Как в погоне за вкладчиком «варяги» на два корпуса обошли банки РТ

ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ

По данным Национального банка РТ, к 1 июля 2013 года объем вкладов граждан в банках, работающих в РТ, достиг 347,4 млрд. рублей по сравнению с 278,7 млрд. рублей на 1 июля 2012 года. Таким образом, совокупный портфель депозитов населения в целом по банковской системе Татарстана вырос за год на четверть (24,6%). В целом банки республики сумели продемонтрировать довольно неплохую динамику, учитывая некоторое "охлаждение" рынка вкладов конце прошлого-начале текущего года. Прирост по РТ оказался даже выше, чем в среднем по России, где депозитный портфель за год к 1 июля вырос на 21,7% до 15,62 трлн. рублей.

Тем временем депозитные предложения федералов оказались в целом более привлекательными, чем предложения банков Татарстана. В результате рост вкладов у филиалов инорегиональных банков в РТ составил 35,2%, в то время как местные банки подросли лишь на 16,9% – вдвое более скромными темпами. Отчасти свой вклад в "копилку соперника" внесли сменившие казанскую прописку на московскую банки «Казанский» (ныне «Рост Банк») и «Ипотека-Инвест» (ныне – «Город»).

При это процентная политика банков в РТ к концу первого полугодия текущего года была относительно щедрой – индекс доходности вкладов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», вырос за год на 0,56 процентных пункта с 8,97% на 1 июля 2012 года до 9,53% на 1 июля 2013 года. Что касается страны в целом, то напомним, что в конце сентября 2012 года ЦБ РФ изменил методику расчета средней максимальной ставки по 10 крупнейшим банкам, очистив ее от комбинированных продуктов. Поэтому для более объективной оценки динамики ставок возьмем период после проведенных изменений. Получаем падение на 0,14 п.п. – с 9,40% в первой декаде октября 2012 года до 9,26% в первой декаде июля. На первый взгляд оснований для роста депозитной базы нет. Но если обратить внимание на показатель средневзвешенных ставок по депозитам без учета Сбербанка, то увидим, что идет рост доходности. По рублевым вкладам на срок от года и выше депозиты физических лиц стали доходнее на 1 п.п. – с 7,5% в 2012 году до 8,5% в 2013 году.

ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ

Что касается индивидуальных достижений, то первое место по-прежнему (и, видимо, это еще надолго) за федеральным гигантом – Сбербанком. Депозиты физлиц у него в Татарстане приросли на 18,7%, перешагнув в первом полугодии текущего года психологическую отметку в 100 млрд. рублей (рост с 85,9 млрд. рублей на 1 июля 2012 года до 102 млрд. рублей на 1 июля 2013 года). При этом в абсолютных цифрах прибавка в 16,1 млрд. рублей стала рекордной среди всех банков, несмотря на то что процентная политика банка остается довольно консервативной. С июля 2012 года по июнь 2013 года средняя ставка по годовым рублевым вкладам до 50 тыс. рублей составила 7,9%, в то время как в среднем банки РТ платили по 9,4%. Отсюда можно сделать вывод, что главный козырь Сбера – неценовые факторы. К примеру, увеличение депозитной базы за счет корпоративных зарплатных проектов...

Впрочем, со своими 102 млрд. Сбер в Татарстане теперь контролирует менее чем треть рынка вкладов. Из года в год главный банк страны теряет свои позиции в Татарстане – например, в начале 2000 года доля Сбера в совокупном депозитном портфеле банков республики составляла 52,8%, а всего пару лет назад – свыше 40%. По-видимому, так же складывается ситуация не только у нас, но и в других регионах, поскольку недавно об этой проблеме говорил глава Сбербанка Герман Греф, намекая, что банки, специализирующиеся на дорогих потребительских необеспеченных кредитах, съедают депозитную базу.

Второе и третье места за местными фаворитами – «АК БАРС» Банком и Татфондбанком. Они прибавили к результату первого полугодия 2012 года по 22% и 35,3% соответственно. При этом Татфондбанк продемонстрировал лучший темп прироста в «призовой» тройке. В такой динамике нашли отражение четыре программы управления сбережениями: «Активный клиент», «Сбережение капитала», «Управление финансами» и «Распоряжение доходами». Отметим, что оба игрока в первом полугодии 2013 года стабильно удерживали ставки по своим рублевым вкладам выше средней отметки на уровне 10% и 10,5% соответственно.

Заметно улучшил свои позиции Рост Банк (бывший «Казанский»). Он увеличил объем вкладов граждан на 63% до 10,79 млрд. рублей в первом полугодии 2013 года. Сильные предложения данного участника – краткосрочные вклады. К примеру, по вкладу «Максимальный рост» предлагается доходность 9,5% годовых на отрезке 183 дня, что превышает среднюю доходность по вкладам на 365 дней.

«Русский Стандарт» увеличил объем депозитов граждан в РТ на 78,7% – с 5,74 млрд. рублей на 1 июля 2012 года до 10,25% на 1 июля 2013 года. Причина простая – высокие ставки. Этот участник за время наших расчетов большую часть времени занимал первую строчку рейтинга по доходности вкладов. В период с июля 2012 года по июнь 2013 года по рублевым годовым вкладам банк Рустама Тарико предлагал в среднем 11,25% годовых, что на 1,85 п.п. выше средней доходности. Здесь мы видели такие хиты, как «Высокий процент», «Сказочный процент». По всей видимости, на достигнутом «федеральный пылесос» вкладов останавливаться не планирует: с июля банк ввел комбинированный высокодоходный продукт «Сказочные инвестиции».

Один из самых амбициозных участников борьбы за сбережения граждан – Татсоцбанк. Банк Анастасии Колесовой увеличил объем вкладов на 94% (то есть без малого удвоил) до 2,04 млрд. рублей. Напомним, что еще весной Татсоцбанк потеснил с первой позиции «Русский Стандарт» за счет более демократичной суммы вклада (10 тыс. рублей) при одинаковой доходности за год 11,5% (в мае). Это далеко не все. Так, предложение «Навстречу мечте» обеспечивало доходность 9,5% годовых при сроке размещения 90 дней и 10,5% годовых при сроке 182 дня. То есть банк завлекал клиентов по всей линейке: как кратко, так и долгосрочными вкладами.

Интересно, что банк «Город» (бывший «Ипотека-Инвест») не намного отстал от лидеров по темпам роста. Свежеиспеченный федеральный представитель увеличил объем депозитов в 1,8 раза до 2,01 млрд. рублей. В результате такого спурта банк «Город» преодолел планку 0,5% от суммы депозитов игроков, включенных в расчет.

Более скромные темпы роста привлеченных депозитов были у одного из федеральных гигантов – Россельхозбанка – 43,8%, тем не менее долю 0,7% от общего «пирога» он себе «откусил».

Таким образом, с учетом набранного веса и «Город» и Россельхозбанк, возможно, станут участниками ближайшего рейтинга по доходности рублевых вкладов.

Топ-30 банков РТ по объему депозитов граждан

Читайте также: Банковская система Татарстана штурмовала триллион. Часть 1-я