Татарстанские страховщики отдают свое поле компаниям братьев Ковальчуков и Германа Грефа?

РЫВОК «СОГАЗА» И СПУРТ «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЯ»

Татарстанские страховщики привлекли по итогам первого квартала текущего года 6,98 млрд. рублей страховой премии. Это на 21,7% больше уровня соответствующего периода прошлого года, когда сборы страховщиков в республике составили 5,73 млрд. рублей. Тем временем выплаты татарстанских страховщиков составили 2,43 млрд. рублей или 42,4% к сборам. Такие данные содержатся в опубликованном недавно отчете Центробанка.

Тройка лидеров рынка по сборам осталась неизменной и выглядит так: «Чулпан», «Национальная страховая группа» (НСГ) и «Росгосстрах» (РГС). При этом именно крупнейший страховщик обеспечил львиную долю прироста страховой премии в топе отрасли, показав прирост по итогам первого квартала на 39% до 1,52 млрд. рублей. Для сравнения: обладатель второго места, зарегистрированная в городе Долгопрудный НСГ, прибавила 9,9%, заработав по итогам квартала вдвое меньше — 0,74 млрд. рублей за январь-март 2014 года.

Если попытаться структурировать портфель «чемпиона» (аффилированной с крупнейшей компанией Татарстана «Татнефть» СК «Чулпан»), получится, что 40% его премии приходится на личное медицинское страхование, 29% — на страхование имущества юрлиц. Главный драйвер роста премий СК «Чулпан» — сборы по защите прочего имущества юрлиц (+380 млн. рублей в первом квартале текущего года). Отметим, что требующие страховой защиты основные средства группы компаний «Татнефть» выросли в стоимости на 7,3%: с 449 млрд. рублей по итогам 2012 года до 482 млрд. рублей по итогам 2013 года.

Среди ведущих игроков отличилась динамикой компания «СОГАЗ» (кстати говоря, контролируется группой братьев Ковальчуков, влиятельных пропутинских олигархов): рост на 414% — с 77 млн. рублей за первый квартал 2013 года до 397 млн. рублей за первый квартал 2014 года.

Существенный рост сборов казанского филиала в первом квартале связан как с расширением сотрудничества с действующими клиентами, так и с привлечением новых, прежде всего по страхованию имущества и добровольному медицинскому страхованию. При этом сборы по страхованию имущества предприятий выросли в четыре раза — до 82,5 млн. рублей и более чем вдвое — до 30 млн. рублей-продажи через партнерский канал (автосалоны, банки, лизинговые компании). Лидер российской страховой отрасли создал себе приличный плацдарм в нашей республике еще в прошлом году, став официальным партнером и страховщиком Универсиады-2013. Обновление менеджмента в регионе, отладка бизнес-процессов и оперативная организация выплат страхового возмещения родственникам погибших пассажиров при авиакатастрофе в Казани, привели к повышению авторитета компании в регионе.

Тем временем в Топ-10 крупнейших страховщиков РТ в первом квартале неожиданно ворвалась компания из сберовского конгломерата Германа Грефа — «Сбербанк Страхование», показавшая увеличение сборов в фантастические 20 (!) раз. Впрочем, имел место эффект низкой базы: сборы компании возросли с 12 млн. рублей в январе-марте 2013 года до 238 млн. рублей в январе-марте 2014 года. Рывок впечатляющий, но, можно сказать, это могло произойти и гораздо раньше, с учетом огромной доли «Сбербанка» как на рынке ипотеки, так и в других сегментах кредитования.

Одна из основных причин впечатляющего роста у страховщиков, аффилированных с банками, — увеличение премий по страхованию кредитных залогов, в частности по договорам ипотеки. Сам ипотечный рынок в первом квартале текущего года пережил крутой подъем. Дополнительными стимулами спроса на недвижимость в начале 2014 года стали ослабление национальной валюты и беспокойство относительно устойчивости банков. Как показывает практика, недвижимость — одно из самых надежных средств защиты в подобных ситуациях.

