Уже 10 лет Татарстан удерживает «молочную корону» России по объемам надоев, производя почти 2 млн т сырого молока ежегодно. На рынке два крупных лидера — «Красный Восток» и «Ак Барс Холдинг», на пятки им наступает «Агросила». Но по качеству продукции гигантам дают фору средние хозяйства, например Рифата Мутигуллина. Где коровы наиболее продуктивны, где их доят роботы и нужно ли республике увеличивать поголовье молочного стада в условиях нестабильных цен?
Вот уже 10 лет Татарстан удерживает «молочную корону» страны по объемам надоев. 2020 год не исключение: республика вновь стала первым регионом в РФ по производству молока — на ее долю приходится более чем 6% в стране
У кого молочных «станков» больше?
«Молоко — это белая нефть», — как-то сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Вот уже 10 лет Татарстан удерживает «молочную корону» страны по объемам надоев. 2020 год не исключение: республика вновь стала первым регионом в РФ по производству молока — на ее долю приходится более чем 6% в стране. Всего в 2020-м по всем видам хозяйств в РТ было надоено 1,935 млн т молока (в 2019-м — 1,896 млн т, в 2018-м — 1,848 млн т). Любопытно, что раньше на данном рынке безраздельно царствовал Башкортостан. «БИЗНЕС Online» решил выяснить, кто же в самом молочном регионе страны крупнейший молочный производитель.
В качестве главного критерия мы взяли общий объем произведенного в РТ сырого молока. Однако не менее важна, на наш взгляд, и продуктивность стада — средний надой на одну корову. Также немалое значение имеет качество получаемого сырого молока, но здесь четкого рейтинга по компаниям, разумеется, не составить: в каждом агрохозяйстве качество молока свое.
При составлении рейтинга использовались как данные минсельхоза РТ, так и самих компаний. Допускаем, что могли упустить какие-то моменты — если это случилось, пишите нам в комментариях, постараемся учесть ваши пожелания при составлении следующего рейтинга.
Начнем с коров — живых «станков» для производства молока. Одна корова, как известно, может давать и 10, и 40 кг молока в сутки. А может и все 127 кг — как корова-рекордсменка из Бразилии, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса.
Всего в Татарстане мычат и телятся 222,6 тыс. голов молочного скота. Из общего объема надоев 1,2 млн т молока приходится на сельхозпредприятия, 180 тыс. т молока производят КФХ и ИП, остальное (около 555 тыс. т) приходится на долю ЛПХ. Как отмечают наши эксперты, доля молока, произведенного крупными хозяйствами, в последние годы растет, а доля ЛПХ постепенно снижается. С одной стороны, это хорошо — молоко частников слишком часто страдает нестабильным качеством, с другой — с исчезновением личных молочных хозяйств вымывается сельский уклад жизни.
Самым большим стадом буренок в республике владеет АО «Агрохолдинг „Красный Восток“» Аделя Хайруллина — наследника сельскохозяйственной империи, доставшейся после смерти отца, Айрата Хайруллина. По данным МСХП РТ на 21 апреля 2021 года, у «Красного Востока» 22 396 голов молочного КРС. Это примерно 10% от всего количества молочного скота в Татарстане.
На втором месте, с 20 750 буренками, выступает «Ак Барс Холдинг» Ивана Егорова, на его счету 9,3% всего республиканского молочного стада. 10 931 голова, или 5% всех молочных «станков» Татарстана, сконцентрировано в руках компании «Агросила» Ильшата Фардиева — племянника первого президента РТ Минтимера Шаймиева.
Далее — 5,5 тыс. коров — у «хузангаевского» основателя мясокомбината «Звениговский» «красного» директора Ивана Казанкова, у «АПК Продпрограмма» Рифата Мутигуллина — 5 349, у «Август-Муслюм» Александра Ускова и Айдара Галяутдинова — 4 581 голова дойного стада.
Интересно, что за последние годы количество КРС в республике планомерно снижается. К примеру, в 2011-м в Татарстане было более 1,124 млн коров, в 2016-м — 1,033 млн, а в 2020-м их число опустилось ниже психологической отметки в 1 млн голов. Однако количество произведенного молока от этого не снижается, а начиная с 2014 года только растет. Данный парадокс в МСХП объясняют тем, что повышается эффективность производства, то есть надои на одну корову. Для сравнения: Израиль производит столько же сырого молока, сколько Республика Татарстан, но при этом поголовье коров там в 2 раза меньше.
Среднестатистическая корова в Татарстане дает 17,9 кг молока в сутки. Однако до среднероссийской коровы наши буренки пока не дотягивают. Лидерами в стране являются Калининградская, Пензенская, Кировская области, где суточные надои составляют 24–25 килограммов
Лидеры и аутсайдеры по продуктивности
В Татарстане средняя продуктивность по молоку в 2020-м выросла на 8% и составила 6,3 тыс. кг на одно животное в год. Получается, что среднестатистическая корова в РТ дает 17,9 кг молока в сутки. Однако до среднероссийской коровы республиканские буренки пока не дотягивают. Лидеры в стране — Калининградская, Пензенская, Кировская области, где суточные надои составляют 24–25 килограммов. Так что необходимо подтянуться, иначе конкуренты могут и сорвать «молочную корону».
В Татарстане есть свои коровы-чемпионки, они проживают на фермах ООО «ПМК» (роботизированная ферма в Сабинском районе) — 35 кг на корову в день, СХПК им. Вахитова Нафика Хусаинова — 30,1 кг, «АПК Продпрограмма» Мутигуллина — 29,8 кг, СХПК «Урал» Газинура Хабибрахманова — 29,3 кг, ООО «Орсис-Агро» (директор Андрей Таврин — бывший председатель правления Банка Казани) — 26,6 кг на корову в сутки. Это средние данные за 2020 год, пиковые надои бывают гораздо выше.
