Энергобанк собирается увеличить капитал на 500 млн. рублей — до 2,637 млрд. рублей. Увеличение произойдет в форме субординированного займа, предоставленного акционером банка — ЗАО «Эдельвейс корпорешн», принадлежащим известным бизнесменам Айрату и Илшату Хайруллиным
Энергобанк собирается увеличить капитал до 3,678 млрд. рублей. Увеличение произойдет в форме субординированного займа, предоставленного ЗАО «Эдельвейс корпорешн», принадлежащим Айрату и Ильшату Хайруллиным

БАНКИ НАКРЫЛА ВТОРАЯ ВОЛНА

Второй год подряд татарстанские банки усиленно наращивают собственный капитал за счет внешних источников. В прошлом году средства акционеров и инвесторов привлекли такие банки, как Татфондбанк, Акибанк, «Аверс», Анкорбанк и другие. Совокупная мощь той волны акционерных вливаний составила ни много ни мало 11,5 млрд. рублей.

В этом году поветрие продолжается. Для новой допэмиссии 13 ноября собирает акционеров ТФБ, разными способами нарастить капитал планируют «БТА-Казань», Энергобанк, Спурт банк, а также Булгар банк и «Камский горизонт». Также известно об аналогичных среднесрочных планах Татсоцбанка, банка «Кара Алтын», ИК Банка и Татагропромбанка.

Данный тренд привлек наше внимание по той причине, что в обычных условиях собственники банков не горят желанием в них вкладываться. «Вливать деньги в банковский капитал, чтобы заработать 3 процента годовых, для чего? Положите на вклад. Для чего мучиться?» — характеризовал ситуацию «БИЗНЕС Online» управляющий «Банка Татарстан» Сбербанка России Рушан Сахбиев. Потому основной источник роста собственных средств — это нераспределенная прибыль самих кредитных учреждений. За допэмиссиями же стоит, как правило, либо изменение структуры собственников, либо планы резкой экспансии, либо вынужденная необходимость. Так в чем же дело?

УКРУПНЯЙСЯ ИЛИ УМРИ

Проще всего объясняются допэмиссии Булгар банка и «Камского горизонта». Они оказались последними, кому нужно успеть к 1 января 2015 года выполнить требование ЦБ РФ по наращиванию своего собственного капитала до 300 млн. рублей. Если банк не дотягивает до требуемого уровня, он должен изменить статус на небанковскую кредитную организацию (НКО). В противном случае Банк России вправе отозвать лицензию.

Между тем на 1 сентября 2014 года капитал «Камского горизонта» составляет 252,8 млн. рублей, а Булгар банка — 205,8 млн. рублей. Как сообщили «БИЗНЕС Online» в Нацбанке РТ, оба банка намерены требование ЦБ РФ выполнить, все подготовительные процедуры уже проведены. Так, Булгар банк объявил закрытую подписку на допэмиссию акций в размере 120 млн. рублей.

При этом, по нашим сведениям, ни тот ни другой банк не намерен привлекать новых акционеров: необходимые средства внесут нынешние собственники. «Камский горизонт», напомним, близок к семье экс-мэра автограда Рафгата Алтынбаева (сам он возглавляет наблюдательный совет банка), а Булгар банк входит в бизнес-империю Айдара Амирова (экс-владельца клиники «Третий глаз», а сейчас — «Кузлэр»).

Принадлежащий Абдуллиным банк «Кара Алтын» довел размер собственных средств банка до 490,8 млн. рублей
Принадлежащий Абдуллиным банк «Кара Алтын» довел размер собственных средств банка до 490,8 млн. рублей

Отметим, что годом ранее проблему минимального собственного капитала досрочно решили три татарстанских банка. Принадлежащий известному предпринимателю Фоату Комарову Автокредитбанк в декабре 2013 года увеличил уставной капитал до 300 млн. рублей (плюс 67 млн. рублей). Принадлежащий семье директора Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина банк «Кара Алтын» довел размер собственных средств банка до 490,8 млн. рублей. При этом его уставной капитал остался неизменным — 110,5 млн. рублей. А бывший «шоколадный король» Андрей Коркунов, чтоб два раза не вставать, нарастил уставник Анкор банка сразу с 250,5 до 521 млн. рублей.

