«Все не так уж и плохо. Если посмотреть с 2020 года, то выручка растет, увеличивается и рентабельность. За 2024-й рентабельность будет выше, чем за последние пять лет. Мы ожидаем 32 процента с субсидиями», — воодушевлял сегодня молочников минсельхоз РФ. На форуме лидеров молочной индустрии в Москве порассуждали, как молочная отрасль России будет выглядеть к 2030 году. Оказалось, что главный вызов — это насытить сырьем внутренний рынок. Производство молока, как выясняется, перестало поспевать за растущим спросом. Знакомый Татарстану президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр просил «благоприятные финансовые условия» и агроклассы. О том, как за 2024 год подорожало молоко и почему рост цен, видимо, продолжится в этом, — в репортаже «БИЗНЕС Online».
В Москве открылся второй форум лидеров молочной индустрии в Москве
Рост доходов россиян оказался… вызовом для молочников
«Меня спрашивали, как дела. Как производителю молока мне на сегодняшний день жаловаться нельзя. Переработчикам, наверное, сложнее работать», — заявил сегодня председатель правления Союзмолока, президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр, открывая Второй форум лидеров молочной индустрии в Москве.
Еще в 2023 году цены на сырое молоко оказались ниже 30 рублей, и «это было ужасно», и вот уже теперь они поднялись выше 50 рублей. Причем именно цены, судя по всему, являлись волнующей всех темой. Но Дюрр предложил на первой сессии обсудить видение молочной отрасли до 2030-го, ведь это уже «не за горами, хотя времени чуть-чуть еще есть». «Надо посмотреть чуть-чуть за горизонт», чтобы увидеть те вызовы, которые стоят перед отраслью, на чем делать акцент и как развиваться, поддержал гендиректор Союзмолока Артем Белов.
Что прежде было с российским молочным рынком? В 2014–2022 годах потери внутреннее потребление стагнировало, речь прежде всего шла о замещении импортных поставок. Уровень обеспеченности граждан рос, вместе с ним — внутреннее товарное производство молока. Но многое изменилось в 2023 году. «Сложилось такое ощущение, что мы столкнулись в какой-то момент даже с перепроизводством сырья. <…> И в общем, сырьевой кризис 2023-го был связан именно с теми тенденциями — стагнирующий спрос на фоне очень высокого роста предложения товарного молока», — напомнил Белов.
Еще в 2023 году цены на сырое молоко оказались ниже 30 рублей, и «это было ужасно», и вот уже теперь они поднялись выше 50 рублей
В отрасли заговорили о развитии экспорта: по итогам 2023 года увеличились поставки биржевых товаров на мировой рынок. Но в 2024-м ситуация поменялась вновь. Как считает Белов, появился фактор, который будет оказывать и дальше влияние на отрасль. Речь о «серьезном росте» реальных располагаемых доходов населения. По итогам 2023 года они увеличились на 6%, а по итогам 2024-го — на 8%, и это привело к существенному росту потребления внутри страны.
«Мы впервые за очень долгое время столкнулись с дисбалансом между предложением товарного молока и внутренним потреблением. 2024-й был первым годом, когда потребление выросло более высокими темпами, чем предложение товарного молока. Предложение товарного молока увеличилось на 1,5 процента, а потребление — примерно на 3 процента», — пояснил Белов. Так что до 2030-го обеспечение внутреннего рынка молоком окажется ключевой задачей для отрасли. Что касается экспорта, то он остается важным направлением, но с учетом ситуации приоритет будет отдан внутреннему рынку.
В какой-то мере ситуация похожа на 2014 год, когда санкции и контрсанкции дали толчок для развития и сырьевого сектора, и переработки. Если 10 лет назад Россия импортировала 50% сыров, то сейчас вместе с Беларусью самообеспеченность составляет 100%, а без союзного государства — 85%, сравнил гендиректор Союзмолока.
