«Те, кто вкладывает в недвижимость, несут минимальные риски. А где еще хранить? В банке? Вкладчики ТФБ уже так не думают», — убеждают риелторы своих клиентов в Татарстане. Многие верят, несмотря на примеры «Фона» и «Свея», — в декабре на фоне проблем банков в Татарстане заключено на 40% больше «долевых» договоров, чем годом ранее. О том, как этому способствуют вступающие в силу в 2017 году изменения в законе №214-ФЗ, читайте в материале «БИЗНЕС Online».
Инвесторы начали возвращаться на рынок недвижимости Татарстана
ИЗ БАНКА НА СТРОЙКУ
Инвесторы начали возвращаться на рынок недвижимости Татарстана. Вслед за риелторами и застройщиками тенденцию подтвердили и данные Росреестра за декабрь ушедшего года. Последний месяц 2016-го стал самым успешным в году по количеству зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). Было подписано 1,7 тыс. ДДУ, что на 22% больше, чем в ноябре 2016 года, и на 40% больше, чем в декабре 2015 года. В итоге за весь год было заключено 14 тыс. ДДУ, что на 1 тыс. договоров больше, чем в 2015 году.
С одной стороны, декабрь на рынке недвижимости традиционно считается «высоким сезоном»: застройщики проводят предновогодние распродажи, у покупателей, рассчитывающих на годовые бонусы, больше денег. Но на этот раз добавился и разовый фактор: страх потерять деньги в банках на фоне проблем ТФБ и ИнтехБанка. Сразу несколько участников рынка подтвердили, что в декабре к ним активно приходили крупные вкладчики, снявшие деньги с депозитов.
==table1444==
==table1443==
«В конце года у нас возобновились крупные инвестиционные сделки. Инвесторы, которые берут не по одной-две квартиры, а больше объемы, опять вложили деньги в недвижимость, — подтвердил „БИЗНЕС Online“ Искандер Юсупов. — Конечно, доля крупных инвесторов пока все-таки незначительная по сравнению с 2013 - 2014 годами, когда 20 - 25 процентов сделок были инвестиционными, но она, безусловно, будет расти. Добавлю, что таким инвесторам мы помогаем с реализацией квартир, если у них нет собственных ресурсов, на них эти заботы не лягут».
Тренд на перетекание средств инвесторов из банков в недвижимость в наступившем году однозначно сохранится, считают опрошенные «БИЗНЕС Online» эксперты. Во-первых, вкладчику-физлицу из лопнувшего банка возвращается только 1,4 млн. рублей, что в лучшем случае сопоставимо с однокомнатной хрущевкой — несерьезный для профессиональных инвесторов размер вложений. Во-вторых, при инвестициях в строительство можно заработать больше 7%, которые даст депозит, — банки пока не могут предложить проценты, которыми они радовали последние два года.
Тренд на перетекание средств инвесторов из банков в недвижимость в наступившем году однозначно сохранится, считают эксперты
Аналитический центр НАФИ прогнозирует, что ЦБ к концу года снизит ключевую ставку до 8,5% (участники рынка ожидают снижение на 1 п. п. уже в первом квартале). Это, в свою очередь, еще больше снизит доходность депозитов: по данным НАФИ, снижение за год произойдет с 7% до 5% (инфляция по ожиданиям ЦБ за год составит рекордные 4%). О «шоколадных» депозитах 2015 года в 15 - 20% рантье можно только тихо грустить. Одновременно с этим снижение ключевой ставки станет драйвером для стройотрасли, сделав кредиты для застройщиков более доступными.
«Если инфляция высока и ЦБ держит высокую ставку, то доходность депозитов обычно выше, чем динамика цен на недвижимость, плюс доходы от сдачи в аренду, так как у населения снижаются реальные доходы (негативно влияет на ставки аренды) и дорожает ипотека (негативно влияет на спрос на недвижимость). Если же инфляция идет на спад и ставки снижаются, то реальные доходы растут и дешевеет ипотека. В таком случае недвижимость становится более выгодным активом для инвестиций», — говорит Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК «Финам».
