Сразу два федеральных игрока намерены построить в Казани оптово-распределительные центры, призванные помочь «малым» аграриям с хранением их продукции и снизить цену продуктов в магазинах. Представитель банкротящегося ООО «Агромир Казань» сообщил, что инвесторы, за которыми стоит сенатор Сергей Лисовский, продолжат начатый три года назад, но замороженный проект. Об аналогичных планах заявляет «РосАгроМаркет», поддерживаемый ВЭБом. В закручивающейся логистической интриге разбирался «БИЗНЕС Online».
Три года назад объявили о строительстве оптово-логистического комплекса «Агромир Казань». Но китайские инвестиции так и не пришли, а банки отказывались предоставлять кредиты...
У «ПРАВИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» ДЕНЕГ НЕ ОКАЗАЛОСЬ
Как выяснил «БИЗНЕС Online», Татарстан вскоре может стать ареной столкновения интересов двух крупных федеральных структур. Речь идет о создании в регионе крупного логистического центра, сеть которых в перспективе может накрыть 48 регионов России. Это должно помочь малым и средним сельскохозяйственным предприятиям со сбытом и хранением своей продукции, а также, как полагает правительство РФ, снизит розничные цены на сумму до 20% от текущего уровня и увеличит потребление продовольствия на 10%.
Но обо всем по порядку. Три года назад, 11 сентября 2015 года, недалеко от поселка Званка в Пестречинском районе Татарстана в присутствии президента РТ Рустама Минниханова прошла торжественная церемония запуска строительства многопрофильного оптово-логистического комплекса ООО «Агромир Казань». Его учредителем выступила Национальная продуктовая компания (НПК, номинально владеют два кипрских офшора), связанная с Сергеем Лисовским — первым замглавы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президентом национальной ассоциации оптово-распределительных центров (ОРЦ).
Первую очередь комплекса площадью 49 га планировалось открыть уже в четвертом квартале 2016 года. При этом площадь возводимых в ее рамках зданий должна была превысить 150 тыс. «квадратов», в том числе коммерческих площадей — 117 тыс. кв. метров. Инвесторы обещали вложить только в первую очередь 9 млрд рублей, а общий объем инвестиций превышал 16 млрд рублей. На полную мощность логистический центр должен был заработать в 2021 году. Планировалось, что в год здесь будет обрабатываться свыше 2 млн т продукции. А руководитель строительства ОРЦ «Агромир Казань» Владимир Арефьев рассказал «БИЗНЕС Online», что в разработке проекта в качестве консультантов привлекались эксперты двух крупнейших в мире компаний, работающих на этом рынке: испанской Mercabarna и французского RunGis.
Владимир Воронченко (в центре) входил в состав «группы частных инвесторов», которые вкладывают свои средства в ОРЦ «Агромир»
Минниханов тогда отметил, что власти республики нашли «правильных людей», которые реализуют выгодное географическое положение Татарстана и потенциал ведущего производителя сельхозпродукции. Он заверил инвесторов, что республика приложит все усилия, чтобы эта площадка заработала. В качестве представителя «правильных людей» на мероприятии выступил Владимира Воронченко, которого СМИ называют другом детства и доверенным лицом президента фонда «Сколково», председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга (к примеру, он хранит богатейшую коллекцию яиц Фаберже, выкупленную российским миллиардером у нью-йорского коллекционера в 2004 году). Это дало повод предположить, что и у Вексельберга есть свои интересы в проекте «Агромир Казань», но впоследствии данная информация не подтвердилась.
Воронченко сообщил, что входит в состав «группы частных инвесторов», которые вкладывают свои средства в федеральную сеть ОРЦ «Агромир». Она начнется с объекта под Казанью и продолжится строительством центров в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. «Сейчас кредитование очень сложное и дорогое, поэтому самый быстрый путь сегодня — это кредитование проекта частными инвесторами», — заявил он.
Позднее оказалось, что это было сказано для красного словца — никто миллиарды рублей выкладывать из собственного кармана не собирался. Инициаторы проекта надеялись на китайские инвестиции (в июне 2015 года с подачи вице-премьера РФ Игоря Шувалова «Агромир» был внесен в список приоритетных проектов межправительственной российско-китайской комиссией по инвестиционному сотрудничеству) или на федеральные субсидии, которые активно лоббировал Лисовский.
