«БИЗНЕС ONLINE» СОСТАВИЛ ТОП-10 САМЫХ ЩЕДРЫХ И САМЫХ СКУПЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ «АВТОГРАЖДАНКИ» В РТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2011 ГОДА

Минфин РФ в конце сентября подготовил поправки в закон «Об обязательном страховании автогражданской ответственности». По прогнозам экспертов, они приведут к заметному (на 50% и более) повышению тарифов ОСАГО. Участники рынка в РТ ждут, что это заметно поменяет ситуацию в их пользу: судя по опубликованным результатам рынка ОСАГО за первое полугодие 2011 года, выплаты по страховым выплатам растут быстрее, чем сбор страховых премий, а ряд компаний в республике предоставляли своим клиентам эту услугу в убыток.

РОСГОССТРАХ – В НОГУ С РЫНКОМ

Отметим, что расчет публикуемого нами рейтинга производился на основе официального полугодового отчета ФССН, который дополнен материалами от Национальной Страховой Группы, в силу того, что федеральная служба по неизвестным нам причинам не включила в отчет данные по указанной компании.

Также обращаем внимание на то, что данные рейтинга не являются гарантией степени надежности, устойчивости той или иной компании. И не выступают рекомендациями по заключению договоров с тем или иным участником рейтинга.

Если рассмотреть общую картину республики, то сбор страховых премий ОСАГО вырос на 10,1% с 1,12 млрд. рублей за первые 6 месяцев 2010 года до 1,24 млрд. рублей за аналогичный период 2011 года.

Традиционно, львиную долю рынка премий (35,7%) за собой оставил крупнейший розничный страховщик – Росгосстрах. Что примечательно, в динамике он добавил 10,2% с 401 млн. рублей за первое полугодие 2010 года до 442 млн. рублей за аналогичный период 2011 года – этот уровень совпадает со средним показателем по республике.

Также без существенных изменений в доле рынка завершили первые 6 месяцев текущего года обладатели 2-го и 3-го мест нашего рейтинга. Это компании НАСКО с долей 11,3% и АСКО с долей 7,5%.

А вот компания ВСК прибавила 125% (42 млн. рублей) до 76 млн. рублей и перешла с 7-ой строчки рейтинга на 4-ую. При этом рост доли рынка ВСК на 3,1% стал максимальным среди анализируемых компаний.

doli.jpg

Несколько хуже дела со сбором премий ОСАГО сложились у альметьевской Чулпан: -2% до 70 млн. рублей и потеря 0,7% доли рынка. Также не задалось первое полугодие 2011 года и у Страховой группы МСК: -7,2% до 46 млн. рублей. Напомним, что СГ МСК и СГ Спасские Ворота объявили о слиянии в конце 2010 года. И это могло оказать влияние на результат.

Однако куда более серьезные трудности возникли у бывшего обладателя 5 места – компании «Ресо-Гарантия». Отминусовав 44% с премий 2010 года до 33 млн. рублей, она утратила 2,6% доли рынка. Это самые серьезные потери в сборах.

Абсолютно противоположную динамику продемонстрировала «Россия». Она практически в 10 раз увеличила объем премий с 3,39 млн. рублей за первые 2 квартала 2010 года до 36,94 млн. рублей за аналогичный период 2011 года. Такой феноменальный скачок обеспечил ей 7-ое место в нашем топе.

Отдельно отметим, что список лидеров по сборам покинула компания «РОСТРА», потеряв 60% своих прежних достижений с 26 млн. рублей до 10 млн. рублей.

Некоторые компании просто не смогли справиться с трудным рынком и покинули его. Так, об отзыве лицензии у компании «Царица» (объем сборов за 6 месяцев 2010 года - 600 тыс. рублей) мы уже упоминали в материале по итогам работы страховщиков в 2010 году. Тем временем, проблемы у Гармед, собравшего более 2 млн. рублей за первые 2 квартала 2010 года, завершились отзывом лицензии в августе текущего года. И еще более существенная потеря рынка связана с ограничением действия лицензий в начале года и их окончательным отзывом в июне у компании «ИННОГАРАНТ», собравшей по итогам первых 6 месяцев 2010 года в РТ премий на сумму более 10 млн. руб.

ТОП 10 премий ОСАГО за 6 мес. 2011 года

Место за 6 мес. 2011 года

Наименование

Премии за 6 мес. 2011, тыс. руб.

Доля рынка за 6 мес. 2011, %

Место за 6 мес. 2010 года

Наименование

Премии за 6 мес. 2010, тыс. руб.

