Казанский АИКБ «Татфондбанк» 28 апреля 2014 года намерен разместить еврооблигационный заем на сумму $70 миллионов. Вчера завершился сбор заявок и прайсинг по сделке, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Купон по трехлетнему займу составил 11%, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, соорганизаторы: брокерская компания «Регион» и инвестиционный банк «Открытие Капитал».
— Размещение еврооблигационного займа Татфондбанком станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после эскалации событий в Крыму. Сделка давалась нелегко, однако знаковым является факт, что организатором размещения выступал американский банк, а соорганизаторами — наши российские партнеры, — прокомментировал сделку заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.
Татфондбанк стал первым кредитором в стране по выпуску облигаций, деноминированных в долларах США после официального присоединения Крыма, пишет Financial Times. Привлеченные средства банк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.
Напомним, Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка облигаций. Предыдущий еврооблигационный заем на $225 млн. банк разместил в 2010 году и успешно погасил его в 2012 году.