«Унистрой» запустил такой продукт, как «Гарантированная доходность». «Если банковский вклад застрахован на 1,4 млн. рублей, то у нас ограничений нет — хоть 100 миллионов вложи», — говорит Искандер Юсупов
Компании стараются еще больше подыграть рынку и инвесторам. Так, «Унистрой» запустил такой продукт, как «Гарантированная доходность». «Клиент приобретает у нас квартиру в ряде новых объектов и через год может вернуть ее нам обратно, получив дополнительно 10-процентную доходность от стоимости квартиры, то есть более чем в 1,5 раза выгоднее, чем банковский вклад. Мы уверены, что цены у нас вырастут не меньше, чем на это значение, что готовы на такой шаг. В чем наш плюс? Мы уверены, что клиент больше заработает, если не будет ее нам возвращать, а продаст перед вводом дома в эксплуатацию. Здесь право и инвестиционный расчет клиента. Неоспоримый плюс продукта еще и в том, что если банковский вклад застрахован на 1,4 миллиона рублей, то у нас ограничений нет — хоть 100 миллионов вложи», — говорит Юсупов.
СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ОТ МИХАИЛА МЕНЯ
Но не безумие ли это, обжегшись с банками, вкладываться в еще менее надежное долевое строительство? Неужели даже примеры Рашида Аитова и Анатолия Ливады не так страшны, как прецедент с империей Роберта Мусина? Как ни странно, если взглянуть непредвзято, сравнение в пользу стройки. Санация ТФБ то ли будет, то ли нет. А проблемные дома государство худо-бедно взялось тащить на своем горбу (за счет выделения земельных участков по указу президента РТ №1004 без аукциона). В Челнах, как пообещал Рустам Минниханов, проблема будет закрыта уже в 2017 году, в Казани тоже забрезжил свет в конце тоннеля.
Но главное — в пользу инвестиций в первичный рынок играют и изменения в законе «О долевом строительстве» №214-ФЗ, большая часть из которых вступила в силу с 1 января в 2017 года. Главное новшество — создан аналог системы страхования вкладов, только без лимита страховой ответственности: никакого порога в 1,4 млн. рублей не существует.
В этот компенсационный фонд каждый застройщик теперь обязан отчислять 1% от стоимости возводимого жилья. По замыслу законодателей, это позволит решить проблему с обманутыми дольщиками, когда по сути обанкроченный застройщик не может завершить строительство: теперь проблемные дома будут достраиваться именно за счет фонда. Оператором фонда стало агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Для дольщиков такой фонд — гарантия завершения объекта, за что не грех и доплатить. Один из застройщиков рассказал «БИЗНЕС Online», что появление фонда приведет к удорожанию квадратного метра примерно на 0,5% — застройщик просто заложит дополнительные траты в свой прайс. До 2017 года застройщик страховал свои объекты, выплачивая примерно 0,5% от стоимости объектов страховым компаниям (на поверку эти страховки часто оказывались фиктивными).
Впрочем, как это бывает в российской практике, чуть-чуть не успели. На днях министр строительства РФ Михаил Мень сообщил, что фонд заработает до конца первого квартала — не все нормативные документы приняты.
На днях министр строительства РФ Михаил Мень сообщил, что фонд страхования застройщиков заработает до конца первого квартала
Ужесточается и финансовая дисциплина для застройщиков. В числе важных новшеств — запрет на нецелевое использование средств, к которым относится и перекидывание денег на дом А, если они были собраны для дома Б. Раньше застройщики могли свободно гонять ресурсы с хорошо продаваемого объекта на другой, а то и просто налево. Часто в итоге оба объекта превращались в долгострои.
Так получилось у Ливады: проблемы одних ЖК (вспомним легендарный канализационный коллектор в Челнах) высасывали деньги из других. В итоге это привело к эффекту домино, которого могло и не быть, действуй запрет раньше. Теперь застройщик по каждому дому должен вести отдельную финансовую отчетность. За нецелевое использование средств персональную ответственность несет как руководитель, так и главбух.
В отличие от банков, застройщики теперь защищены от «паники вкладчиков». Теперь дольщик не может в одностороннем порядке расторгнуть ДДУ. Как рассказал один из участников рынка, раньше дольщики этим нередко пользовались, объясняя причину просто — передумали. Таких случаев было не так много, и для крупных компаний эти требования были безболезненны, но для начинающих мелких застройщиков вытащить из стройки сразу несколько миллионов для возврата было проблематично. Теперь для расторжения договора необходимо явное нарушение договора со стороны застройщика.
