Супербанк для ТАИФа

Капитал банка "Аверс" будет увеличен на 6,5 млрд. рублей – с 1,6 млрд. рублей до 8,1 млрд. рублей

«ЭТО БУДУТ ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ»

Регистрация изменений в устав ООО МКБ «Аверс» ожидается со дня на день, капитал банка будет увеличен на 6,5 млрд. рублей – с 1,6 млрд. рублей до 8,1 млрд. рублей. Эту информацию газете «БИЗНЕС Online» подтвердил председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев.

- Мы в течение ближайшего времени зарегистрируем увеличение капитала банка «Аверс». Они нам дали документы, мы проверяем источники, все остальное. Главное, что источники – это не кредиты. Это чистые источники, - сообщил он и добавил, что «это будет как минимум третий банк Татарстана после «АК БАРС» Банка и Татфондбанка, с которым разница в капитале будет 500 миллионов».

По словам председателя правления банка «Аверс» Рустама Саяхова, капитал банка увеличивается за счет денег участников. «Это живые деньги. У нас на текущий момент уставный капитал составляет 1,6 миллиарда рублей. Мы будем увеличивать его до 8,1 миллиарда рублей. А собственный капитал у нас на текущий момент – 3 миллиарда, с учетом субординированных займов. Соответственно, собственный капитал у нас будет после увеличения 9,8 миллиарда рублей», - рассказал Саяхов нашему изданию.

Семья Альберта Шигабутдинова (в середине) контролируют 38,6% капитала банка, 24,55% принадлежит Рустему Сультееву (крайний слева)

«В ГРУППУ КОМПАНИЙ «ТАИФ» БАНК «АВЕРС» НЕ ВХОДИТ»

Следует сразу уточнить, что участниками малоизвестного для широкой публики ООО МКБ «Аверс» (за такой вывеской и скрывается банк) являются топ-менеджеры крупнейшей частной империи не только Татарстана, но и России - ОАО «ТАИФ». Так, гендиректор холдинга Альберт Шигабутдинов с супругой и двумя их сыновьями через ООО «ТрансПорт» контролируют 38,6% капитала банка.

Первый замгендиректора ТАИФа Рустем Сультеев с супругой владеют 24,55% через ООО «Вулкан».

Сын первого президента РТ Радик Шаймиев контролирует напрямую 15,6875% банка и еще 9,4125% через ООО «Нира-Экспорт», в котором у них с братом Айратом по 39% капитала.

Радик Шаймиев (справа) контролирует напрямую 15,6875% банка «Аверс» и еще 9,4125% через ООО «Нира-Экспорт», в котором у них с братом Айратом по 39% капитала

Заместителю Шигабутдинова по экономике и финансам Гузелии Сафиной принадлежит 5,5% банка «Аверс», а заму по нефтехимии и нефтепереработке Владимиру Преснякову – 5%. Оставшиеся 1,25% банка принадлежит главбуху ТАИФа Ольге Игнатовской.

При этом и в «Аверсе», и в ТАИФе утверждают, что банк не является частью холдинга. 
«В группу компаний «ТАИФ» банк «Аверс» не входит», - заявил газете «БИЗНЕС Online» руководитель пресс-центра ОАО «ТАИФ» Дмитрий Неманов.

- Все наши участники – это физические лица, топ-менеджеры ТАИФа и члены их семей. Каждый из них представляет свои интересы и голосует своими личными деньгами, а не просто принимает консолидированное решение в интересах одного бенефициара, - утверждает Саяхов. По его словам, источник средств на увеличение капитала банка «Аверс» - это личные деньги участников: дивиденды «и другие собственные источники». Существенных изменений долей участников банка после увеличения его капитала не произойдет.

Руководитель аналитического центра «БИЗНЕС Online» Альберт Бикбов согласен, что «Аверс» - это формально независимый от холдинга банк, но настаивает, что банк является типичным кэптивным банком группы «ТАИФ», заточенным на обслуживание финансовых потоков нефтехимической империи.

