Отток вкладов: как и почему татарстанские банки потеряли миллиарды

РУБЛЬ КАК ЖЕРТВА НЕСТАБИЛЬНОСТИ

По итогам первого полугодия 2014 года вкладчики татарстанских банков вывели со своих рублевых депозитов 3,4 млрд. рублей. В результате к 1 июля объем вкладов в рублях в банках РТ сократился на 1% с 340,3 до 336,9 млрд. рублей. При этом в целом депозитная база в Татарстане за 6 месяцев показала символический рост на 0,9% до 380 млрд. рублей. Такие данные содержатся в ежеквартальной статистике ЦБ РФ и Национального банка РТ.

Возвращаясь к оттоку рублевых депозитов населения, отметим, что больше всего потеряли местные банки, зарегистрированные в РТ — минус 1,9% или 3,45 млрд. рублей. Лидером (вполне предсказуемо), а может быть, и застрельщиком здесь оказался банк «БТА-Казань», депозитная база которого сократилась за полгода почти на треть. Очевидно, это связано с санацией банка, решение о которой принималось в течение нескольких недель, изрядно потрепав нервы вкладчикам...

Чтобы увеличить диаграмму, нажмите на нее

Чтобы увеличить диаграмму, нажмите на нее

На фоне общего спада среди крупнейших местных игроков выделяется банк «Аверс», увеличивший вопреки рыночному тренду сумму вкладов на 19,3% до 8,22 млрд. рублей на 1 июля 2014 года. Любопытно, что ставки по депозитам у «Аверса» оставались стабильными, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ (на 2 процентных пункта до 7,5% в апреле 2014 года — прим. ред.). Напомним, что банк, учрежденный топ-менеджерами ТАИФа, пополнил свой капитал и начал активно развиваться с конца 2012 года. В период повышенной нестабильности, обусловленной зачисткой банков и резким ослаблением курса рубля, увеличение собственного капитала сыграло на руку «Аверсу». Такой маневр добавляет уверенности в надежности банка. Да, разумеется, есть гарантия от АСВ, но очень существенная часть вкладов приходится на суммы, превышающие гарантированный лимит, не говоря про средства юрлиц и текущие счета «физиков», предприятий и организаций.

==table369==

«ТВЕРДАЯ» ВАЛЮТА

Парадоксально, но на фоне оттока рублевых вкладов в первом полугодии наблюдалось резкое увеличение средств на валютных депозитах физлиц. Объем валютных вкладов татарстанцев вырос аж на 19,3%: с 36,31 млрд. рублей на 1 января до 43,31 млрд. рублей на 1 июля 2014 года. Даже учитывая колебания валютного курса (объем депозитов в инвалюте выводится в пересчете на рубли — прим. ред.) динамика впечатляющая. Евро за полгода укрепился к рублю на 1,13%, а доллар — на 1,18%. Таким образом, любой прирост валютного депозита выше 1,2% можно считать обусловленным реальным притоком средств.

Динамика тут впечатляет. Внушительный рост смогли показать даже самые крупные держатели валютных вкладов: Сбербанк — плюс 29%, «АК БАРС» Банк — плюс 11,6%, Татфондбанк — плюс 33,7%, ВТБ24 — плюс 42,8%, «Зенит» — плюс 28,8%.

Пожалуй, бегство от слабеющего рубля в более твердую валюту — уже традиционное явление. Это наиболее доступное и удобное средство защититься от рублевой инфляции. Разумеется, есть и другие проверенные средства, такие как покупка недвижимости или автомобиля, но вклад обладает преимуществом ликвидности, отсутствием накладных расходов, как средств, так и времени.

==table371==

БИТВЫ ТИТАНОВ

Позитивная динамика депозитной базы в банках группы «Зенит» («Девон-Кредит», «Зенит») и в банке «Аверс» может быть обеспечена пополнением депозитов акционерами и подключением на зарплатные проекты новых предприятий аффилированных финансово-промышленных групп: «Татнефти» и ТАИФа соответственно. Вклад в собственном банке — не самый плохой способ защитить деньги в период турбулентности на финансовых рынках. Так или иначе, обладатели крупных депозитов были вынуждены искать убежище в системных банках и банках, которые укрепили свое финансовое положение в 2013 году. Системными игроками в нашем списке можно назвать Сбербанк, «АК БАРС» Банк, ВТБ24, Татфондбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк Москвы.

