Типичный житель Татарстана на погашение кредитов тратит треть своего дохода, при этом республика по доле заемщиков, которые на эти цели направляют более 60% заработка, уверенно держится среди регионов-середнячков. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном национальным бюро кредитных историй совместно с ассоциацией российских банков. Авторы анализа долговой нагрузки заверили корреспондента «БИЗНЕС Online», что ситуация не так плоха, как может показаться, и призвали не пугать общество кредитными кризисами западного образца.
Александр Викулин и Гарегин Тосунян |
«НАДО БОЛЬШЕ ДУМАТЬ О ДИСТРОФИИ КРЕДИТОНОГО РЫНКА»
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) при поддержке ассоциации российских банков (АРБ) и информагентства «МФД-ИнфоЦентр» представило в минувшей неделе отраслевой обзор «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков». По заверениям авторов, это исследование впервые в России дает детальную оценку долговой нагрузки населения с учетом реальных доходов, профессий, возрастов и регионов проживания.
«Мы постарались предложить такую методику оценки долговой нагрузки заемщиков, которая базируется на сопоставлении его дохода и долга каждого субъекта. Такой подход используется в практике наших кредитных организаций, членами ассоциации для анализа собственной кредитной базы. Мы решили сделать его неким подходом для изучения рынка в целом. Такого анализа раньше мы, по крайней мере, не видели», — заявил президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Гендиректор НБКИ Александр Викулин, в свою очередь, отметил, что органы госвласти, регуляторы «не вполне верно оценивают состояние рынка и состояние долговой нагрузки населения РФ», потому что не имеют полной информации. Поэтому этот анализ будет представлен не только банкам, но и органам власти.
С ним полностью согласен и Тосунян. «Мы слишком переоцениваем ту закредитованность, которая якобы имеет место. Безусловно, есть серьезные проблемы с ростом задолженности, и на это нельзя закрывать глаза. И то, что Центральный банк держит это под своим бдительным оком, присутствует. Но когда мы смотрим масштабы кредитования в абсолютных и относительных показателях, то средняя температура оказывается не соответствующей ни той, ни иной крайности. Но я так полагаю, что глубокий анализ все-таки свидетельствует о том, что нам надо думать больше о дистрофии нашего кредитного рынка, в том числе и в потребсфере, чем о его якобы избыточной закредитованности. И не надо пугать наше общество кризисами западными и американскими, особенно по ипотечному рынку», — пояснил он и добавил, что все это следует из исследования, которое было проведено под его руководством.
«ЧЕМ ВЫШЕ ДОХОД, ТЕМ НИЖЕ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА»
Итак, в анализе использовались два типа данных — кредитные обязательства заемщиков и их доходы. Именно на их основе рассчитывались индикаторы, характеризующие закредитованность. Кредитные обязательства заемщиков доступны из базы бюро кредитных историй, в том числе персонализировано вплоть до отдельного заемщика, где можно увидеть сведения о сумме и типе кредита, остатке текущей задолженности, дате начала действия кредитного договора, его окончании, платежах по кредиту. Однако данные о доходах граждан, отмечается в исследовании, все-таки остаются «одной из самых нетранспарентных областей в розничном кредитовании». «Подтвержденной информации о доходах у банков нет. У них есть только информация, которую заемщик сообщает о себе и подтверждает обычно справкой НДФЛ-2, которая, как банки говорят, часто подделывается», — пояснил Викулин. И все-таки заемщики в своих анкетах указывают данные о доходах. Но, как утверждают авторы исследования, эти цифры не всегда совпадают со средними показателями по рынку труда, то есть человек, заполняя анкету, может как завышать, так и занижать свой уровень дохода. Поэтому для наиболее точного анализа долговая нагрузка рассчитывалась в двух вариантах: DTI App и DTI Gross. Разница проста: в первом случае текущая долговая нагрузка рассчитывается на основании заявочных данных заемщика, а во втором — на основании заявочных данных, скорректированных с информацией по рынку труда. Поэтому итоговые показатели текущей долгогвой нагрузки при двух методах расчетах зачастую разнятся.