А теперь о тех, кто оказался в противоположной стороне нашего «молочного ринга». Одни из самых низких показателей у ООО «Хузангаевское», расположенного в одноименном населенном пункте Татарстана. Агрофирма на 90% принадлежит уроженцу села, а ныне марийскому предпринимателю, основателю мясокомбината «Звениговский» Казанкову и его родным. В Хузангаево у него более 5,5 тыс. дойных коров. За 2020 год в хозяйстве было надоено около 17 тыс. т молока при средних надоях меньше 8,3 кг на корову — как хорошие козы! Возможно, «красному» директору сейчас просто некогда заниматься татарстанскими буренками — в последнее время над предпринимателем сгустились тучи. В Марий Эл 78-летнего агрария обвиняют в краже и незаконном предпринимательстве (получив землю под растениеводство, он организовал на ней добычу песка), ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В чистопольском ООО «Чистай-Агро» содержится более 2 тыс. коров, но доятся они неважно — менее 10 кг в сутки. Согласно базе «Контур.Фокус», директором предприятия является Рафагат Алиуллов, учредитель — Вадим Шнайдер (100%).
Недалеко ушло тукаевское ООО «Р-Агро», более 80% которого принадлежит знаменитому в прошлом овощеводу Раилу Зиатдинову (обанкроченное хозяйство «Татплодовощпром») — 1 тыс. голов молочного скота у него производили в прошлом году в среднем по 12 л молока в сутки. Впрочем, в инвестиционном меморандуме РТ на 2020–2022 годы заявлен проект ООО «Р-Агро» по модернизации комплекса на 400 коров в Тукаевском районе РТ. Возможно, ситуация изменится к лучшему.
Невысоки показатели на агрофермах учрежденного минземимущества РТ АО «Татагролизинг» — 3,5 тыс. т за весь 2020 год или по 10 кг на корову (на апрель 2021-го — около 400 голов молочного КРС). Отчасти это объясняется тем, что директор акционерного общества Азат Зиганшин плотнее занимается не коровами, а спасением самых отстающих, бывших разорившихся колхозов «Ак Барс Холдинга», а также возделывает земли находящегося в банкротстве ЗК «Лидер» (земельное наследие экс-банкира Роберта Мусина и его бывшего партнера по бизнесу Рината Губайдуллина, которое осталось после крушения Татфондбанка).
У другого государственного предприятия — АО «Рацин», которое возглавляет Денис Самодуров, — около 1 тыс. голов молочного скота и только 11,4 кг на корову в день.
Низкая продуктивность — это хорошо или плохо? Одни эксперты уверены, что малые надои — это однозначно минус руководству предприятия: плохое знание технологий производства, нежелание вкладываться в цифровизацию, слабый с генетической точки зрения скот и т. д. «Содержать коров, надои которых менее 20 килограммов в сутки, сегодня нерентабельно», — уверен глава СХПК им. Вахитова Хусаинов.
Однако есть и другая позиция, которую нам озвучил генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев, эксперт в области молочного рынка. По его мнению, если в рамках агрохолдинга корма для фермы «дармовые», то и 20 кг на буренку — вполне нормальный результат.
Специалисты ветеринарного ведомства производят отбор проб из каждого хозяйства и приводят исследования в районных гослабораториях
Что касается качества…
Не все татарстанское молоко, как говорится, одинаково полезно. 13,5% от анализируемого в 2020 году сырого молока показало неудовлетворительное качество. Как сообщили «БИЗНЕС Online» в главном управлении ветеринарии при кабмине РТ, молоко ряда производителей не раз вызывало нарекания, в частности по превышению соматических клеток. В Буинском районе — КФХ Хусаинов Ш.И., ООО «Бакрчи», ООО «Волга», ООО «Татарстан», в Камско-Устьинском районе — ООО «Август Камское Устье» (МК «Сюкеево»), ООО «Большие Кляри» (ЖК «Ленино»). Кроме того, АО «Авангард» (Спасский, Зеленодольский районы), СХПК «Кугеевский», ООО «Овощевод», ПФ «Сунчелеево» «Племенное Дело Заволжья» (Зеленодольский район), ООО «Агро-Основа» (Новая Шешма).
Но есть и положительные примеры. «Компании, производящие молоко с наилучшими характеристиками, — это ООО „ПМК“ (Сабинский район), СХПК им. Вахитова, СХПК „Урал“ (Кукморский район), ООО АФ Татарстан (Высокогорский), ООО „Дусым“ (Атнинский район)», — рассказали нам специалисты ветеринарного ведомства. Управление производит отбор проб из каждого хозяйства и проводит исследования в районных гослабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, а также ежемесячно отбирает пробы и отправляет их в аккредитованные лаборатории Казани для исследования на соответствие требованиям регламентов.
На первое место по итогу 2020-го вышел «Красный Восток» Аделя Хайруллина — наследника сельскохозяйственной империи, доставшейся после смерти отца Айрата Хайруллина. В прошлом году компания произвела более 115 тыс. т молока
Самый молочный — «Красный Восток»
А теперь — лидеры по совокупному надою молока. Оговоримся, что речь идет о валовой продукции, а не о товарном молоке.
Итак, на первое место по итогу 2020-го вышел «Красный Восток» — в 2020-м компания произвела более 115 тыс. т молока. Отметим, годом ранее в лидерах был «Ак Барс Холдинг» со 115,2 тыс. тонн. В состав компании «Красный Восток» входит 8 животноводческих комплексов в Алькеевском, Алексеевском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах РТ. Свои животноводческие комплексы КВ называет крупнейшими в Европе мегафермами: каждый рассчитан на 4–8 тыс. голов крупного рогатого скота.