На фоне общего спада среди крупнейших местных игроков выделяется банк «Аверс», увеличивший вопреки рыночному тренду сумму вкладов на 19,3%

Само по себе определение системности подразумевает, что банк поддержат при любых обстоятельствах ввиду большой значимости для экономики в целом. Для этого финансовая организация должна привлечь не менее 0,17% от общих активов коммерческих банков и депозитов физических лиц. Однако сама по себе системность — это не гарантия отсутствия проблем у банка, и тут внимание устремляется на показатели устойчивости, качества управления самого банка: динамика оборота, прибыли, уровень просрочки по кредитам и т.д.

Впрочем, значимость для экономики не смогла обеспечить прирост депозитной базы федеральных крупняков на уровне России. Как ни удивительно, но самая большая потеря по итогам первого полугодия у Сбербанка: минус 168,7 млрд. рублей до 7,75 трлн. рублей. Среди тех, кто заметно уменьшил объемы вкладов физлиц, оказались Альфа-Банк, Газпромбанк, Хоум Кредит Банк, заметная потеря у Росбанка и «Русского Стандарта». А кто же главные бенефициары периода повышенной нестабильности? Это ВТБ24 с самой крупной прибавкой в 28,13 млрд. рублей, Банк Москвы (опять же группа ВТБ) и Россельхозбанк. Очевидно, все дело в процентных ставках, которые у ВТБ24 и Россельхозбанка при примерно равной надежности со Сбербанком выглядят интереснее.

По мнению Раушана Сахбиева, негативные тенденции на рынке вкладов, возможно, сохранятся в течение длительного времени

Однако нельзя пройти мимо такого любопытного момента, как кардинальное различие динамики вкладов у Сбера в целом по России и в Татарстане. Дела в филиале под управлением Рушана Сахбиева шли гораздо лучше: потерявший в январе больше всех средств населения банк сумел остановить отток и по итогам полугодия показал прибавку в 3% до 119,5 млрд. рублей. По мнению Сахбиева, негативные тенденции на рынке вкладов, возможно, сохранятся в течение длительного времени. «Ситуация неопределенная», — сказал он в интервью «БИЗНЕС Online», добавив, что предпочтение в пользу валютных вкладов у населения связаны с ослаблением рубля и колебанием валютных курсов.

==table370==

«ТАКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ 6 - 12 МЕСЯЦЕВ»

Динамику вкладов населения газете «БИЗНЕС Online» прокомментировали эксперты.

Наталия Орлова — главный экономист Альфа-Банка:

— С начала года в банковской системе наметился рост нервозности вкладчиков. Во-первых, еще с конца 2013 года отзыв лицензий, инициированный ЦБ, заставил многих понервничать и задуматься о защищенности своих сбережений в банках. Во-вторых, с начала 2014 года началось достаточно резкое ослабление валютного курса, в результате чего многие вкладчики приняли решение снизить объем сбережений в банках и либо потратить эти деньги, либо изменить форму сбережений.

Ускоренный приток валютных вкладов стал реакцией вкладчиков на ослабление рубля и был попыткой защитить свои сбережения. Тем не менее с марта, когда возникли ожидания санкций, население стало осторожнее относиться к валютным вкладам, опасаясь принудительной конвертации и приток валютных вкладов в банки стабилизировался.

В целом можно говорить о том, что сейчас население относится к банковским вкладам более недоверчиво, чем еще год назад, по этой причине темп роста рынка розничных депозитов замедлился с 17 - 20 процентов в прошлом году до 8 - 10 процентов в последние месяцы. Население предпочитает инвестировать деньги в недвижимость, перенаправляя туда свои сбережения. Учитывая, что ЦБ продолжает отзыв лицензий, такая тенденция продолжится в ближайшие 6 - 12 месяцев.

Дамир Габдулхаков — управляющий ВТБ24 в Татарстане:

— Действительно, в первом квартале мы видели рост интереса к депозитам в иностранной валюте, но в последние несколько месяцев видна обратная тенденция: доля валютных депозитов в портфеле медленно, но верно сокращается. Значимого изменения предпочтений по срокам вкладов не было.

ВТБ24 несколько раз повышал ставки по депозитам. 25 августа мы предприняли более смелый шаг — полностью заменили депозитную линейку и подняли ставки в среднем на 0,2 - 0,3 процента годовых. Пока изменения касаются вкладов, которые открываются в наших офисах, но в ближайшее время полностью обновятся и вклады, которые клиенты сами открывают через систему интернет-банкинга.