Доля рынка за 6 мес. 2010, %

Изменение 1 полугодия 2011 к 1 полугодию 2010

Абсолютное, тыс. руб.

Относительное, %

Доли рынка, %

Республика Татарстан

1 238 295

Республика Татарстан

1 125 093

113 202

10,1

1

РОСГОССТРАХ

442 400

35,7

1

РОСГОССТРАХ

401 354

35,7

41 046

10,2

0,1

2

НАСКО ТАТАРСТАН

140 406

11,3

2

НАСКО ТАТАРСТАН

131 322

11,7

9 084

6,9

-0,3

3

АСКО

92 337

7,5

3

АСКО

84 035

7,5

8 302

9,9

0,0

4

ВСК

75 767

6,1

7

ВСК

33 687

3,0

42 080

124,9

3,1

5

ЧУЛПАН

69 818

5,6

4

ЧУЛПАН

71 212

6,3

-1 394

-2,0

-0,7

6

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

45 598

3,7

6

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

49 127

4,4

-3 529

-7,2

-0,7

7

РОССИЯ

36 941

3,0

33

РОССИЯ

3 391

0,3

33 550

989,4

2,7

8

РЕСО-ГАРАНТИЯ

33 432

2,7

5

РЕСО-ГАРАНТИЯ

59 496

5,3

-26 064

-43,8

-2,6

9

ИТИЛЬ

32 725

2,6

9

ИТИЛЬ

30 094

2,7

2 631

8,7

0,0

10

ЦЮРИХ

30 863

2,5

8

ЦЮРИХ

30 739

2,7

124

0,4

-0,2

ЗА РОСТ ПРЕМИЙ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ВДВОЙНЕ

Наряду с показателями сборов следует рассмотреть картину в разрезе выплат. Так, в целом по республике РТ страховщики выплатили больше на 15,6% (135 млн. рублей), а объем возмещений вырос с 865 млн. рублей за первое полугодие 2010 года до 1 млрд. рублей за аналогичный период 2011 года.

Несмотря на увеличение выплат на 9,1% с 327 млн. рублей до 357 млн. рублей, абсолютный лидер по объемам – Росгосстрах - смог сократить свою долю на 2,1% до 35,7%. Любопытно, что доли премий и выплат у ведущего игрока пришли в равновесие.

Если обладатель второго места НАСКО прибавил более 20% до 107 млн. рублей, то у альметьевской Чулпан практически штиль и без изменений - 73 млн. рублей.

Нельзя сказать того же о двух новичках - Ресо-Гарантия и ВСК, они прибавили по 160% и 232%, заняв 5-ое и 6-ое места затратного топа соответственно. При этом относительный рост выплат ВСК стал самым большим среди лидеров, опередив увеличение собственных премий вдвойне.

Также ненамного лучше дела с динамикой выплат обстоят и у нового обладателя 10-ой позиции – компании «РОСТРА», добавившей 79% (10,5млн. рублей) до 24 млн. рублей.

А вот Цюрих смог сократить объемы возмещений на 35,6% с 44 млн. рублей за первые 2 квартала 2010 года до 28 млн. рублей за аналогичный период 2011 года. И обменяв 5-ое место на 9-ое, показал лучшую динамику среди ведущих игроков.

Нашлись и счастливчики, покинувшие топ выплат, это Талисман (-69% до 6,4 млн. рублей), Альфастрахование (-1% до 18,5 млн. рублей), Мегарусс-Д (-7% до 16,3 млн. рублей).

ТОП 10 выплат ОСАГО за 6 мес. 2011 года

Место за 6 мес. 2010 года

Наименование

Выплаты за 6 мес. 2011, тыс. руб.

Доля рынка за 6 мес. 2011 года, %

Место за 6 мес. 2010 года

Наименование

Выплаты за 6 мес. 2010, тыс. руб.

Доля рынка за 6 мес. 2010 года, %

Изменение 1 полугодия 2011 к 1 полугодию 2010

Абсолютное, тыс. руб.