Для заполнения молочных комплексов из Голландии, Германии, Дании, Канады и Вологды в свое время было завезено более 25 тыс. голов молочных нетелей голштино-фризской породы с генетической продуктивностью 10–12 тыс. л молока в год, говорится в годовом отчете предприятия за 2019-й. Однако заложенный погибшим депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным в мегафермы потенциал, увы, используется лишь наполовину — согласно отчету МСХП, в год высокопородные буренки «КВ Агро» дают в среднем по 15,3 кг в сутки. Молочное поголовье с 25 тыс. уже сократилось до 22,4 тыс. голов.
На одном из совещаний в начале года ситуация с невысокими надоями на «Красном Востоке», а также фермах «Ак Барс Холдинга» стала предметом критики со стороны министра сельского хозяйства Марата Зяббарова. Он упрекнул руководство «КВ Агро» и «Ак Барс Холдинга» за надои ниже среднего по республике уровня и призвал использовать имеющиеся резервы.
При том что «КВ Агро» владеет 10% коров в республике, на его долю приходится всего 6% производимого в РТ молока (примерно 315 т ежесуточно). Это данные МСХП, а в годовом отчете компания заявляет, что производит «почти каждую четвертую тонну товарного молока республики».
Известно, что за 16 лет своей деятельности в развитие молочного животноводства холдинг инвестировал 15 млрд рублей. Отбились ли затраты, сказать сложно, по крайней мере за последние 6 лет чистая прибыль предприятия составила всего 218,5 млн рублей. По итогам 2020 года, согласно базе «Контур.Фокус», чистая прибыль «КВ Агро» достигла лишь 62 млн рублей при выручке более 3,2 млрд рублей. Среднемесячная зарплата сотрудников составляет 20,5–23,5 тыс. рублей в месяц.
У «КВ Агро» еще совсем недавно были активы в других регионах РФ: мегаферма «Октябрьский» в Ульяновской области и мегаферма «Шереметьево» — в Тамбовской. В наш татарстанский рейтинг по понятным причинам мы их не включили, но упомянуть стоит. Сейчас из этих активов у татарстанцев осталась только ульяновская ферма. В 2020 году тамбовские активы Хайруллиных (ООО «Пичаево-Нива» и ООО «Мегаферма „Шереметьево“») хотела купить компания ООО «Юго-восточная агрогруппа», но тогда сделка не состоялась. Уже в 2021-м компании выкупила томская кондитерская «КДВ групп». По данным базы «Контур.Фокус», обеими компаниями с февраля владеет ООО «КДВ Агрохолдинг», директором назначен Владислав Эшмеев. «КДВ групп» объединяет 15 фабрик в регионах России, которые выпускают кондитерские изделия, снеки, чай, кофе и соки под торговыми марками «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», ОZеra, «Чипсоны» и др. «КДВ групп» принадлежит миллиардеру Денису Штенгелову, его считают основным хозяином кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», пожар на котором в марте 2018 года унес жизни 60 человек.
Основным покупателем молока у агрофирм «Ак Барс Холдинга» является собственный молочный завод, ООО «ЗМК», который динамично развивается в последнее время
Молочное стадо Егорова
В 2019-м «молочную корону» носил агрохолдинг Егорова (115,2 тыс. т), но в прошедшем году «Ак Барс Холдинг» несколько сбавил обороты и произвел для республики только 106,6 тыс. т сырого молока, или 5,5% всего молока в республике. По данным компании, на 1 апреля 2021 года молочное поголовье в холдинге составляло 21 132 дойные коровы. Средний надой невелик — всего 14 кг в сутки на одну корову.
При этом во входящем в холдинг ООО «Авангард» показатели надоев близки к лучшим по республике — более 27 л в сутки. «Ак Барс Пестрецы» за год показал самый высокий прирост надоев на корову — с 19,7 до 22 литров.
С 2020-го на базе ООО «Авангард» в Буинском районе ведется строительство молочного комплекса мощностью до 1,2 тыс. голов. На момент подготовки статьи готовность первой очереди оценивалась в 65%. В комплексе запланирована установка современного доильного оборудования SAC (Дания – Нидерланды), приобретение 800 голов нетелей голштинской породы. Завершения строительства ждут в 2021-м.
В текущем году пройдет модернизация молочного комплекса в Апастовском районе с увеличением дойного поголовья с 800 до 1,2 тыс. голов и объема молока до 7,5 тыс. т в год, а также установкой доильного оборудования «Вестфалия» (Германия). На 2022-й в Апастовском районе запланировано строительство молочного комплекса на 1,2 тыс. голов. В разработке находится проект по строительству молочного комплекса на такое же количество голов в Дрожжановском районе (подобрана площадка и ведется проектирование). В случае успешной реализации намеченных проектов молочное стадо Егорова вырастет еще на 4 тыс. голов скота. Словом, есть все шансы еще вернуть себе «молочную корону», обогнав «Красный Восток».
«В холдинге проводится постоянная работа по поиску точек эффективности в животноводстве: совершенствуются рационы кормления, в том числе путем закупки шротов, жмыхов и премиксов. На элеваторах холдинга производятся престартерные, стартерные комбикорма для молодняка, а также белковые и витаминно-минеральные добавки для коров, периодически осуществляются консультации с экспертами в области по кормлению, содержанию и ветеринарии», — сообщают в компании.
Основным покупателем молока у агрофирм АБХ выступает собственный молочный завод, АО «ЗМК», который динамично развивается в последнее время.
