КАК ДИРЕКТОР ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНОГО ФОНДА ИЩЕТ КОМПАНИИ-«ГАЗЕЛИ» В ТАТАРСТАНЕ И СМОТРИТ НА ЗАПАД. ЧАСТЬ 2-Я

В Татарстане принято решение о создании еще одного венчурного фонда совместно с Российской венчурной компанией. Его капитал составит 40 млн. долларов, которые будут инвестироваться только в западные компании. Об этом на интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online» рассказал директор ИВФ РТ Айнур Айдельдинов. Он заявил, что этот шаг позволит республике «растить» новые компетенции, участвовать в лучших в мире сделках с опытными командами и получить доступ к пулу инновационных проектов.

МЫ БУДЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ТЕ ФОНДЫ, У КОТОРЫХ
 ХОТЕЛИ БЫ НАУЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ

- Айнур Тауфикович, какие ваши следующие ходы по формированию венчурной индустрии?

- Следующие ходы – это практическая часть, создание фондов. Мы начнем работать в зарубежных странах, а их венчурные фонды начнут работать у нас. Мы работаем и над привлечением прямых инвестиций, потому что хотим создать инфраструктурный фонд. Нам нужно развивать нефтехимию и другие приоритетные отрасли   республики Татарстан. Реально у нас свободны все ниши, и мы можем вкладывать и вкладывать миллиарды долларов, чтобы заполнить этот пустой «мешок», чтобы начать думать не о количестве, а о качестве.

Я считаю, что стратегический план у нас есть, теперь мы должны вооружиться поддержкой более серьезных игроков и стать частью мирового движения.

- Какие фонды планируете открыть в республике?

- Сейчас ведется работа по созданию венчурного фонда совместно с Российской венчурной компанией.

- Чем этот фонд будет отличаться от уже существующего в РТ?

- Это будет чисто рыночный, по международным стандартам созданный венчурный фонд, менеджеры которого будут заниматься только проектами в соответствии с законами венчурной индустрии. И работать этот фонд будет только за границей.

- Почему?!

- В России денег очень много, а инновационных проектов, в которые можно вкладывать, которые генерируют денежные потоки - их недостаточно! Недостаточно таких проектов, где есть бизнес-план, команда. Все те проекты, которые есть в нашем портфеле, находятся в очень ранней стадии. Компании, которые привлекает ИВФ РТ, для западных инвесторов могут стать привлекательными, возможно, лет через пять–семь…

-  Какая же цель работы фонда за рубежом – деньги заработать?

- Мы будем инвестировать в те фонды и компании, у которых хотели бы научиться работать, а также обеспечить трансфер технологий в республику Татарстан.

- Сколько собираетесь вложить в такой международный фонд?

- 40 млн. долларов. По мировым меркам это небольшие деньги. Но самое главное – мы сможем «растить» свои компетенции и участвовать в лучших в мире сделках с опытными командами. Мы научимся азам, получим доступ к пулу инновационных проектов, сможем рассматривать их для привлечения в республику и софинансирования здесь. То есть мы будем привлекать в Татарстан зарубежные компании с их технологиями. Это очень полезная и нужная работа. Мы даем 40 миллионов долларов, но получим доступ к потоку сделок и профессиональные кадры.

- По сути, у вас сейчас новый этап работы начинается…

- Совершенно верно! Мы провели заседание Наблюдательного совета, подготовим программу, которая должна получить одобрение правительства и президента республики, отберем инициативы различных финансовых структур и частного бизнеса Татарстана, а также участников инновационной экосистемы республики.

НА КАЗАНСКОЙ ВЕНЧУРНОЙ ЯРМАРКЕ МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ ПРОДУКТ –
ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

- Расскажите о реальных результатах венчурной ярмарки. Какие договора подписаны, на какие суммы? (Вадим)

- Хотелось бы уточнить – что он подразумевает под реальными результатами? Наша задача – создать условия для развития компаний и коммерциализации технологий. А условия мы создали достаточные для того, чтобы идею превратить в компанию и самим научиться привлекать финансирование до получения первой продукции. Ну а дальше – если выживешь, живи, если ты должен умереть – умри! Зачем на рынке нужны неконкурентоспособные? Мы не можем выращивать только в тепличных условиях компании, которые от свежего воздуха умрут.