«МЫ БУДЕМ СТРОИТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК»

Подтверждением последнего тезиса являются и цифры статистики. Объем кредитного портфеля банка сейчас составляет около 4 млрд. рублей, из которых 3,6 млрд. – это кредиты юридическим лицам, и 550 миллионов – физическим лицам. То есть розница никогда не была приоритетом банка, в фондировании он не нуждался, будучи замкнутым прежде всего на ТАИФ.

«Здесь есть и предприятия группы компаний «ТАИФ», но есть и другие предприятия. Нельзя сказать, что мы принимаем исключительно риски одной группы», - уточняет предправления банка «Аверс». Розничный портфель банка в основном сформирован клиентами банка по зарплатным проектам.

Интересно, что, согласно стратегии развития на 2013 - 2015 годы, «Аверс» намерен стать универсальным банком, работая как на традиционном корпоративном, так и на розничном рынке. «В будущем году активы банка должны увеличиться с 22,5 миллиардов примерно до 27,5 миллиардов рублей, - отмечает Саяхов. - Кредитный портфель за 2013 год, по нашим планам, должен утроиться, то есть стать около 14 миллиардов. В первую очередь, конечно, за счет корпоративных кредитов».

Однако к 2015 году существенный перекос в сторону корпоративного бизнеса должен сгладиться. «В перспективе портфель вложений - это, конечно, корпоративное кредитование, малый бизнес и достаточно большой удельный вес розницы – примерно до 40 процентов совокупного портфеля, если не считать кредитования малого бизнеса. Если же учитывать малый и средний бизнес, то в нашем кредитном бизнесе, разумеется, будет доминировать корпоративное направление», - сообщил Саяхов газете «БИЗНЕС Online». По его словам, к 2015 году банк намерен увеличить активы с нынешних 22 до 50 млрд. рублей. При этом кредитный портфель должен быть диверсифицирован и сбалансирован по кредитам физическим и юридическим лицам, ценным бумагам и т.д.

«В результате увеличения капитала позиционирование банка изменится, мы будем строить универсальный банк, - отмечает Саяхов. - Мы утвердили стратегию банка на 2013 - 2015 годы, согласно которой будем развиваться по универсальной модели».

«ПО МОЕМУ ОЩУЩЕНИЮ, НА РЫНКЕ НЕ ХВАТАЕТ СЕЙЧАС «ДЛИННЫХ ДЕНЕГ»

В рамках запуска новой стратегии развития «Аверс» сделает рестайлинг – несколько вариантов нового фирменного стиля в настоящее время проходят процесс согласования. До 2015 года банк откроет в Татарстане 10 новых точек продаж, наберет как минимум 50 - 100 человек нового персонала.

Что касается продуктовой линейки, то в ней будут представлены практически все доступные сегодня на рынке продукты и услуги. «Так или иначе, мы будем себя пробовать во всем. На чем-то одном концентрироваться не будем – мы не монопродуктовый банк, мы универсальный банк, - отмечает Саяхов. - Поэтому мы будем предлагать весь спектр продуктов. Понятно, что тиражировать один успешный продукт легче, чем управлять целой продуктовой линейкой, но и рисков в концентрации на чем-то одном также больше».

В работе с малым и средним бизнесом «Аверс» намерен конкурировать за счет коротких сроков рассмотрения заявки и привлекательных ставок. Кроме того, как утверждает Саяхов, банк намерен выйти на рынок с предложением для предпринимателей кредитов на инвестиционные цели. «По моему ощущению, на рынке не хватает сейчас «длинных денег». Если предприниматели хотят развивать производство или инвестировать средства в покупку недвижимости и так далее, сейчас таких предложений практически нет. А занимать деньги на меньший срок - многие предприниматели столкнулись в кризис с тем, что проект быстро не окупается. Поэтому, я думаю, если предлагать такие продукты, то они будут пользоваться большим спросом», - рассказал он газете «БИЗНЕС Online».