Все «фардиевское» молоко сбывается на входящий в группу компаний набережночелнинский молочный комбинат, ООО «Агросила-Молоко» (реализует молочную продукцию под брендом «Просто молоко»), который в 2020 году перерабатывал 150 т молока в сутки (около 55 тыс. т в год)
«Агросила»: сила в молоке
Далее с большим отрывом идет «Агросила», которая произвела, по данным МСХП, в 2020 году 67 тыс. т молока (сама компания сообщила о 56 тыс. т сырого молока в 2020-м и 62 тыс. т в 2019-м). У «Агросилы» пять молочно-товарных комплексов: «Нуркеево», «Зай», «Тан», «Восток» и строящийся «Азнакай». Общее поголовье дойного стада, по данным предприятия, составляет чуть более 10 тыс. коров. Снижение поголовья по сравнению с предыдущими показателями, видимо, объясняется тем, что на агрофирмах проведена работа по селекции поголовья крупнорогатого скота и оздоровлению стада.
Все животноводческие комплексы холдинга оснащены современным доильным, охлаждающим оборудованием и оборудованием для приготовления и раздачи кормов, которые позволяют автоматизировать основные производственные процессы. В «Агросиле» ведется работа по четырем цифровым проектам в сфере животноводства: это Power BI (система бизнес-аналитики) Dairy Production Analytics*, «Селэкс», позволяющий создать замкнутый цикл обработки информации по крупному рогатому скоту в хозяйстве, DairyFeeder, управляющий процессом кормления, и Dairy Comp, отвечающий за управление стадом. «Что касается нецифровых мер, то, например, увеличение среднесуточного привеса молодняка КРС всего на 40 граммов позволяет сократить срок выращивания телок для воспроизводства на 15 дней, что в масштабах холдинга дает большой экономический эффект. Инновации в области кормления и содержания в свою очередь обеспечивают реализацию генетического потенциала животных, за счет чего по итогам года удается повысить среднегодовую продуктивность коров на 350 литров», — рассказали нам в «Агросиле».
Крупный проект холдинга — строительство животноводческого комплекса на 4 тыс. голов дойного стада в Азнакаевском районе РТ. По планам ферму должны были запустить в 2021 году, но теперь открытие перенесли на август 2022-го. Объем вложений в проект составит порядка 1,5 млрд рублей. В комплексе также внедрят программу «Искусственный интеллект».
После запуска агрофермы молочное поголовье «Агросилы» составит порядка 14 тыс. голов, и компания начнет серьезно наступать на пятки традиционным лидерам. Однако наряду с численностью буренок агрофермам Фардиева необходимо подумать о повышении эффективности производства. Средние надои в 2020 году не дотянули даже до среднереспубликанского уровня — 15,9 кг на корову в сутки (по данным самой компании, и того меньше — порядка 14,9 кг в сутки).
Общий объем произведенного молока у «Агросилы», по данным МСХП, упал с 72,7 тыс. в 2019 году до 67 тыс. т в 2020-м. Но компания компенсирует цифры активной переработкой и ростом производительности. В марте 2021-го на итоговой пресс-конференции генеральный директор компании Светлана Барсукова сообщила, что производство молока и продуктов молочной переработки «Агросилы» в 2020 году выросло на 31%, а среднесуточный надой на корову в 2020-м увеличился на 3%.
Все «фардиевское» молоко сбывается на входящий в группу компаний набережночелнинский молочный комбинат — ООО «Агросила-Молоко» (реализует молочную продукцию под брендом «Просто молоко»), которое в 2020 году перерабатывало 150 т молока в сутки (около 55 тыс. т в год). В перспективе потребность холдинга в сыром молоке будет возрастать — на молочном заводе группы готовится к запуску производство твердых и рассольных сыров стоимостью порядка 2 млрд рублей. В начале апреля 2021 года Альфа-Банк согласился выдать компании кредит под «сырный» проект в размере 1,1 млрд рублей. Во втором полугодии 2021-го «Агросила-Молоко» планирует запуск производства полутвердых и рассольных сыров, выход на полную мощность произойдет ориентировочно в 2024-м.
Не только татарстанские, но и федеральные эксперты образцом ведения молочного хозяйства называют «АПК Продпрограмма» Рифата Мутигуллина (слева)
«АПК Продпрограмма» Мутигуллина
Тройка лидеров по молоку («Красный Восток», «Ак Барс Холдинг» и «Агросила») остается неизменной много лет, но, как показало наше исследование рынка, им на пятки наступают высокотехнологичные современные компании, которые показывают вдвое и даже втрое бо́льшие надои на одну корову. Причем молоко они производят отменного качества, даже превосходящего требования ГОСТов. Есть о чем призадуматься холдингам-гигантам.
Не только татарстанские, но и федеральные эксперты образцом ведения молочного хозяйства называют «АПК Продпрограмма» мамадышского «мясного короля» Мутигуллина. Именно его компанию по показателям продуктивности, качеству молока и маржинальности коллеги готовы поставить во главе подобного рейтинга.
Изначально предприятие Мутигуллина было ориентировано на производство мясной продукции под брендом «Родные места» (под товарным знаком «РМ» также читаются инициалы владельца), однако и молочное производство поставлено там на высшем уровне. У компании уже есть порядка 5,1 тыс. голов молочного стада, строится еще один молочный комплекс на 3,8 тыс. голов. Таким образом, общее поголовье после запуска составит около 9 тыс. голов, а это, на секундочку, половина стад «Ак Барс Холдинга» и «Красного Востока».
Средний удой по 2020 году на «АПК Продпрограмма» составил практически 29,8 кг на голову в сутки, сам Рифат Махмутович заявлял в СМИ о цифре в 35 л молока на буренку и общем надое по хозяйству порядка 165 т в день. Груздев считает, что мамадышская «АПК Продрограмма» достойна войти в российский топ ферм по эффективности.
Коровы Мутигуллина — молочные чемпионки и, если можно так выразиться, «фитоняшки». Они носят специальные «фитнес-браслеты». Приборчик анализирует состояние здоровья коровы и, сопоставляя целый ряд показателей, например, помогает определить точное время отела.
Сами мы завод никогда не сделаем. Предлагаем объединяться молочникам и сделать кооперативный завод, как поступают везде — в Европе, Израиле.