Борьбы за средства вкладчиков на рынке мы не видим. Да, некоторые банки вели более агрессивные рекламные кампании и вводили маркетинговые предложения, но это частные случаи. Дефицита ликвидности сейчас нет.

Системные банки не могут быть бенефициарами «зачистки» банковской системы и тем более колебаний валютных курсов. Оба процесса — результат изменений на рынке, вызванных всем известными причинами. Крупные игроки, также как и небольшие вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Вполне логично, что системные банки более устойчивы к стрессам, однако это не повод считать, что они явились их инициаторами.

Леонид Захаров — начальник отдела планирования и отчетности отделения «Банк Татарстан» Сбербанка России:

— Рост вкладов населения в валюте пришелся на первый квартал — период колебания курсов иностранных валют. Именно в течение первых трех месяцев года темп роста остатков на счетах физических лиц вырос на 22 процента (статистика НБ РТ). Рост Сбербанка составил 26 процентов. Однако динамика второго квартала показывает, что данная тенденция была краткосрочной.

Если темпы роста остатков по валютным вкладам населения Сбербанка снизились до 3 процентов, то в целом по РТ объемы валютных вкладов вообще снизились на 3 процента. Данные показатели абсолютно коррелируются с показателями продаж иностранной валюты в 2014 году.

В первом квартале население провело в Сбербанке операции по покупке-продаже долларов США на сумму 45,4 миллиона долларов, что на 22 процента больше, чем в четвертом квартале 2013 года. Во втором квартале объемы составили 12,8 миллиона рублей. Таким образом, на данный момент ситуация с ростом валютных вкладов и покупки иностранной валюты стабилизировалась. Общий тренд отражает уровень ожидания и доверия клиентов к банковской системе, традиционно отдающих в данной сфере предпочтение долголетнему сотрудничеству с надежными партнерами.

Лариса Серова — начальник управления депозитов и комиссионных продуктов ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:

— За 6 месяцев 2014 года объем депозитов в Татфондбанке вырос на 1,97 миллиарда рублей (или на 4,3 процента) до 47,96 миллиарда рублей на 1 июля 2014 года. Значительного колебания в структуре вкладов по видам валют не зафиксировано. По итогам первого полугодия доля валютных вкладов в общем объеме вкладов Татфондбанка увеличилась на 1,89 процента до 8,49 процента на 1 июля 2014 года. В первом полугодии курсы доллара США и евро показывали существенную волатильность, поэтому основная часть клиентов предпочитает хранить средства в рублях.

В первой половине 2014 года в Татфондбанке наблюдалась тенденция увеличения вложения средств физических лиц в долгосрочные вклады. Так, объем вкладов сроком более 1 года увеличился на 2,55 процента. Такую тенденцию мы связываем со стремлением населения получить более высокий доход, так как ставки в банках по долгосрочным вкладам, как правило, выше.

Во втором квартале 2014 года значительно обострилась борьба кредитных организаций за свободные денежные средства физических лиц, следствием чего стал рост процентных ставок. Подтверждением этому служит и рост размера максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десятка крупнейших кредитных организаций.

«ГЛАВНЫЙ ФАКТОР — АКТИВНАЯ «ЗАЧИСТКА» БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЦЕНТРОБАНКОМ РФ»

Айрат Камалов — председатель правления АКБ «БТА-Казань»:

— Серьезный отток вкладов из «БТА-Казань» обусловлен кризисными явлениями. Как таковая работа по привлечению и выдаче срочных вкладов не велась. Данный отток — это отток средств по вкладам до востребования, а срочные вклады остались на уровне начала 2014 года. Могу добавить, что количество вкладчиков у нас осталось на прежнем уровне, те же цифры.

В качестве антикризисного мероприятия для восстановления депозитной базы мы ввели вклад «Хорошая новость». Максимальная ставка достигает 11,1 процента годовых. Подчеркну, данный высокодоходный вклад временный, акционный и рассчитан на июнь-август. Могу добавить по «Хорошей новости»: мы успели привлечь 1,9 тысячи вкладов на сумму 700 миллионов рублей.

На сегодня мы считаем наш кризис преодоленным. Уже в ближайшее время мы подготовим новую переработанную вкладную линейку.

