Шагреневая кожа Сбербанка: Сахбиев пока не вернул доверие вкладчиков

ВСЕ ГОТОВЯТСЯ К ХУДШЕМУ

Сумма вкладов граждан в банки, работающие на территории РТ, возросла на 15,1% (31,9 млрд. рублей) до 244,7 млрд. рублей за 9 месяцев 2011 года в сравнении с 212 млрд. рублей на конец 2010 года. Тем не менее татарстанские темпы роста смогли превысить средний показатель по всем банкам РФ (8,15%).

На первый взгляд, в условиях полного отсутствия роста наблюдаемых реальных доходов населения, высокий рост вкладов выглядит странным. Все объясняется довольно просто: в условиях ожидаемого финансового кризиса возросла знаменитая «кейнсианская» склонность к сбережениям. Действительно, сейчас довольно тревожные ожидания наблюдаются и у населения и у предприятий, что выливается в создание «подушек ликвидности» и отказ от расширения инвестиций. На фондовом рынке идет затяжное падение, валютный рынок лихорадит, перспективы рынка недвижимости неопределенные – альтернативы банковским вкладам нет. Более высокий темп роста вкладов в Татарстане в сравнении со средним по России объясняется более низким уровнем оптимизма жителей Татарстана, а также быстротой местных банков в деле пересмотра процентов по вкладам в сторону повышения.

Доверие своим, местным и наличие более развитой системы приема вкладов привели к тому, что традиционно предпочтения вкладчиков остались на стороне местных игроков и «федералы» привлекли только 40% от общей суммы депозитов. Примечательно, что «варяги» показали меньшие темпы роста (12,4%) в сравнении с хозяевами (16,9%). Если не учитывать влияние Сбербанка, то федеральные игроки прибавили в среднем 27,5%. Но масштабы отставания роста вкладных операций крайне экономного на вкладных ставках Сбербанка (всего 8,4%) от среднего быстро устранили этот гандикап.

"АК БАРС" БАНК - БЫСТРЫЙ И ЖИВОЙ

Если рассмотреть индивидуальные достижения, то львиная доля рынка в виде 73 млрд. рублей (29,9%), как и ожидалось, принадлежит титану депозитов – Сбербанку. Отметим, что банк Германа Грефа потерял за год почти два процента доли рынка депозитов в РТ, что в общем-то подтвердило долгосрочный тренд Сбера в республике: он медленно, но верно сдает позиции на рынке депозитов. Не смог переломить эту тенденцию и Рушан Сахбиев, работающий рулевым в местном Сбере почти 1,5 года и демонстрирующий успехи в других сегментах рынка (о них мы еще расскажем).

Более быстрыми темпами (17,3%) увеличивал депозиты другой гигант – "АК БАРС" Банк. Его прибавка за 9 месяцев 2011 года в 8,1 млрд. рублей до 55,3 млрд. рублей стала максимальной среди всех участников. Это неудивительно, и объяснением данного парадокса является скупая и неактивная с точки зрения маркетинга политика Сбербанка в области процентных ставок по вкладам населения. Так, за третий квартал 2011 года средневзвешенные процентные ставки по вкладам физических лиц по всем срокам привлечения в рублях составили: У "АК БАРС" Банка - 5,9%, у Татфондбанка - 6,5%, а у Сбербанка - всего 3,8%.

На своих прежних местах остались еще два ключевых игрока – Татфондбанк и Девон-Кредит. Но если первый рос чуть слабее рынка в целом (на 9,4% в сравнении с началом 2011 года), то второй остался топтаться на месте (+ 4,7%).

БТА-Казань вместо летнего празднования юбилея раскрутил «калейдоскоп» и привлек дополнительно на вклады 24,2% (1,8 млрд. рублей) до 9,3 млрд. рублей. Также следует отметить повышение гибкости депозитной политики Акибанка, что обеспечило ему бурный рост объемов вкладов (+ 20,4%) на 1,3 млрд. рублей.