Рискованность инвестиционного кредитования, от которого в последнее время предпочли фактически отказаться многие банки, и перспектива второй волны кризиса Саяхова не пугают. «Есть же хорошие примеры, когда предприятия, используя правильную финансовую политику, нормально пережили кризис. Если ты работаешь и развиваешься на заемные средства, главное – правильно оценивать свои силы, не преувеличивать их. Таких примеров очень много», - подчеркивает он.

«ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - ЭТО САМАЯ ЗОЛОТАЯ ЖИЛА ДЛЯ ВСЕХ БАНКОВ»

Перспективы обновленного банка «Аверс» на банковском рынке Татарстана оценили эксперты «БИЗНЕС Online».

Евгений Богачев – председатель Национального банка РТ:

- Они банковским бизнесом раньше мало занимались, занимались больше нефтяными доходами и так далее. Это был фактически расчетно-кассовый центр ТАИФа. А сейчас, чтобы отдать такие деньги из кармана, надо, чтобы они крутились, работали. Банку будет второе дыхание.

Для банковской системы Татарстана это хорошо. Такого прыжка давно не было. "Аверс" собирается работать и в розничном бизнесе, собираются привлекать хороших рыночных клиентов. Хотят построить большой банк. И не обязательно в Татарстане, они строят федеральный банк. Татфондбанк занимает 55-е место в России, "Аверс" будет рядом с ним. Это будет очень интересный банк.

Ильдар Галяутдинов – председатель правления ОАО «АКИБАНК»:

- Это очень ответственное решение со стороны собственников…

Дилюс Шавалиев - генеральный директор ИК «Капитал-Менеджмент»:

- На мой взгляд, инвестиционные кредиты для малого и среднего бизнеса - это новая «фишка» для всех банков, самая золотая жила. Если выдаешь один большой кредит, то полностью от него зависишь, и это рискованно. Конечно, выгоднее давать множество кредитов малому и среднему бизнесу. Это самый хлеб для банка.

Банк увеличивает уставный капитал и входит в число лидеров по этому показателю, но не по активам. Банк - это структура, которая привлекает и размещает ресурсы, и считается более эффективным, если банк привлекает акционерных средств меньше, но прибыли генерирует больше. Получается, они будут кредитовать деньгами акционеров, тогда как успешность банка в том, чтобы кредитовать заемными средствами с рынка, зарабатывая свою маржу. Просто увеличение капитала, конечно, помогает, расширяет возможности, но вся дальнейшая работа уже будет зависеть от менеджмента банка.

Альберт Бикбов – руководитель аналитического центра «БИЗНЕС Online»:

- На мой взгляд, это выглядит пока как чисто технологическая операция. Для банка «Аверс» имеющиеся уровни уставного капитала в 1,6 миллиарда рублей и сегодняшнего собственного капитала в 3 миллиарда (с учетом субординированных займов) явно недостаточны для какого бы то ни было серьезного обслуживания предприятий группы «ТАИФ». Смотрите сами, только консолидированная выручка группы «ТАИФ» по итогам 2011 года - 433,5 миллиарда рублей. Группа компаний «ТАИФ» играет важную роль в формировании ВРП Татарстана. С 1995 по 2011 годы в развитие предприятий группы «ТАИФ» было инвестировано более 260 миллиардов рублей. Новые инвестиционные проекты группы не менее колоссальные.

Понятно, что на фоне такой махины банк с его 4 миллиардами рублей кредитов смотрится пигмеем. Поэтому увеличение уставного капитала и, как следствие, собственного капитала банка почти до 10 миллиардов рублей позволит «переваривать» более серьезные потоки группы без нарушений требований к капиталу. Тем более что требования эти суровы и будут еще больше ужесточаться, особенно в будущем году из-за Базеля III.

