Татарстанские банки отдают население Москве

РЕЙТИНГ БАНКОВ ТАТАРСТАНА ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ НАСЕЛЕНИЮ ЗА 2010 ГОД. ЧАСТЬ 3-Я

Совокупный рост рынка розничного кредитования составил в 2010 году 7,6% и достиг отметки в 73 млрд. рублей. Население все еще дует на воду и крайне осторожно начинает потихоньку увеличивать собственные расходы. Что сказывается на их кредитной активности. Какие банки выиграли от этого и смогли серьезно нарастить свои кредитные портфели, а какие наоборот значительно их сократили? Об этом читайте в очередном рейтинге банков, подготовленном аналитическим центром «БИЗНЕС Online».

НАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В КРЕДИТ

Если обратиться к статистике четырех прошлых лет, то можно с уверенностью констатировать, что до начала кризиса розничное кредитование являлось одним из наиболее прибыльных направлений банковской деятельности. В этом сегменте наблюдалась активная конкуренция, результатом которой был стабильный рост розничного кредитного портфеля банков. В конце 2008 года – на пике экономики «пузырей» - банки прокредитовали физических лиц на рекордную сумму – 85,2 млрд. рублей. С началом кризиса рост кредитов населению прекратился, и в течение всего кризисного 2009 года наблюдалось сокращение портфеля кредитования (-20% к концу года).

Однако прошлый год можно назвать в определенной степени переломным для сферы розничного кредитования. В 2010 году объем кредитов населению, выданных банками РТ, перестал падать и, можно сказать, наконец-то стал увеличиваться (+7,6%) и составил 73,2 млрд. рублей на конец года. Наша осторожная оговорка связана с тем, что инфляция в прошлом году составила примерно 8%, и именно поэтому, конечно, о росте сложно говорить, но… Номинально он есть, как и нет падания. Кстати, выросла и доля этих кредитов в совокупном банковском портфеле с 15,5% до 15,8%, однако отметки в 20% - уровня 2008 года - она еще не достигла.

Отметим, что общий рост банковской кредитной системе обеспечили филиалы +5,8 млрд. рублей (+18%). Регионалы за тот же период теряли заемщиков. С начала года отток в этих банках составил 596 млн. рублей (-2%) кредитных средств.

ИПОТЕКА-ИНВЕСТ ПРОТИВОРЕЧИТ РЫНКУ

Интересно, что на фоне роста объемов розничного кредитования средняя ставка по ним упала на 4%. Видимо, банки стали активно конкурировать между собой за потенциальных заемщиков, отсюда и снижение уровня ставок (плюс цена денег за год упала).

Если говорить о конкретных банках, то больше всего снизил среднюю ставку по кредитам МДМ банк на 11,9%. Следом еще один федерал – Банк Москвы, отминусовавший 11,3% за год. И замыкает тройку Абсолют-банк, сокративший ставку на 9%. Хотелось бы отметить местный банк - Ипотека-инвест (оговоримся, что это все-атки не игрок по местным масштабам), который в течение всего прошлого года также снижал свои ставки по кредитам, но при этом к концу году сумел вернуться к первоначальному годовому уровню.

ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ: В ДИСБАЛАНСЕ

Анализ рынка последних четырех лет показал, что между объемом привлеченных банками средств и выданных кредитов существует явный дисбаланс. Сберегательные настроения граждан пока явно доминируют над потребительскими. Объем средств, доверенных населением банкам, увеличился за последние четыре года на 99% (или практически в два раза), в свою очередь объем выданных кредитов на 17% за тот же период сократился. Хотя, как мы уже писали выше, в прошлом году наметились относительно положительные тенденции на рынке розничного кредитования, хотя докризисный уровень пока до сих пор не достигнут.

СЕМЬ БАНКОВ – 80% РЫНКА

Любопытно, что распределение сил на кредитном рынке республики ровно такое же, как и на рынке вкладов. В лидерах – теже банки с госучастием: Сбербанк, Ак барс и Татфондбанк, они формируют 63% рынка розничного кредитования. Следом за ними три федерала: ВТБ 24, Россельхозбанк, Русский стандарт и один местный – Спурт банк. Они добавляют еще 16%. В итоге эта «великолепная семерка формирует» практически 80% рынка кредитов, выданных населению республики.

Ак барс банк, больше всего выдавший кредитов населению, снижает свою долю на рынке. За последние два года она упала практически на 6%. При этом сократился и размер выданных кредитов в абсолютном выражении – на 12% или на 2,6 млрд. рублей. Этот банк, кстати, обеспечил более половины общего республиканского снижения. Также при сокращении кредитования «физиков» уровень просрочки в этом банке вырос ровно в два раза – на 1,5 млрд. рублей и составил на конец 2010 года практически 3 млрд. рублей. В итоге банк Ак Барс лишился почетного первого места и в этот раз у него лишь второе место в рейтинге.

Банк под руководством Рушана Сахбиева, вырвавший лидерство у Ак барса еще в середине прошлого года, наоборот, сумел сохранить свою долю на рынке. Отсюда и лавры победителя нашего рейтинга. Кстати, среди всех участников Сбербанк больше всех также прибавил и в абсолютном выражении +1,6 млрд. рублей (+8%).

Если говорить об остальных участниках ведущей семерки, то в ее составе появился дерзкий новичок – банк Русский стандарт (его владелец, как известно, выходец из Мензелинска миллиардер Рустам Тарико), который нарастил свой розничный кредитный портфель более чем двукратно (!) в 2010 году и в результате перескочил с 9-го места на 6-е. С хорошим приростом закончили год также: ВТБ 24 (+1,5 млрд. рублей), Автоградбанк (+911 млн.рублей) и банк Спурт (+742 млн. рублей).

В аутсайдерах рынка оказалась ровно треть банков. Помимо упомянутого АК БАРСа наибольшее снижение показали Девон-кредит (626 млн. рублей) и Банк Москвы (-223 млн. рублей). В числе прочих значатся также еще 4 местных (Энергобанк, Акибанк и Татфондбанк, Ипотека-инвест) и 3 федеральных банка (Юниаструм банк, Зенит, Уралсиб). Причем из этой лиги отстающих, на фоне снижения объемов розничного кредитования, просрочка в большей степени выросла у Татфондбанка (на 166%), а в меньшей у Уралсиба (на 0,6%).

Хотелось бы отметить также банки, который сумели не только нарастить свой розничный кредитный портфель, но при этом и сократить уровень просрочки в нем. Среди них Банк Казани, который увеличил объем кредитов на 28%, при этом просрочка сократилась на 25%. МДМ банк прибавил 14% объема, величина просроченной задолженности уменьшилась на 5,9%. И Булгар банк увеличил размер кредитов на 6%, а просрочку уменьшил практически на 23%.

Как в дальнейшем будет меняться ситуация, расскажут следующие рейтинги «БИЗНЕС Online».

Аналитический центр «Бизнес Online»

Рейтинг банков по объему выданных кредитов населению по итогам 2010 года

Методика  рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.

Часть 1-я: Сбербанк вырос на четверть, ВТБ упал на треть

Часть 2-я: Как Россельхозбанк отстал на финише, а банк "Зенит" сорвался в пике