Надо отдать должное властям Татарстана: они до последнего пытались спасти стройку, подыскивая для нее инвесторов. Так, в марте 2017-го Минниханов встречался с министром нацразвития Венгрии Миклошем Шестаком, предлагая участие в проекте
За три прошедших года мало что изменилось. Китайские инвестиции так и не пришли, а российские банки отказывались предоставлять крупные кредиты, видимо, скептически оценивая перспективы отбить деньги. Надо отдать должное властям Татарстана: они до последнего пытались спасти стройку, подыскивая для нее инвесторов. Так, в марте 2017-го Минниханов встречался с министром нацразвития Венгрии Миклошем Шестаком, предлагая участие в проекте. Шестак заявил о заинтересованности Венгрии, но опять дальше слов дело не сдвинулось.
Тем не менее «Агромир Казань» до сих пор продолжает числиться в инвестиционном меморандуме РТ, хотя энтузиазм по отношению к «правильным людям», по всей видимости, сменился разочарованием. А 24 сентября популярный Telegram-канал «Незыгарь» обнародовал полный список «хотелок» правительства РФ — официальный перечень инвестпроектов, реализуемых по его инициативе. На 48-й строке в нем значится «Агромир». Общая стоимость ОРЦ, согласно документу, составляет 7,1 млрд, из этой суммы на федеральный бюджет приходится 1,755 млрд рублей инвестиций, на татарстанский — 74,7 миллиона. Потребность в дополнительных вложениях составляет 5,27 млрд, при этом минимальная доля частных инвестиций установлена на уровне 1,58 млрд рублей. В качестве «набора инструментов для привлечения внебюджетных средств» указаны льготное кредитование и «капексы для экспорта» (капитальные затраты, или CAPEX — от англ. capital expenditure — затраты на приобретение внеоборотных активов, а также на их модернизацию и модификацию: достройку, дооборудование, реконструкцию). Организационно-правовая форма участия государства — ГЧП, концессия, льготный кредит. Как видим, федеральный центр «Агромир Казань» со счетов не списал.
В мае этого года федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд РТ заявление о признании ООО «Агромир Казань» банкротом
«НАРУШИТ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РТ...»
Как бы там ни было, к весне 2018 года «Агромир Казань» задолжал подрядчикам за выполненные работы по инженерному обустройству участка, его охране и подготовке документов по внесению изменений в градостроительный план. Также на компании повисли крупные суммы за аренду земельного участка и по налоговым сборам. Долги «Агромира» достигли 55 млн рублей.
Субподрядчики стали судиться с должником, требуя оплаты работ, а 17 мая федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд РТ заявление о признании ООО «Агромир Казань» банкротом. Но в начале сентября компания попросила отложить судебное заседание до 3 октября, заявив о возможности погасить долги.
Тем временем в Арбитражный суд РТ обратился пестречинский райотдел судебных приставов, потребовав взыскать с «Агромир Казань» принадлежащее ему имущество — земельный участок площадью 144 га с кадастровым номером 16:33:000000:3449 — по исполнительному производству одного из кредиторов. Однако 14 сентября представители приставов на слушания по своему же иску не пришли. Зато юрист Айрат Хайруллин, представляющий интересы «Агромира», заявил, что если у компании заберут лакомый кусок земли на границе с Казанью, то его тут же поделят на множество более мелких участков и продадут их с торгов. А это уже нарушит права и интересы правительства РТ и Пестречинского муниципального района.
Логика Хайруллина такова: подписанное в июне 2015 года премьер-министром РТ Ильдаром Халиковым, главой Пестречинского муниципального района Эдуардом Дияровым и директором АО «Логистический центр „Агромир“» Андреем Воробьевым инвестиционное соглашение № 036/2015/2751/671-с подразумевает, что в случае отказа от его реализации выделенные под проект земельные участки должны вернуться в муниципальную собственность, а не продаваться с торгов.
В связи с этим юрист внес ходатайство о привлечении правительства Татарстана и руководства Пестречинского муниципального района к делу в качестве третьих лиц.