Заметим, что Русский Стандарт Рустама Тарико продолжает хорошими темпами наращивать депозитную базу, он прибавил 36,6% (0,9 млрд. рублей) до 3,4 млрд. рублей. Этому способствуют весьма агрессивные действия «федерального пылесоса» депозитов, занявшего лидерские позиции по доходности ряда вкладов (см. Рейтинг по доходности).

Следует подчеркнуть, что продолжается активное привлечение вкладчиков, хотя банк "Русский Стандарт" на протяжении нескольких лет не может выйти в прибыль, и за 9 месяцев 2011 года его убыток составил 17,3 млн. рублей (читайте подробнее в рейтинге банков по объему прибыли).

Смущает падение Энергобанка в рейтинге сразу на две ступени. Очень слабый рост (+5,9%) на 310 млн. рублей можно объяснить настороженностью вкладчиков по отношению к банку, который трансформирует привлекаемые вклады в кредиты сельхозпроизводителям, на что ссылаются рейтинговые агентства, выставляя довольно ему низкие оценки. Так, рейтинговое агентство «Эксперт РА» отметило «высокий уровень пролонгированной задолженности в сочетании с высокой концентрацией кредитных рисков на крупных заемщиках, в том числе связанных сторонах».

Другое дело, успешный (см. рейтинг банков по прибыли) Россельхозбанк, который, по всей видимости, планирует расширять свои программы кредитования сельхоз сектора республики, так как дополнительно привлек 54,9% до 1,18 млрд. рублей на 1 октября 2011 года.

АБСОЛЮТ-БАНК – ЗАТЯЖНОЕ РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ

Отдельно стоит отметить, что подавляющее большинство участников продемонстрировало рост по объемам вкладов. И громких историй с падениями, как, например, в 2008 или 2009 году, уже не найти. Хотя и можно обратить внимание на Абсолют-банк, который потерял за 9 месяцев 2011 года 58,4 млн. рублей (-34,4%) от своих вкладов в сравнении с 169,7 млн. рублей на конец 2010 года. Мало того, что это рекорд по величине как абсолютного, так и относительного падения, это еще и рекорд по продолжительности - падение наблюдается на протяжении 21 месяца.

Насколько успешно банкиры Татарстана привлекали вклады в заключительном квартале 2011 года ввиду раскачивающихся финансов рынков и обострения вопросов с ликвидностью, читатели смогут узнать уже в ближайших рейтингах.

ИГРОКИ НЕ ХОТЯТ ОБРЕМЕНЯТЬ СЕБЯ ДОРОГИМИ ИСТОЧНИКАМИ
РЕСУРСОВ НА БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ

Лилия Алиакберова - исполнительный директор АКБ «БТА-Казань» (ОАО):

- Связываете ли вы рост ставок по депозитам в октябре-декабре 2011 года с дефицитом ликвидности в банковской системе?

- Нет, это рыночные тренды, обусловленные сезонностью и привлечением вкладов населения в преддверии Нового года. Также необходимо отметить, что об отсутствии дефицита ликвидности в банковском секторе России неоднократно заявляли представители Банка России.

Рустем Исхаков - начальник управления АБ "Девон-Кредит" (ОАО):

- Да, конечно. Дефицит ликвидности, удорожание и сокращение дешевых источников привлечения средств, как правило, внешних, привели к необходимости повышения привлекательности внутренних источников формирования пассивов за счет повышения ставок по депозитам.

- Чем можно объяснить парадокс ставок у отдельных игроков: полугодовые депозиты доходнее, чем годовые?

- Вероятно, эти «отдельные игроки» прогнозируют снижение процентных ставок в недалекой перспективе и, учитывая невозможность изменения ставки по вкладу в течение всего срока привлечения, не хотят обременять себя дорогими источниками ресурсов на более длительные сроки. Также это может свидетельствовать о том, что дефицит ликвидности расценивается данными игроками как краткосрочный.

ТОП БАНКОВ РТ ПО ОБЪЕМУ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА 01.10.2011

Методика рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.

Часть 1-я: Олигополии и банковский планктон

Часть 2-я: Федералы заработали почти втрое больше местных