В то же время из анкет заемщиков можно почерпнуть сведения об их профессиональной деятельности, стаже работы, регионе выдачи кредита — все это также легло в основу отдельно проведенных анализов.
В таблице 1.1 представлены сводные данные по закредитованности населения по различным диапазонам заемщиков в зависимости от уровня доходов. «Чем выше доход у заемщика, тем его ежемесячная долговая нагрузка ниже», — прокомментировал результаты заместитель директора по развитию бизнеса НБКИ Владимир Шикин. И действительно: 10% заемщиков с наиболее низкими доходами (до 13 тыс. рублей) ежемесячно выплачивают по кредитам порядка трети своих доходов, а заемщики со средними доходами (больше 18 тыс., но меньше 40 тыс.) — 25,98% дохода.
Таблица 1. Сводные данные по закредитованности населения
Нижний дециль (10%) |
Нижний квартиль (25%) |
Медиана (50%) |
Верхний квартиль (25%) |
Мода (наиболее типичный заемщик) |
|
Доход в месяц, руб. |
13 000 |
18 000 |
25 000 |
40 000 |
25 000 |
Долг, руб. |
62 932 |
81 156 |
159 698 |
441 127 |
144 981 |
Ежемесячный платеж, руб. |
4 552 |
5 866 |
11 024 |
30 473 |
10 064 |
Соотношение долга к годовому доходу |
51,89 |
50,01 |
49,40 |
54,51 |
48,33 |
DTI App |
35,36 |
33,07 |
28,85 |
27,46 |
28,76 |
DTI Gross |
32,96 |
31,06 |
25,98 |
21,03 |
26,07 |
«Однако чем больше у заемщика действующих кредитов, тем выше риск дефолта. Действительно, долговая нагрузка у таких заемщиков выше. Она растет практически линейно в зависимости от количества кредитов», — добавил Шикин.
Таблица 2. Корреляция долговой нагрузки и количества кредитов
Количество действующих кредитов |
DTI Gross |
1 |
18,67% |
2 |
24,96% |
3 |
31,29% |
4 |
36,65% |
5 и более |
43,02% |
ТИПИЧНЫЙ ТАТАРСТАНЕЦ ВЫПЛАЧИВАЕТ ПО КРЕДИТАМ ТРЕТЬ ДОХОДОВ
Основной массив исследования посвящен регионам. Остановимся на показателях Татарстана, где за основу брались данные о доходах, которые сам заемщик указывал в анкете. Так, например, у жителей республики с доходами ниже среднего — до 15 тыс. рублей — текущая долговая нагрузка (DTI App) составляет 35,07%, что, в принципе, как видим из предыдущих таблиц, не сильно отличается от среднего показателя по стране. При средних доходах — 20 тыс. рублей — татарстанцы по-прежнему вынуждены выплачивать треть своих доходов на погашение кредитов — 30,13%, если же доходы выше среднего — 29,5 тыс. рублей, то долговая нагрузка несколько ниже — 28,94%. Типичный же татарстанец, согласно исследованию, получает 15 тыс. рублей, при этом DTI App равна 32,5%. Сравним со столицей. Житель Москвы с доходами ниже среднего (30 тыс. рублей) на обслуживание кредитов также тратит треть заработка — 30,71%. А вот у москвича со средним уровнем доходов в 40 тыс. рублей текущая долговая нагрузка будет ниже — 26,28%, примерно на том же уровне — 26,54% — у тех, кто зарабатывает выше среднего, то есть 55 тыс. рублей. Тем не менее типичный житель Москвы выглядит так: зарабатывает 30 тыс. рублей, на выплаты по кредитам уходит 27,81% доходов.