Татарстанский проект стал не первым подобным опытом для сенатора Сергея Лисовского
НОВАЯ НАДЕЖДА «АГРОМИРА»
Далее Хайруллин выдал настоящую сенсацию. Он заявил, что на расчетный счет «Агромира» начали поступать деньги от инвестора, который намерен до 3 октября (когда будет рассмотрен иск о банкротстве компании), закрыть все долги ООО и вообще полон решимости продолжить реализацию проекта. Юрист не стал разглашать имя инвестора, отметив лишь, что это не учредитель ООО «Агромир Казань», то есть не Национальная продуктовая компания. В результате суд отложил слушания по изъятию земельного участка до 15 октября.
В минсельхозе РТ и агентстве инвестиционного развития ничего не знают о готовности близких к Лисовскому инвесторов рассчитаться по долгам и продолжить строительство логистического центра. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов сказал, что у него такой информации нет, хотя и подтвердил, что идея строительства ОРЦ продолжает оставаться актуальной.
В свою очередь, в пресс-службе АИР РТ «БИЗНЕС Online» заявили, что инвестор не выполнил своих обязательств по договору и что земли в судебном порядке были возвращены в муниципальную собственность. По факту это не соответствует действительности: приставы пока не смогли исполнить судебное решение. «Проект логистического центра и идея проекта „Агромир“ в целом перспективные. В настоящее время идет поиск другого инвестора. Кстати, X5 Retail Group тоже планирует строить подобный центр в Татарстане, но на территории Набережных Челнов, ей территориально не подошел участок в Пестречинском районе», — рассказал «БИЗНЕС Online» представитель АИР РТ. Впрочем, о том, что X5 Retail подыскивает место под свой логистический центр в республике, известно еще с 2016 года.
КАК СЕРГЕЙ ЛИСОВСКИЙ СТРОИЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ ОРЦ
Татарстанский проект стал не первым подобным опытом для сенатора Лисовского. Еще в августе 2012 года он обсуждал с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым возможность построить ОРЦ в регионе. Спустя четыре месяца власти одобрили выделение 80 га под строительство Нижегородского инновационного оптового продовольственного центра (НИОПЦ) и предоставили ему статус социального объекта. Это позволяло инвестору получить компенсацию затрат на сооружение объектов инфраструктуры в размере 150 млн рублей. Проект оценивался в 5 млрд рублей, предполагалось, что строительство начнется в 2014 году и займет не более двух с половиной лет. Гендиректором ООО «НИОПЦ» было назначено доверенное лицо Лисовского — Михаил Чернов, ранее входивший в совет директоров ЗАО «Моссельпром», а в последнее время руководивший Национальной продуктовой компанией.
Однако старт нижегородского проекта постоянно откладывался: долго шло согласование подключений к коммунальным сетям, а главное, затянулись переговоры со Сбербанком и Внешэкономбанком (ВЭБ): кредитные организации стали требовать международную экспертизу проекта. В результате администрация области пошла и продлила инвестзаявку НИОПЦ до 1 октября 2018 года. Но долги компании перед регионом росли, и осенью 2017 года терпение властей лопнуло: местное минземимущество подало в областной арбитраж иск о признании НИОПЦ банкротом.
В марте было открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий Игорь Коростылев подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих компанию, — Чернова, Анну Минаеву (СМИ называют ее гражданской женой сенатора) и Александра Вотина (в данный момент единственный учредитель НИОПЦ) — по обязательствам на 18 млн рублей. Лисовский также вошел в состав кредиторов: долг перед ним за неисполнение договора займа составил 1,1 млн рублей.
НА ГОРИЗОНТЕ — НОВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ
Но вернемся к делам татарстанским, в которых произошел неожиданный поворот. Буквально через пару дней после того, как Хайруллин в суде озвучил намерение близких к Лисовскому инвесторов развивать «Агромир Казань», стало известно, что аналогичный проект в РТ собирается реализовать холдинг «РосАгроМаркет». Последний принадлежит бывшим топ-менеджерам «Альфа-групп» Владимиру Ермошину, Максиму Кравченко и Владимиру Татарчуку. Генеральный директор «РосАгроМаркета» Богдан Григорьев рассказал журналистам, что компания планирует в 2019 году начать строительство в Казани своего оптово-распределительного центра сельхозпродукции и открыть его уже в середине 2020 года.