Относительное, %

Доли, %

Республика Татарстан

999 605

Республика Татарстан

864 866

134 739

15,6

1

РОСГОССТРАХ

357 166

35,7

1

РОСГОССТРАХ

327 360

37,9

29 806

9,1

-2,1

2

НАСКО ТАТАРСТАН

106 910

10,7

2

НАСКО ТАТАРСТАН

88 756

10,3

18 154

20,5

0,4

3

АСКО

73 232

7,3

3

АСКО

73 023

8,4

209

0,3

-1,1

4

ЧУЛПАН

55 833

5,6

4

ЧУЛПАН

47 953

5,5

7 880

16,4

0

5

РЕСО-ГАРАНТИЯ

43 845

4,4

11

РЕСО-ГАРАНТИЯ

16 902

2

26 943

159,4

2,4

6

ВСК

40 172

4

14

ВСК

12 098

1,4

28 074

232,1

2,6

7

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

39 871

4

6

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

39 770

4,6

101

0,3

-0,6

8

ИТИЛЬ

29 612

3

7

ИТИЛЬ

22 499

2,6

7 113

31,6

0,4

9

ЦЮРИХ

28 134

2,8

5

ЦЮРИХ

43 686

5,1

-15 552

-35,6

-2,2

10

РОСТРА

23 922

2,4

13

РОСТРА

13 365

1,5

10 557

78,9

0,8

СК РОССИЯ: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСТ САЛЬДО НА СЛОЖНОМ РЫНКЕ

Уровень соотношения страховых выплат и премий по республике вырос на 3,8% до 80,7% за первое полугодие 2011 года в сравнении с 76,9% за аналогичный период 2010 года. Так, если в предыдущих публикациях мы отмечали, что рынок ОСАГО РТ балансирует у критической отметки 77%, которую определил Российский союз автостраховщиков, то теперь констатируем – рынок ушел ниже данной ватерлинии. Закономерно, что в такой ситуации компании смогли заработать меньше на 8,3% (21,5 млн. рублей). В свете таких тенденций весьма обоснованным выглядит решение поднять основные коэффициенты ОСАГО. Кстати, для Казани территориальный коэффициент вырос с 1,6 до 2,0 (как в Москве).

Что касается индивидуальных результатов, то по объему положительного сальдо, как и в случае с премиями, нет равных Росгосстраху. За первые 2 квартала 2011 года «чемпион ОСАГО» смог заработать 85 млн. рублей, что на 15,2% (11 млн.) больше в сравнении с 74 млн. за аналогичный период 2010 года. Хотя его уровень соотношения выплат к премиям (80,7%) оказался худшим среди лидеров.

Серьезно улучшила свои позиции с 5-ой до 2-ой ВСК, добавив 65% (14 млн. рублей) до 35,6 млн. рублей.

НАСКО удержала «бронзу», хотя и сократила сальдо на 21% до 33,5 млн. рублей.

Фантастический рост сальдо на сложном рынке демонстрирует компания «Россия». Этому страховщику удалось заработать за первые 6 месяцев 2011 года 23,2 млн. рублей, что в 35 раз больше в сравнении с 646 тыс. рублей за первое полугодие 2010 года! При этом абсолютный прирост 22,5 млн. рублей также стал максимальным среди анализируемых компаний и даже больше (на 1 млн. рублей) общего падения рынка!

Отметим, что похвалиться своими успехами могут АСКО, Северная Казна, Ингосстрах, которые прибавили от 68% до 75%. К сведению, последние два имени не смогли попасть в топ по итогам первых 6 месяцев 2010 года.

Несколько скромнее (9,1%) оказался рост сальдо у компании «Альфастрахование», но 6,5 млн. рублей разницы премий и выплат хватило, чтобы попасть в список лидеров.

Говоря о рынке в целом, стоит заметить, что далеко не всем удалось заработать. Так, 38% компаний завершили первое полугодие 2011 года с отрицательным сальдо по сделкам ОСАГО. И самые существенные потери понесли: РОСТРА (-13,7 млн. рублей), Ресо-Гарантия (-10,4 млн. рублей), Спасские Ворота (-5 млн. рублей), Гута-Страхование (-3,4 млн. рублей) и МАКС (- 3 млн. рублей). При этом, если трудности у компании «Спасские Ворота» были уже в первом полугодии 2010 года (-5,2 млн. рублей), то Ресо-Гарантия годом ранее занимала 2-ую строчку рейтинга самых успешных (42,6 млн. рублей).

Сможет ли повышение коэффициентов ОСАГО улучшить ситуацию с соотношением выплат и премий, будут ли игроки оптимизировать свои портфели? Ответы на эти вопросы мы постараемся дать уже в ближайшем рейтинге страховщиков ОСАГО.

ТОП 10 сальдо премий и выплат ОСАГО за 6 мес. 2011 года

Место за 6 мес. 2011 года

Наименование

Соотно
шение выплат к премиям 6 мес. 2011, %

Сальдо 6 мес. 2011, тыс. руб.

