Банк России сбивает температуру на рынке вкладов

ПОТОЛОК СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ ДОСТИГНУТ?

Итак, новый деловой сезон в самом разгаре. Впереди четвертый квартал – традиционно самый результативный по росту депозитной базы населения и спроса на вклады со стороны потребителей. Чем же готовы привлечь новых вкладчиков банки в РТ?

Например, банк «Русский Стандарт» ввел новый вклад с наименованием «Высокий процент+», но доходность от 360 дней по нему составляет все те же 11%. Автоградбанк сделал свое предложение «Лови момент!» еще более привлекательным. Так, сотрудники банка уточнили газете «БИЗНЕС Online», что, хотя вклад рассчитан на 720 дней, клиент получает доходность 11% уже после трех кварталов, а при закрытии вклада по истечении года сохраняет полученный доход.

«Бронзу» в напряженной борьбе за средства вкладчиков завоевал ИнтехБанк. Доходность по свежему вкладу «Столичный» составляет 10,6% годовых, что на 0,6 п.п. выше, чем по лучшему в линейке на сентябрь вкладу «Высота». Заметим, что используется ежемесячная капитализация процентов, а ставка доходности нарастает от 5% до 13% годовых (предложение действительно до 3 октября 2012 года).

Традиционный фаворит рейтинга наиболее привлекательных вкладов - банк «БТА-Казань» - также добавил 0,01 процентного пункта - до 10,6% годовых - по вкладу «Шоколад». Минимальная сумма по этому вкладу стала более доступна - 5 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей. Однако заявленную банком доходность клиент может получить за 373 дня, в то время как в ИнтехБанке (при одинаковой сумме вклада) – на две недели раньше, за 360 дней. Поэтому за банком «БТА-Казань» закрепляется почетное 4-е место рейтинга.

Отмеченный в начале сентября вклад ТФБ «…кто молод и активен» стал еще интереснее за счет приятного бонуса. Так, для тех, кто подключен (в том числе в день открытия вклада) к интернет-банку «Онлайн Партнер», осуществляется бесплатная выдача и обслуживание дебетовой пластиковой карты для физических лиц с эксклюзивным дизайном.

Подчеркнем, что ТФБ предлагает своим вкладчикам воспользоваться специально разработанными четырьмя программами: "Активный клиент", "Накопление капитала", "Управление финансами", "Распоряжение доходами". Так, в программе "Накопление капитала" можно отметить предложение для тех, «…кто копит», под 10,5% годовых с минимальной суммой от 1 тыс. рублей и возможностью пополнения депозита.

Тем временем Энергобанк ввел вклад «Праздничный» под 9,25% годовых. Но срок договора вклада составляет 540 дней, а, закрыв его до окончания срока, клиент банка получит только 2/3 ставки рефинансирования ЦБ. Если исходить из текущей ставки (8,25%), то начислят только 5,5% годовых. А вот интересного предложения «С Днем республики!» в банке уже не найти. Что остается? Вернуться снова к скучной «Классике» под 7,25%? Нет, можно воспользоваться более гибкими условиями по вкладу «Перспективный» с ежеквартальной выплатой процентов и получить доходность 8,5% за 365 дней. Подчеркнем, что ставка доходности по данному вкладу меняется в зависимости от квартала - от 7% до 10% годовых. В итоге Энергобанк на 1 октября предлагает заработать на 0,81 п.п. меньше, чем еще в начале сентября.

Напротив, порадовал повышением доходности челнинский АКИБАНК. Более доходным стал вклад «Удача+» - теперь можно получить 9,25% годовых, что на 0,08 п.п. выше, чем 9,13% по предыдущему предложению «Точно в цель!».

Интересно, что банк "Казанский" продолжает заманивать клиентов на полугодовые вклады: банк предлагает разместить средства на 183 дня под 10,5% годовых по вкладу «Максимальный рост». Благодаря приходу в банк нового акционера, сколотившего себе состояние на дистрибуции компьютерных комплектующих, новым вкладчикам дают в качестве подарка карту с бонусами от электронного дискаунтера «Ситилинк».