Отметим, что до последнего времени «РосАгроМаркет» также испытывал трудности с финансированием. Еще в 2016 году компания должна был начать строительство ОРЦ в Новосибирске и Ростове-на-Дону, в которые инвесторы намеревались вложить 37 млрд рублей. Предполагалось, что эти центры станут частью единой федеральной сети, объекты которой также будут располагаться в Московской, Ленинградской областях, на Урале и Дальнем Востоке. Ничего не напоминает? Общие инвестиции должны были превысить астрономические 300 млрд рублей, но получить от банков кредит даже на один ОРЦ оказалось затруднительно. Дело сдвинулось с мертвой точки только в сентябре 2017 года, когда контроль над 5% акций «РосАгроМаркета» через ООО «НВИ» получил уже упоминавшийся государственный Внешэкономбанк.
Минсельхоз РФ и ВЭБ объявили о намерении создать до 2030 года федеральную сеть оптово-распределительных центров. Татарстан тоже не останется в стороне
В ДЕЛО ВСТУПАЕТ ВЭБ
Тут следует вспомнить, что подготовить предложения по развитию федеральной сети еще в апреле 2014-го поручил правительству президент РФ Владимир Путин, а в феврале текущего года минсельхоз РФ и ВЭБ объявили о намерении создать до 2030 года федеральную сеть оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции на территории страны. В нее должны войти 10 федеральных ОРЦ в крупнейших городах, 30 центров межрегионального значения и ряд других объектов — всего около 60 «точек» в 48 регионах. Инвестиции в логистический мегапроект составят до 300 млрд рублей (опять знакомые цифры), сроки реализации — 2025–2030 годы. ВЭБ готов содействовать в привлечении долгового и акционерного финансирования, заявил глава банка Сергей Горьков.
Татарстан и в этом случае не останется в стороне. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, пилотными городами сети станут Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, а также Крым, которому уже выделили 2 млрд рублей. В среднем стартовая программа потребует порядка 80 млрд, а вот срок окупаемости растянется на 10–13 лет или несколько меньше, если в дело пойдут госсубсидии. В любом случае сроки окупаемости для частного инвестора запредельные.
Сразу же после этого, в марте текущего года, в Новосибирской области началось строительство первой очереди ОРЦ «РосАгроМаркета». Ее параметры — площадь 105 тыс. кв. м и земельный участок в 43 га — сопоставимы с казанским проектом «Агромира», а цена стройки в «столице Сибири» составит 8,2 млрд рублей против 9,2 млрд у конкурента в «третьей столице России».
Не исключено, что казанский ОРЦ будет построен на базе крупнейшего в Поволжье логистического центра «Биек Тау», который после банкротства достался ВЭБ
«БИЕК ТАУ» ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТ В ОРЦ?
По сведениям «Коммерсанта», сегодня ВЭБ ведет переговоры с «РосАгроМаркетом» об увеличении своей доли с 5% до 30%. Взамен компания получит в управление все логистические активы Внешэкономбанка и фактически станет оператором федеральной подпрограммы «Развитие ОРЦ и инфраструктуры системы социального питания» стоимостью 79,3 млрд рублей. По ней инвесторам должны компенсировать 20% капитальных затрат и субсидировать часть процентной ставки по инвестиционным кредитам.
Предполагалось, что ОРЦ позволят производителям — в том числе небольшим хозяйствам, у которых нет собственных хранилищ, — уйти от перекупщиков. Минсельхоз также утверждает, что за счет создания логистической сети розничные продуктовые цены можно снизить на сумму до 20% от текущего уровня (на что скептики возражают: когда это вы видели, чтобы действия правительства работали на снижение цен?). При этом совокупный объем потребления продовольствия увеличится минимум на 10%. Что принципиально важно, самим ОРЦ запрещено закупать продовольствие: они должны лишь предоставлять услуги участникам рынка. Еще одна цель создания федеральной сети — это уменьшение потерь продукции, достигающих 40–50% в процессе хранения, транспортировки и переработки.