Отвечая на вопрос вашего читателя, я повторюсь. Создана инфраструктура - реальный механизм, который выбирает наиболее жизнеспособные проекты, доводит их до состояния инновационной компании. Мы создали благоприятный инвестиционный климат.

В постперестроечное время появился частный бизнес, но не было механизма его кредитования. В 2004 году в Татарстане была создана программа микрокредитования малого бизнеса, ИВФ РТ положил на депозит банков 250 миллионов рублей. Банки к нашему рублю добавили свои два и раздали предпринимателям кредиты через свои банковские механизмы. Причем процентная ставка даже во время кризиса не превышала 11 процентов. На примере только этой одной программы я хочу показать, что появилась ниша людей, заинтересованных в этом продукте - в суммах кредита от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. Все банки после этого разработали свои продукты, и фонд через три года закрыл эту программу, ушел с банковского рынка. Потому что банки предложили такие же условия, а мы не хотим быть конкурентами банкам – должны работать рыночные механизмы.

Потом мы перешли в реальный сектор экономики, там сделали то же самое… Мы всегда ищем, где пусто, разбираемся в причинах, предлагаем продукт, за который «хватаются» другие участники рынка – создается рынок. И мы уходим. Потому что наша миссия – создать возможности, создать условия. Но это было раньше. Сейчас для нашей работы наступает принципиально новая эра. Все уже создано, механизмы работают и они не требуют уже больших вливаний средств, создана целевая аудитория - это участники конкурса «50 инновационных идей» и программы «Идея 1000». Равноправными организаторами конкурса являются Академия наук и инвестиционно-венчурный фонд республики. За сбор средств и финансирование «отвечает» ИВФ, за экспертизу проектов – Академия наук РТ, для чего привлекает лучших практиков и теоретиков из конкретных областей деятельности. В работу вовлечены министерство образования, крупные компании – партнеры.

В рамках Казанской венчурной ярмарки в этом году мы предложили новый продукт – иностранных специалистов с мировым именем. Приехал Стивен Баррилл - наши начинающие бизнесмены обменялись с ним визитками и смогли получить бесценные рекомендации по развитию своего бизнеса и выводу инновационных продуктов на рынок! А у него в управлении – миллиарды долларов, четыре фонда – в Малайзии, Южной Корее, Бразилии, Америке… Там же, на ярмарке, участники обменялись мнением, проконсультировались, получили какие-то планы, сейчас обмениваются письмами… Если бы даже наш начинающий бизнесмен доехал до Америки, он ни в одну дверь не вошел бы! Вся суть нашей работы заключается в том, что на этой коммуникативной площадке это все становится возможным даже в России. И это мы же создаем – ищем людей именно под наши идеи, которые уже «созрели». Зачем думать о тех, кто еще не созрел, зачем ему сразу давать сложный механизм – он его сломает, потому что еще не умеет на нем работать. А вот для этих 50 - 60 компаний, которые приняли участие в венчурной ярмарке, были представлены американские и европейские инвесторы, несколько компаний из Америки, Канады и Израиля, которые презентовали здесь свой бизнес. Наши бизнесмены увидели, как зарубежные  компании готовят документы, какого уровня готовность их продукта и как «подковано» они его презентуют. Это же бесценный опыт!

- В следующем году в Казани будет проходить венчурная ярмарка?

- Обязательно! Она состоится 23 апреля.

- Назначая эту дату, вы уже учитывали зарубежные праздники?

- Конечно, все учли.

- Кстати, в России есть подобные венчурные ярмарки?

- Серьезные ярмарки проходят в Томске, Новосибирске, Москве. Но такой профессиональной направленности, точечно подобранной аудитории, как это было у нас, на других ярмарках не было. Это подчеркивают многие участники рынка и международные эксперты. Впервые в России венчурная ярмарка прошла при одновременном участии Российской, Европейской и Американской ассоциаций венчурного инвестирования. Инвесторы из ведущих мировых инновационных центров выбрали именно Казань для того, чтобы организовать диалог о развитии рынка и условий его мобилизации и роста.

- Почему ярмарка проходит только один день – разве можно все успеть?

