Как агрохолдинг «Вамин Татарстан» съел прибыль АльфаСтрахования и Ингосстраха

СТРАХОВОЙ РЫНОК РТ: СОБРАЛ МНОГО ПРЕМИЙ – НЕ ЗНАЧИТ, МНОГО ЗАРАБОТАЛ

Федеральная служба страхового надзора представила картину рынка за первое полугодие 2011 года в своем официальном отчете. Аналитический центр «БИЗНЕС Online», изучив эти данные, обнаружил немало интересных фактов: фактическим лидером страхового рынка на этом отрезке времени становится Чулпан, аффилированная с Татнефть. Благодаря этому компания наступает на пятки в Татарстане крупнейшему федеральному игроку – Росгосстраху.

ЧТО АНАЛИЗИРУЮТ СОБСТВЕННИКИ?

По общему объему сбора страховых премий рынок РТ прибавил 17,9% (1,33 млрд. рублей) до 8,77 млрд. рублей в первом полугодии 2011 года, в сравнении с 7,44 млрд. рублей за аналогичный период 2010 года.

При этом несколько изменилась картина среди ТОП 10 наиболее крупных получателей премий. Так, со второго на первое место с объемом 1,21 млрд. рублей перешел ведущий розничный страховщик - Росгосстрах, хотя его сборы упали на 3% (37 млн. рублей), а доля рынка премий по республике сократилась на 16,8% до 13,8%.

По мнению экспертов страхового рынка, причины этого могут заключаться в срыве пролонгации крупного договора прошлого года, либо в том, что у РГС начал «хромать» какой-то канал сбора премий. Причем это, скорее всего, агентский канал, т.к. агентская сеть РГС самая старая по среднему возрасту агентов, она практически не обновляется. И теряет примерно 5-7% ежегодно - по возрасту или из-за перехода агентов в другие страховые компании.

Есть более адекватный показатель сборов компании: сравнение не только с предыдущими сборами, а, что значительно важнее, с изменением рынка. Как пример: результат у РГС - 3 - 17,9 = -20,9%, т.е. компания «провалилась» за полгода на 20,9% от роста рынка. НАСКО, другой многолетний лидер в РТ, соответственно, на -21,6 - 17,9 = -39,5%. Именно это, в первую очередь, кроме чисто финансовых показателей, анализируют собственники бизнеса.

Страховые премии: объемы, динамика

СК «Чулпан» прибавила в сравнении с первым полугодием 2010 года 9% и оставила за собой вторую ступень с объемом премий 1,08 млрд. рублей, хотя и потеряла 1% доли рынка. А вот многолетний чемпион – НАСКО -Татарстан недобрал 22% (269 млн. рублей) до своего предыдущего результата. По данным наших экспертов, он потерял на страховании урожая. В итоге - 979 млн. рублей, снижение доли рынка на 5,6% и только «бронза» рейтинга, которая, впрочем, пока недосягаема для большинства СК даже из верхнего топ -списка.

Противоположную динамику демонстрирует обладатель 4 места – Национальная Страховая Группа (НСГ). За первое полугодие 2011 года ей удалось увеличить сбор премий на 56% (260,6 млн. рублей) - до 729 млн. рублей и нарастить долю рынка на 2% - до 8,3%. Правда, данные сборы не связаны с работой непосредственно Казанского филиала НСГ, здесь, скорее, постарались вышестоящие структуры.

Также свои позиции среди лидеров смогли укрепить: Альфастрахование - на 0,3%, АСКО - 0,2%, Спасение - 0,5%, Мегарусс-Д - 0,4%, ВСК - 0,7% .

Особо отметим рокировку между ВСК и Страховой группой МСК. Так, еще год назад ВСК находилась за пределами ТОП 10, а теперь прибавила 53,5% к своим сборам, тем самым увеличив свою долю рынка до 2,9%, и переместилась на 9-е место в нашем рейтинге. Несмотря на общую положительную динамику сборов (+19%), Страховая группа МСК не смогла удержаться среди лидеров.

Рассматривая общую картину, можно заметить, что компания Чулпан вплотную подобралась к абсолютному лидеру – компании Росгосстрах: их разрыв в доли премий сократился с 3,5% до 1,4%. Разумеется, если принять во внимание достижения «дочки» - Чулпан-Жизнь (4,6%), то группа Чулпан занимает фактически лидирующее положение.