По словам управляющего ВТБ24 в Татарстане Дамира Габдулхакова, ипотека стала явным драйвером роста бизнеса и в начале 2014 года. Наиболее значительно выросли показатели ипотечного направления — продажи увеличились на 48,9% по сравнению с первым кварталом 2013 года. Объемы выдач ипотечных кредитов в первом квартале 2014 года составили почти 2 млрд. рублей, совокупный портфель ипотечных кредитов ВТБ24 в РТ на 1 апреля достиг 12,7 млрд. рублей.

С учетом вышесказанного ситуация со сборами выглядит очень впечатляющей на фоне общероссийской динамики (+8,9%), однако все далеко не так гладко. «Лихая тройка» в лице компаний «Чулпан», «СОГАЗ» и «Сбербанк Страхование» взяли на себя 78% (!) всего прироста премий за первый квартал 2014 года. А вот за пределами ведущей десятки картина сложилась депрессивная, в основном по причине проблем у ряда компаний с большой долей ОСАГО в портфеле.

ОСАГО УБЫТОЧНЕЕ СРЕДНЕРОССИЙСКОГО

Выплаты татарстанских страховщиков в среднем росли слабее сборов — плюс 8,2% к первому кварталу минувшего года, — но картина была далеко неоднородной. Соотношение выплат к взносам даже с учетом всех видов страхования у нескольких компаний превысило 100%: это «Ингосстрах», «Цюрих», «Согласие», группа «Ренессанс Страхование», «Уралсиб», «Чулпан-Жизнь». И если за «Чулпан-Жизнь» можно не волноваться, так как у материнской компании («Чулпан») дела идут просто замечательно и уровень выплат составляет всего 11,4%, то остальные обладатели антирекорда явно переживают непростые времена.

Страховые компании РТ с отношением выплат ко взносам свыше 100%

Что касается компании «Согласие», то она быстро наращивала сборы в прошлом году. Теперь, по всей видимости, пришло время платить.

А теперь о самой актуальной проблеме страхового рынка — ОСАГО. Итак, рынок Татарстана по ОСАГО оказался более убыточным: отношение выплат ко взносам здесь составило 74,5% против 65,2% в целом по РФ. И в нашем регионе особо отличились 8 компаний, превысив среднереспубликанский уровень. В чем же причина такой сложной ситуации? Действительно ли дело в более дорогих автомобилях? Тут сразу хочется сравнить с Москвой, где убыточность ОСАГО в первом квартале 2014 года составила только 56%, то есть в 1,3 раза ниже, чем по РТ.

Значительную роль играет и несовершенство законодательства. Постановление пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» значительно облегчило автовладельцам споры со страховыми компаниями по ОСАГО и КАСКО. Так, например, в постановлении зафиксировано, что основания для освобождения страховщика от выплаты не могут устанавливаться положением договора, а должны быть перечислены в законе.

По словам президента союза страховщиков Татарстана Рустэма Сабирова, теперь этим «подарком» успешно пользуются мошенники, называющие себя «автоюристами», чья цель не столько помочь автовладельцу, сколько заработать на чужой проблеме. Из сумм выплат, производившихся страховыми компаниями по ОСАГО в прошлом году, около 40% ушло не в карман потребителям, а в карман автоюристов.

Компании РТ с проблемным портфелем ОСАГО

ОСАГО В РЕГИОНАХ СВОРАЧИВАЕТСЯ

Тенденции и перспективы страхового рынка газете «БИЗНЕС Online» прокомментировали эксперты.

Александр Авакянц — вице-президент дивизиона «Поволжье» группы «Ренессанс Страхование»:

— Сегодня продолжается усиление рыночного тренда, сформировавшегося во втором полугодии прошлого года — фокус на качестве страховых портфелей и выбор консервативной стратегии развития. Тенденция сворачивания бизнеса по ОСАГО в регионах, начатая основными игроками в конце 2013 года в виду множественных изменений в автостраховании, также продолжается.

Помимо автострахования, существенную долю в портфелях страховщиков занимают корпоративные сегменты: ДМС и страхование имущества предприятий. Однако, как известно, существенный рывок в динамике может обеспечить только законодательные инициативы в области обязательного страхования.

