Вкладчики в Татарстане потеряли страх

БАНКИ ТАТАРСТАНА: МИНУС ДВА

Агентство по страхованию вкладов в Приволжском федеральном округе предоставило газете «БИЗНЕС Online» обзор рынка банковских вкладов физических лиц в ПФО за 9 месяцев 2012 года.

Агентство отмечает сокращение числа действующих банков в Приволжском федеральном округе с начала года с 107 до 100. Два случая касаются Татарстана. Сначала казанский банк «Ипотека-Инвест» был реорганизован в форме присоединения к московскому банку «Город». А затем опять же казанский Идельбанк сменил место регистрации () на Москву. Таким образом, в Татарстане осталось 22 банка с соответствующей долей на рынке ПФО в 22%. Впрочем, пальму первенства по количеству собственных банков республика продолжает уверенно удерживать.

ДИНАМИКА ВКЛАДОВ: С РОСТОМ В 8,8%

Если в начале года отрицательная динамика вкладов наблюдалась в Татарстане, Ульяновской и Оренбургской областях, Пермском крае и Чувашии, то по итогам 9 месяцев она сохранилась лишь двух регионах - в Ульяновске и Перми. Отметим, что население Татарстана хранит в банках республики 168 млрд. рублей, что является наивысшим показателем в ПФО. На втором месте - Самарская область, объем вкладов населения в банках которой составляет лишь 92 млрд. рублей. При этом темпы приростов вкладов в республике держатся на неплохом показателе - 8,8%.

Как показало исследование, банки продолжили повышать ставки привлечения ‑ на начало октября средние процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. рублей составили 9,4% (рост по сравнению с началом года - на 0,8 п.п.) и 9,5% годовых для вкладов в размере 700 тыс. рублей (рост по сравнению с началом года - на 0,8 п.п.).

Субъекты ПФО по количеству кредитных организаций

Аналитический центр «БИЗНЕС Online» ежемесячно изучает динамику процентных вкладных ставок, предлагаемых ведущими банками, и, основываясь на собственной разработанной методике, публикует результаты такого замера «температуры» на рынке депозитов в виде индекса доходности вкладов. Тенденция этого года очевидна – на рынке депозитов установилась повышательная тенденция в области процентной политики.

Так, за 9 месяцев индекс доходности вкладов «БИЗНЕС Оnline» вырос на 1,34 п.п. - с 7,98%  (на 1 февраля 2012 года) до 9,32% (на 1 ноября 2012 года).

Для сравнения: средняя доходность стандартных депозитов у 16 ведущих банков РТ в феврале 2011 года составляла 7,51%. То есть за последние 18 месяцев доходность вкладов выросла в среднем на 1,81 п.п. 

Темпы прироста вкладов населения в субъектах Приволжского федерального округа
за 9 месяцев 2012 года

Вклады физических лиц в банках-участниках системы страхования вкладов за 9 месяцев 2012 года увеличились на 8,5% до 462,1 млрд. рублей.

Но несколько снизилась доля валютных вкладов - по состоянию на 1 октября она составила 9,5% в общем объеме вкладов (минус по сравнению с началом года - на 0,4 п.п.).

В разрезе по регионам, данный показатель существенно отличается: от 0,3% в банках Республики Марий Эл до 15,5% в банках Пермского края. Это связано с определенной стабилизацией валютных курсов. Так, доллар США последние два месяца торгуется в узком диапазоне 30 - 31,5 рублей, и ярко выраженной тенденции не наблюдается. Закрепление нефтяных котировок в диапазоне $105 - 115 за баррель (сорта Brent) поддерживает курсы сырьевых валют. Существенное давление на рубль и повышенный спрос на валюту могут возникнуть при закреплении нефтяных котировок ниже психологической отметки в $100 за баррель.

СТРУКТУРА ВКЛАДОВ: РАСТЕТ ДОЛЯ ВКЛАДОВ СВЫШЕ 700 ТЫС. РУБЛЕЙ

Самыми популярными вкладами остаются вклады до 400 тыс. рублей (35,9% общего объема). Вклады от 400 тыс. рублей до 700 тыс. рублей занимают 19,7%, вклады от 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей – 8,9%, свыше 1 млн. рублей – 35,5%.

По-прежнему продолжается тенденция сокращения доли вкладов в денежном выражении до 700 тыс. рублей ‑ с начала года она сократилась с 56,4% до 55,6%. В то же время доля вкладов в денежном выражении свыше 700 тыс. рублей увеличилась с 43,6% до 44,4%.

Последний тренд, по нашей оценке, свидетельствует о снижении напряжения участников рынка и повышении доверия к банковской системе в целом и к работе АСВ в частности. Однако, как показывает история, максимальная степень доверия часто совпадает с точкой перегрева рынка, за которой следует коррекция.