ПОДГОНЯЕМЫЕ БАЗЕЛЕМ

Следующую группу банков составляют крепкие середнячки. Так, серию эмиссий проводит челнинский Акибанк. В прошлом году он увеличил уставной капитал до 2,9 млрд. рублей (плюс 300 миллионов). В июле этого года наблюдательный совет объявлял о намерении провести второй раунд в тех же объемах. Акции номиналом 10 рублей каждая предполагалось разместить по закрытой подписке среди действующих акционеров и новых инвесторов, среди которых назывались ООО «Строй-сервис», «Челны-Бройлер» и «Рузский торговый дом» из Московской области. Впрочем, как сообщили «БИЗНЕС Online» в Акибанке, пока увеличения уставного капитала не произошло, дата допэмиссии неизвестна.

Помимо допэмиссии нарастить капитал можно за счет привлечения так называемого субординированного кредита. Среди тех, кто намерен сделать это уже в ближайшее время, Спурт банк и Энергобанк. «Соответствующие документы ими представлены, находятся на рассмотрении в Нацбанке РТ», — рассказал источник «БИЗНЕС Online» в банковских кругах. Эту информацию подтвердил финансовый директор Спурт банка Тимур Синицын, который уточнил, что банк намерен привлечь субординированный займ в размере 400 млн. рублей на 6 лет. Это позволит увеличить собственный капитал банка до 3 млрд. рублей. При этом увеличение уставного капитала Спурт банка пока не планируется. «Увеличение собственного капитала позволит банку расширить возможности по кредитованию предприятий МСБ Татарстана», — объяснил он.

Энергобанк собирается увеличить общий капитал на 500 млн. рублей — до 3,678 млрд. рублей. Как пояснил «БИЗНЕС Online» председатель правления банка Дмитрий Вагизов, увеличение капитала также произойдет в форме субординированного займа, предоставленного акционером банка ЗАО «Эдельвейс корпорешн», принадлежащим известным бизнесменам Айрату и Ильшату Хайруллиным. По словам Вагизова, увеличение уставного капитала повысит возможности Энергобанка в сфере кредитования крупного и среднего бизнеса Татарстана.

Впрочем, смысл увеличения собственных средств этих банков отчасти проясняется при взгляде на отчетность. Так, согласно отчету Энергобанка за второй квартал 2014 года, за первое полугодие его собственные средства уменьшились с 3,409 до 3,178 млрд. рублей. Это привело к снижению достаточности собственных средств (норматив Н1) с 20,6 до 17,8%. С учетом того, что минимальное значение норматива Н1, установленное ЦБ РФ, составляет 10%, у Энергобанка имеется большой запас прочности. Однако по показателю максимального значения риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) в первой половине 2014 года Энергобанк вплотную приблизился к пределу (25%) — 24,8%.

Такая же ситуация у «Спурта». Согласно данным отчетности, его норматив Н6 в феврале достиг 24,55%. Затем последовал постепенный отход от красной черты — до 20,33% на 1.10.2014 года. Возможно, помог привлеченный Спурт банком в апреле 2014 года кредит на 15 млн. евро (750 млн. рублей по курсу на тот период) от Международного инвестиционного банка на 5 лет. Таким образом, обоим банкам дополнительные собственные средства нужны, чтобы как минимум и дальше кредитовать крупных клиентов (по всей видимости, своих акционеров).

Эту версию косвенно подтвердила «БИЗНЕС Online» председатель совета банковской ассоциации Татарстана Людмила Китайцева. По ее словам, российские банки вынуждены повышать капитализацию в результате присоединения страны к требованиям европейского стандарта Базель III. «Теперь каждый банк должен ежедневно считать свои финансовые параметры, установленные Центральным банком РФ, чтобы выполнить все нормативы. Там предусмотрены довольно жесткие требования, в том числе и акционерам, и крупным клиентам банка. Банк не может давать им кредиты по объему больше определенного процента от собственных средств. Для того чтобы повысить эти границы, банки и увеличивают свои капиталы. В лучшем случае за счет прибыли банка. Но сейчас это сделать довольно трудно в связи с повышениями требований к банкам, большая ее часть идет на создание резервов на покрытие рисков, — сказала Китайцева. — Поэтому банки вынуждены привлекать субординированные кредиты для повышения размера собственных средств».

Как пояснил «БИЗНЕС Online» аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко, внедрение стандартов Базель III в России идет постепенно начиная с 1 января 2014 года. Окончательно на него российские банки должны перейти к 2018 году.