Чтобы загрузить картинку, кликните по ней |
Однако если делать расчет долговой нагрузки на основе доходов, скорректированных с усредненными зарплатами по рынку труда, то показатели будут несколько отличаться от вышеуказанных. Тогда, например, типичный заемщик из Татарстана имеет доход в 16 688 рублей и ежемесячно выплачивает по кредитам 28,4% своих доходов. В этом случае и усредненный москвич выглядит иначе: при доходе 31 289 рублей DTI App составляет 27,11%.
Шикин рекомендовал обратить внимание и на показатели проникновения кредитов в регионах. «Более 60 процентов — это доля заемщиков, которые более 60 процентов своего ежемесячного дохода выплачивают различным кредиторам по различным обязательствам», — объяснил он и добавил, что эти данные помогут определить потенциал рынка кредитования в том или ином субъекте РФ.
Чтобы загрузить картинку, кликните по ней |
Что касается Татарстана, то он крепкий середнячок. Доля тех заемщиков, которые больше 60% своих доходов направляют на погашение кредитов, составляет 8,97% от общего числа. Большинство — 25,93% — тратит на выплаты по кредитам менее 10% своих доходов.
В этой связи наибольшее беспокойство вызывают Бурятия, Хакасия и Амурская область, где показатель проблемных заемщиков приближается к 20%, то есть едва ли не каждый пятый житель регионов, взявший кредит, на его погашение тратит более 60% своих доходов. При этом авторы исследования признались, что не задавались вопросом, почему в этих регионах ситуация оказалась столь напряженной.
Наилучшие показатели в этом случае у Подмосковья, Москвы, Ленинградской области и Санкт-Петербурга — доля заемщиков, имеющих долговую нагрузку свыше 60%, не превышает 4% от общего числа.
Отдельно авторы исследования провели отраслевой анализ закредитованности. «Доходы зависят от профессий и от регионов», — заметил Шикин. Так, по Татарстану текущая долговая нагрузка, рассчитанная с учетом доходов, указанных самими заемщиками, выше у тех, кто занят в сферах туризма и гостиничного бизнеса (34,06%), фармацевтики и медицины (33,77%), социальной сферы (33,58%), образования (33,22%) и юриспруденции (32,97%). Удивительно, но если те же данные скорректировать с данными рынка труда, то ситуация кардинально меняется, тогда уже в Топе-5 по закредитованности оказываются другие сферы: рабочие специальности (36,02%), туризм и гостиничный бизнес (33,27%), общественное питание (32,38%), транспорт и логистика (31,54%) и управление персоналом (31,42%).
«СИТУАЦИЯ НЕ ТАКАЯ ПЛОХАЯ, НО...»
Будет ли закредитованность расти дальше, авторы исследования так и не ответили. «Дело в том, что мы не прогностическое бюро. Мы делаем срез и анализируем его. Задачи прогнозировать что-либо на конец года мы не ставили», — заявил Викулин. По его словам, ситуация пока не вызывает обеспокоенности, даже несмотря на показатели тех регионов, где высока доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 60%. «Пока что основной вывод, который мы делаем, по крайней мере с точки зрения закредитованности, ситуация не такая плохая, как можно было бы ожидать», — сказал гендиректор НБКИ.
Корреспондент «БИЗНЕС Online» привела в пример экспертам мнение финансового омбудсмена Павла Медведева, которое он высказал в интервью нашему изданию летом. «Павел Алексеевич обеспокоен, потому что у него нет информации. Он ознакомится, и надеюсь, что обеспокоенность его мы снимем», — ответил на это Викулин.
«Он имеет дело не с типичным заемщиком, а с отдельным проблемным живым человеком. Как бы ни была великолепна вокруг обстановка, экономическая ситуация, но у отдельно взятого человека возникают проблемы, и омбудсмен поэтому и существует как институт, чтобы попытаться решить его проблемы, — продолжил Тосунян. — Поэтому обеспокоенность омбудсмена есть, будет, но это не означает, что его обеспокоенность подменяет общий анализ и общее состояние рынка». Более того, президент ассоциации российских банков убежден, что стимулирование кредитного рынка обязательно окажет положительное воздействие на развитие экономики страны.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 10
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.