Как считает Артем Белов, появился фактор, который будет оказывать и дальше влияние на отрасль. Речь о «серьезном росте» реальных располагаемых доходов населения
Так что же будет в ближайшие пять лет? Как ожидает Белов, доходы населения, скорее всего, станут расти, а это будет дальше стимулировать спрос на молочную продукцию на внутреннем рынке. «По нашим оценкам, средний прирост потребления молока, молочной продукции до 2030 года может составить порядка 1,5 процента», — ожидает гендиректор Союзмолока. При этом, подчеркнул он, будет также меняться структура потребления. Уже сейчас быстрее рынка растут сыры: за три года среднегодовые темпы прироста потребления составили 11%. Также бьет все рекорды мороженое — среднегодовой темп за три года составил 12%. А сливочное масло и сливки стали «товаром 2024-го», т. к. были вызовы и по ценам, и по объемам, аккуратно отметил докладчик. Единственные категории, которые вряд ли покажут положительную динамику, — продукты с заменителем молочного жира, спреды.
![«Как сейчас идем [по ценам], мы не знаем», — признался Штефан Дюрр. Впрочем, из графика в презентации следовало, что компания и в этом году ждет нового подорожания](https://stcdn.business-online.ru/v2/25-01-21/68919/bophotos-114524-2.jpg "«Как сейчас идем [по ценам], мы не знаем», — признался Штефан Дюрр. Впрочем, из графика в презентации следовало, что компания и в этом году ждет нового подорожания")
«Как сейчас идем [по ценам], мы не знаем», — признался Штефан Дюрр. Впрочем, из графика в презентации следовало, что компания и в этом году ждет нового подорожания
«Все условия, за исключением стоимости кредитных средств, в России просто уникальные!»
Президент ГК «ЭкоНива» не чужой для Татарстана. Летом прошлого года русский немец открыл в Бугульминском районе молочную ферму «Наратлы». Проект растянулся на без малого 10 лет из-за проблем с финансированием, поставками поголовья и технических сложностей, но теперь работает. Ферма, рассчитанная на 3,5 тыс. коров и 5,1 тыс. голов молодняка молочных пород, сейчас держит около 8,5 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых 3,55 тыс. — дойные коровы. Животноводческий комплекс мощностью 120 т молока в сутки обошелся в 4,5 млрд рублей.
Из презентации следовало, что в 2023-м и 2024-м средняя цена литра молока у компании в январе составляла 38,4–38,6 рубля. Однако если в 2023-м произошел обвал цен и приходилось работать в минус с учетом роста себестоимости, то в 2024-м стоимость молока росла без остановки. За прошлый год литр молока подорожал сразу на 9,2 рубля до 47,8 рубля. 2025-й же начался с отметки в 48,3 рубля за литр. Если брать средние значения по году, в 2024-м молоко подорожало на 17%.
«Как сейчас идем [по ценам], мы не знаем», — признался Дюрр. Впрочем, из графика в презентации следовало, что компания и в этом году ждет нового подорожания. Хорошая для покупателей новость была в том, что за год рацион для скота «сильно не подорожал»: плюс 23 рубля на голову до 448 рублей. Это «приведет к действительно хорошим результатам», заверил бизнесмен. Остановит ли относительно низкая стоимость фуража подорожание молока, предприниматель не сказал.
Но он предупредил, что в 2025-м общие расходы на одну фуражную корову, по прогнозу компании, вырастут с 653 рублей до 819 рублей. Причины — зарплаты «сильно растут», а условия господдержки, получения субсидий изменятся с учетом размера процентной ставки. Напомним, год назад минсельхоз РФ скорректировал правила льготного кредитования АПК, привязав ставку по льготным займам к ставке ЦБ. Тогда льготная ставка для молочных хозяйств (самая низкая в этой отрасли) составляла 6,8%, теперь — до 8,3%. Неделю назад выяснилось, что на фоне высокой ставки ЦБ и «неблагоприятной ситуации» банки стали выходить из программ льготного кредитования аграриев и отказывать им в выдаче льготных займов. Причем первым такое решение принял Сбербанк, на долю которого приходилось 35% финансирования российского АПК.
В пресс-службе Сбербанка заявили «БИЗНЕС Online», что для банка отрасль АПК всегда являлась одной из ключевых, он «выражал и выражает готовность» ее поддерживать. В 2024 году общий объем финансирования отрасли Сбером составил 2,5 трлн рублей, в том числе посевной и уборочной кампаний — 400 млрд рублей.
«Мы максимально заинтересованы в продолжении финансовой поддержки отрасли АПК для обеспечения продовольственной безопасности страны. Банк продолжает кредитование отрасли на рыночных условиях. Для того чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами возможность адаптации условий программ, чтобы сделать их экономически обоснованными для банков в ситуации ужесточения Банком России денежно-кредитной политики», — отметили в кредитной организации.