Что касается общего списка участников страхового рынка Татарстана, то в получении премий за первое полугодие 2011 не участвовал 21 игрок аналогичного периода 2010 года, вместо выбывших зафиксировано появление 17 новых названий.

Из покинувших список стоит отметить компанию ИННОГАРАНТ (г. Москва), которая собрала более 21 млн. руб. за первые 6 месяцев 2010 года. Но за «неисполнение надлежащим образом в установленный срок предписаний инспекции страхового надзора по Приволжскому федеральному округу № И4-17403/03 и И4-17404/03 от 19.11.2010 г.» к ней были применены санкции в виде ограничения лицензий. Среди новичков выделилась Объединенная Страховая Компания (г. Самара), собравшая за первые 2 квартала 2011 года 19 млн. рублей.

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ДОБАВИЛО ПО ВЫПЛАТАМ 336%

Отдельно рассмотрим ситуацию с выплатами, как известно, именно данный показатель формирует имидж надежности в глазах страхователей.

Заметим, что в целом по республике объем выплат вырос на 18,1% (592 млн. рублей) - до 3,86 млрд. рублей за первое полугодие 2011 года, в сравнении с 2,67 млрд. рублей за аналогичный период 2010 года.

Итак, первое место, как и в первом полугодии 2010 года, остается за Росгосстрахом с его объемом выплат 674 млн. рублей. Основной статьей расходов стали выплаты по ОСАГО.

С бывшей 11-й позиции на 2-е место неожиданно вышло Альфастрахование, добавив 336% (286 млн. рублей) - с 85 млн. рублей за первые 6 месяцев 2010 года до 370,6 млн. рублей за аналогичный период 2011 года. При этом доля рынка выплат увеличилась на 7%, компания продемонстрировала самый большой абсолютный и относительный прирост выплат.

Ранее наше издание уже освещало ситуацию с засухой и страховыми компенсациями нашим аграриям. Так, в начале 2011 года АльфаСтрахование выплатила более 302 млн. рублей компенсации агрохолдингу «ВАМИН Татарстан». Выплата была произведена по договорам страхования урожая, согласно которым под защиту АльфаСтрахования был передан урожай озимых и яровых культур.

«Минувшее (2010 года – ред.)засушливое лето нанесло колоссальный ущерб большинству сельскохозяйственных предприятий Поволжья и Центральной России. В Татарстане в связи с засухой был объявлен режим чрезвычайного положения. Многие предприятия, вовремя не застраховавшие свои риски, оказались на грани выживания», – заявляла в марте директор казанского регионального центра компании «АльфаСтрахование» Няркясь Монасыпова.

В такой ситуации нужно отдать должное за предусмотрительность: аграрию с одной стороны, за достойные компенсации (а не умывание рук) - страховщику, с другой. Хотя, по данным наших источников, речь шла о залоге Россельхозбанка, и отказ от выплат мог серьезно пошатнуть взаимоотношения Альфы с РСХБ по всей территории РФ, чего руководство Альфы в Москве допустить не могло.

Третье место осталось за местной компанией – Чулпан с размером выплат 347 млн. рублей. А вот НАСКО-Татарстан удалось снизить выплаты на 1% (3 млн. рублей) до 344 млн. рублей и обменять 2-е место на 4-е. По данным нашего источника, НАСКО, имея самый крупный в России портфель страхования урожая по итогам 2010 года – более 1 млрд. рублей, как раз сработало на «минимизацию» данных выплат.

Новичками в ТОП 10 по выплатам стали Ингосстрах, Ресо-Гарантия и Спасение. Первые две компании прибавили по 183%.

Ингосстрах увеличил выплаты на 142 млн. рублей - до 220 млн. рублей и занял 5 место по итогам 6 месяцев 2011 года. Так же, как и Альфастрахование, он участвовал впрограмме страховой защиты озимых и яровых посевов агрохолдинга «Вамин Татарстан».

Усиление давления в сегментах выплат по КАСКО и ОСАГО вынудило компанию Ресо-Гарантия компенсировать за 6 месяцев 2011 года на 87,6 млн. рублей больше, и занять 8-ю строчку.

А серьезный рост компенсаций (48 млн. рублей) по личному добровольному страхованию вывел компанию Спасение на 9-е место.