Молокоперерабатывающего комплекса в хозяйстве Мутигуллина нет, но не так давно гендиректор «Продпрограммы» презентовал свой новый проект по строительству завода по глубокой переработке молока. Речь идет не о сыре или твороге, а о продукции, бо́льшая часть которой вообще не производится в России: мицеллярный казеин, сывороточные белки, деминерализованная сыворотка, лактоза и изотоник. Председатель совета директоров «РМ-Агро» Игорь Барингольц в беседе с «БИЗНЕС Online» рассказал, что в сутки завод способен перерабатывать до 1 тыс. т молока. Однако стоимость проекта велика — от 16 млрд до 24 млрд рублей.
СХПК им. Вахитова
Еще одно предприятие, которое хвалят и коллеги по цеху, и эксперты отрасли — это СХПК им. Вахитова в Кукморском районе. Вот уже 30 лет его возглавляет бессменный руководитель Нафик Хусаинов (у него два хозяйства — СХПК им. Вахитова и ООО «Вахитова»).
Сильно увеличивать поголовье в будущем предприниматель не планирует, основные инвестиционные проекты уже реализованы, максимально предполагает довести поголовье до 3,6–3,7 тыс. коров. «Две фермы мы уже построили, третью, алла бирса, в этом году завершаем — и все, места больше нет», — рассказывает Хусаинов.
Для обеспечения своих подопечных качественными сбалансированными кормами в хозяйстве построен кормоцентр (оборудование — Израиль). Применение хороших кормов дает не менее 2 дополнительных кг молока на корову в день.
Хорошо коров кормить надо, селекцией заниматься и грамотные специалисты нужны. Все, больше ничего не требуется.
Высокопородный скот голштинской породы изначально закупали за границей — в Венгрии, Германии, — но сейчас «штат» буренок в основном пополняют коровы своего разведения — СХПК имеет статус племенного хозяйства, хотя из-за рубежа тоже закупают — для обновления генофонда. В СХПК им. Вахитова впервые в республике внедрили программу «Стелек», которая позволяет вести селекционно-племенной учет животных, а также дает картину их генетического потенциала, осуществляет полноценный экономический анализ работы хозяйства.
ПМК: добровольное доение коров
Открытием 2020 года многие из опрошенных нами руководителей назвали компанию «ПМК» из Богатых Сабов. С 2018-го она реализует проект строительства высокотехнологичного роботизированного молочного комплекса «Шинар» на 3 тыс. голов дойных коров вблизи деревни Чулпыч Сабинского района. На данный момент реализуется первый этап, предприятие закупило в Голландии высокопородный скот голштинской породы численностью 1,2 тыс. голов, из них сегодня 1,1 тыс. — дойные коровы (всего на предприятии 1,5 тыс. КРС).
Каждая буренка в «Шинаре» — рекордсменка, дает в среднем по 40 кг в сутки, это лучший результат по республике. Как сообщил «БИЗНЕС Online» директор ООО «ПМК» Константин Маковеев, средние надои по итогам 2020-го оказались чуть ниже — 35 кг на корову. Однако это был первый год работы комплекса, а удои первотелок традиционно ниже, чем у более «опытных» коров. Так что через год, с учетом повышения надоев и увеличения численности скота до проектного уровня (кредит на строительство второй очереди уже одобрен), хозяйство сможет ежедневно получать по 120–130 т молока (сейчас — около 40 т).
Наш собеседник подчеркивает, что молоко, выдаиваемое роботами, получается очень высокого качества. Хозяйство реализует сырье за пределы Татарстана, поскольку внутри республики закупочные цены на сырое молоко сегодня невелики.
Проект «Шинар» предусматривает установку 60 роботов Lely Astronaut новейшего поколения. Предприятие уже приобрело 30 роботов, 22 из них на момент составления нашего рейтинга эксплуатируются. В комплексе работают всего 22 сотрудника, но все большие профессионалы. В проект уже вложено 1,3 млрд рублей, общие инвестиции в создание комплекса составят 2,5 млрд рублей.
«Все основные операции автоматизированы: доение, подача корма, навозоудаление выполняются роботами. У нас нет доильных залов, практикуется система добровольного доения — коровы сами идут доиться, когда захотят. Роботы позволяют хорошо управлять стадом, контролировать качество молока, отсекать больных животных», — рассказывает Маковеев.
Собеседник нашего издания подчеркивает, что немаловажной составляющей успеха его проекта является благоприятный инвестиционный климат, который создают власти Сабинского района. В ответ своей целью он ставит выведение района в лидеры по объемам производимого сырого молока (пока субъект РТ на четвертом месте по республике). В прошлом году директор ПМК стал лауреатом конкурса «Руководитель года – 2020» в номинации «За цифровую трансформацию предприятия».
Айдар Галяутдинов: «В конце 2020 года в состав УК «Август-Агро» вошли новые хозяйства «Август-Тюлячи» и «Август-Камское Устье». Состояние принятых молочных ферм нельзя было назвать удовлетворительным и требовало кардинальных преобразований. За прошедшее время среднесуточные надои на фермах выросли почти вдвое»
«Август» — наследник «Вамина»
Семимильными шагами развивается аграрное крыло химической империи Александра Ускова, совладельца производителя химических средств защиты растений АО «Август». Компания «Август-Агро» начала свою деятельность в республике в 2018 году с того, что выкупила у «Татагролизинга» бывшие земли «Вамина». В 2020-м к своим угодьям в Муслюмовском, Мензелинском и Лениногорском районах РТ «Август-Агро» добавил бывшие агрофирмы АБХ в Камско-Устьинском, а также в Верхнеуслонском районах РТ.