Что касается оттока вкладов из банковской системы в целом, главный фактор, на мой взгляд, это активная «зачистка» банковского сектора Центробанком РФ. В ближайшее время ожидаю роста вкладов по системе в целом, поскольку ставки находятся на достаточно высоком привлекательном уровне.

Нияз Теркулов — заместитель председателя правления по розничному бизнесу ОАО «ИнтехБанк»:

— Согласно данным, представленным аналитической службой АСВ, в первом квартале текущего года был заметен существенный рост вкладов, открываемых в иностранной валюте. Но уже с конца мая — начала июня данная динамика имела отрицательный тренд и все больше вкладчиков отдавали предпочтение рублевым вкладам. Данная статистика не обошла стороной и наш банк. На сегодняшний день подавляющее большинство вкладов открывается в рублях.

Как мы видим, в последнее время в экономике страны происходят существенные изменения. Конечно же, они влияют на уровень конкуренции в банковском секторе. Ожидаемые санкции со стороны США, ЕС и их последующее внедрение, ограничение на внешние заимствования для крупнейших банков страны, скрупулезная работа ЦБ с банками, осуществляющими сомнительные операции и принявшими неадекватно рискованную кредитную стратегию и прочие факторы влияют не только на рост конкуренции в банковском секторе, но и на поведенческую модель самих клиентов. Могу также добавить, что вкладчики в итоге получают возможность выбрать максимально гибкие и привлекательные условия по вкладам.

Галина Боровик — начальник отдела вкладов и переводов ОАО «Энергобанк»:

— Мы не наблюдали бегство вкладчиков в валютные депозиты. В отношении сроков наши вкладчики по-прежнему отдают предпочтение депозитам сроком на один год. В целом можно сказать, что первое полугодие прошло для нас сравнительно спокойно.

«БЕНЕФИЦИАРАМИ СТАНУТ ТЕ, У КОГО ПОЛУЧИТСЯ АДАПТИРОВАТЬСЯ,

ВЕЛИЧИНА БАНКА ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ»

Рустем Исхаков — заместитель председателя правления АБ «Девон-Кредит» (ОАО):

— Действительно, мы наблюдали бегство вкладчиков из рубля в твердую валюту под влиянием геополитической нестабильности и колебаний курса рубля. Причем зачастую выбор делался даже не в пользу вкладов, а в пользу наличной валюты. В то же время мы не предпринимали дополнительных мер по удержанию вкладчиков, у нас объем вкладов растет.

Нами отмечено обострение борьбы за свободные средства среди банков в первой половине 2014 года. На фоне общего ухудшения ситуации с ликвидностью в стране многие банки начали поднимать ставки. Тем не менее верхний предел доходности по вкладам ограничен ЦБ РФ, который не позволяет привлекать вклады по слишком высоким ставкам и ограничивает банки, стремящиеся привлечь деньги любой ценой. Крупные государственные банки, кстати, ставки или не поднимали, или подняли, но незначительно.

В то же время мы не считаем, что главные бенефициары «зачистки» банковской системы — системные банки. И об ухудшении экономического фона, и о возможных валютных колебаниях, которыми неизбежно сопровождается это ухудшение, известно было давно. У банковской системы было время подготовиться. В этом смысле «зачистка» помогает, если рассуждать объективно, оставить на рынке сильных игроков, в пользу которых и будут перераспределяться средства клиентов. В этой ситуации более сильными оказываются системные банки, но не всегда (на рынке были банкротства и крупных банков) и не только потому, что они системные. Бенефициарами станут те, у кого получится адаптироваться, величина банка значения не имеет.

Василя Муллина — заместитель директора татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:

— Вниманием со стороны вкладчиков пользуются депозиты, предусматривающие длительный срок размещения. В основном это рублевые вклады сроком более года. Клиентов интересуют особые условия, например, капитализация, управление денежными средствами, пенсионные вклады. Клиенты все больше склонны к расширению списка инструментов для сохранения денежных средств — вклады и покупка драгоценных металлов с зачислением на обезличенный металлический счет, индивидуальные сейфовые ячейки, покупка инвестиционных и драгоценных монет.

Татарстанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» значительно увеличил портфель вкладов физических лиц. По состоянию на 1 августа 2014 года он составил 3,2 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше показателя на начало года.