Напомним, что еще в начале 2012 года аналитический центр «БИЗНЕС Online» отмечал изменение доходностей у ряда банков в пользу 3 - 6-месячных вкладов, что обусловлено текущей потребностью в капитале при отсутствии желания переплатить в случае нормализации ситуации в финансовой системе ЕС и появлении свежих порций дешевой ликвидности от центральных банков.

Заметим, что Сбербанк предложил новый вклад «НА ВЫСОТЕ», приуроченный к XXII зимней олимпиаде в Сочи (2014). Но, несмотря на 7,25% годовых, новинка менее привлекательна на годовом отрезке в сравнении с предложением «Подари жизнь», по которому начисляется 7,45% годовых с учетом капитализации процентов.

Итак, за 8 месяцев индекс доходности вкладов «БИЗНЕС Online» вырос на 1,19 п.п. - с 7,98%  (на 1 февраля 2012 года) до 9,17% (на 1 октября 2012 года). Для сравнения: средняя доходность стандартных депозитов у 16 ведущих банков РТ в феврале 2011 года составляла 7,51%. То есть за последние 18 месяцев доходность вкладов выросла в среднем на 1,66 процентных пункта.

РЕГУЛЯТОР СБИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ

Стоит заметить, что с 1 октября Банк России перешел на новую методику расчета доходности вкладов по 10 ведущим банкам РФ. Были исключены комбинированные продукты, например открытие вклада и покупка ПИФа с предложением повышенной доходности по вкладной части. Если пересчитать показатель второй декады сентября по новой методике, то он составит 9,35% годовых. А верхняя допустимая планка не должна превышать значение показателя более чем на 2 п.п., т.е. порог составляет 11,35% годовых.

Таким образом, регулятор решил усмирить темпы удорожания ресурсов в системе и снизить риски дестабилизации в погоне за дефицитом ликвидности.

Можно отметить, что теперь конкуренция развернется в сфере неценовых стимулов: приближение банка к клиенту, удобное пополнение/снятие, повышенные ставки при досрочном расторжении, бонусы в виде кобрендинговых карт в подарок и т.п., что мы уже и наблюдаем у многих наших участников.

Динамика индекса доходности вкладов “БИЗНЕС Online”

ИНФЛЯЦИЮ БУДУТ СДЕРЖИВАТЬ

Совет директоров Банка России принял решение повысить с 14 сентября 2012 года ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям Банка России на 0,25 п. п. до 8,25% годовых. Решение принято в связи с ростом цен и инфляционных ожиданий, увеличивающих риски превышения среднесрочных ориентиров Банка России по инфляции, а также с учетом оценки перспектив экономического роста.

По оценке регулятора, в августе и начале сентября рост инфляции продолжился, и на 10 сентября годовой темп прироста потребительских цен составил 6,3%, превысив верхнюю границу целевого диапазона, определенного на 2012 год.

Ранее, как пишет РБК, заместитель главы министерства экономического развития РФ Андрей Клепач сообщал, что, по предварительной оценке министерства, инфляция в России в сентябре 2012 года может составить 0,5 - 0,6%. Согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития РФ, подготовленному ведомством, инфляция в 2012 году составит 7% против прогноза на начало года в диапазоне 5 - 6%.

Ключевую роль в повышении годового уровня потребительской инфляции сыграло ускорение роста цен на продовольственные товары и продолжившееся плановое повышение регулируемых цен и тарифов. Наблюдаемое ухудшение конъюнктуры мирового и российского продовольственных рынков с учетом оценок урожая основных сельскохозяйственных культур в текущем году остается существенным источником инфляционных рисков, особенно с учетом влияния указанных факторов на инфляционные ожидания. При этом в течение последних месяцев наблюдалось постепенное ускорение базовой инфляции, что свидетельствует об усилении роли монетарных факторов в процессе формирования инфляции.

По оценкам Банка России, совокупный выпуск сохраняется вблизи своего потенциального уровня. В июле продолжилось снижение темпа роста инвестиций в основной капитал и произошло замедление годового темпа роста оборота розничной торговли. Вместе с тем наблюдается восстановление динамики промышленного производства и сохранение достаточно позитивных настроений производителей. Состояние рынка труда наряду с динамикой кредитования, темпы роста которого, несмотря на признаки стабилизации, остаются высокими, создает условия для сохранения устойчивости внутреннего спроса.

==table119==

*данные на 1 октября 2012 года