У компании Анатолия Ливады проблемы одних ЖК высасывали деньги из других. В итоге это привело к «эффекту домино»
Средства дольщиков смогут привлекать только те компании, чей уставный капитал «привязан» к объемам возводимого жилья (эти изменения вступят в силу с 1 июля 2017 года). У застройщика, который возводит до 1,5 тыс. кв. м, уставный капитал должен составлять 2,5 млн. рублей; до 50 тыс. кв. метров — 80 млн. рублей; до 500 тыс. кв. м — 800 млн. рублей и т. д.
Также летом вступят в силу поправки, которые вводят счета эскроу (их использование пока по желанию застройщика). В этом случае дольщик перечисляет средства не застройщику, а на спецсчет в банке. Доступ к данным средствам застройщик получит только после передачи квартиры дольщику, в ином случае средства возвращаются покупателю. Право на эскроу-счета будет дано только банкам, в которых могут размещаться средства федерального бюджета. В конце 2016 года федеральное казначейство в 50 раз повысило планку необходимых для этого собственных средств — до 250 млрд. рублей. Теперь требованиям соответствуют лишь 6 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и ВТБ24.
Застройщик теперь должен быть максимально открыт для дольщика: долевое строительство стало более прозрачным, а покупатель недвижимости — более защищенным
Застройщик теперь должен быть максимально открыт для дольщика. Создан единый реестр застройщиков (первоначально предполагалось, что каждому застройщику даже будут начисляться баллы, таким образом сформируется некий рейтинг, однако затем от балльной системы отказались). Застройщика обязали размещать сканы некоторых основных документов на своем сайте, данные в проектной декларации несколько расширились.
Вообще, по признанию одного из застройщиков, теперь будет сложнее «вытащить объект на продажу», потому что любые изменения, даже довольно незначительные, например решение разместить на первом этаже отдел продаж, необходимо согласовывать с исполкомом города. При этом официальная форма для проектной декларации и договора долевого участия до сих пор не принята — и на этом «нечистые на помыслы» чиновники могут сыграть.
«Для покупателей это очевидно хорошие новости: долевое строительство стало более прозрачным, а покупатель недвижимости — более защищенным. Для компаний, которые использовали этот инструмент привлечения средств, новости скорее негативные — теперь ДУ смогут позволить себе только крупные игроки с полностью оплаченным уставным капиталом, при этом они должны будут делать взносы в компенсационный фонд в размере 1 процента от стоимости строительства, — подводит итог руководитель ипотечного банка „ДельтаКредит“ в Казани Ирина Аладьева. — Как вы понимаете, это существенная нагрузка, притом она ложится на застройщика единовременно, с первым зарегистрированным договором ДУ. Для банков изменения в закон в какой-то мере позитивны, потому что реальной альтернативой ДУ для компаний-застройщиков является ипотека. Они в перспективе могут более активно идти навстречу банкам, предлагать совместные скидочные программы и специальные акции, привлекающие клиентов на ранних этапах строительства».
Впрочем, как вся эта система будет работать и окажется ли она такой надежной, как хотели бы власти, покажет время.
За ушедший год очень хорошо показала себя ипотека
«РЫНОК ДО СИХ ПОР НЕ ПОНИМАЕТ, КАК БУДЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ПОКУПАТЕЛЬ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ГОСПОДДЕРЖКИ»
Не «долевкой» единой. За ушедший год очень хорошо показала себя ипотека — количество сделок с ней в Татарстане по итогам 2016 года составило 46,3 тыс., что на 23% больше, чем за 2015 год, и на 4% больше, чем за 2014-й. В Казани ипотека показала еще больший рост. По итогам 2016 года было заключено 17,2 тыс. сделок, что на 35% больше, чем по итогам 2015 года, и на 20% больше, чем по итогам 2014-го.