Отметим, что лучшую динамику в ТОП 10 смогла показать компания АСКО: она сократила выплаты на 6% (9,7 млн. рублей) - до 143 млн. рублей. Хотя в более выгодном положении оказались те, кто вообще покинул затратный ТОП: Талисман, Цюрих, Спасские Ворота и Поддержка.

Страховые выплаты: объемы, динамика

ЧУЛПАН ЗАРАБОТАЛА БОЛЬШЕ ВСЕХ

Благодаря превышению премий над выплатами, страховым компаниям Татарстана удалось заработать по итогам 6 месяцев 2011 года 4,92 млрд. рублей.

Максимальное положительное сальдо за первое полугодие 2011 года в размере 738 млн. рублей зафиксировала компания Чулпан, что оказалось больше на 11,3% в сравнении с 663 млн. рублей за аналогичный период 2010 года. Как известно, крупнейшим клиентом этой компании является Татнефть, отсюда и стабильность, и большая страховая премия.

Сальдо премий и выплат: объемы и динамика

Тем временем круто прибавила НСГ: более 48% - с 441 млн. рублей до 653 млн. рублей. К тому же рост сальдо на 212 млн. рублей стал максимальным по объему среди страховщиков республики.

А вот НАСКО-Татарстан, показав противоположную динамику, потерял 29,6%, и за первые шесть месяцев 2011 года заработал 635 млн. рублей, что, впрочем, несильно его отбросило от номинальных лидеров.

Росгосстрах в сравнении с первыми двумя кварталами 2010 года также получил сальдо скромнее на 12% (72 млн. рублей) - только 537 млн. рублей, и покинул призовую тройку.

Несмотря на потерю 11% (27 млн. рублей), Чулпан-Жизнь вышла с 6-й на 5-ю позицию с объемом сальдо 221 млн. рублей. Так же на одну ступень укрепила свои позиции компания Спасение, прибавив 24% до 156 млн. рублей чистого сальдо.

Отметим, что в таблицу лидеров вошли 3 компании: АСКО, ВСК, Мегарусс-Д. Они прибавили к своим результатам первого полугодия 2010 года от 42% до 90%. При этом относительная динамика АСКО (+90%), оказалась лучшей в ТОП-10 по итогам первых 6 месяцев 2011 года.

Тем временем лидерские позиции покинули Альфастрахование, Цюрих и Ресо-Гарантия.

Любопытно, что, несмотря на серьезные проблемы в прошлых периодах, которые освещало наше издание (по итогам 2010 года убыток 141 млн. рублей, многочисленные иски), компания Талисман смогла удержаться в ТОП 10. Видимо, у братьев Хайруллиных есть свои эффективные антикризисные приемы: например, большие рекламные розовые слоны по всей Казани.

Стоит заметить, что далеко не все игроки получили положительный результат. Так, четверть из более 100 анализируемых страховых компаний зафиксировали отрицательное сальдо. При этом особо крупные потери наблюдаются у таких участников, как ИНГОССТРАХ (-49,6 млн. рублей), Созидание (-32,6 млн. рублей), Спасские Ворота (-24,5 млн. рублей) и РОСТРА (-14 млн. рублей).

Хотя, возможно, и этим компаниям удастся найти выход из затруднительного положения. Об этом читатели смогут узнать в ближайших рейтингах страховых компаний.

P.S. Отметим, что расчет рейтинга производился на основе официального полугодового отчета ФССН, который дополнен материалами от Национальной Страховой Группы, в силу того, что федеральная служба, по неизвестным причинам, не включила в отчет данные по указанной компании. Также обращаем внимание на то, что данные рейтинга не являются гарантией степени надежности, устойчивости той или иной компании и не являются рекомендациями по заключению договоров с тем или иным участником рейтинга.

Комментарии

Рустэм Сабиров - директор филиала «ПСК Казань» ОАО «СГ МСК», президент союза страховщиков Татарстана:

- В финансовом мире, чем спокойней обстановка, тем лучше. Уже само по себе отсутствие значительных потрясений и катастроф – это хорошая новость для всех участников страхового рынка.

Отдельно стоит отметить сложные погодные условия зимы, которые способствовали резкому росту выплат по ОСАГО и КАСКО. При этом выплаты очень существенно повлияли на результаты компаний, как за первый, так и за второй квартал 2011 года.