Заявления о балансировке модели универсального банка за счет более усиленного развития розничного направления считаю не совсем удачными. Дело в том, что банковская розница – это очень капиталоемкое и технологически сложное удовольствие. Нужно огромное количество времени, много классных специалистов и уйма затрат на технологическое оснащение. Все это нужно правильно выстроить, и малой кровью здесь не обойтись. Кроме того, сегодняшний рынок банковской розницы очень высококонкурентен.

На мой взгляд, банку надо двигаться вместе с группой, реализовывая масштабные инвестиционные проекты. Здесь есть уникальная возможность набраться опыта и сколотить хорошую команду. Рынку не хватает банков, ориентированных на проектное финансирование. Узкая специализация на данном сегменте будет безусловно востребована не только самой группой, но и рынком. И только тогда банк сможет действительно серьезно выйти за пределы своей группы.

«ДАННАЯ ЦЕЛЬ НЕ ВЫГЛЯДИТ ЗАОБЛАЧНОЙ»

Венера Иванова - председатель правления ЗАО «Автоградбанк»:

- В целом банковский бизнес сегодня прибыльный, несмотря на небольшую маржу. А при умелом управлении, внедрении инновационных банковских технологий он может стать еще эффективнее. Банк «Аверс» рентабельный, что немаловажно для его дальнейшего развития. Поэтому вкладывать в него можно и нужно.

Интерес банка к малому бизнесу понятен, у этого сектора экономики есть потенциал для роста. Говорю это с уверенностью, поскольку это наша основная аудитория, с которой мы работаем более 20 лет. Сегодня малый бизнес активно поддерживается государством, для него действует немало федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки. Поэтому вложение кредитных средств в малый бизнес на инвестиционные цели имеет шансы на успех.   

Очевидно, у акционеров "Аверса" большие амбициозные планы на развитие, поэтому они могут быть реализованы. Но это будет непросто.

Антон Сороко - аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ»:

- Финансовые показатели банка «Аверс» выглядят довольно сильно, что дает возможность сказать, что данная цель не выглядит заоблачной. У банка высокий уровень достаточности капитала (около 30 процентов на 01.10.12), высокие показатели рентабельности (ROE = 17 процентов за 9 месяцев 2012 года). Важным фактором, который привлечет внимание к банку, является присвоенный в конце ноября рейтинг А+ по версии "Эксперт РА".

Продукт инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса является достаточно перспективным на российском рынке, учитывая темпы роста сегмента и усилия правительства страны по созданию комфортной атмосферы для работы малого бизнеса. В условиях развития этого вида деятельности, скорее всего, будет расти спрос на банковские услуги и, в частности, на кредитование для инвестиций в инфраструктуру, увеличение валового выпуска, диверсификацию бизнеса.

В начале следующего года в банковском секторе будут происходить серьезные изменения. По всему миру будет вводиться стандарт Базель III, по которому финансовые организации ждет значительное ужесточение требований к достаточности капитала. Параллельно в России также будут проводиться меры по охлаждению кредитного рынка, что может за собой повлечь определенные трудности с ликвидностью банков.

В то же время банковский сектор выглядит довольно привлекательно потому, что параллельно со снижением темпов роста объемов активов банков будет улучшаться и качество кредитных портфелей.

Мы ожидаем замедления темпов прироста кредитования в потребительском секторе, ужесточения банками практики работы по выдаче займов. По нашим прогнозам, средние ставки по кредитам в перспективе следующих 6 - 12 месяцев могут вырасти на 1,0 - 2,0 п.п. При этом мы ожидаем дальнейшего поступательного повышения ставок по депозитам для физических лиц и увеличения темпов роста депозитного рынка.

P.S. Подробнее о новой стратегии развития МКБ «Аверс» читайте в интервью председателя правления банка Саяхова, которое он дал корреспонденту «БИЗНЕС Online».