РЕЙТИНГ БАНКОВ ТАТАРСТАНА ПО КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Обвально, почти в два раза, сократили банки кредитование малого и среднего бизнеса республики в прошлом году. Особо "отличились" такие банки, как Сбербанк (сокращение в 3,2 раза), ВТБ (сокращение в 2,85 раза), "Девон-кредит" (сокращение в 9 раз) и другие. На общем фоне лучшим другом малого и среднего бизнеса стал возглавивший рейтинг Татфондбанк, сохранивший объемы кредитования на прежнем уровне.
КРЕДИТ – ОДНОМУ ИЗ СТА
Реклама банков, зазывающих предпринимателей получить кредит, в последнее время звучит из каждого утюга. Но где на самом деле реально получить кредит, а где предпочитают отбраковывать девять из десяти заявок? Косвенная информация к размышлению - данные статистики Нацбанка РТ (форма 0409302), на основе которой мы составили рейтинг.
Судя по этим цифрам, именно на малый и средний бизнес в прошлом году легла основная тяжесть кредитного сжатия. Несмотря на все речи о поддержке предпринимательства, общий объем новых кредитов этому сектору упал со 155,9 до 82,8 млрд. рублей (сокращение в 1,9 раза).
Эти данные можно было бы списать на несовершенство учета, ведь в общий котел идут все кредиты, в том числе выданные одному и тому же заемщику на любые сроки. Однако аналогично, в два раза, просел и более жесткий показатель – количество субъектов малого предпринимательства, получивших кредиты (к сожалению, по среднему бизнесу такой статистики нет).
Внимание: за год кредитами воспользовались всего 3,6 тыс. представителей малого бизнеса, в то время как годом ранее – 7,6 тыс.! 2,5 тыс. из этих счастливчиков – малые предприятия, а оставшиеся 1,1 тыс. – ИП. Чтобы понять, насколько этот рынок до сих пор не охвачен нашими банками, достаточно сравнить эти показатели с общей численностью малого бизнеса в республике. По оценке минэкономики РТ, в республике насчитывается 35,6 тыс. экономически активных малых предприятий и 110,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Даже до кризиса кредитами в течение года пользовалось лишь каждое 5-6-е малое предприятие и каждый 43-й малый предприниматель. Теперь это удовольствие себе может позволить лишь каждый 14-й малый бизнес и лишь один из ста индивидуальных предпринимателей.
ДОЛЯ СБЕРБАНКА - 5%
Список тех, кто сокращал кредитование рекордными темпами, обширен и представителен. В пять раз сократил объемы лидер банковского рынка республики "АК БАРС" БАНК, оставшись, тем не менее, на втором месте. Сбербанк, который и раньше был не особо активен на этом рынке, на этот раз не вошел даже в первую пятерку. Трудно поверить, но ему принадлежит лишь 5% от общего объема кредитов малому и среднему бизнесу республики. Справедливости ради нужно сказать, что банк сохраняет лидерство по количеству заемщиков, половина из которых (чего было трудно ожидать от столь консервативного банка) – индивидуальные предприниматели.
Ряд филиалов инорегиональных банков в 2009 году вообще, похоже, помножили это направление на ноль. Среди них – Абсолют-банк, Банк Москвы, Зенит, Русь-банк и другие.
СЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС
По-серьезному, не в рамках статистической погрешности увеличить общий объем кредитов предпринимателям сумели только пять банков: "АКИБАНК", "Энергобанк", "Аверс", "Интехбанк" и "Россельхозбанк". При этом на малый бизнес, который кредитует Аверс, нужно еще посмотреть, ведь средняя сумма кредита у него – 92,6 млн. рублей. Количество заемщиков из крупных кредиторов смог нарастить только один – Россельхозбанк. Банк стал одним из ключевых каналов антикризисной господдержки села, и это немедленно сказалось на показателях. Совпадение это или нет, но и АКИБАНК, и Энергобанк тоже, как известно, не чужды сельскому хозяйству.
Лидирующее место в рейтинге занял Татфондбанк, на долю которого пришлось – ни много ни мало - 29% от общего объема кредитов малому и среднему бизнесу в республике. Интересно, что, выдавая уже каждый третий рубль кредитов, банк и не думает останавливаться на достигнутом. Так, недавно Татфондбанк объявил о планах нарастить кредитный портфель предпринимателям в 2010 году на треть.
Впрочем, судя по сравнительно небольшому количеству заемщиков (особенно среди ИП), в большей степени банк ориентирован все же на средние предприятия.
Кстати об ИП. Оказывается, лишь три банка республики имеют больше ста клиентов из этого сектора. Это Сбербанк, "АК БАРС" БАНК и Автоградбанк. Если двум первым банкам статус лидеров положен, как говорится, по должности, то результат среднего по масштабам челнинского банка впечатляет. Шутка ли, на его долю приходится почти что каждый десятый индивидуальный предприниматель республики, реально получивший в 2009 году кредит.
