Сказка для рантье, похоже, заканчивается

РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ ТРЕХМЕСЯЧНЫХ РУБЛЕВЫХ ВКЛАДОВ В ТАТАРСТАНЕ

"БИЗНЕС Online" начинает публикацию зимней серии рейтингов банков Татарстана по доходности вкладов. Главный финансовый тренд, который мы зафиксировали, – падение доходности вкладов за последний квартал таково, что, в отличие от прошлого года, она перестает покрывать инфляцию. С осени 2009-го средняя годовая процентная ставка по трехмесячным вкладам в банках РТ потеряла более двух процентных пунктов и снизилась с 12,02% до 9,57%.

В рейтинге участвуют 18 крупнейших банков Татарстана, имеющих на татарстанском рынке вкладов долю не менее 0,5%. Главный критерий рейтинга, по которому банки ранжируются, – реальная доходность вкладов, то есть непосредственный заработок вкладчика, а не номинальные проценты. Подробнее условия отбора банков изложены в методике рейтинга. Если для предыдущих рейтингов отбирались вклады с самой высокой доходностью, независимо от минимальной суммы вклада, в зимней серии участвуют вклады с минимальной суммой до 10 тыс. рублей, как наиболее доступные для всего населения. Таким образом, рассматривались не одни и те же вклады, а те, что соответствуют обозначенным критериям.

В рейтингах прошлого года мы наблюдали динамичную картину – в первой половине года процентные ставки по вкладам росли, а осенью они поползли вниз и снижались вплоть до последнего времени. С момента публикации предыдущего рейтинга в октябре 2009 года средняя годовая процентная ставка по трехмесячным вкладам в банках РТ потеряла более двух процентных пунктов и снизилась с 12,02% до 9,57%. Неизбежным следствием снижения ставок стало и снижение доходности – с 3,01% до 2,4%.

На это есть две причины. Первая заключается в том, что большинство банков решали возникшую осенью кризисного 2008 года проблему недостатка ликвидности путем привлечения вкладов под высокие проценты. Однако закрома, наполненные дорогостоящими ресурсами, при снижении темпов кредитования (объективный факт, вызванный опять же кризисом) стали понемногу превращаться в тяжелую обузу. Ведь предприятиям, снизившим обороты, стоимость кредитов стала не по зубам.

Вторым мотивом к снижению ставок стали действия регулятора банковского рынка. В рамках государственной политики по удешевлению привлекаемых банками средств Центральный банк РФ еще в середине прошлого года строго указал банкам на необходимость снижения ставок по вкладам. Всем памятна реплика первого зампреда ЦБ Геннадия Меликьяна: "Кто привлекал ресурсы по высоким ставкам, тот потенциально банкрот". Под особый прицел попали десять крупнейших российских банков. Уровень максимальной средневзвешенной ставки топ-10 стал отслеживаться и публиковаться каждые десять дней. В итоге за год он упал с 15 до 11,37%. Эта цифра служит своеобразным маяком для остальных банков. Максимальная средневзвешенная ставка плюс 1,5% – вот тот предел, который они могут себе позволить.

ЦБ с не меньшим вниманием следит и за региональными банками, которые вынуждены следовать общему тренду. Таблица рейтинга свидетельствует, что грубых отклонений от рекомендаций ЦБ татарстанские банки себе не позволяют, несмотря на то, что некоторые из них своих ставок не снижали.

Так, Интехбанк сохранил ставку на уровне 14% годовых и в результате возглавил таблицу вкладов сроком на три месяца. Предлагая доходность 3,5% по вкладу "1001 ночь", он поднялся в таблице на три строки. Банк БТА-Казань, снизивший ставку на 0,5%, получил "серебро" за вклад "Богатей" с доходностью 3,25%. Замыкает тройку лидеров Спурт-банк, пожертвовавший 1% (вклад "Базовый доход", 12,5% годовых, доходность – 3,13%).

Прежний лидер – Татфондбанк, снизивший ставку на 2,5%, оказался в зимнем рейтинге лишь на пятом месте. Его опережает банк "Ипотека-инвест". К слову, Ипотека-инвест, а еще Анкорбанк, также оставили свои ставки неприкосновенными, благодаря чему улучшили свои позиции в рейтинге: Ипотека-инвест – на 5 строк, Анкорбанк – на 4.

Как и следовало ожидать, радикальнее всего в отношении снижения ставок действовали федеральные госбанки. Ставка по трехмесячному вкладу банка ВТБ 24 уменьшилась аж на 7,75 процентных пункта. Сбербанку, традиционно не баловавшему вкладчиков своей щедростью, не пришлось сильно ущемлять свои интересы. Минус 1,5 процентных пункта и – третье место с конца.

На фоне государственных "федералов" клиентоориентированно щедрым выглядит местный "АК БАРС" БАНК. Там ставка снижена всего на 0,95%"АК БАРС" БАНК  с предложением 10,8% годовых по вкладу "Эксклюзив" занимает седьмое место в рейтинге. (Напомним, что другой местный госбанк – Татфондбанк расположился в таблице выше на две позиции).

Кстати, из региональных банков наиболее решительно снизила ставки целая группа частных банков – Энергобанк (на 6%), КамКомбанк (на 5,5%) и Банк "Казанский" (на 3,5%).

Итак, наши подсчеты показывают, что самая высокая месячная доходность по трехмесячным вкладам с минимальной суммой до 10 тысяч рублей – 1,08%. А инфляция в январе 2010 года составила 1,6%. Значит, инфляция подъедает трехмесячные вклады. После тучного для вкладчиков 2009 года это не самая приятная новость. Кстати, не балуют банки и VIP-клиентов. Самый доходный вклад с минимальной суммой от 500 тыс. рублей на сегодня предлагает Интехбанк под 14% годовых. Но и здесь путем нехитрых расчетов можно убедиться в том, что доходность по этому вкладу, составляющая 1,17%, – ниже уровня инфляции. Впрочем, в январе инфляция традиционно выше, чем в остальные месяцы. А такой расклад можно расценить как стратегический маневр банков, переориентирующих вкладчиков с краткосрочных вкладов на более продолжительные сроки. Ведь не секрет, что банки нуждаются в долгосрочных ресурсах.

В следующих наших рейтингах мы проанализируем доходность вкладов, которые банки предлагают вкладчикам сроком на полгода и год.

Аналитический центр «БИЗНЕС Online»