Филиал ОАО «Россельхозбанк» в РТ значительно увеличил портфель вкладов физических лиц. По состоянию на 1 августа 2014 года он составил 3,2 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше показателя на начало года

Марат Хасиятуллин — начальник операционного офиса «Казанский» филиала «Уфимский» ОАО «УБРиР»:

— Нет, никакого «бегства» из рубля в валюту мы не отмечали. Было небольшое увеличение доли валютных вкладов в первом квартале, но во втором квартале мы наблюдали обратную тенденцию. В целом в Татарстане доля валютных депозитов несущественна, на нее приходится всего 1 процент от общего числа вкладов.

Стоит отметить, что доля валютных вкладов в Татарстане практически в два раза ниже, чем в целом по России. По данным на 1 июля 2014 года в РФ на долю валютных вкладов приходится 18,8 процента, в Татарстане — 10,2 процента.

Действительно, наблюдается обострение конкуренции за средства населения. Однако у конкурентной борьбы в 2014 году есть небольшая особенность: в свете ограничения ставок по вкладам со стороны ЦБ конкуренция переходит из ценовой сферы в сферу предложения клиентам хорошего сервиса и максимального удобства.

Не считаю главными бенефициарами «зачистки» именно системные банки.

Анна Кокорева — аналитик «Альпари»:

— Статистика за первое полугодие 2014 года показала, что население стало меньше доверять банкам и осуществлять вклады. По итогам 6 месяцев 2014 года объем вкладов населения в банках сократился на 74,3 миллиарда рублей против роста в 1,38 триллиона рублей за аналогичный период прошлого года. В относительном выражении снижение вкладов составило 0,4 процента (в первом полугодии 2013 года — рост на 9,8 процента). Отток связан со сложной экономической обстановкой внутри страны и геополитической ситуацией в целом. Массовая санация банковского сектора, ослабление рубля и санкции вызывают панику у населения и компаний, те, в свою очередь, изымают средства со счетов.

Если вы не из пугливых и желаете открыть вклад, то, в принципе, привлекательными остаются валютные вклады. С большой вероятностью рубль может продолжить падение относительно доллара и евро. Соответственно, имея вклады в этой валюте, можно еще подзаработать на курсе, но в связи с обострением геополитической обстановки есть риск блокировки долларовых платежей через российскую финансовую систему. Поэтому от вкладов в долларах, евро и иной европейской валюте мы рекомендуем воздержаться.

На текущий момент хранить сбережения в рублях гораздо надежнее, хотя и менее прибыльно из-за скачкообразного курса. Однако не стоит расстраиваться, в качестве альтернативы стоит рассмотреть валюты азиатских стран.

Для сохранения и приумножения средств больше подойдет юань. Китайская валюта очень стабильная и укрепляется к доллару и евро уже на протяжении многих лет. Если сумма сбережений не будет превышать нескольких десятков миллионов рублей, то проблем с конвертацией возникнуть не должно. Конечно, открыть вклад и обменять кэш в юани можно далеко не в каждом банке, а лишь в единичных. Среди них есть надежные кредитные организации, поэтому бояться не стоит. Осуществлять вклад лучше на срок от одного года и более.

Вложения в недвижимость — тоже хороший вариант. Например, в Греции и Испании в связи с кризисом и безработицей недвижимость резко упала в цене. Однако кризис не будет вечным и стоимость вновь возрастет. Выгодно инвестировать в данный сектор и в Москве, цены на жилье дорожают год от года.

Если вы решили инвестировать в акции, то российский фондовый рынок сейчас для этого — неподходящая площадка, лучше обратите внимание на акции американских компаний.

Альберт Насыров — директор казанского филиала Росбанка:

— Несмотря на высокую волатильность курса рубля, соотношение вкладов в национальной и иностранной валюте практически не изменилось. В феврале-марте клиенты помимо рублевых сбережений открывали дополнительно и валютные вклады, однако это процесс носил эпизодический характер и не стал заметным трендом на рынке. Отчасти это объясняется тем, что население предпочитает хранить средства в валюте получения дохода, то есть в рублях, а также тем, что доходность вкладов в долларах и евро в два-три раза ниже, чем в национальной валюте.

По данным Центробанка, Республика Татарстан занимает третье место по количеству кредитных организаций. В условиях повышенной конкуренции в банковском секторе республики рекламные кампании и маркетинговые активности становятся все более актуальными. Мы наблюдали массовое размещение рекламных материалов о депозитных продуктах с повышенной доходностью на наружных носителях и в СМИ.

==table372==

==table373==

==table374==

==table375==