Как «АК БАРС» и Энергобанк не пошли за Набиуллиной

ИНФЛЯЦИЯ ПОДАЛА СИГНАЛ НАБИУЛЛИНОЙ, НАБИУЛЛИНА — БАНКИРАМ

Рынок банковских депозитов настроен на урезание доходности вкладов, что совсем не удивительно на фоне нынешней монетарной политики Центробанка. Напомним, что в феврале ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 2 п.п., в марте — еще на 1 п.п., после чего она составила 14%. Таким образом, регулятор не только смягчил условия получения ликвидности на межбанковском рынке, но и послал игрокам предельно ясный сигнал: ситуация стабилизируется, а опасения по поводу роста инфляции снижаются.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 30 марта инфляция с начала года достигла 7,2%, а в годовом выражении — 16,8%. Для наших сограждан, успевших расслабиться в комфортные нулевые и последующие годы, этот уровень выглядит рекордно высоким. Но динамика обнадеживает: если в январе цены выросли на 3,9%, то в феврале — на 2,2%, а в марте — только на 1,1%. Эксперты при этом сходятся во мнении, что эффект девальвации выдыхается и к концу года инфляция замедлится до 10 - 11,5%.

Это позволило совету директоров ЦБ в марте подтвердить новые приоритеты. В заявлении, сопровождающем последнее снижение ставки, регулятор сообщил, что текущий высокий уровень годовой инфляции преимущественно обусловлен ослаблением рубля и внешнеторговыми ограничениями. Влияние этих факторов является краткосрочным и будет исчерпано до конца 2015 года. Центробанк считает, что темпы прироста потребительских цен в марте следующего года снизятся до 9%, а в 2017 году достигнут долгожданного целевого уровня 4%, посему главный риск для экономики — ее значительное «охлаждение». Также Банк России заявил, что готов продолжить снижение ключевой ставки «по мере ослабления инфляционных рисков», послав еще один недвусмысленный сигнал.

Федеральный левиафан в лице Сбербанка срезал ставку по депозитам до 9,17% годовых (фото: sberbank-otvet.ru)

РАВНЕНИЕ НА РЕГУЛЯТОРА

Банкиры его услышали. Сразу 11 участников нашего рейтинга, недолго думая, срезали ставки по депозитам. При этом большинство кредитных организаций, пустив проценты под нож, держали ориентиром действия регулятора. Совсем просто поступил «Русский Стандарт»: раз ключевая ставка понижена на 1 процентный пункт, то и депозит «Максимальный доход» потерял в доходности столько же — до 15% годовых. Аналогично обыграли ситуацию в татарстанском «Зените», где депозит «Срочный» стал приносить только 13,25%. Впрочем, и федеральные левиафаны в лице Сбербанка и ВТБ24 действовали практически в том же ключе, срезав 0,99 п.п. и 0,92 п.п. до 9,17% и 12,12% годовых соответственно. Чуть менее процентного пункта потеряли в доходности годовые депозиты от «БТА-Казань» (в ближайшем будущем — «Тимер Банк») и банка «Спурт». Тем не менее «Спурт» пока сохранил «бронзу» нашего рейтинга благодаря вкладу «17 мгновений весны» с доходностью 15,3% годовых.

Еще один гигант — Россельхозбанк — понизил доходность на 0,85 п.п. годовых по своему депозиту «Классический». Только на 0,75 п.п. урезали ставку по вкладу «Хит сезона» в Рост Банке, но это и понятно: после заметных потерь в ноябре-декабре 2014 года данной организации необходимо пополнить пассивы.

Впрочем, нашлись и те, кто заметно отстал от основного тренда. Например, Татфондбанк понизил доходность годового вклада «Для тех, кто копит» на 0,57 процентных пункта до 14,59% годовых. Из «варягов» самым щедрым оказался банк «Город», где названия депозитов говорят сами за себя. Здесь годовой вклад «17,17» сменился предложением «16,61», что позволило банку сохранить за собой «серебро» нашего рейтинга.