Место за 6 мес. 2010 года

Наименование

Соотно-
шение выплат к премиям 6 мес. 2010, %

Сальдо 6 мес. 2010, тыс. руб.

Изменение
1 полугодие 2011
к 1 полугодию 2010

Абсо
лютное, тыс. руб.

Относи
тельное, %

Уровня выплат и премий, %

Республика Татарстан

80,7

238 690

Республика Татарстан

76,9

260 227

-21 537

-8,3

3,8

1

РОСГОССТРАХ

80,7

85 234

1

РОСГОССТРАХ

81,6

73 994

11 240

15,2

-0,8

2

ВСК

53,0

35 595

5

ВСК

35,9

21 589

14 006

64,9

17,1

3

НАСКО ТАТАРСТАН

76,1

33 496

3

НАСКО ТАТАРСТАН

67,6

42 566

-9 070

-21,3

8,6

4

РОССИЯ

37,2

23 183

27

РОССИЯ

80,9

646

22 537

3488,7

-43,7

5

АСКО

79,3

19 105

8

АСКО

86,9

11 012

8 093

73,5

-7,6

6

ЧУЛПАН

80,0

13 985

4

ЧУЛПАН

67,3

23 259

-9 274

-39,9

12,6

7

СЕВЕРНАЯ КАЗНА

41,1

10 200

11

СЕВЕРНАЯ КАЗНА

9,1

6 076

4 124

67,9

32,0

8

ИНГОССТРАХ

61,9

8 535

14

ИНГОССТРАХ

75,4

4 878

3 657

75,0

-13,6

9

ТИРУС

73,5

7 532

6

ТИРУС

7,5

18 054

-10 522

-58,3

66,0

10

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

74,1

6 452

12

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

75,9

5 914

538

9,1

-1,8

Комментарии

Роза Брюханова - директор филиала в г. Казань СОАО "Национальная Страховая Группа":

- Перспективы рынка ОСАГО в большей степени зависят от количества проданных автомобилей, чем от величины тарифов, поскольку страхование остается обязательным. Немногие люди откажутся от покупки автомобиля по причине возросших тарифов. В целом, корректировка тарифов пойдет на пользу страховщикам, многие из которых держат немалую долю вида в своих портфелях, поскольку убыточность ОСАГО подошла к такой границе, за которой начинают возрастать риски финансовой устойчивости. От взаимодействия с более стабильными страховыми компаниями выиграют и страхователи, хотя это может казаться неочевидным, особенно первое время.

Радиф Миннуллин - директор филиала ООО "Страховая группа "АСКО" в г. Казани:

- Рынок ОСАГО в связи с повышением коэффициентов будет увеличен приблизительно на 30 - 40%. Будем надеяться, что на этой основе будет улучшено сервисное обслуживание клиентов. В частности, возмещение ущерба от ДТП будет производиться в более короткие сроки и в более полном объёме.

Андрей Коженков - начальник департамента маркетинга и развития ОСАО "Россия":

- Хочется отметить, что страховщики позитивно относятся к инициативе повышения коэффициентов. Государство стремится максимально возможными способами формировать цивилизованный рынок ОСАГО. Актуальность изменений назрела давно, учитывая то, что базовые ставки тарифов по ОСАГО не менялись с 2003 года. Кроме того, это решение позволит обеспечить заинтересованность страховых компаний в продаже полисов ОСАГО. Не секрет, что ведущие страховщики совсем недавно озвучивали свои сомнения в целесообразности дальнейшей работы по данному виду, некоторые рассматривали вопрос о возможности отказа от лицензий из-за низкой эффективности страховой деятельности по данному виду.

Несомненно, структуризация рынка ОСАГО будет продолжаться и дальше, при этом речь пойдет о дальнейшей отстройке прямого возмещения убытков и либерализации тарифов по ОСАГО.

Данные по сбору премий ОСАГО страховыми компаниями на территории РТ в 1 полугодии 2011 года

Место за 6 мес. 2011 года

Наименование

Премии за 6 мес. 2011, тыс. руб.

Место за 6 мес. 2010 года

Наименование

Премии за 6 мес. 2010, тыс. руб.

Изменение 1 полугодия 2011 к 1 полугодию 2010

Абсолютное, тыс. руб.