- Один день – это только пленарная часть, конкретная работа. А ведь за две недели до ярмарки приехали команды специалистов из Петербурга, Москвы и Америки для проведения обучающих семинаров с участниками ярмарки. Их учили, как презентовать бизнес, как вести переговоры, как «упаковывать» проект, как представлять бизнес-план… Пленарная часть ярмарки готовится очень серьезно!

НЕ НАДО ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НАС В ОБЪЯВЛЕНИЯХ НА ОСТАНОВКАХ…

- С чем связана закрытость фонда? Судя по информации, дело вроде благое делаете, но крайне смущает отсутствие сколько-нибудь вразумительной информации - с пояснениями, примерами из жизни, разъяснениями тех, кто уже встал на ноги... Это наталкивает на плохие выводы... (Тарас)

- Вы согласны, что информации о деятельности ИВФ РТ недостаточно?

- Я категорически с этим не согласен! Мне кажется, задавший этот вопрос далек от нашей деятельности. Не надо искать информацию о нас в объявлениях на остановках… На всех венчурных ярмарках и других наших мероприятиях мы предоставляем раздаточный материал, в котором масса информации о наших планах и проектах. В рамках программы «50 инновационных идей» мы выпускаем книгу, в которой перечислены все компании и представлена информация о них. И в том числе информация есть на сайте фонда.

- Вы считаете, на вашем сайте достаточно информации?

- Информации вполне достаточно. Как я могу скрыть информацию, например, о конкурсе «50 инновационных идей»? В этом году поступило 1500 заявок, было привлечено к работе 100 экспертов, вся республика была собрана в «Пирамиде» на чествование победителей!

- А на вашем сайте есть пошаговая информация – как человек может прийти к вам, какие-то практические примеры реализации проектов?

- Все это есть. Давайте разберемся еще раз. Какие у нас цели? Мы должны зайти в проект и сделать бизнес? Нет же! Наши цели – создать условия. 

- В 2006 году ИВФ принял решение об участии в финансировании создания завода переработки природного битума и нефтяных остатков. На какой стадии сейчас этот проект? (Анвар Маликов)

- Разработка этого проекта начиналась на базе Казанского технологического университета, сейчас продолжается на базе Академии наук РТ. В 2006 или 2007 году проект получил одобрение и финансирование в размере 25 миллионов рублей на проведение научно-исследовательских работ. Была создана опытная площадка на территории Высокогорского района, должны были создать проект и опытную установку. Мы сегодня готовы профинансировать эти 25 миллионов рублей, но сама компания «выбрала» всего 3,5 миллиона рублей - она до сих пор находится на этапе научно-исследовательских работ.

В Высокогорском районе у них не получилось разместить установку, поэтому  мы рассмотрели  возможность ее размещения на территории «Химграда». Но установка оказалась слишком пожароопасной, и техусловия пожарных были слишком серьезными – только ремонт здания со всеми противопожарными установками нам обошелся бы в 100 миллионов рублей. Это тоже «затормозило» проект. Мы начали искать среди нефтяников такую площадку, которую они предоставили бы бесплатно, а финансирование ее эксплуатации вели на договорных условиях. За последние два года мы наконец-то нашли такую компанию, провели с ней переговоры, сейчас думаем, что проект заживет. 

-  Айнур Тауфикович, скажите, пожалуйста, видите ли вы себя бизнес-ангелом и готовы ли вы вложить свои личные деньги в какой-либо проект? И самое главное: готовы ли вы вкладываться снова, если вас постигнет неудача с первыми проектами? (Гараев А. Р.)

- Я скорее не бизнес-ангел, а активный инвестор, у меня есть свои личные компании. Я терял деньги, но после этого азарт только разгорался. Мне очень нравится заниматься бизнесом.

- В каких отраслях у вас компании?

- Есть производство, строительство.

- А личный бизнес помогает вашей работе в ИВФ или слишком много времени отнимает?

- Однозначно – помогает. Если бы я сам не занимался бизнесом, я бы не увидел многих проблем бизнесменов.

МЫ ИЩЕМ ФИРМЫ-ГАЗЕЛИ, КОТОРЫЕ НЕ КОНКУРИРУЮТ НА РЫНКЕ, А СОЗДАЮТ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

- По словам директора Агентства госзаказа Якова Геллера, в республике много свободных ниш для бизнеса – есть спрос, но нет тех, кто сделает продукцию. Венчурный фонд работает с этими нишами, ищет способных их занять?