На текущий момент российский страховой рынок работает на грани своих возможностей. Одностороннее изменение трактовки законов в пользу защиты прав потребителей привело к массовым случаям злоупотребления правом со стороны клиентов и юристов, специализирующихся на страховых спорах. В частности, некоторые страховые компании вообще прекращают свой бизнес ОСАГО во многих регионах, другие — увеличивают штат службы безопасности и ужесточают регламенты проверки страховых случаев. Естественно, такая ситуация приводит к росту издержек на делопроизводство. По-прежнему остро стоит вопрос корректного изменения тарифов, особенно если будет принято решение об увеличении лимитов выплат. В каждом отдельно взятом регионе должен быть установлен экономически оправданный тариф ОСАГО. Тарифы с момента принятия закона в 2003 году ни разу за 10 лет не менялись. В 2011 году была корректировка некоторых коэффициентов, которая принципиально ситуацию не изменила. Мы очень надеемся, что поправки в законодательную базу, которые сейчас находятся на рассмотрении в Государственной думе, смогут исправить ситуацию: сделать бизнес ОСАГО интересным для страховщиков, а также надежным видом страхования, с точки зрения исполнения страховыми компаниями взятых на себя финансовых обязательств, для клиентов.

ЗАЛОГ ВЫЖИВАНИЯ — ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Александр Норден — руководитель учебного центра филиала «ПСК Казань» ОАО «СГ МСК»:

— Страховой бизнес, как и другие отрасли экономики, в 2014 году переживает тяжелые времена. Прекращение деятельности ряда, причем крупных, федерального уровня, страховых компаний, тяжелая ситуация на рынке ОСАГО, произвол судебных органов в отношении страховщиков — все эти факторы в полной мере влияют на современное состояние страхового рынка. Внутри нашей страховой группы — ОАО «Страховая группа МСК», подразделением которой является филиал «ПСК Казань», в первом квартале 2014 года продолжались процессы оптимизации расходов, закрытия убыточных филиалов, налаживания и совершенствования современных бизнес-процессов. Мы перешли на новую IT-платформу, переформатировали рабочий функционал с тем, чтобы по возможности минимизировать потери от вынужденного сокращения персонала в связи с централизацией многих производственных функций и упразднением целого ряда подразделений и структур. С переходом страховых компаний под контроль Центробанка ужесточились требования к страховщикам в плане прозрачности, отчетности, и нам, как и всей группе, пришлось приложить немало усилий, чтобы соответствовать необходимым требованиям. Мы провели жесткую селекцию рисков в отношении продажи полисов ОСАГО и сократили продажи, в связи с требованиями головного офиса, которые основываются на пожеланиях главного акционера — финансовой группы ВТБ. В отчетном квартале у филиала наблюдался рост по линии продаж полисов КАСКО, по имущественным видам — некоторое снижение объемов. Причина уменьшения продаж ОСАГО очевидна — высокая убыточность и низкие тарифы, имущественных видов — стагнация в экономике, роста КАСКО — увеличение парка автомобилей, гибкая тарифная политика компании, высокий уровень сервиса, адекватное решение вопросов по выплатам страхового возмещения.

Внесен ряд изменений в закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» №4015-1 от 27.11.1992 г. Шла (и продолжается) проверка страховых компаний на предмет соответствия требованиям к размеру уставного капитала и объемам страховых резервов, реагирования на запросы и жалобы страхователей. Главная законотворческая деятельность развивалась в сегменте ОСАГО — внесения изменений в «Закон об ОСАГО», корректировки тарифов из-за намерения увеличить лимиты ответственности по полисам обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. В результате парламентских слушаний и обсуждения в Госдуме планируется вступление в силу изменений по ОСАГО — будем ждать их результатов и посмотрим, исчезнет ли дефицит полисов, вернутся ли на рынок ОСАГО страховщики, которые с него ушли и т.д. Основными рисками для страхового рынка остается нестабильная ситуация в экономике, незащищенность страховых компаний перед политикой судебных органов, несовершенство законодательства в части страхования.

