«Физикам» здесь не место: почему потребкредиты в Татарстане за месяц усохли на 14 миллиардов?

Чистый убыток «АК БАРС» Банка в первом полугодии составил 3,9 млрд. рублей, причем больше половины потерь пришлось на июнь

ИТОГ ПОЛУГОДИЯ: 2,6 МЛРД. РУБЛЕЙ УБЫТКА

Банковская система постепенно приходит в себя после нескольких серьезных «нокдаунов», потрясших ее за последний год. По крайней мере, на это указывают некоторые данные Центробанка. В частности, заместитель Эльвиры Набиуллиной Михаил Сухов раскрыл обнадеживающую информацию по прибыли кредитных организаций. По его словам, по итогам первого полугодия финансисты заработали 51,5 млрд. рублей, а прибыльными оказались 588 банков РФ — почти две трети от их общего количества. Заметим, что по итогам пяти месяцев чистая прибыль кредитных организаций составляла лишь 9 млрд. рублей, так что июнь они явно провели с пользой для своего бизнеса.

С другой стороны, о прошлогодних показателях банкиры сегодня могут только мечтать: тогда за первые 6 месяцев они «наварили» 438 миллиардов. Да и число аутсайдеров ощутимо выросло — 209 банков оказались убыточными (против 147 годом ранее), а совокупные потери выросли сразу в 13 раз, достигнув впечатляющей суммы 256 млрд. рублей.

Главной причиной тому, по мнению чиновников ЦБ, стала «реализация процентного риска». «Банкам и нам нужно думать над дополнительными мерами по правильному мониторингу и правильной оценке рисков», — заявил Сухов на июльской конференции в Санкт-Петербурге, выступив в роли Капитана Очевидность.

Увы, татарстанские банки не поддержали июньский почин российских коллег. По данным портала Banki.ru, их совокупный убыток в первом полугодии составил 2,6 млрд. рублей, только за последний месяц увеличившись на 1,7 миллиарда. Заметим, что в группу прибыльных банков вошли 15 из 21 кредитной организации, но общую статистику подпортил «АК БАРС» Банк.

Чистый убыток татарстанского флагмана в первом полугодии составил 3,9 млрд. рублей, причем больше половины потерь пришлось на июнь. Такая динамика не могла не вызвать у нас интереса, мы направили в банк запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, получив весьма обстоятельный ответ.

По мнению председателя правления банка Роберта Миннегалиева, основными причинами убытка кредитными организациями стало снижение процентной маржи и увеличение резервов на возможные потери (о чем и говорил господин Сухов). «АК БАРС» также ощутил последствия резкого роста стоимости ресурсов — из-за этого процентная маржа в первом полугодии по сравнению со второй половиной 2014 года сократилась на 4,9 млрд. рублей. «На снижение процентной маржи повлияло решение банка отказаться от массового повышения уровня процентных ставок по действующим кредитным договорам. Дополнительная нагрузка для части заемщиков могла привести к ухудшению их финансового положения», — отметил Миннегалиев.

Впрочем, представители пресс-службы «АК БАРС» Банка излучали оптимизм, сообщив нам о «положительных тенденциях»: росте комиссионных доходов и постепенном увеличении процентных доходов к концу первого полугодия.

Роберт Миннегалиев и Роберт Мусин надеются отыграть потери (фото: president.tatarstan.ru)

В «красной зоне» по-прежнему пребывает и второй по величине банк в республике — Татфондбанк. Но у него дела — по крайней мере в части прибыли — явно идут на поправку. Напомним, уйдя минувшей зимой в глубокий минус, с приходом весны банк Роберта Мусина начал отыгрывать потери. Если в апреле ТФБ сумел заработать символические 7 млн. рублей, то в мае — 90 млн., а в июне — уже 200 миллионов. И если Татфондбанк не сбавит темпы, то уже через месяц он присоединится к прибыльным коллегам.

