Татарстанские банки соревнуются в щедрости на фоне спада в экономике

Если рассматривать стандартные продукты, то можно заметить, что «Русский стандарт» в очередной раз пошел на снижение доходностей: на 1 июля по вкладу «Высокий процент» предлагается только 10% годовых против 10,5% на 3 июня.

Но все не так просто: банк Рустама Тарико сделал ход конем, открыв прием средств на комбинированный депозит. Так, при условии размещения средств на депозит от 30 тыс. рублей и в ПИФ под управлением УК «Русский Стандарт» не менее 3/7 от суммы депозита (то есть не менее 12,9 тыс. рублей) за 360 дней предлагается доходность 11,5% годовых. Получаем, что минимальная сумма вложений в такой продукт составляет 42,9 тыс. рублей. Предлагаются и более высокие доходности, но минимальные суммы превышают установленную нашей методикой планку в 50 тыс. рублей. Нюанс в том, что вложения в ПИФ – это более рискованная инвестиция в сравнении с гарантированным депозитом. Однако консультант банка заверил нас, что 11,5% годовых гарантированы при условии сохранения вклада и доли в ПИФе в течение всего указанного срока.

АНКОР БАНК, не мудрствуя лукаво, просто оформил 11,5% годовых по вкладу «АНКОР Вертикаль» для сумм от 50 тыс. рублей, что на 1,25 п.п. выше в сравнении с 10,25% по вкладу «АНКОР Вершина» на 3 июня 2013 года. При условии открытия вклада за 181 день предусмотрена доходность 10,5% годовых.

Автоградбанк сохранил 11% годовых по вкладу «Лови момент!» и без труда получил «бронзу» нашего рейтинга.

«БТА-Казань» решил пойти в контратаку: депозит «Шоколад» «подсластили» на 0,2 п.п. – с 10,6% на 3 июня до 10,8% годовых на 1 июля 2013 года. При этом летнее краткосрочное предложение «Лидер» стало доходнее на 0,25 п.п., предлагается за 120 дней заработать 10% годовых.

РЕШИЛИ НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

Продержавшись несколько месяцев в качестве абсолютного лидера, Татсоцбанк решил не переплачивать за дополнительную ликвидность. Вместо вклада «Праздничный» с доходностью 11,5% годовых появился вклад «Золотой кошелек» с доходностью 10,25%. Получаем отрицательную разницу предложений в размере 1,25 п.п. – и на 1 июля только седьмая строчка нашего рейтинга. Из плюсов нового депозита можно отметить ежемесячную выплату процентов.

Подчеркнем, что с учетом изменений в линейке вкладов есть резон присмотреться к краткосрочным предложениям Татсоцбанка. Например, вклад «Навстречу мечте» за 182 дня обеспечивает 10,5% годовых.

Один из крупнейших местных игроков – Татфондбанк – пошел на снижение ставки на 0,5 п.п. – с 10,5% на 3 июня до 10% на 1 июля 2013 года по своему депозиту «Для тех, кто копит».

Федеральный гигант – ВТБ24 – снизил доходность по вкладу «ВТБ24 – Свобода выбора» на 0,62 п.п. до 7,06% годовых и стал самым скупым из всех участников нашего рейтинга.

==table201==

СЛАБЫЙ РУБЛЬ ТРЕБУЕТ КОМПЕНСАЦИИ

Несколько слов о макроэкономическом фоне. По данным ЦБ, инфляция в мае составила 0,7%. Годовая инфляция в РФ по итогам мая составила 7,4%. Это максимальное значение за полтора года. Но финансовые ведомства России в один голос прогнозируют замедление. Так, Алексей Улюкаев, будучи первым заместителем председателя Банка России, прогнозировал, что годовая инфляция к июлю замедлится до 7%.

Глава минэкономразвития Андрей Белоусов считает, что в 2013 году инфляция будет даже менее 6%.

Напомним, что в начале 2013 года макроэкономические показатели РФ показали существенное замедление деловой активности. Темп роста ВВП упал с 5% в первом квартале 2012 года до 1% в первом квартале 2013 года. Международные финансовые институты, словно сговорившись, понизили прогнозы по росту ВВП России в 2013 году. К примеру, тот же ЕБРР с первоначальных 3,5% пересмотрел прогноз до 1,8%. У минэкономразвития на сегодня прогноз более оптимистичный: рост– 2,4% по итогам 2013 года, но это после изначального в 3,6%.

Рубль ощутил уже на себе последствия обострения волнений относительно перспектив роста. Так, российская валюта подешевела на 2,8% – с 31,91 рубля за доллар США на закрытии торгов 31 мая до 32,81 рубля за доллар США на закрытии торгов 30 июня.

Центробанку России пришлось выйти на рынок с интервенциями – как вербальными, так и реальными – для поддержания курса рубля. Только за два дня – 26 и 27 июня – регулятор выкупил более 13 млрд. рублей.

Что касается учетной политики, то ЦБ РФ уже 9 месяцев (с сентября 2012 года) сохраняет ставку рефинансирования неизменной на уровне 8,25%.

Ближайшее заседание ЦБ пройдет под председательством Эльвиры Набиуллиной. Откровенно говоря, решение предстоит непростое. С одной стороны, несмотря на заявления чиновников, инфляция пока разгоняется. С другой – российская экономика для поддержания и ускорения роста нуждается в свежих импульсах.

Отметим, что максимальная средняя ставка по 10 ведущим банкам РФ снизилась на 0,22 п.п. – с 9,48% в третьей декаде мая до 9,26% в третьей декаде июня. Темп снижения оказался выше, чем в предыдущем месяце.

Тем временем индекс доходности депозитов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», подрос на 0,02 п.п. – с 9,51% на 3 июня до 9,53% на 1 июня 2013 года. В среднем банки, работающие в Татарстане, остаются более щедрыми, чем в целом по России. 

Индекс доходности вкладов «БИЗНЕС Online», %

На сегодня мы можем констатировать противоречивые тенденции. С одной стороны, отдельные участники с учетом увеличения риска замедления экономики и падения спроса на кредиты понижают ставки по вкладам. Но в то же время другие с учетом ослабления курса рубля повышают доходности депозитов.

Банки РТ по доходности годовых рублевых депозитов

*данные на 1 июля 2013 года

==table201==