- Мы недавно начали заниматься этой работой. По данным американских и европейских исследований в инновационном бизнесе есть так называемые фирмы-газели, которые создают основу экономики и дают 50 - 80 процентовновых рабочих мест в инновационном бизнесе. В Америке они составляют четыре процента всех компаний, в Европе – семь-восемь процентов, а в России – до 8 - 12% процентов. Суть таких компаний в том, что они не конкурируют на рынке, а создают новые продукты, тем самым порождают новые рынки. Мы занимаемся поиском именно таких компаний, чтобы под них разработать конкретные программы - для финансирования, поиска партнеров, в том числе зарубежных, для проведения научно-исследовательской работы или налаживания совместного производства.

Например, из тех полимеров, которые производятся в Татарстане, можно сделать ограниченное количество изделий. Мы же хотим эти возможности расширить путем внедрения мировых технологий, «поженив» их с нашими предприятиями. Эта работа ведется в области нефтехимии, новых строительных материалов, в энергетике, в биотехнологиях и т. д. С этим направлением мы связываем большую надежду.

- В начале 90-х годов у Академии наук РТ был проект «Дулкын», в который было инвестировано 25 млн. рублей и на который возлагали надежды. Недавно проект закрыли. В чем проблема?

- Это классический пример фундаментальной науки, что совершенно не отвечает нашему регламенту. Фонд занимается только прикладной наукой - если НИОКР, то уже в течение 18 месяцев должен быть результат. Если это инвестиционный проект, то фонд должен выйти из него в течение пятилетки.

Только по настоятельной просьбе ученых попечительский совет ИВФ РТ пропустил этот проект для финансирования. При мне фонд профинансировал 6 миллионов рублей. Мы рекомендовали другие источники финансирования - есть Российский фонд фундаментальных исследований, например.

А вообще во всем мире в развитии фундаментальной науки государство играет огромную роль. В Америке, например, на такие исследования идет два-три процента ВВП, в России – 0,5 процента. А если еще посчитать размеры ВВП, то поймем, какие средства идут на науку там и у нас! Конечно, без фундаментальной науки не будет и прикладной.

- У меня есть идея по созданию социальной сети только нашей Российской. Насколько это интересно и вам лично, и для ИВФ, ведь все созданные нынче соцсети по сути клоны друг друга, и основные хозяева из-за рубежа. (Галлямов Руслан Фирдинандович)

- Это крайне конкурентный сегмент IT-рынка, в котором на данный момент мы не видим инвестиционную привлекательность новых start-up. К тому же это не самое приоритетное направление деятельности для Татарстана, поэтому этот проект нам не столь интересен.

- Но IT-отрасль входит в приоритеты Татарстана.

- Надо исходить из целесообразности. Что дают социальные сети, для чего они нужны? Работающих социальных сетей на сегодняшний день уже достаточно.

- Но он может к вам в фонд обратиться за консультациями?

- Конечно! Если мы сами не заинтересуемся его проектом, мы можем вывести его на инвесторов. Для этого ему надо письменно обратиться в ИВФ РТ - или привести письмо на бумажном носителе, или электронным письмом на наш e-mail.

У ФОНДА СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, ЧЕМ В НЕГО ВЛОЖИЛИ

- Если сравнить - сколько было инвестировано в ИВФ РТ при его создании и сколько у вас денег сейчас?

- Нами потрачено ровно столько, сколько заработано. В фонд было инвестировано 5,5 миллиарда рублей, и все деньги вложены  в проекты. В настоящий момент мы осуществляем дополнительное увеличение своих инвестиционных активов для более активной работы.

- Сколько денег лежит на счетах ИВФ?

- В проектах – 5,5 миллиарда рублей, деньгами лежит 500 миллионов рублей. У фонда сейчас больше денег, чем в него вложили. Хочу обратить внимание – стоимость проекта, в который вложился фонд, нельзя считать по номиналу, он стоит чуть дороже. То есть мы в хорошем плюсе.

- Но ведь были и потери – те же кролики, тот же «Дулкын»…

-  Ничего не потеряно - это все из заработанных денег. Я каждый год составляю бюджет деятельности фонда – на его содержание и инвестирование проектов. Бюджет проходит проверку минфина РТ, одобрение попечительского совета фонда. Я имею право расходовать только столько, сколько заработал. Больше – никогда!