Субсидии — это «важный фактор», заметил Дюрр. «Если будет и впоследствии такой хороший фактор, я думаю, можно и дальше заниматься этим делом, расти в данной отрасли», — указал докладчик. Порассуждал бизнесмен и о том, что нужна «вертикальная интеграция» молочников с ретейлерами, долгосрочные контракты на поставку молока. В качестве направлений для развития рынка Дюрр выделил закрытие старых ферм, повышение производительности на действующих и строительство новых хозяйств. Впрочем, была оговорка, что строительство возможно «при благоприятных условиях финансирования».
Традиционные страны – производители молока уже достигли потолка в увеличении производства (экологические, экономические проблемы), но его потребление растет, и потому у России есть возможности для дальнейшего роста бизнеса. «Здесь у нас с вами в РФ просто уникальные условия для производства молока. Это касается и климата, и почвы, и водных ресурсов. Земля более-менее доступна еще по цене. Все природные и экономические условия, за исключением стоимости кредитных средств, в России просто уникальные!» — признался докладчик.
При «благоприятных условиях» в нашей стране может строиться и вводиться в эксплуатацию до 200 тыс. скотомест в год, а это плюс 2 млн т молока в год, подсчитали в организации. Такие условия — это в том числе доступная ставка по займам, желание банков кредитовать фермеров и поддержка сельской инфраструктуры со стороны государства. Можно создавать специальные «агроклассы», чтобы привлекать молодежь в отрасль.
«Здесь у нас с вами в России просто уникальные условия для производства молока»
«Есть очень сильные татарские производители, например, сыра»
Прошедший год завершился значительным ралли на молоко-сырье, напомнил следующий спикер — гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев. Начало процесса оказалось спрогнозировано еще за год до этого, потому на ситуацию можно было повлиять чуть раньше. Сейчас же стоимость масла, напротив, сильно падает — «его никто не хочет покупать». Это будет давить на само сырье, поэтому производители ожидают коррекцию цен в два ближайших квартала, а дальше все будет зависеть от того, как восстановится спрос.
«Это ситуация такая рыночная, лучше управлять рыночными механизмами, балансом спроса и предложения, чем бегать с прокурорами и ФАС и искать то, чего нет», — указал он. И чуть позже добавил, что лучше в течение года несколько раз повышать цену на 3%, чем потом в конце года сразу на 10–15%.
А что в ближайшем будущем станет влиять на развитие отрасли? Первое — это спрос. Он будет зависеть от реальных доходов населения, продолжил Лосев. Людей все меньше, потребностей больше, зарплаты станут расти, соответственно, спрос тоже. Но что будет дальше, мы не знаем. Еще один фактор, который влияет на спрос, — это экспорт. За 2022–2024 годы в России «сделали то, чего не сделали за предыдущие 10 лет». Наша страна должна быть конкурентной, а для этого необходимо много сырья, чтобы стоимость российского молока была ниже, чем европейского.
Гендиректор компании «Молвест» также выразил сомнение в том, что в этом году удастся увеличить производство молочной продукции. По его мнению, скорее всего, «будет ноль или небольшой плюс», потому что сложившаяся ситуация (инфляция, повышения ставки и др.) приостановила инвестиции и в производство молока, и в большие проекты по переработке. Ближайшие два года молока хватать не будет, соответственно, цена окажется интересна для производителей.
Банки объявили, что им неинтересно кредитовать сельское хозяйство. Поэтому для отрасли остался только Россельхозбанк. А без конкуренции это не очень хорошо. «Чтобы реализовать все возможности, которые дает текущая жизнь, нам необходимо в данном вопросе тоже разобраться», — обратил внимание докладчик.
Молочная продукция входит в топ-3 по обороту в составе «Магнита», заметила следом управляющий директор торговой сети Анна Мелешина. Молочная отрасль может расти лишь вместе с торговыми сетями, именно они являются финальным барьером для потребителей. «Партнерство и рост — это только вместе», — указала она.
В «Магните» бо́льшая часть (97%) молочной продукции традиционно российского производства. При этом, заметила спикер, молочная отрасль в части потребления стабильна и не растет, растут только отдельные категории внутри. При этом достаточно большое количество локальных производителей «то и дело радуют нашего потребителя новинками». Лидерами же молочной отрасли остаются российские сыры.