НЕОБЪЕЗЖЕННЫЙ ЗВЕРЬ
То, что именно малый и средний бизнес в кризис оказался для многих банков заемщиком нон-грата, закономерно. Это направление и раньше считалось рискованным, причем не без оснований. Например, официальная просрочка по кредитам индивидуальным предпринимателям в 2009 году составила фантастическую цифру – 13,3% - почти в три раза больше, чем в среднем по портфелю. Список претензий можно продолжать: непрозрачность, низкая финансовая грамотность, нежелание возиться с бумажками, нехватка хороших залогов и так далее. Тем не менее, именно малый и средний бизнес – один из немногих не охваченных толком секторов рынка. А потому, хотят банки того или нет, но искать подходы к этому "необъезженному зверю" придется.
Аналитический центр «БИЗНЕС Online»
| № | Наименование банка | Кредиты,выданные субъектам малого и среднего предпринимательства в 2009 году | Кредиты,выданные субъектам малого и среднего предпринимательства в 2008 году | Изменение за 12 месяцев, млн.руб. | Изменение за 12 месяцев, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАТФОНДБАНК | 24 106 | 24 883 | -778 | -3,1 |
| 2 | АК БАРС | 10 320 | 51 008 | -40 688 | -79,8 |
| 3 | АКИБАНК | 8 898 | 6 790 | 2 108 | 31,1 |
| 4 | КАЗАНСКИЙ | 6 379 | 9 513 | -3 135 | -33,0 |
| 5 | ЭНЕРГОБАНК | 5 380 | 4 155 | 1 225 | 29,5 |
| 6 | СБЕРБАНК | 4 178 | 13 458 | -9 280 | -69,0 |
| 7 | ИНТЕХБАНК | 3 998 | 3 127 | 872 | 27,9 |
| 8 | АВЕРС | 2 806 | 68 | 2 737 | 4008,4 |
| 9 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 2 706 | 837 | 1 869 | 223,2 |
| 10 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | 2 668 | 6 986 | -4 317 | -61,8 |
| 11 | АВТОГРАДБАНК | 2 234 | 3 853 | -1 619 | -42,0 |
| 12 | ВТБ | 1 546 | 4 414 | -2 868 | -65,0 |
| 13 | КАМСКИЙ | 1 247 | 3 260 | -2 013 | -61,7 |
| 14 | ТАТАГРОПРОМБАНК | 902 | 1 158 | -256 | -22,1 |
| 15 | КАРА АЛТЫН | 858 | 926 | -68 | -7,3 |
| 16 | БТА-КАЗАНЬ | 848 | 2 718 | -1 870 | -68,8 |
| 17 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 835 | 7 758 | -6 923 | -89,2 |
| 18 | АНКОРБАНК | 495 | 2 448 | -1 952 | -79,8 |
| 19 | ТАТИНВЕСТБАНК | 421 | 1 057 | -635 | -60,1 |
| 20 | ЗАРЕЧЬЕ | 298 | 800 | -501 | -62,7 |
| 21 | СОЛИДБАНК | 280 | 336 | -57 | -16,8 |
| 22 | АВТОКРЕДИТБАНК | 206 | 259 | -54 | -20,7 |
| 23 | БАНК КАЗАНИ | 182 | 651 | -470 | -72,1 |
| 24 | КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ | 179 | 210 | -32 | -15,0 |
| 25 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 158 | 198 | -39 | -19,8 |
| 26 | УРАПСИБ | 152 | 1 075 | -924 | -85,9 |
| 27 | СПУРТ | 125 | 344 | -219 | -63,7 |
| 28 | ИДЕЛЬБАНК | 120 | 114 | 6 | 5,2 |
| 29 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 118 | 115 | 3 | 2,6 |
| 30 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 95 | 2 | 93 | 3783,2 |
| 31 | ТАТСОЦБАНК | 65 | 82 | -17 | -20,4 |
| 32 | АБСОЛЮТ-БАНК | 22 | 261 | -239 | -91,6 |
| 33 | ЗЕНИТ | 16 | 558 | -542 | -97,1 |
| 34 | АЛЬФА-БАНК | 14 | 0 | 14 | - |
| 35 | РОСБАНК | 10 | 0 | 10 | - |
| 36 | БАНК МОСКВЫ | 9 | 1 226 | -1 217 | -99,3 |
| 37 | ВОЛГА-КРЕДИТ | 5 | 141 | -136 | -96,7 |
| 38 | БУЛГАР БАНК | 0 | 12 | -12 | -100,0 |
| 39 | СТРОЙКРЕДИТ-КАЗАНЬ | 0 | 2 | -2 | -100,0 |
| 40 | БИНБАНК | 0 | - | - | - |
| 41 | ВНЕШПРОМБАНК | 0 | - | - | - |
| 42 | МДМ БАНК | 0 | 35 | -35 | -100,0 |
| 43 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | РУСЬ-БАНК | 0 | 110 | -110 | -100,0 |
| 45 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 0 | 0 | 0 | - |
| - | ВТБ24 | - | 1 000 | - | - |
| Всего по РТ | 82 877 | 155 946 | -73 069 | -47 |
Методика рейтинга
В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы.
Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ. Показатели банка "Зенит" за 2008 год даны в сумме по двум филиалам, работавшим на тот момент в РТ. В качестве показателей МДМ-банка за 2008 год приводятся данные филиала УРСА-банка, присоединенного им в 2009 году.