На момент подготовки статьи у компании имелось около 9,7 тыс. КРС, из которых более 3 тыс. — дойные коровы. Средние удои пока невысоки — 14,5 кг на животное (данные МСХП). В компании поясняют это тем, что им досталось, мягко говоря, не самое лучшее наследство от предыдущих хозяев.
«В конце 2020 года в состав УК „Август-Агро“ вошли новые хозяйства „Август-Тюлячи“ и „Август-Камское Устье“. Состояние принятых молочных ферм нельзя было назвать удовлетворительным, требовались кардинальные преобразования. За прошедшее время среднесуточные надои на фермах выросли почти вдвое», — рассказывает генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. Так что показательнее может стать результат 2021 года.
Впрочем, в компании нам сообщил о более оптимистичных надоях на фермах «Августа» — 19 кг в сутки в расчете на дойное стадо. Общий объем произведенного за 2020 год сырого молока — 9,2 тыс. т, это почти втрое больше, чем в 2019-м (правда, МСХП указывает чуть более скромную цифру в 8 тыс. т). Возможно, причина расхождений в разных способах подсчета данных.
Галяутдинов рассказал, что уже в 2020 году он запустил ряд крупных инвестпроектов. Во-первых, ведется строительство первой очереди молочно-товарного комплекса «Уразметьево» в Муслюмовском районе на 1,2 тыс. голов дойного стада (сейчас в стадии запуска в эксплуатацию). Комплекс оснащен роботизированными системами доения, программой управления дойным стадом, программой кормления коров. «Особенность молочного комплекса — система кросс-вентиляции, обеспечивающая комфортные условия обитания для животных и сводящая к минимуму температурные стрессы у них в течение всего года», — рассказывает директор УК «Август-Агро». Для мегафермы были закуплены 906 нетелей высокоудойной голштино-фризской породы из Германии. В настоящее время нетели успешно телятся и дают первые надои. На 2021 год запланировано строительство второй очереди комплекса, что позволит довести численность КРС в «Уразметьево» до 2,4 тыс. голов.
Во-вторых, начато строительство молочно-товарной фермы «Ялтау» в Лениногорском районе на 550 коров беспривязного содержания. Молочно-доильный зал планируется оснастить оборудованием карусельного типа. В-третьих, начинается строительство первой очереди молочного комплекса у села Степановка в Мензелинском районе на 1,2 тыс. голов дойного стада (проект мегафермы повторяет МТК «Уразметьево»), в планах также и вторая очередь. Если желаемое реализуется в срок, то уже к концу 2021 года молочное стадо «Августа» вырастет на 5,5 тыс. голов КРС.
В планах Раиса Сулейманова на ближайшие три года — вдвое увеличить производство молока на уже имеющихся площадках за счет повышения эффективности работы, для чего была принята трехлетняя программа развития животноводства на 2020–2022 годы
«АгроИнвест», «Вамин» и другие
Порядка 4,5 тыс. голов дойного скота имеется в хозяйстве депутата Госсовета Татарстана Раиса Сулейманова, владельца группы компаний «АгроИнвест» (общее поголовье — около 10 тыс. КРС). Его агроимперия состоит из трех ферм: КФХ Сулейманов, ООО «АФ „Южная“» и ООО «АксуАгро» в Нурлатском и Аксубаевском районах Татарстана. По данным МСХП, предприятие произвело 31,6 тыс. т молока при среднем надое 17,1 кг на корову. Сама ГК предоставила нам данные о средних надоях — 19,5 килограмма (самые высокие показатели достигаются на ООО «АксуАгро» — более 23,7 кг). Молоко реализуют на Альметьевский молкомбинат. Кроме того, через трейдеров сырье отправляют на молочные комбинаты Татарстана, Самарской и Ульяновской областей.
В 2020 году Сулейманов принял решение о закрытии Нурлатского сахарного завода и сейчас полностью сконцентрировался на ведении сельского хозяйства. Как рассказал он в интервью нашей газете, в планах на ближайшие три года — вдвое увеличить производство молока на уже имеющихся площадках за счет повышения эффективности работы, для чего была принята трехлетняя программа развития животноводства на 2020–2022-й.
Что уже сделано? В прошлом году предприятие приобрело за 1 млн евро оборудование израильской компании «R.M.H. Лахиш Индастриз» — на базе «Агрофирмы „Южная“» начато строительство кормового центра, ввод в эксплуатацию запланирован на 2021-й. На агрофирмах Сулейманова был произведен ремонт и реконструкция корпусов по содержанию коров и молодняка. Построены и запущены в эксплуатацию дополнительные скотоместа на 1,6 тыс. голов нетелей беспривязного содержания и 360 ското-мест для молодняка.
Группа компаний «Вамин» Минтимера Мингазова, сына Вагиза Мингазова, больше известна своим маслом и сыром. Но в планах компании — строительство на площадке «СХП «Северный» мегафермы на 5,4 тыс. голов стоимостью порядка 3,5 млрд рублей
Группа компаний «Вамин» Минтимера Мингазова, сына Вагиза Мингазова, больше известна своим маслом и сыром, которые изготавливают на молкомбинатах в Арском, Балтасинском и Аксубаевском районах. Однако входит в нее и одно сельскохозяйственное предприятие — ООО «СХП „Северный“». На ферме в 2020 году было 3,2 тыс. голов скота, из которых порядка 787 — коровы. Средний надой — 21 кг в сутки (данные компании). Для повышения эффективности производства молока применяется сбалансированное кормление животных, улучшаются условия содержания КРС, внедряются цифровые меры контроля. Произведенное молоко в полном объеме поставляется на переработку на молзаводы группы. Как рассказал «БИЗНЕС Online» Мингазов-младший, в планах предприятия — строительство на площадке «СХП „Северный“» мегафермы на 5,4 тыс. голов стоимостью порядка 3,5 млрд рублей.