За 10 лет эффективно прошло импортозамещение в российском сегменте — появилось очень много локальных производителей. «Есть очень сильные кубанские производители, есть очень сильные татарские производители, например, сыра. Есть много, много имен, которые уже на слуху», — сказала она и посоветовала во время путешествий по РФ ходить в магазины и пробовать местную продукцию.
Что касается будущего отрасли, то здесь важным окажется развитие ассортимента, управление инновациями, нестандартные решения по упаковкам и формам, технологическое развитие производств, влияние онлайн-продаж и тренд на готовую еду.
Первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова подчеркнула, что именно на молочную отрасль приходится максимальный объем поддержки из федерального бюджета — 80 млрд рублей
Минсельхоз РФ: «Все не так уж и плохо. За 2024 год рентабельность будет выше, чем за последние пять лет»
Как заявил замминистра сельского хозяйства РФ Максим Боровой, к 2030 году нужно увеличить производство молока до 38,9 млн т, прирасти на 4,5–5 млн тонн. По его словам, сейчас в стране порядка 7,5 млн голов коров, из них молочного направления — 5,8 миллиона. Из них на ЛПХ приходится почти 2,6 млн, на КФХ — 630 тыс., а на сельскохозяйственные организации — 2,5 млн голов. Продуктивность разнится: самая низкая — в ЛПХ, а самая высокая — в сельхозорганизациях.
Первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова подчеркнула, что именно на молочную отрасль приходится максимальный объем поддержки из федерального бюджета — 80 млрд рублей. И это, судя по ее словам, уже дает свои плоды и отражается на финансовых результатах предприятий.
«Все не так уж и плохо. Если посмотреть с 2020 года, то выручка растет, увеличивается и рентабельность. За 2024-й рентабельность будет выше, чем за последние пять лет. Мы ожидаем 32 процента с субсидиями и 25 процентов без субсидий», — указала Фастова. Впрочем, она признала, что эту картину портят другие показатели. Помимо молока, есть сопутствующие отрасли, которые «генерируют минус». «Если сложить молоко с мясом, то мы видим, что средняя рентабельность — 20 процентов с субсидиями, а без субсидий — 13 процентов, что говорит о том, что отрасль прибыльная, но не так сильно», — пояснила первый замминистра.
Также она отметила рост долговой нагрузки. Краткосрочные заемные средства выросли с 2021 года на 10%, а инвестиционные — на 40%. В итоге чистый долг за 9 месяцев 2024-го достиг 1,5 трлн в молочной отрасли, что выше выручки по всей отрасли. «С одной стороны, такое кажется странным, цифры большие, но с другой — для нас это говорит о том, что отрасль инвестирует, инвестиции растут, но остается инвестиционная нагрузка», — отметила Фастова.
Поэтому, по ее словам, минсельхозу приходится субсидировать отрасль. Так, в 2023 году из федерального бюджета было выделено прямой поддержки в размере 21,5 млрд рублей, тогда как региональная поддержка оказалась еще больше — 24,5 млрд рублей. «Ни на какую отрасль в сельском хозяйстве такого нет», — подчеркнула Фастова. Она пообещала, что поддержка от министерства в 2025-м сохраняется, хотя показатели чуть ниже — 19,9 миллиарда. По CapEx в 2023-м было отобрано 69 заявок, на которые выделили почти 4 млрд рублей. В итоге благодаря этой мере удалось ввести более 61 тыс. скотомест. В 2024 году также отобрали 54 проекта на 64 тыс. скотомест, но субсидию в 6,5 млрд рублей не выплатили, т. к. «не было финансовой возможности». По словам Фастовой, в начале этого года министерство все-таки планирует выплату произвести.
Самая распространенная мера в нынешних условиях — льготное кредитование. 2024 год закончили с общим объемом субсидий на льготные кредиты в размере 330 млрд рублей. «Это впервые в истории такие цифры!» — подчеркнула Фастова, поясняя, что дело в ключевой ставке. На 2025-й пока что предусмотрено на льготное кредитование только 157,8 млрд рублей.
«В части того, что касается молока, мы только увеличиваем поддержку, она не снижается. Учитывая наши амбициозные задачи увеличить производство молока к 2030 году, соответственно, будем сохранять поддержку», — заключила первый замминистра сельского хозяйства, добавляя, что сейчас самое время «в отрасль вкладывать».
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 29
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.