К концу года ипотечная ставка может быть в районе 11% годовых, в первом полугодии — в районе 11,75 - 12,25%, считает руководитель ипотечного банка «ДельтаКредит» в Казани Ирина Аладьева, что не сильно отличается от ставок при ипотеке с господдержкой. «Все будет зависеть от активности ЦБ РФ в отношении снижения ключевой ставки. „ДельтаКредит“ снизил ставки еще в январе — теперь минимальная ставка по собственным программам банка составляет 10,75 процента годовых», — говорит она.
==table1442==
==table1441==
На этом фоне отмена ипотеки с господдержкой с 1 января действительно не грозит рынку обрушением, хотя доля неизвестности есть и тут. «Рынок до сих пор не понимает, как будет вести себя покупатель после отмены господдержки. Пока спрос на ипотеку в начале 2017 года (в Казани) чуть меньше, чем мы прогнозировали, но ситуация еще может выровняться, — говорит Аладьева, отмечая три возможных варианта развития событий. — Спрос в 2017 году, даже несмотря на окончание господдержки, будет расти. Мы прогнозируем рост по итогам 2017 года на 7 процентов — это базовый сценарий. Оптимистичный рост мы оцениваем как 12 - 13 процентов от значений 2016 года, пессимистичный — как нулевой рост к 2016 году».
Ранее руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова в блоге для «БИЗНЕС Online» рассказывала о том, что банки предлагают для застройщиков условия, которые схожи с господдержкой. «Отсутствие поддержки со стороны государства не остановит потенциальных покупателей средняя ставка и так невысока и находится в диапазоне 11,5 - 12 процентов годовых, плюс в процессе конкурентной борьбы застройщики уже за свой счет продолжат субсидирование в среднем до 9,5 процентов», — считает Гизатова.
Отметим, что по итогам 2010 года в Татарстане было заключено 25,8 тыс. сделок, в Казани — 4,7 тысячи. Таким образом, рынок ипотеки за последние 7 лет в республике вырос в 1,7 раза, в столице РТ — в 3,6 раза.
На вторичном рынке Татарстана за прошедший год было заключено 75,3 тыс. сделок, что немногим больше показателя 2015 года (72 тыс.), но меньше 2014-го (87 тыс. сделок). В Казани аналогичная ситуация: 3,4 тыс., 3,3, тыс. и 4,5 тыс. сделок соответственно.
==table1440==
==table1439==
В прогнозах динамики цен в 2017 году единства мнений не наблюдается. В «Унистрое» считают, что их объекты подорожают на 15%, а в среднем по рынку — на 10%. В банке «ДельтаКредит» считают, что предпосылок для роста стоимости на жилье пока нет. С ними согласен директор АН «Авангард» Вячеслав Егоров: «На первичном рынке удорожания точно не будет. С повышением цен на стройматериалы, конечно, есть тенденция к росту, но наряду с этим происходит, например, отмена господдержки, а это влечет отток интереса в сторону вторичного рынка. Поэтому цена на первичку останется примерно в том же диапазоне».
Кстати, статистика reportal.ru показывает, что за прошлый год стоимость квадратного метра на первичном рынке Казани выросла на 11% — с 60,1 тыс. рублей до 66,7 тыс. рублей. Впрочем, цены формируются по предложениям, а по факту застройщик сегодня предоставляет скидки в 5 - 10% (в конце года у некоторых застройщиков доходило и до 25%), дарит парковочные места, поэтому цена реальной сделки меньше.
На вторичном рынке Татарстана за прошедший год было заключено 75,3 тыс. сделок, что немногим больше показателя 2015 года
«ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С БАНКОМ»
Эксперты оценили для «БИЗНЕС Online» перспективы развития рынка недвижимости.
Вячеслав Егоров — директор АН «Авангард-Риэлт»:
— Я думаю, что тенденция возврата инвесторов сохранится. Те, кто вкладывает в недвижимость, несут минимальные риски. А где еще хранить? В банке? Вкладчики ТФБ уже так не думают. Чтобы люди несли деньги в банк, должна быть более стабильная ситуация. Все-таки недвижимость остается более-менее стабильным инструментом вложения, пусть и без получения каких-то сверхприбылей. Сейчас нет такого, как 5 - 7 лет назад, когда человек купил квартиру и продает ее через какое-то время на 20 процентов дороже, потому что цены растут. Сейчас не заработаешь. Но недвижимость есть недвижимость: можно сдать, продать, заложить — по-разному использовать. Тем более мы видим, что цены на нее стали доступными, просели по сравнению с 2014 годом.