КАК ТФБ И АВЕРС БЬЮТСЯ ЗА ВТОРОЕ МЕСТО

Самую большую на сегодня заявку на докапитализацию подал Татфондбанк — на 4 млрд. рублей (плюс 31,7%) с 12,6 миллиарда. Впрочем, «подкачку» на аналогичную сумму банк Роберта Мусина получил и в декабре прошлого года, так что это становится своего рода традицией. В самом Татфондбанке необходимость докапитализации не комментируют, однако из отчета банка видно, что по нормативу достаточности собственных средств (Н1) он подошел вплотную к минимально допустимому значению (10%) — 10,9%. Это может сдерживать дальнейший рост кредитования. При этом значение норматива Н6 находится на вполне приемлемом уровне — 17,4%.

По сведениям «БИЗНЕС Online», новые вливания ждет и еще один банк группы ТФБ — «БТА-Казань», проходящий санацию. Согласно проекту программы финансового оздоровления банка, который стал известен «БИЗНЕС Online», уже до конца 2014 года его капитал планируется нарастить с нынешних 1,8 млрд. до 4 млрд. рублей. Это на 1 млрд. рублей больше, чем было у банка до краха (3,094 млрд. рублей на 1.01.2014 года). Таким образом, новые собственники демонстрируют уверенность в перспективах «БТА-Казани».

Если все эти планы осуществятся, ТФБ вернет себе второе место на банковском рынке Татарстана по размеру уставника, отобранное у него в прошлом году «Аверсом». Кстати, по итогам августа Татфондбанк уже перегнал «Аверс» по размеру совокупного собственного капитала — 18,2 млрд. рублей против 17,36 млрд. рублей. Сам «Аверс» пока что с трудом переваривает прошлогодний «впрыск»: уровень достаточности капитала (Н1) у него составляет запредельные 50%. Судя по всему, банку еще только предстоит наращивать и диверсифицировать клиентскую базу.

«Активная кредитная экспансия банка «Аверс» на локальном рынке в среднесрочной перспективе продолжится, что, скорее всего, приведет к тому, что банк будет бороться за лидирующие позиции, по крайней мере, за Топ-2. Докапитализация Татфондбанка же выглядит мерой, которая необходима, чтобы удержать текущие темпы роста корпоративного кредитного портфеля и снизить риски при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике РФ. В частности, негативная динамика прибыли Татфондбанка по итогам 8 месяцев 2014 года связана с необходимостью абсорбирования убытков «БТА-Казань», — считает аналитик «Финам» Сороко.

Отметим, что в списке желающих увеличить уставной капитал нет главного татарстанского банка. Последний раз «АК БАРСу» повышали уставник в далеком кризисном 2009 году. Правда, тогда он увеличился сразу на 47% — до 28,2 млрд. рублей (плюс 9 млрд. рублей). С той поры собственные средства банка «органически» подросли с 36 до 49,4 млрд. рублей. Согласно отчету банка за второй квартал 2014 года, норматив Н1 демонстрирует нисходящую динамику — с начала года он уменьшился с 11,61 до 11,35%. Впрочем, на взгляд опрошенных «БИЗНЕС Online» аналитиков, ситуация не вызывает опасений. «На текущий момент достаточность капитала в банках «АК БАРС» и Татфондбанк выглядит приемлемой», — считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Татсоцбанк, принадлежащий семье гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова, намерен увеличить уставной капитал за счет допэмиссии на 500 млн. рублей — до 1,3 млрд. рублей
Татсоцбанк, принадлежащий семье гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова, намерен увеличить уставной капитал за счет допэмиссии на 500 млн. рублей — до 1,3 млрд. рублей

Волна докапитализации, судя по всему, продолжится и в 2015 году. Например, дальнейшую экспансию предполагает стратегия развития Татсоцбанка. Банк, принадлежащий семье гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова, намерен в следующем году увеличить уставной капитал за счет дополнительной эмиссии на 500 млн. рублей — до 1,3 млрд. рублей (плюс 62,5%). Также, по нашим сведениям, увеличение уставника в планах на 2015 год у ИК Банка и Татагропромбанка. Однако официального решения о размере докапитализации там еще не принято. О намерении удвоить сосбтвенные средства рассказал «БИЗНЕС Online» и председатель правления банка «Кара Алтын» Абдуллин: «В наших планах довести капитал банка до 1 миллиарда рублей до конца 2016 года», — рассказал он. По словам Абдуллина, увеличение капитализации банка планируется провести за счет дополнительных взносов участников и прибыли банка.