На текущий момент не ожидаю повтора 2008 года, но мировая экономическая ситуация зависит от большого числа трудно прогнозируемых факторов.

Что касается основных долгосрочных трендов нашего рынка, то здесь стоит выделить два направления:

А) Общий рост страхового рынка благодаря развитию культуры ответственного собственника. Теперь наши граждане все лучше понимают, что они должны принимать риски на себя, государство не в состоянии покрывать все непредвиденные расходы. И государство, в свою очередь, принимает соответствующие законодательные акты, к примеру, по страхованию сельхозугодий, промышленных рисков и т.д. В сравнении с развитыми странами у нас огромный потенциал роста, как по объемам сборов, так и по спектру предоставляемых услуг.

В) Страховые выплаты будут расти быстрее, чем сборы и маржа будут падать. Так как ожидается усиление конкуренции.

Роза Брюханова - директор филиала в г. Казань СОАО "Национальная Страховая Группа":

- Если говорить о Национальной Страховой Группе в целом, то наибольший объем премии принесло страхование имущества. Структура сборов НСГ по итогам первого полугодия 2011 года в Республике Татарстан стабильна: доминируют сборы по страхованию имущества. Совокупная доля прочих видов в портфеле компании невелика и составляет величину 2 процента. Наибольший объем выплат также приходится на страхование имущества. Тем не менее, Национальной Страховой Группе удается удерживать коэффициент выплат на невысоком уровне, учитывая то, что сама по себе убыточность по виду невелика.

Если говорить о коэффициенте выплат, характеризующем отношение страховых выплат к сборам премии, то он увеличился незначительно. Это значит, что, несмотря на то, что абсолютные значения выплат выросли, этот рост был компенсирован повышением уровня сборов. От природных явлений Национальная Страховая Группа не пострадала, и в этом смысле нам повезло.

Национальная Страховая Группа получила рейтинг финансовой надежности на уровне А («Высокий уровень надежности») в рейтинговом агентстве «Эксперт», что подтверждает своевременное выполнение всех финансовых обязательств НСГ в ходе страховой деятельности.

Выиграла две номинации Российской общественной премии в области страхования «Золотая Саламандра»: «Лидер добровольного медицинского страхования» и специальную награду по итогам работы 2010 года «Потенциал и перспектива». Это профессиональные награды, оценивающие вклад и несомненные успехи НСГ в области медицинского страхования на российском рынке.

Хорошая работа филиала в Республике Татарстан позволила Национальной Страховой Группе стать одним из лидеров рынка в регионе: сейчас мы занимаем 4-е место в рэнкинге ФСФР.

Перспективы страхового рынка РТ, как впрочем, и многих других промышленно развитых регионов страны не настолько туманны. Даже если мировая экономика преподнесет нам неприятный сюрприз в виде стагнации, это не сильно отразится на рынке РТ в IV квартале 2011 года в силу высокой инерции страхового рынка. В этом случае проблемы скорее могут последовать в следующем 2012 году.

Радиф Миннуллин - директор филиала ООО "Страховая группа "АСКО" в г. Казани:

- Как и во всем страховом рынке, наибольший объём премий, а также наибольший объём выплат в страховой компании приходится в доле автотранспортного страхования, автогражданской ответственности и добровольного медицинского страхования. Рост выплат по автотранспортному страхованию связан, прежде всего, с перенасыщенностью движения, качеством дорог, культурой вождения, постоянно растущими расходами на ремонт повреждённых автомобилей.

Кризис, произошедший в 2008 году, не оказывал такого большого влияния на страховые компании России, как, допустим, на банковскую систему. Страховые компании несли потери от недополученного инвестиционного дохода. Поэтому страховому рынку Татарстана в свете возросших угроз в мировой экономике такие серьёзные проблемы не грозят. Возможно уменьшение доходов по добровольным видам страхования. Зато открываются новые возможности работы по вновь вводимым обязательным видам страхования. Считаю, что страховой рынок Татарстана будет развиваться стабильно, об этом свидетельствуют итоги работы первого полугодия 2011 года. Прирост собранных страховых премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 114,6 процента. А выплаты выросли на 17 процентов.