А вот санируемый ТФБ «Тимер Банк» подобным похвастаться не может. Месяц назад он почти «вышел в ноль», но получил 90 млн. рублей убытка и опустился на одну строчку в нашем рейтинге. Зато входящий в ту же группу ИнтехБанк поднялся с 13-й позиции сразу на 5-ю. «На рост прибыли в июне оказали влияние следующие факторы: рост чистых процентных доходов в 2,7 раза — с 19,8 миллиона до 55,3 миллиона рублей, рост комиссионных доходов в 2,3 раза — с 20,2 миллиона до 46,3 миллиона рублей, а также набор прочих факторов, в том числе перерасчет налоговых обязательств на сумму 15 миллионов рублей», — рассказал нам финансовый директор ПАО «ИнтехБанк» Альмир Хазиев.

Напомним, что в разгар паники на финансовом рынке банки были вынуждены предлагать бешеные ставки по депозитам, чтобы пополнить ликвидность. Теперь же срок этих вкладов истек, ставка ЦБ снижена до приемлемого уровня, кредитные организации вздохнули с облегчением — их процентные доходы пошли в гору. Это и стало главным фактором резкого увеличения прибыли российских банков, считает Хазиев. К тому же, по его словам, выросли и обороты транзакционного бизнеса. Чистый комиссионный доход ИнтехБанка в июне в сравнении с аналогичным периодом 2014 года вырос на 89%, а за первое полугодие в целом — на 57%.

Аналогично объяснили рост прибыли на 85% в Энергобанке. «Источником прибыли явились результаты текущей деятельности за месяц, с преобладанием, разумеется, процентного дохода. Высвобождения резервов не производилось, более того, за месяц дополнительное досоздание составило около 42 миллионов рублей, как раз сложилась ситуация, когда дальнейшего резервирования не требовалось, что сразу отразилось на размере прибыли банка», — пояснила нам заместитель председателя правления АКБ «Энергобанк» Анна Иванова.

Совместными усилиями с Энергобанком братьев Хайруллиных ИнтехБанк отодвинул на 6-ю строчку банк Андрея Коркунова, что, в общем-то, неудивительно. «Анкор» второй месяц подряд работает в убыток, хотя, как нас ранее заверил первый зампред правления банка Айрат Забиров, это явление временное. Добавим, что к группе убыточных организаций присоединился Татагропромбанк, потери которого в июне составили 47 млн. рублей.

Зато тройка лидеров остается неизменной, демонстрируя завидную стабильность. Возглавляемый Камилем Юсуповым «Аверс» не первый месяц демонстрирует чудеса в различных «зачетах» нашего рейтинга, а за июнь он смог увеличить прибыль на четверть. Добавим, что у 6 банков из первой десятки прибыль за первое полугодие даже превысила показатель аналогичного периода 2014 года.

«АВЕРС» — В РОССИЙКОМ ТОП-5 ПО ПРИРОСТУ АКТИВОВ

Об оживлении банковского бизнеса в России говорит и возобновившийся рост активов. Напомним, в мае совокупные активы кредитных организаций, раскрывающих свою отчетность на сайте ЦБ, просели на 0,3%. А вот в июне, по данным финансового рейтинга Banki.ru, активы в среднем по банковской системе выросли на 1,88%, а у банков из Топ-100 — на 1,93%.

Надо отметить, что из всех банков РФ планомерно наращивают «мускулы» примерно две трети — такое происходит уже не первый месяц. Скажем, в июне активы увеличились у 509 кредитных организаций (64%). Примерно такое же соотношение наблюдается и в Татарстане, где активы выросли у 15 из 21 участника рейтинга. Да и общий прирост на 3,2% уже не так радикально отличается от общероссийских показателей, как месяц назад.

Кстати, упомянутый выше «Аверс» и тут умудрился отличиться. Активы детища ТАИФа в июне увеличились сразу на 24%, и в результате банк попал в российский Топ-5 по приросту активов в относительном выражении. Выше него оказались только значительно менее крупные «Бинбанк кредитные карты» (+48,2%), Меткомбанк (+34,5%), «Национальный расчетный депозитарий» (+27,1%) и Сургутнефтегазбанк (+25,5%). Ни один из них, однако, даже близко не входит в Топ-100 крупнейших российских банков, где «Аверс» занимает 90-ое место.

