Банки и рантье: печаль моя, печаль!

РЕЙТИНГИ БАНКОВ РТ ПО ОБЪЕМУ ВКЛАДОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ. ЧАСТЬ 3-Я

Самый главный парадокс последнего времени – это неуклонный рост вкладов населения в банках. С одной стороны, банкиры роняют процентные ставки (за три месяца нынешнего года ставки упали в среднем на 17%). С другой стороны, население несет и несет к ним деньги.  Так, приток вкладов на счетах в банках, работающих в республике, за первый квартал составил 11,5 млрд. рублей (а их объем достиг 163,4 млрд. рублей), превысив уровень начала текущего года на 7,6%. Кто выиграл от того роста и как перераспределяются доли банков на рынке? Об этом читайте в очередном рейтинге «БИЗНЕС Online».

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ ВКЛАДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как известно, вклады, доверенные банкам населением, всегда являлись индикатором настроений граждан. Если в период осеннее-зимней "кризисной волны" в конце 2008 года вкладчики забирали деньги из банков, опасаясь каскада дефолтов, то начиная с 2009 года и по сей день, они несут их обратно, стремительно пополняя базу кредитных организаций.

На сегодняшний день за счет средств граждан формируется более трети привлеченного капитала банков. Доля вкладов населения в совокупном объеме привлеченного капитала возросла по сравнению с данными на начало года с 33,5% до 35,2%. Совокупный приток вкладов на счетах в банках, работающих в республике, за первый квартал составил 11,5 млрд. рублей, а их объем достиг к 1 апреля 2010г. - 163,4 млрд. рублей, превысив уровень начала текущего года на 7,6%.

Кстати, как положительную тенденцию следует отметить рост доли вкладов с длительными сроками хранения, на долю которых приходится более половины депозитного портфеля граждан: доля средств, доверенных населением банкам на срок свыше 3-х лет выросла с 51% до 53%.

Интересно, что наши сограждане по-прежнему, предпочитают хранить свои свободные средства в валюте РФ. Их общий размер вырос за 3 месяца на 12,9 млрд. рублей (на 10%) до 141,7 млрд. рублей.

Структура вкладов граждан

С валютными вкладами ситуация обратная. Абсолютный размер этих вкладов сократился на 1,4 млрд. рублей (на 6%) до 21,8 млрд. рублей.

Стоит отметить, что основной "валютчик" по вкладам среди банков – "АК БАРС" Банк. У него около трети валютного рынка. Следом за ним - Сбербанк и Зенит (26% и 12% соответственно).

СТАВКА НА РЕГИОНАЛОВ

Анализ конкурентных позиций на региональном рынке показывает, что, начиная с первого квартала 2009 года, доля Сбербанка в совокупном объеме вкладов неуклонно снижается. Банк рос значительно медленнее, чем рынок в целом (+103,4%).

А быстрее всех росли филиалы. Как следствие их доля в совокупном объеме увеличилась на 0,3%. Прирост вкладов в филиалах составил 12,5% , в результате их общий объем достиг 10,8 млрд.руб., превысив уровень начала года на 1,2 млрд.руб.

Местные банки хоть и росли медленнее филиалов, однако, именно они обеспечили наибольший абсолютный прирост вкладов. Размер средств граждан в этих банках пополнился за 3 месяца на 8,5 млрд. рублей и составил 96,8 млрд. рублей, превысив уровень начала года на 9,6%. Выросла и доля средств в этих банках с 58,2% до 59,3%. Так что с уверенностью можно сказать, что наши банки - рекордсмены по вкладам за текущие три месяца.

КАГОРТА УСПЕШНЫХ

Серьезных изменений по расстановке сил на рынке вкладов не произошло (относительно конца прошлого года). По-прежнему, в лидерах, помимо Сбербанка, пять местных банков. Это "АК БАРС" Банк, Татфондбанк, Девон кредит, Зенит и Казанский. В них население хранит 45% своих сбережений. Наибольшую сумму средств граждане хранят в "АК БАРС" Банке – 34,1 млрд.рублей – это более чем пятая часть (20,9%) всех вкладов в банках, работающих на территории Татарстана.

Интерес вызывает ситуация с приростом вкладов, точнее с теми, кто обеспечил этот прирост. Чуть более 50% прироста вкладов сделали банки с государственным участием – "АК БАРС" Банк, Татфондбанк и Сбербанк. "АК БАРС" Банк - лидер по приросту вкладов в Татарстане с долей в 23,5%. Главный фаворит по объему вкладов – Сбербанк - обеспечил всего 15,9% притока вкладов. И это при доле рынка в 34,1%. На второе место, подвинув Сбербанк, вышел Татфондбанк, который сумел привлечь почти 2 млрд. средств вкладчиков. А это 16,3% совокупного прироста. Девон кредит, Казанский и Зенит – те, кто обеспечивает почти 14% объема на рынке вкладов, вообще не попали в шестерку лидеров. На смену им во главе с БТА пришли средние по величине банки Энергобанк и Интехбанк. Совокупный прирост этих банков составил 2,3 млрд. рублей.

КТО ЕЩЕ БЬЕТ РЕКОРДЫ?

С большим приростом закончил первый квартал банк Стройкредит Казань (+844% за три месяца). Автокредитбанк и Солидбанк нарастили объемы более чем в два раза.

Общий отток вкладов за 3 месяца с начала года составил 223 млн.руб., и в основном был обеспечен за счет "выливаний" из 2 местных банков: Кара Алтын и АНКОРБАНК. Но в данном случае произошел простой переток из более мелких банков в более крупные.

В ОЖИДАНИИ ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК? НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

Итак, мы имеем, что имеем: объемы вкладов растут при одновременном падении ставок по ним. Кончено, по прогнозам некоторых экспертов, в скором времени начнется их повышение. Потому что с одной стороны сокращается ликвидность на рынке, а с другой ускоряется инфляция. Поэтому будут расти депозиты, но еще быстрее будут расти кредиты, потому что у банков повышаются риски. И результатом станет рост стоимости привлеченных ресурсов…. Но что-то подсказывает нам, что вряд ли нынешний тренд переломится, по крайней мере, в ближайшей перспективе. В отсутствии альтернативных инструментов инвестирования для населения и отсутствии бизнесов, которые хотели бы прокредитоваться в банках (спрос в стране-то не растет!), вряд ли стоит ожидать изменений. Но как в действительности будут развиваться события, расскажут следующие наши рейтинги.

Аналитический центр БИЗНЕС Online.

(млн.рублей)

Методика рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.

Читайте также:

"Великолепная семерка" - это 80% совокупного объема банковских активов в РТ. Рейтинг банков Татарстана по объему активов за первый квартал. Часть 1-я

Банки в Татарстане: не до жиру, быть бы живу! Рейтинг банков РТ по объему прибыли за первый квартал. Часть 2-я