СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА УДАЛОСЬ РАЗМЕСТИТЬ ОБЛИГАЦИИ НА 2 МЛРД.  РУБЛЕЙ ВОПРЕКИ КРИЗИСУ И ПО БОЛЕЕ ВЫГОДНОЙ СТАВКЕ, ЧЕМ ЦЕЛОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вчера завершилось размещение муниципальных облигаций Казани. Организацией займа занимались Банк Казани в партнерстве с Тройкой Диалог. Несмотря на большой объем задолженности города и мировой кризис, желающих купить ценные бумаги оказалось более, чем достаточно. В условиях высокого спроса организаторы размещения смогли занять деньги для города даже дешевле, чем планировалось.

По данным мэрии  Казани, публичный долг города составляет на сегодняшний день 6,8 млрд. рублей, а отношение долга к доходам бюджета – порядка 51%. По сравнению с прошлым годом и та, и другая цифра выросли. В этих условиях было принято решение разместить шестой облигационный займ столицы Татарстана в размере 2 млрд. рублей сроком на два года (предыдущие пять займов на сегодняшний день уже погашены). Цель его – реструктуризация части прежней задолженности.

Конкурс на право размещения , как известно, еще в сентябре выиграл  Банк Казани. Его партнером по организации  выступила  инвестиционная компания "Тройка Диалог". Заявки на приобретение облигаций города принимались с 23 ноября по 7 декабря. За это время их от инвесторов поступило 50 на общую сумму 4 886,9 млн. рублей. В итоге такого относительного ажиотажа организаторам пришлось даже ограничиваться 40 заявками.

– Размещение, как  мы и предполагали, вызвало большой  интерес у российских инвесторов: объем спроса более чем в два  раза превысил номинал серий, - отметил Павел Соколов - управляющий директор ГК "Тройка Диалог", руководитель отдела долговых инструментов и структурных продуктов.

Высокий спрос сказался и на стоимости займа для города.

- Размещение  муниципальных облигаций прошло очень удачно, особенно если учитывать  нестабильную ситуацию на финансовых  рынках, - прокомментировал событие Эдуард Ислямов - начальник казначейства Банка Казани. - Инвесторы проявили большой интерес к ценным бумагам города, благодаря чему нам удалось добиться выгодной для Казани ставки купона. 

Изначально ориентир по ставке был определен на уровне 12,5 – 13%. Предложения инвесторов колебались в диапазоне от 11,75% до 13,00% годовых. Итоговая же ставка была установлена в размере 12% на весь срок размещения, то есть на 1% меньше запланированной.

Для сравнения  за день до этого завершилось размещение облигаций Нижегородской области. Регион смог занять 3 млрд. рублей на три года лишь под 13,25% годовых (по крайней мере, во столько обойдется займ в первый год размещения). 

По сделке с  казанскими облигациями все расчеты  были завершены вчера на Московской межбанковской валютной бирже. Долговое бремя города от этого займа, как обещано, не должно ни облегчиться, ни потяжелеть. Однако на этот раз Казань сумела получить (только по меркам кризиса, конечно) относительно дешевые длинные деньги и существенно отсрочить расплату по долгам.

Денис Симонов