Прочие местные банки РТ, за исключением разве что Энергобанка (+9,7%) и Татсоцбанка Анастасии Колесовой (-5,6%), какими-либо выдающимися достижениями не отметились. Увеличение нетто-активов за период обусловлено как ростом кредитного портфеля, так и увеличением средств на счетах клиентов Энергобанка, что отразилось на соответствующих статьях баланса, сообщила Иванова.

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ МОЖЕТ УДАРИТЬ ПО КОШЕЛЬКУ «АК БАРСА»...

Схожая картина сложилась и с собственным капиталом банков РТ, хотя увеличился он заметнее — на 8,2% или 9,4 млрд. рублей (причем сократился он лишь у пяти банков). Но и здесь нашелся хорошо знакомый нам «хедлайнер», практически в одиночку обеспечивший такую динамику. О ком идет речь, понятно. Напомним, 9 июня агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о передаче «АК БАРС» Банку в рамках программы докапитализации облигаций федерального займа (ОФЗ) пяти выпусков суммарной номинальной стоимостью 12,1 млрд. рублей, что незамедлительно нашло отражение в нашем рейтинге: капитал крупнейшего банка Татарстана вырос на 20% (9,2 млрд. рублей).

Впрочем, как выясняется, помощь государства может влететь банкирам в копеечку. Проблема кроется в форме поддержки — через облигации федерального займа, а не живыми деньгами, как в прошлый кризис. Под классический договор займа ценными бумагами, для которых действует льготный налоговый режим, ОФЗ не попадают из-за длинного срока (до 30 лет). В такой ситуации банки должны учесть бумаги как доход в размере их рыночной стоимости, в отдельных случаях речь идет о десятках миллиардов рублей. По той же причине расходы на выплаты АСВ (купон +1 п. п. ежегодно) они не смогут учесть для уменьшения налоговой базы. Главный же риск в том, что банкам придется платить 15% налога на прибыль с купонного дохода от ОФЗ.

В связи с этим ассоциация российских банков (АРБ) направила 22 июля в минфин письмо, выразив обеспокоенность ситуацией, пишет «Коммерсант». Банкиры заручились поддержкой АСВ и попросили минфин ввести для них налоговые послабления. Они предлагают полностью вывести ОФЗ из-под налогообложения, причем с 2015 года, когда банки начали получать бумаги. Представители АСВ сообщили газете, что уже подготовлен ряд предложений по изменениям в Налоговый кодекс, которые сейчас рассматриваются в минфине.

Впрочем, рассчитывать только на государство Миннегалиев не собирается. «Также банк планирует в течение второго полугодия 2015 года увеличить свой капитал через инструмент допэмиссии. Размер нового выпуска акций предполагается объемом 9,8 миллиарда рублей», — напомнили представители пресс-службы АББ. Как ранее стало известно, выкупит эти акции Государственный жилищный фонд при президенте РТ во главе с Талгатом Абдуллиным. При этом фонд станет обладателем 25,77% акций банка, что теоретически позволит Талгата Мидхатовичу серьезным образом влиять на политику банка, у истоков которого он стоял в 90-е годы.

Отметим, что, как мы уже писали, в поисках средств «АК БАРС» Банк не боится сунуться в пасть финансистам враждебной Европы, готовя выпуск евробондов на $400 миллионов. Разумеется, ради «расширения финансирования своих клиентов».

Совсем другая картина сложилась в июне в Татагропромбанке, капитал которого сократился почти на 24%. «Снижение капитала банка связано с расходами по созданию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности», — лаконично прокомментировал нам ситуацию заместитель председателя правления ООО «Татагропромбанк» Алексей Федоров. Будем надеяться, что подобное мероприятие окажется разовым, ведь в результате за месяц соотношение капитала и активов просело на 5,1 п. п., пусть и остается в допустимой зоне.