В ГК «Вамин» нам сообщили: «К большим затруднениям приводит непрерывный рост цен на запчасти, удобрения, ГСМ и кормовые добавки».
Высокопроизводительные коровы Штефана Дюрра и молочные проекты нефтяников
Нижнекамское предприятие ООО «Орсис-Агро» было создано на базе «Бахетле-Агро», с 2018 года начало работать под началом Андрея Таврина — бывшего председателя правления Банка Казани. Компания успела себя хорошо зарекомендовать в профессиональной среде и даже попала в текст недавнего послания президента РТ Рустама Минниханова Госсовету в 2019 году. «Новое хозяйство „Орсис-Агро“ Нижнекамского района, которое работает меньше года, уже производит 44 тонны молока в сутки — это больше, чем весь Мензелинский район, где и поголовье в 2,5 раза больше», — похвалил тогда руководитель республики нижнекамских передовиков. На начало 2021 года численность поголовья крупного рогатого скота составляет 4,2 тыс. голов, в том числе 1,85 тыс. коров. Валовый надой молока за 2020 год составил 17,8 тыс. т (в 2019-м — 11,3 тыс. т), показатель по надою молока на одну корову составляет 26,6 кг в сутки. Валовой оборот продукции организации приблизился к 1 млрд рублей.
Компания «Сервис-Агро», которой после смерти отца — депутата Госсовета Татарстана Габделхая Каримова — управляет совладелец ГК «Сервис-Агро» Марат Каримов, в 2020 году сдала 12,9 тыс. т молока (21 кг в сутки на корову). Аграрий рассказал в интервью «БИЗНЕС Online», что в планах — строительство в 2022 году нового молочного комплекса на 1,2 тыс. голов дойного стада (доильный зал «Параллель»). «Это будет современная ферма. Сейчас начинаем заниматься оформлением земли», — рассказал Каримов. Молоко перерабатывается как на собственном небольшом молокоперерабатывающем комбинате «Натуральный продукт» (расположен в селе Наласа Арского района), так и на Арском молочном заводе и на Казанском молкомбинате.
В марте 2021 года Штефан Дюрр открыл первый из трех запланированных в районе крупных молочных комплексов. Предприятие рассчитано на 3,55 тыс. коров, производственная мощность — 100 т молока в сутки
В наш рейтинг нельзя не включить ООО «Северная Нива Татарстан» Бугульминского района, которое входит в холдинг иммигранта из Германии, основателя «Эконивы» Штефана Дюрра. В 2020 году «Северная Нива Татарстан» сдавала молоко, произведенное на молочном комплексе «Наратлы», а также нескольких других стареньких фермах, выкупленных в районе. В марте 2021 года Дюрр открыл первый из трех запланированных в районе крупных молочных комплексов. Предприятие рассчитано на 3,55 тыс. коров, производственная мощность — 100 т молока в сутки. По данным МСХП РТ, на момент открытия производство молока составляло порядка 20 т в сутки, надой — 25 кг в день на корову. Вообще, у «Эконивы» на Татарстан большие планы. В Бугульминском районе компания планирует построить в общей сложности три животноводческие фермы общим поголовьем около 11,6 тыс. голов с общим финансированием порядка 12,6 млрд рублей. Вторая и третья фермы (на 2,8 тыс. и на 6 тыс. голов) пока в состоянии обозначения площадки, ранее сообщил изданию региональный директор по Приволжскому региону «Северной Нивы» Петр Дубянский. Ожидается, что после запуска всех трех комплексов район получит дополнительно 360 т молока в сутки. Первые месяцы 2021 года демонстрируют высокую продуктивность коровок Дюрра — более 33 кг на особь.
Неплохие удои показывает ООО «Союз-Агро» — альметьевская компания, которую традиционно относят к сфере влияния «Татнефти»: 31 тыс. т за 2020 год (23,7 кг на корову). Другая альметьевская молочная компания — АО им. Токарликова — входит в холдинг АО «СМП-Нефтегаз» Фоата Комарова.
Всего же, согласно данным МСХП, по итогам 11 месяцев 2020 года выручка сельхозформирований от реализации молока составила 28 млрд рублей
Компании-лидеры — по молоку и по финансам
По нашей просьбе специалисты МСХП отдельно прорейтинговали крупнейшие молочные хозяйства РТ (в один холдинг может входить от одного до десятков хозяйств, но не все они одинаково успешны). В индивидуальном зачете по итогу 2020 года лидирует мамадышское ООО «АПК Продпрограмма» Мутигуллина — в 2020 году компания произвела 55,4 тыс. т молока. Вслед за ним идет АО «КВ Агро» Хайруллина-младшего (Алькеевский район) — 50,3 тыс. т молока. Третье место присуждается СХПК им. Вахитова за годовые 28 тыс. т молока.
Далее по убывающей следуют татнефтевское ООО «Союз-Агро» (27,8 тыс. т), зеленодольское хозяйство АО «КВ Агро» (26 тыс. т), апастовское ООО «Ярыш», относящееся к сфере влияния «Ак Барс Холдинга» (18,3 тыс. т) и нижнекамское ООО «Орсис-Агро» (17,8 тыс. т).
Замыкают первую десятку крупнейших молочников атнинский СХПК «Тан» (17,6 тыс. т), ООО «Саба», 70% которого принадлежит фонду поддержки предпринимательства Сабинского района и 30% — «Татагролизингу» (17,4 тыс. т), а также кукморский СХПК «Урал» (16,3 тыс. т).
Также стало интересно, кто из лидеров-индивидуалов оказался более успешным в денежном выражении. Так, по данным «Контур.Фокуса», выручка «АПК Продпрограмма» в 2020 году составила 3,2 млрд рублей, чистая прибыль — 761,5 млн, баланс — 8,1 миллиарда. Таким образом, Мутигуллина можно заслуженно считать самым эффективным молочником Татарстана — как по объему молока, полученному на одной площадке, так и по денежной прибыли.