Предлагаю дождаться первых итогов изменений по ОСАГО, о которых я сказал в ответе на предыдущий вопрос, и уже потом делать выводы. Да, ситуация на рынке ОСАГО сложилась непростая, что отразилось и на страховых компаниях, и на интересах автовладельцев. Те компании, у которых в портфеле образовался перекос в сторону ОСАГО, понесли убытки, а многие и вовсе вынуждены были свернуть свою деятельность. Портфель должен быть сбалансированным — это главное условие выживаемости страховщиков. Что касается перспектив выправления положения на рынке ОСАГО, то существуют разные мнения — от жесткой монополизации рынка несколькими государственными компаниями до отпуска тарифов в «свободное плавание». Но, повторюсь, надо дождаться хотя бы конца года и посмотреть, как планируемые изменения отразятся на ситуации.

ТОЛЬКО ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НЕ ИСПРАВИТ СИТУАЦИЮ

Наиль Хадеев — председатель совета директоров ОАО «НАСКО»:

— Из примечательных событий, произошедших в январе-марте 2014 года, можно выделить событие, связанное с повышением рейтинга надежности компании. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «НАСКО» на уровне А+ («Очень высокий уровень надежности»). Прогноз по рейтингу «стабильный». Также компании был присвоен рейтинг по международной шкале на уровне ВВ+.

Рост страховых взносов ОАО «НАСКО» обеспечен за счет страхования от несчастных случаев, ОСАГО и страхования строительно-монтажных рисков. По итогам первого квартала 2014 года, очевидно, что российский страховой рынок по-прежнему волнуют две проблемы: необходимость корректировки тарифов и региональных коэффициентов ОСАГО и борьба с практикой массовой генерации судебных исков к страховым компаниям, которые обогащают почти исключительно одних юридических посредников.

Главный риск страхового рынка на сегодня — кризис убыточности в сегменте автострахования. Как и предполагалось, комбинированный коэффициент убыточности по каско и ОСАГО в 2013 году превысил 100%. Причинами роста выплат стали изменения в правоприменительной практике (распространение Закона о защите прав потребителей на страховые взаимоотношения, необходимость выплат при угоне автомобиля с ключами и документами и в случае участия в ДТП водителя, не вписанного в полис и т.д.), что привело к росту количества и стоимости убытков, которые урегулируются через суды, увеличение стоимости ремонта.

Рентабельность этого бизнеса стремительно падает, в результате чего страховщики проводят селекцию, как по маркам автомобилей, так и по территориям.

Действительно, рынок ОСАГО переживает определенный кризисный этап. Однако одно только повышение тарифов не исправит ситуацию и будет иметь лишь краткосрочный эффект. Среди первоочередных мер, которые необходимо принять, можно выделить следующие. Во-первых, завершение разработки и принятие единой методики оценки ущерба. Это гарантирует страхователям с одной стороны получение справедливого возмещения ущерба, а с другой стороны существенно снизит судебные издержки страховщиков. Во-вторых, принятие претензионного порядка рассмотрения споров. То есть установление обязательного досудебного обращения к страховщику при предъявлении претензии (введение института омбудсмена). В настоящее время потерпевший может обратиться за выплатой непосредственно в суд, что увеличивает судебные расходы страховщиков и увеличивает нагрузку на судебную систему. В-третьих, введение безальтернативного прямого возмещения убытков (ПВУ). Это позволит окончательно избавиться от практики селекции убытков, когда страховщик потерпевшего стремится урегулировать небольшие убытки и направляет клиента к страховщику причинителя вреда по крупным убыткам, а также от практики размещения центра урегулирования убытков в удаленных населенных пунктах.

В-четвертых, привязка территориальных коэффициентов формулы расчета премии по ОСАГО к реальной убыточности региона РФ. В настоящее время учитывается его социально-экономическое положение. В результате тарифы по ОСАГО в некоторых субъектах РФ не являются экономически обоснованными. Средняя премия в таких регионах значительно ниже, хотя уровень выплат по ОСАГО не меньше, а часто даже выше. Как результат — всем известные проблемы местного населения при заключении договоров ОСАГО, ведь никто из страховщиков не хочет работать себе в убыток.

Стоит заметить, что передача ОСАГО государственным структурам принципиально ничего не изменит, ведь проблемы останутся. При этом добавятся другие: гигантские очереди при заключении ОСАГО, бюрократическая волокита, коррупционные схемы и т.п.

==table314==

==table315==

==table316==

==table317==

==table318==

==table319==