Первый подход к теме провалился: подавляющее большинство из 23 заявок на строительство центров так и осталось на бумаге. Так, в прошлом году реальную господдержку получило лишь два проекта, субсидии по которым составили 558 млн рублей. Как резюмировали эксперты, многие предложения были «заточены» под освоение бюджетных субсидий, а вовсе не под извлечение прибыли и построение эффективного бизнеса. Инвесторов также разочаровал запрет на торговые операции ОРЦ: они надеялись, что смогут от посредников перетянуть на себя торговую наценку.
И вот новая попытка, теперь уже более конкретная, с привлечением ресурсов Внешэкономбанка. В пресс-службе холдинга «РосАгроМаркет» подтвердили «БИЗНЕС Online» намерение приступить к строительству объекта в Казани в 2019 году. «Можем также сказать, что участок выбран и он не связан с проектом „Агромир Казань“», — сообщили представители пресс-службы. Они подчеркнули, что компания не останавливала работу над строительством федеральной сети ОРЦ: «В процесс реализации такого масштабного проекта входит множество этапов, все их мы выполняем в соответствии с графиком работ по проекту».
Не исключено, что казанский ОРЦ будет построен на базе крупнейшего в Поволжье логистического центра «Биек Тау», который после банкротства достался ВЭБу. Хотя новый владелец казахского банка «БТА» Кенес Ракишев в мае в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о намерении вернуть себе этот актив: мол, у нас остались еще права требования на крупнейший логистический парк.
Торговым сетям могут запретить напрямую закупать импортную продукцию. В итоге ОРЦ фактически станут продовольственными биржами
ОДИН ДОЛЖЕН УЙТИ
В итоге складывается впечатление, что инвесторы «Агромир Казань» всеми силами пытаются затянуть время и не дать обанкротить компанию. Цель — оставить за собой стратегически важный земельный участок с тем, чтобы попытаться договориться в ВЭБ и через него войти в федеральную программу развития ОРЦ.
В эту версию отлично укладывается высказывание первого зампреда Внешэкономбанка Николая Цехомского, который в июле намекнул, что строительство федеральной сети ОРЦ — проект большой, участие в нем ВЭБ «может быть более скромным в зависимости от участия частных инвесторов и регионов». Он подчеркнул, что для Внешэкономбанка главное, чтобы сеть работала с едиными стандартами в плане логистики, обработки грузов, маркетинга и т. д.
Понятно, что два крупных ОРЦ в одном — это перебор. Пока неясно, как отреагируют владельцы «Агромира» на появление конкурента «РосАгроМаркета». Получить комментарии в НПК нам не удалось: телефоны компании молчат. Не до конца понятна и позиция самого Лисовского. Ранее он безуспешно пытался лично и с привлечением друзей-инвесторов запустить в 2014–2016 годах соответствующие проекты в Казани и в Нижнем Новгороде. Появление на этой поляне «РосАгроМаркета», заручившегося союзом с ВЭБ, может означать окончательный крах планов сенатора создать собственную логистическую сеть.
С другой стороны, Лисовский как президент национальной ассоциации оптово-распределительных центров лоббирует интересы всех инвесторов в ОРЦ. Скажем, он хочет законодательно приравнять статус оптово-распределительных центров к сельхозпроизводителям и снизить налоги для предпринимателей, которые вкладывают в них деньги.
Более того, с 2015 года Лисовский пытается продвинуть законопроект, запрещающий торговым сетям напрямую закупать импортную продукцию. По мнению сенатора, розничные компании мешают развитию отечественного сельского хозяйства, отказываясь от местной продукции в пользу импортной, при том что сами аккумулируют прибыль в офшорах, а в России демонстрируют убытки.
Знакомые с ситуацией источники увязывают этот законопроект с темой нашей публикации — если торговым сетям запретят заниматься импортом, тот может пойти как раз через независимые от продавцов оптово-распределительные центры. В итоге ОРЦ фактически станут продовольственными биржами, то есть отдельным и довольно привлекательным видом бизнеса: надо лишь добиться снятия запрета на закупку продовольствия самими центрами. И вот на прошлой неделе, 20 сентября, Лисовский провел в Совфеде круглый стол «Пути повышения самообеспеченности РФ овощами», где заявил о разработке нового варианта законопроекта...
Мы же будем следить за тем, кто из двух крупных игроков с серьезными амбициями сможет перетянуть одеяло на себя в Татарстане.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 25
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.