В 2016 году спрос на вторичном рынке стал повыше, чем в 2015 году, процентов на 10. Спрос пока недостаточно высок для того, чтобы пошел рост цен, но и для падения я особых причин не вижу. Думаю, что они будут держаться на одном уровне или будет какое-то незначительное снижение.
На первичном рынке удорожания точно не будет. С повышением цен на стройматериалы, конечно, есть тенденция к росту, но наряду с этим происходит, например, отмена господдержки, а это влечет отток интереса в сторону вторичного рынка. Поэтому цена на «первичку» останется примерно в том же диапазоне. Возможно, будет какое-то акционное снижение цен. В целом, думаю, что 2017 год будет стабильным — ни роста, ни падения. Спрос будет незначительно расти, «первичка» и «вторичка» уравновесятся.
Искандер Юсупов — директор по продажам компании «Унистрой»:
— Изменения в закон №ФЗ-214 подразумевают большую открытость застройщика и дополнительную защиту дольщикам. Идея хорошая. Но в случае с гарантийным фондом страхования она не до конца проработана, фактически ответственность перекладывается на других девелоперов. Нечистоплотный застройщик может собрать деньги и ликвидироваться, и участники фонда должны будут отвечать перед дольщиками за тех, чей след простыл. Сомнительная защита, поэтому участникам долевого строительства следует очень серьезно обращать внимание на репутацию и историю компании-застройщика. Получается, что переложили все риски на другие компании отрасли, просто увеличив размер страховых сборов. Также немаловажным фактором надежности наших объектов является то, что стройка финансируется за счет проектного кредитования Сбербанка, таким образом, строительство застраховано от любых колебаний и не зависит от внешних факторов, дома будут сданы в надлежащем качестве и в срок.
Что касается нашей компании, то в 2016 году мы ввели в эксплуатацию 131 тысячу квадратных метров жилья. Из них большая часть пришлась на декабрь, когда мы ввели два дома в ЖК «Журавли». Таким образом, все четыре дома в данном жилом комплексе сданы. Ввели второй дом в ЖК «Весна», где на сегодняшний день введено в эксплуатацию три дома. Сдали первый дом в ART City. В ближайшее время получим разрешение на ввод в эксплуатацию дома №2 в «Весне».
Из новых объектов нужно отметить, что мы начали продажи в двух домах ЖК «Весна», на сегодняшний день в продаже находится 9 домов в ЖК «Царево», хотя практически все квартиры там проданы, так что скоро в продажу выйдут еще три новых дома. Выпустили в продажу новый 19-этажный дом в ART City. Вообще, только по итогам последних четырех лет компания ввела в эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилья, это лучший результат среди коммерческих девелоперов.
Недвижимость остается более-менее стабильным инструментом вложения, пусть и без получения каких-то сверхприбылей
Ирина Аладьева — руководитель ипотечного банка «ДельтаКредит» в Казани:
— Конечно, ипотека поддерживает рынок недвижимости: между ипотечными ставками и спросом на квартиры есть прямая и стабильная зависимость. Банки обеспечивают значительную часть покупателей недвижимости, а застройщики и риелторы дают банкам новых заемщиков. Наша региональная специфика в том, что в последнее время значительно выросло число покупателей недвижимости из-за проблем с крупнейшим местным банком. Но это временный всплеск, и большинство покупок проходило без привлечения ипотечных средств, так что на банковском рынке это практически не отразилось. Также развитию рынка способствуют новые продуктовые технологии — упрощение процедуры оформления ипотеки, уменьшение сроков привлекают клиентов, в сознании которых ипотека была бумажной волокитой.
Рисхат Сабирзянов — директор ООО «Агентство недвижимости «КАМА»:
— Спрос будет, скорее всего, на «вторичку». Господдержка на новостройки закончится, застройщики будут как-то сами пытаться находить пути решения. В Казани, допустим, мы плотно работаем с «Унистроем» — они потихонечку поднимали цены в конце года. Но сейчас, в январе, рынок опять замер, февраль, наверное, такой же будет, и я не думаю, что новостройки сильно подорожают.