Однако пара местных банков сильно опередила события. Так, в Камкомбанке доходность по вкладу «Весенняя удача» упала сразу на 1,93 п.п. до 10,57% годовых. А в Акибанке среди годовых предложений по состоянию на 5 апреля наиболее интересно выглядит вклад «Янтарь» с 10%, что на целых 5 п.п. ниже, чем мартовское предложение «Рекорд». Отметим, что это самое сильное снижение ставок среди всех участников рейтинга. Справедливости ради можно добавить, что у Акибанка есть вклад «Стимул 2» под 14% годовых, но его срок составляет только 125 дней. По их истечении можно пролонгировать депозит, но сохранение ставки на годовом отрезке вам никто не гарантирует.

Интересно, что крупнейший татарстанский банк «АК БАРС» повысил доходность на 0,18 п.п.

АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ ОТ «АНКОРА»

Переходя к приятной части для потенциальных вкладчиков части обзора, где речь идет о тех, кто сохранил или повысил ставки, сразу отметим, что чемпион рейтинга Анкор банк удержал 18% по вкладу «Анкор-Правильный». К слову, его предложения занимают лидирующие позиции также на 3- и 6-месячных отрезках. Откровенно говоря, 18% на начало апреля выглядят чересчур щедрыми. Но на это, видимо, есть свои причины, одной из которых может быть отток средств: с 1 февраля по 1 марта Анкор банк потерял 10% вкладов физлиц — очень серьезная потеря для месячного отрезка. Поневоле хочется спросить, все ли в порядке в «королевстве» шоколодного короля Андрея Коркунова?

Небольшой отток вкладов в это же время наблюдался и в Интехбанке, который также решил не снижать ставку и сохранил круглые 15% годовых. Аналогично поступили «Банк Казани», Автоградбанк, «Девон-Кредит» и Татсоцбанк, но их доходности не дотягивают и до среднего значения.

Интересно, что крупнейший татарстанский банк «АК БАРС» повысил доходность на 0,18 п.п. с 14,75% годовых по мартовскому депозиту «Добрые традиции» до 14,93% с учетом капитализации по апрельскому «Рекордсмену». При этом обладатель третьего места среди местных кредитных организаций по размеру капитала «Аверс», сохранив ставку, делает аналогичное предложение и при меньшей минимальной сумме вклада опережает в нашем рейтинге «АК БАРС».

Наконец, местный банк с хорошими ключевыми показателями — Энергобанк — также сыграл на повышение. Вклад «Победитель» обеспечивает 13,8% годовых — на 0,8 п.п. больше, чем его предшественник «Мармелад».

С учетом всех рокировок индекс доходности депозитов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», снизился на 0,64 п.п.: с 13,70% на 9 марта до 13,06% на 5 апреля 2015 года. Это самое сильно месячное падение за весь период наблюдений. Зафиксированный нами исторический максимум на отметке 14,01% пришелся на 12 января.

Для сравнения: средняя максимальная процентная ставка 10 ведущих банков РФ снизилась на 0,68 п.п.: с 13,84% в третьей декаде февраля до 13,16% в третьей декаде марта 2015 года. Напомним, рекордное значение этого показателя 15,64% пришлось на третью декаду декабря 2014 года, сильнейшее месячное падение (на 1,24 п.п.) произошло в нынешнем феврале.

Остается добавить, что средняя доходность по 6-месячным депозитам в Татарстане составила 12,25%, а по 3-месячным — лишь 12,12%. Таким образом, можно констатировать: острый кризис нехватки ликвидности, который банки компенсировали привлечением дорогих «коротких» денег, прошел, и сегодня наиболее привлекательные условия предлагаются именно по годовым вкладам, как и до ноябрьского обострения.