Относительное, %

Республика Татарстан

1 238 295

Республика Татарстан

1 125 093

113 202

10,1

1

РОСГОССТРАХ

442 400

1

РОСГОССТРАХ

401 354

41 046

10,2

2

НАСКО ТАТАРСТАН

140 406

2

НАСКО ТАТАРСТАН

131 322

9 084

6,9

3

АСКО

92 337

3

АСКО

84 035

8 302

9,9

4

ВСК

75 767

7

ВСК

33 687

42 080

124,9

5

ЧУЛПАН

69 818

4

ЧУЛПАН

71 212

-1 394

-2,0

6

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

45 598

6

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

49 127

-3 529

-7,2

7

РОССИЯ

36 941

33

РОССИЯ

3 391

33 550

989,4

8

РЕСО-ГАРАНТИЯ

33 432

5

РЕСО-ГАРАНТИЯ

59 496

-26 064

-43,8

9

ИТИЛЬ

32 725

9

ИТИЛЬ

30 094

2 631

8,7

10

ЦЮРИХ

30 863

8

ЦЮРИХ

30 739

124

0,4

11

ТИРУС

28 468

13

ТИРУС

19 518

8 950

45,9

12

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

24 929

11

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

24 561

368

1,5

13

ИНГОССТРАХ

22 393

12

ИНГОССТРАХ

19 861

2 532

12,7

14

СЕВЕРНАЯ КАЗНА

17 328

20

СЕВЕРНАЯ КАЗНА

6 687

10 641

159,1

15

МЕГАРУСС-Д

16 919

14

МЕГАРУСС-Д

16 336

583

3,6

16

МАКС

13 609

31

МАКС

3 551

10 058

283,2

17

ТАЛИСМАН

11 285

17

ТАЛИСМАН

7 870

3 415

43,4

18

СОГЛАСИЕ

11 003

18

СОГЛАСИЕ

7 641

3 362

44,0

19

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

10 325

21

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

6 606

3 719

56,3

20

РОСТРА

10 236

10

РОСТРА

26 568

-16 332

-61,5

21

ГУТА-СТРАХОВАНИЕ

10 142

22

ГУТА-СТРАХОВАНИЕ

5 407

4 735

87,6

22

КОВЧЕГ

7 264

19

КОВЧЕГ

7 483

-219

-2,9

23

РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ

5 717

16

РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ

9 403

-3 686

-39,2

24

СОПО РТ

4 622

27

СОПО РТ

4 332

290

6,7

25

ЖАСО

4 331

28

ЖАСО

4 253

78

1,8

26

ЮГОРИЯ

3 719

38

ЮГОРИЯ

1 365

2 354

172,5

27

УРАЛСИБ

3 689

26

УРАЛСИБ

4 617

-928

-20,1

28

СОГАЗ

3 687

29

СОГАЗ

3 718

-31

-0,8

29

РСТК

3 487

37

РСТК

2 102

1 385

65,9

30

РОСНО

3 383

24

РОСНО

4 936

-1 553

-31,5

31

ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

3 224

45

ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

614

2 610

425,1

32

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

3 156

32

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

3 474

-318

-9,2

33

ТРАНСНЕФТЬ

2 676

51

ТРАНСНЕФТЬ

153

2 523

1649,0

34

СПАССКИЕ ВОРОТА

2 330

25

СПАССКИЕ ВОРОТА

4 876

-2 546

-52,2

35

ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

2 018

-

-

-

2 018

36

ПРОГРЕСС-ГАРАНТ

1 981

35

ПРОГРЕСС-ГАРАНТ

2 375

-394

-16,6

37

РЕГАРД СТРАХОВАНИЕ

1 514

-

-

-

1 514

38

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

1 168

42

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

939

229

24,4

39

РК-ГАРАНТ

1 131

54

РК-ГАРАНТ

26

1 105

4250,0

40

ПАРИТЕТ-СК

477

36

ПАРИТЕТ-СК

2 280

-1 803

-79,1

41

РОСГОССТРАХ

398

47

РОСГОССТРАХ

430

-32

-7,4

42

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

332

43

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

892

-560

-62,8

43

РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

259

50

РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

204

55

27,0

44

ПРОМИНСТРАХ

247

-

-

-

247

45

ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ

180

-

-

-

180

46

МЕГАПОЛИС

175

49

МЕГАПОЛИС

309

-134

-43,4

47

ЭНЕРГОГАРАНТ

157

-

-

-

7

48

Д2 СТРАХОВАНИЕ

27

44

Д2 СТРАХОВАНИЕ

665

-638

-95,9

49

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

9

40

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

1 073

-1 064

-99,2

50

БАСК

7

-

-

-

7

51

СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА

6

56

СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА

3

3

100,0