Застройщикам надо сбавить цены. Посмотреть, где и на чем они могут сэкономить. Они же хорошо жили до кризиса. Логистика у них особо не была выстроена, они не старались где-то сэкономить, жили на широкую ногу. Сейчас им надо будет подпоясывать ремни: господдержка закончилась, государство говорит: давайте, ребята, двигайтесь самостоятельно. На самом деле у них есть много резервов, где можно сэкономить. Какие-то новые технологии надо применять, а то получается, что цемент не пришел, бетон не пришел — работа простаивает. Это же все на себестоимости сказывается.
Для клиентов 2017 год будет чуть сложнее, потому что законодательство изменилось и расходная часть у клиентов тоже возрастает. Даже на «вторичке» при продаже квартиры, находящейся в долевой собственности, сделки надо оформлять через нотариуса. А у него услуги недешевые — от 8 до 15 тысяч — в зависимости от площади квартиры, от ее стоимости.
Жилье строится, потребность в нем есть, но в то же время предложений очень много. Много чистых продаж, квартир, где люди уже не живут. Поэтому удорожание коммунальных услуг, кадастровая стоимость, налоги — все это скажется на том, что люди будут избавляться от своих ненужных квартир, оптимизировать свое имущество. Но в любом случае затишья на рынке не будет, потому что процентные ставки потихонечку будут падать. Я смотрю — Сбербанк вместе с правительством пытается снижать ставки и другие банки старается на это сподвигнуть, показать пример. Так что вторичный рынок будет более оживленным. А застройщики, наверное, перейдут на частное строительство. Там, конечно, доход будет не такой, как в многоэтажках, а куда деваться?! Чем закрываться, лучше уж на частный сектор перейти, там искать пути решения.
«ПОЧТИ НА КАЖДУЮ УДАЧНО СДАННУЮ НОВОСТРОЙКУ ПРИХОДИТСЯ ТАКАЯ ЖЕ ЗАМОРОЖЕННАЯ»
Анна Бодрова — старший аналитик «Альпари»:
— Сегмент банковских депозитов остается в достаточно стабильном положении. Ставки по рублевым вкладам понижаются, средняя доходная ставка рублевого депозита к середине января спустилась к 7,64 процента. В январе большая часть основных российских банков пересмотрела условия по ставкам в сторону понижения. Особенно выгодные предложения по-прежнему доступны только состоятельным клиентам, по наиболее популярным вкладам ставки понижены на величину от 0,2 до 0,5 процента. В 2017 году тенденция к понижению ставок сохранится. К декабрю они могут сократиться от 2 до 3,5 процента в зависимости от внутренней конъюнктуры.
Рынок недвижимости развивается в соответствии с трендами, сформированными во втором полугодии 2016 года. Новостройки все так же пользуются меньшим спросом, а рынок вторичного жилья более активен. Основная доля сделок здесь по-прежнему заключается путем ипотечного кредита.
Рынок недвижимости и рынок банковских депозитов — это не одно и то же в глазах инвесторов. Здесь совершенно разный входной порог и степень риска, особенно если речь идет о покупке квадратных метров на этапе котлована, что дает низкую стоимость объекта и, соответственно, повышенный риск. Начиная с января застройщики больше не обязаны страховать свою ответственность в страховых компаниях. Вместо этого создан фонд, куда они должны отчислять 1 процент от стоимости своей стройки. Это ставит покупателя в еще более уязвимое положение, так как по стране примерно 800 недостроев, чьи покупатели не получили ни квадратных метров, ни денег.
Для каждой цели есть свой инвестиционный инструментарий. Сегодняшние ставки по депозитам дают небольшую доходность, но они до сих пор обгонят инфляцию. Заработать на этом вряд ли удастся, но и ничего не будет потеряно. Покупка недвижимости на этапе «котлована» или первых этажей экономит до 20 процентов стоимости финального метра, и перепродажа такого жилья даст хорошую доходность, но почти на каждую удачно сданную новостройку приходится такая же замороженная.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 120
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.