- Сколько человек работает в фонде и какая средняя зарплата?

- В ИВФ работает 70 человек, а что касается  зарплаты – ее всегда не хватает.

НАША НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ АМЕРИКАНСКОЙ

- Кому вы непосредственно подчиняетесь?

- Мой непосредственный шеф - премьер-министр республики.

Вы знаете, в Америке нашим электронным правительством поражены – у них вся документация еще на бумажном носителе. Но у них волокита не мешает бизнесу – они идут параллельно. Многие вопросы у них законом не урегулированы, и предприниматель сам решает, как ему поступать - у них другой менталитет.

Но у России большие перспективы. Как бы мы не ругали, но наша налоговая система, к примеру, более предпочтительна американской.

Совместно с Российской венчурной компанией мы профинансировали три проекта, один из которых – с компанией Trident Capital, руководитель которой дал согласие войти в Наблюдательный совет. Я уговариваю его перевести офис пары своих компаний к нам. И он решил открыть у нас офис своей китайской компании, которая занимается предоставлением сервисных услуг нефтедобывающим предприятиям. В этом году мы планируем открыть компанию с офисом в 50 человек и в течение двух лет довести численность компании до 500 человек. И наши специалисты будут работать только на рынке Америки, предоставлять услуги там. 

- А какие это услуги?

- Различные геолого-разведовательные исследования, анализ топографических материалов для добывающих организаций. Сидя в офисе в Татарстане, будут предоставлять услуги американским компаниям…

- Но найдете ли вы специалистов для нее?

- Специалистов не могут найти большие бизнесы, а маленькие компании могут – с пятью договориться легче, чем с 500. Причем высококвалифицированных сотрудников нужно не так много, в основном могут подойти и студенты четвертого-пятого курса.  

Это очень интересная модель ведения бизнеса, которую мы хотим изучить и попробовать применить в других отраслях.

У "БИЗНЕС ONLINE" САМЫЕ «ЖИВЫЕ» МАТЕРИАЛЫ 

- Вы читаете газету «БИЗНЕС Online»?

- Читаю, в том числе и все комментарии. Я читаю многие издания, но у вас самые «живые» материалы, хороший журналистский язык. У меня родители были профессиональными журналистами, я знаю, какой это труд. У вашей газеты очень хорошая аудитория – деловые люди, и вы смогли привлечь их внимание. 

- Причем интернет позволяет безмерно расширять аудиторию – нас читают не только в Татарстане, но и далеко за его пределами. Это подтверждает письмо, присланное вам на интернет-конференцию из Словакии от Талгата Измайлова, который предлагает свою помощь в налаживании связей в Центральной Европе…

- Такая помощь очень нужна, мы обязательно с ним свяжемся!

Когда я искал выходы на известные компании в Америке, обратился за помощью к нашему соотечественнику известному ученому Роальду Зиннуровичу Сагдееву. Он буквально за руку провел меня по всем своим знакомым в университетах, в компаниях. Это значительно облегчило наши первые шаги за границей. Сейчас мы рассматриваем площадки для сотрудничества в Европе, и любая помощь будет «в пору».

ЛИЧНО У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА СОЗДАТЬ КОМПАНИЮ
МИРОВОГО УРОВНЯ

- Есть мечта создать компанию мирового уровня?

- Лично у меня – есть. Поэтому и инициировал создание Наблюдательного совета и фондов с участием представителей мирового бизнеса. Как вы думаете, с кем я больше заработаю денег – с нашими или с их компаниями? Если я сдружусь с руководителем зарубежной компании и он мне будет помогать? Там отношения выстраиваются точно так же, как у нас – если мы друзья, то всегда найдем способ вместе заработать деньги.

Перспективы развития республики Татарстан в целом я связываю с сотрудничеством с компаниями мирового уровня. Мы должны делать большие усилия для привлечения в республику компаний не второго, а первого эшелона – самых лучших профессионалов. И мы нацелены на это, потому что именно они приведут к нам «правильные» деньги и компании, помогут нам избежать ошибок.

Татьяна Завалишина
Фото Сергея Елагина
Видео Максима Тимофеева