...А ТФБ ЖДЕТ ВЕРДИКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Кстати, «АК БАРС» благодаря вливаниям от АСВ улучшил это соотношение на 1,8 п. п. до 11,6% и поднялся в нашей таблице на две строчки, обойдя ИнтехБанк и ТФБ. Банк Мусина неторопливо, но последовательно ухудшает этот показатель, который достиг уже 10,5%. И получить свою порцию плюшек от АСВ как региональному участнику программы докапитализации ему явно не мешает. Напомним, представители банка ранее сообщили «БИЗНЕС Online» о своей заинтересованности в этом.

Похоже, ждать решения властей по этому вопросу Татфондбанку осталось недолго. На днях совет директоров АСВ на заседании, которое возглавил лично министр финансов РФ Антон Силуанов, одобрил перечень докапитализируемых региональных банков. Пока неизвестно, какие банки попали в итоговый список, который предстоит утвердить правительству. Как сообщило АСВ, что на повышение капитализации региональных банков может быть направлено до 8,5 млрд. рублей. На соответствующую сумму предполагается приобрести за ОФЗ привилегированные акции банка «Российский Капитал» для их последующего размещения в субординированные обязательства региональных банков.

Продолжает падать соотношение капитала к активам и у подопечного ТФБ «Тимер Банка». Неудивительно, что бывший «БТА-Казань» постоянно находится на карандаше у ЦБ: в июне он в течение 20 дней не соблюдал нормативы достаточности капитала. На начало июля значение Н1 «Тимер Банка» составило 5,09%, Н1.2 — 5,03% (на начало июня 5,46% и 5,41% соответственно).

БАНКИ ТЕРЯЮТ ИНТЕРЕС К «ФИЗИКАМ»

Пока экономика страны как манны небесной ждет доступных кредитов, банки не торопятся развязывать свои денежные мешки. Так, совокупный кредитный портфель банковской системы РФ в июне 2015 года вырос только на 1,24%. При этом объем корпоративного кредитования увеличился на 1,83%, а розничных кредитов — и вовсе уменьшился на 0,44%.

От схлопывания кредитования больше других пострадал некогда самый массовый сегмент — потребительский. По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам первого полугодия граждане получили на покупку различных товаров 3,5 млн. кредитов — на 48,9% меньше, чем годом ранее. Всего же на 1 июля количество действующих потребкредитов сократилось до 21 миллиона (с 24 млн. на 1 января). При этом доля просроченных кредитов на срок свыше 30 дней выросла с 10,5% до 14,7%.

Гендиректор НБКИ Александр Викулин считает, что вызвано это двумя факторами. «Во-первых, из-за сокращения выдач новых кредитов и амортизации «хороших» кредитов естественным образом растет доля «плохих». Во-вторых, сокращение реальных доходов населения приводит к тому, что даже ранее приемлемая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу в месяц) в новых условиях вызывает сложности у заемщиков», — говорит эксперт.

Неудивительно, что кредиторы сегодня стремятся избавиться от такого балласта, пока он не утянул их на дно. Вот и 13 из 21 татарстанских банков в июне сократили портфель кредитов физлицам, совокупно он усох сразу на 14% или 14 млрд. рублей. Восьмерку оптимистов возглавил ИнтехБанк, нарастивший кредитование на 87 млн. рублей.

И вновь характерная примета месяца: общее сальдо обеспечил практически единолично все тот же «АК БАРС», проредивший кредиты «физикам» почти на четверть. В самом банке столь резкое сокращение объясняют планирумой секьюритизацией (выпуск ценных бумаг под залог ипотечных закладных — прим. ред.) части ипотечного портфеля. Возможно, именно под это АББ провел сделку с Татфондбанком, частью которой стала покупка обеспеченных недвижимостью ипотечных закладных по кредитным договорам физлиц на 990 млн. рублей. При этом, как заявляет его пресс-служба, «банк продолжает активно кредитовать реальный сектор экономики».

«АВЕРС» РАЗДАЛ КОМПАНИЯМ 10 МЛРД. РУБЛЕЙ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

Перераспределение активов в пользу корпоративных кредитов сегодня вообще в тренде. В июне 13 банков РТ увеличили менее рискованный корпоративный портфель, хотя суммарно он вырос лишь на 0,9% — вдвое меньше, чем по России. Застрельщиком в Татарстане продолжает выступать «Аверс», который за два предыдущих месяца одолжил компаниям 8,5 млрд. рублей, а в июне приплюсовал к ним еще почти 1,5 миллиарда (+9% к портфелю). Кстати, финансисты ТАИФа возглавили пелотон из 11 игроков, которые превзошли показатели первого полугодия 2014 года: объем корпоративных кредитов «Аверса» вырос на 128%!