Андрей Коженков - начальник департамента маркетинга и развития ОСАО "Россия":

- Необходимо посмотреть на ситуацию в ретроспективе. В 2006-2007 годах сборы ОСАО «Россия» росли очень активно, но во время кризиса страховой портфель компании существенно сократился и по итогам 2010 года составил чуть более 3 миллиардов рублей. В этом году объемы бизнеса Общества и по стране, и в республике стали активно восстанавливаться, что обусловлено, как позитивной конъюнктурой во внешней среде, так и внутренними процессами, происходящими в компании. По нашим ожиданиям сборы этого года должны превысить отметку в 4 миллиарда руб. В связи с чем мы в части роста страховых премий наблюдаем «эффект низкой базы». Хотя, конечно, стоит дополнительно отметить, что моторные виды страхования в компании растут значительно быстрее. И этот рост обусловлен существенной активизацией работы в агентском канале, который, как известно, приносит и гораздо больший объем премии по направлению автострахования.

Что касается ситуации с возросшим сальдо, то в 2010 году компания активно выплачивала задолженности страхователям по прошлым периодам, что вместе с низкими сборами 2010 года обеспечило низкие показатели сальдо премий и выплат. В текущем году перед компанией уже не стоят задачи по оплате существенных объемов убытков по прошлым периодам, поэтому сейчас, с ростом портфеля, сальдо выплат и премий показывает значительный рост. В свою очередь, если мы посмотрим на прогноз изменения сальдо в горизонте следующего года, то мы увидим, что сальдо опять сократится за счет того, что мы начнем выплачивать убытки по новому растущему портфелю.

Что касается наибольшего объема сборов, то на первом месте - моторные виды страхования. Также хочется отметить сборы по добровольному медицинскому страхованию и имущественным видам.

Что касается агрострахования, то компания активно развивает это направление. В то же время существенных убытков удалось избежать благодаря тому, что мы не стремились увеличить с/х портфель любой ценой. Хозяйства, доверившие нам свою защиту, практически не попали в зону, подверженную природным катаклизмам.

По автострахованию - это вполне предсказуемый вид страхования по части выплат, так как за счет большого объема портфеля наши андеррайтеры могут качественно формировать тарифную сетку, что позволяет добиваться предсказуемых показателей и, как следствие, избегать незапланированных потерь.

В ОСАО «Россия» стоит выделить несколько направлений, по которым произошли изменения. Во-первых, это передача управления филиальной сетью компании в руки региональных управляющих, по результатом работы которых был показан 60 процентный прирост сборов в региональной сети.

Кроме того, нужно выделить проект «Развитие агентского канала продаж», реализация которого привела к существенно росту объема поступлений премии по данному каналу и росту агентской сети компании. Для сравнения, 3-5 лет назад доля агентского канала в ОСАО «Россия» была на уровне 20-30 процентов, а сейчас этот показатель составляет около 50-ти процентов.

Роберт Шамсутдинов - директор филиала ОСАО "Россия" в г. Казань:

- В первом полугодии с рынка Республики Татарстан, как и в общем по стране, ушло много страховых компаний. Процесс ухода игроков в 2012 году только ускорится, в связи с тем, что не все компании будут готовы нарастить капитал в соответствии с вновь установленными нормами. По экспертным оценкам, с рынка уйдут от 100 до 200 страховщиков. Важно и то, как будут уходить эти компании. Репутационные риски при уходе одного недобросовестного игрока будут достаточно велики для всей страховой отрасли, если же этот процесс будет слабоуправляем, то репутационные риски отрасли возрастут многократно.

Страховой рынок Республики Татарстан, как и финансовые рынки в других регионах, не изолированы от экономики РФ и мира в целом. Как показал опыт 2009-2010 годов, страховая сфера ощутила на себе влияние кризиса позднее, чем другие отрасли, но необходимо заметить, что восстановление данного сегмента рынка также происходит медленнее. Что касается перспектив страхового рынка Республики Татарстан, то докризисные объемы сборов будут восстановлены по итогам 2011 года, превысив отметку в 16 миллиардов рублей. При этом хотелось бы отметить, что уровень участия местных игроков на страховом рынке Республики Татарстан остается одним из самых высоких по стране. С одной стороны, это замечательно, так как сохраняются рабочие места, налоговые поступления, но, с другой стороны, это и дополнительная ответственность для местных страховщиков, территориального надзора, а также общественных организаций региона, в части обеспечения должного уровня устойчивости данных компаний при изменяющемся рыночном ландшафте.