Крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж X5 Retail Group N.V. подписала соглашение на клубный кредит в размере $800 млн.

Клубный кредит предназначен для рефинансирования синдицированного кредита в размере $1,1 млрд. сроком на три года. Напомним, этот кредит был привлечен в 2007 году.

Остальную часть синдицированного кредита предполагается рефинансировать посредством прочих доступных кредитных ресурсов, включая кредитную линию от Сбербанка, сообщает пресс-служба компании. 

В качестве координатора по сделке выступил банк UniCredit. В качестве ведущих организаторов выступают еще 10 международных банков.

Клубный кредит предполагает два транша: один из которых номинирован в рублях, другой – в долларах США (каждый эквивалентен $400 млн.). Срок нового кредита составляет три года. Процентная ставка для рублевого и валютного транша установлена на уровне MosPrime/LIBOR + 250 базисных пунктов. Кредит не предполагает обеспечения.