Также за месяц существенно увеличили свои портфели Татсоцбанк (+8,9%), Энергобанк и «Тимер Банк» (по 4,9%). Ранее председатель правления «Тимер Банка» Айрат Камалов рассказал нам, что «банк ведет активную кредитную политику, преимущественно в направлении развития корпоративного бизнеса». Что ж, похоже, именно этот сектор должен стать спасательным кругом для санируемого банка.

В целом же динамика корпоративного кредитования могла быть намного лучше, но в дело вмешался «Девон-Кредит». Его портфель похудел на 19% или на 1,6 млрд. рублей. Однако в банке нас заверили, что речь не идет об устойчивой тенденции или сознательной политике организации. «Снижение портфеля временно. Это связано с плановым погашением кредитов рядом крупных клиентов, которое пришлось на июнь. В третьем квартале банк планирует новые выдачи этим же клиентам в сопоставимых объемах», — сообщил «БИЗНЕС Online» зампред правления АБ «Девон-Кредит» Рустем Исхаков.

Что касается просрочки, то по банковскому сектору Татарстана она за месяц снизилась на 1 п. п. и в большинстве случаев не выглядит угрожающе. Исключение составляет лишь «Тимер Банк», где просроченная задолженность составляет запредельные 36,4%. Хотя надо отдать должное: в июне просрочка банка сократилась на 1,2 п. п.

Сейчас «Тимер Банк» ведет активную кредитную политику, преимущественно в направлении развития корпоративного бизнеса

ДЕНЬГИ ИЗ-ПОД МАТРАСОВ ПЕРЕБИРАЮТСЯ В БАНКИ

Наконец, несколькими строками — о депозитах. Похоже, вкладчики не верят в то, что в ближайшем будущем экономику страны ждут серьезные потрясения, когда выработанный десятилетиями смутных времен рефлекс заставляет переводить сбережения в наличку. Не сказать, чтобы деньги бурной рекой потекли в банки, но тенденция налицо: если в апреле объем депозитов в банках РТ вырос на 0,9%, в мае — на 2%, то в июне — на 2,4%.

Распределились свежие деньги также согласно стандартной логике: самые жирные куски достаются либо крупным (то есть надежным в глазах вкладчиков) игрокам, либо тем, кто предлагает самые выгодные ставки. К первой группе можно отнести «АК БАРС» и Татфондбанк, где приток средств граждан составил 2,7 млрд. и 1,5 млрд. рублей соответственно. Во вторую попадает, конечно же, «Анкор» — абсолютный лидер нашего рейтинга доходности депозитов — и крепкий середняк «Спурт».

Между тем любопытную информацию на днях в интервью РИА «Новости» сообщил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Александр Юров. Ссылаясь на статистические данные, он заявил, что россияне предпочитают хранить сбережения не на банковских депозитных счетах, а дома.

«Мы время от времени проводим различные социологические опросы. Так вот, по последнему из них, 43 процента респондентов сказали, что предпочитают свободные деньги хранить «под матрасом». Только 32 процента хранят сбережения на счетах в банках», — сказал Юров. Для наличного хранения граждане часто используют пятитысячные банкноты, добавил он.

Если это действительно так и ситуация в Татарстане не слишком отличается от общероссийской (а разночтения, как мы неоднократно писали, бывают довольно серьезные), то банкирам впору призадуматься, как стимулировать потенциальных вкладчиков. Заоблачные проценты больше «не пляшут» — с июля за чрезмерно высокие ставки банки должны платить дополнительные взносы в фонд страхования вкладов. Возможно, финансистам стоит обратить внимание на другие методы привлечения депозитов, включая программы лояльности и различные бонусные акции.

==table658==

==table659==

==table660==

==table661==

==table662==

==table663==

==table664==

==table665==