СХПК им. Вахитова, который занимает только третье место по сбору молока, показывает чудеса финансовой эффективности — при выручке 847,1 млн чистая прибыль составила уже 297,1 млн (баланс 2,2 млрд рублей). И это заслуженное второе место «финансового» молочного рейтинга. Наконец, мы не можем не порадоваться за СХПК «Тан», который умудряется при выручке в 500,6 млн получить чистую прибыль в 178 миллионов. За это «бронза».
Далее следует нижнекамское ООО «Орсис-Агро» — выручка за 2020 год равна 695,2 млн, а чистая прибыль — 144,8 млн рублей. Чистая прибыль ООО «Союз-Агро» составила 124,6 млн при выручке 1,5 миллиарда. СХПК «Урал» выручил 561,1 млн рублей, положив при этом в карман членов кооператива чистой прибыли в размере 106,5 миллиона.
ООО «Саба» закончило год с показателями чистой прибыли в 91,9 млн, выручив при этом 987,7 млн рублей. В свою очередь, АО «КВ Агро» при балансе в 11,9 млрд сумело выручить за год 3,2 млрд (как у «Продпрограммы»), но при этом чистая прибыль организации оказалась в 12 раз меньшей, чем у компании Мутигуллина, — 62 млн рублей.
Всего же, по данным МСХП, по итогам 11 месяцев 2020 года выручка сельхозформирований от реализации молока составила 28 млрд рублей.
Денис Пирогов: «Ежегодно республика прирастает по молоку от 5 до 8 процентов, это хороший темп»
Новые комплексы или повышение эффективности?
Для увеличения производства молока в РТ и поддержания реноме самой молочной республики в 2020 году было введено в эксплуатацию 16 молочных комплексов на 6,4 тыс. голов. «Это позволило получить дополнительно 40 тысяч тонн молока в год», — сообщили в МСХП Татарстана. Три комплекса было введено в Балтасинском районе: СХПК «Кызыл Юл» на 1 тыс. голов, СХПК «Татарстан» на 800 голов и СХПК «Игенче» на 300 голов.
В ближайшие два года в республике запланирована реализация еще 23 инвестпроектов на 24 тыс. голов КРС, также есть планы по строительству 10 новых молочных комплексов на 9,7 тыс. голов, что позволит увеличивать производство молока на 3% ежегодно.
Экстенсивный рост, конечно, важен, но нельзя забывать и про интенсивный. Генеральный директор Татмолсоюза Денис Пирогов сравнивает РТ с Израилем и с Нидерландами — пока, увы, не в пользу Татарстана:
«Израиль производит столько же сырого молока, сколько Татарстан, но при этом поголовье коров в Израиле в 2 раза меньше, — говорит Пирогов. — А с Нидерландами я сравниваю Татарстан потому, что у нас сопоставимые земельные площади, при этом Нидерланды обеспечивают мясо-молочной продукцией больше 50 процентов рынка Европейского союза. Здесь у нас есть огромный потенциал для дальнейшего развития республики».
Конечно, кто-то скажет: «Как можно сравнивать? Климат в Нидерландах другой: круглый год зеленая травка и горный воздух, а Татарстан — это полгода зимы и зона рискованного земледелия». «Но вы возьмите Израиль — там вообще пустыня!» — парирует глава Татмолсоюза. Он считает, что РТ вполне может закрывать до 25% российской потребности по молоку (сегодня, напомним, 6%). «Ежегодно республика прирастает по молоку от 5 до 8 процентов, это хороший темп», — говорит Пирогов.
В стране после Татарстана на втором месте по валовому производству сырого молока идет Башкортостан, затем — Краснодарский и Алтайский края. На пятом и шестом местах — Ростовская и Воронежская области, далее идут Дагестан, Удмуртия и Новосибирская область, замыкает десятку лучших Свердловская область.
В ПФО нашими ближайшими преследователями являются Башкортостан и Удмуртия, которые также показывают хорошую динамику по росту производства сырого молока.
В ближайшие два года в республике запланирована реализация еще 23 инвестпроектов на 24 тыс. голов КРС, также есть планы по строительству 10 новых молочных комплексов на 9,7 тыс. голов, что позволит увеличивать производство молока на 3% ежегодно
Удастся ли Татарстану удерживать молочную корону?
«Ферм строится много, животные завозятся, в том числе высокопродуктивные, но результат от них получается не тот, каким мог бы быть», — отмечает Груздев.
Эксперт рынка советует молочникам Татарстана обратить внимание на генетический потенциал животных. Республика только за счет «генетики» может прирасти в молоке на 20–30%. Речь идет о соблюдении технологий по содержанию животных, работе с кормами и др. «Потому что животных завозят импортных, высокопродуктивных, но потом куда-то этот генетический потенциал девается», — удивляется наш собеседник.
Пирогов, в свою очередь, подчеркивает, что первое место не самоцель, но приятный статус, который республика удерживает уже десяток лет. Однако не менее важно, есть ли спрос на молоко и выгодная ли цена на рынке. Резервы для роста производства молока имеются, но они не бесконечны. На данный момент Россия обеспечивает себя молоком на 84%. За 2020 год прирост по производству молока в РФ произошел на 700 тыс. тонн. «Такими темпами в ближайшие 3–4 года дефицит по молоку будет покрыт», — считает Пирогов. Но здесь следует понимать, что оставшиеся 16% — это по большей части белорусское молоко (с Беларусью у нас единое таможенное пространство), а президент соседнего государства Александр Лукашенко просто так своих позиций по молоку не сдаст. «Станем ли мы выдавливать белорусов с нашего рынка? Да, но это непросто», — признают эксперты.
Вывод очевиден — конкуренция на молочном рынке будет возрастать.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 219
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.