Чтобы загрузить график полностью, нажмите на него

«КЛИЕНТЫ ФИКСИРУЮТ ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЦЕНТ»

Александр Михалицин — и.о. управляющего ВТБ24 в Татарстане:

— Любопытно, что после очередного понижения ставки ЦБ вкладчики живо отреагировали на сигнал регулятора о стабилизации. Депозиты физлиц по итогам марта выросли почти на 200 млн. рублей. Средства на текущих счетах физлиц выросли на 65,5 миллионов рублей.

В своей стратегии по сдерживанию инфляции ЦБ РФ планирует постепенно снижать ключевую ставку. Мы даже думали, что контрмеры после ее резкого повышения будут не столь оперативными. Поэтому, опираясь на этот прогноз, могу сказать, что ставки по вкладам также будут постепенно снижаться. Клиенты, осознавая это, будут вести себя более активно с тем, чтобы стараться зафиксировать максимально интересный процент в совокупности с надежностью кредитного учреждения. Хотя, конечно, пик ставок уже прошел.

ВТБ24 самую высокую ставку предлагает по вкладам на 3 - 6 месяцев, что продиктовано текущей обстановкой. Клиенты сейчас предпочитают депозиты сроком на 6 месяцев. Наиболее популярными депозитами у нас традиционно являются «ВТБ24-Прайм», который предлагается клиентам Private Banking, а в обычной линейке депозиты с максимальными ставками «Выгодный» и «Целевой Телебанк» в дистанционном канале.

Спрос на валютные вклады действительно снижается, это связано с тем, что уже давно нет панических настроений, курс иностранной валюты относительно успокоился. Спрос на ОМС (обезличенные металлические счета) в марте был отрицательным, отток составил 11,5 миллионов рублей, что обусловлено снижением стоимости золота. Спрос на инвестиционные продукты увеличивается.

Василя Муллина — заместитель директора Татарстанского РФ ОАО «Россельхозбанк»:

— Самая высокая доходность предусмотрена по вкладам на срок до 6 месяцев и 1 года, и именно им отдают предпочтение клиенты. Лидерами размещения по-прежнему остаются вклады «Пенсионный плюс», «Классический», «Управляемый». В основном клиенты открывают вклады в рублях, рост в сегменте валютных вкладов приостановился. Наши клиенты оценили преимущества новых депозитных продуктов, что способствует высоким темпам роста вкладного портфеля филиала — на текущий момент объем вкладов физических лиц в Татарстанском филиале Россельхозбанка превысил 3,6 миллиарда рублей.

«ОЖИДАЕМ СНИЖЕНИЯ СТАВОК ПО ДЕПОЗИТАМ»

Альберт Кильдеев — директор по розничному бизнесу операционного офиса «Казанский» ОАО «Альфа-Банк»:

— На наш взгляд, для клиента наиболее предпочтительный срок вклада 6 - 12 месяцев. Это отрезок времени более-менее прогнозируемого будущего. Наиболее высокую доходность можно получить на отрезке от 550 дней: чем длительнее срок размещения, тем выше ставка. По отношению к депозитам сроком на 3 месяца утверждение о снижении доходностей справедливо. В конце 2014 года клиенты чаще открывали долгосрочные депозиты (1 - 3 года), чтобы зафиксировать себе хорошую ставку. Сейчас, в принципе, ситуация сильно не изменилась, если клиент и оформляет депозит, то средний срок составляет от 6 месяцев до 1 года.

Самый востребованный депозит у нас — «Победа». Спрос на валютные депозиты по сравнению с февралем упал. Тем не менее пока тенденция с укреплением рубля не ясна, четких перспектив нет, поэтому клиенты проявляют осторожность. Преимущественно депозиты открывали новые клиенты. При этом они спешили открыть вклады под более высокие проценты, то есть до очередного падения доходностей. Повышенного спроса на альтернативные инвестиционные продукты не наблюдалось.

На сегодня мы ожидаем снижение ставок по депозитам, так как есть прогноз, что ЦБ будет продолжать снижать ключевую ставку.

По состоянию на 5 апреля 2015 года:

==table502==

==table503==

==table504==

==table505==