Как федералы попытались разогреть остывший рынок ипотеки в Татарстане

ОТСТАЛИ ОТ СТРАНЫ НА ТРИ КОРПУСА

Согласно данным Национального банка РТ, за первое полугодие текущего года банки Татарстана выдали ипотечных кредитов на сумму 14 млрд. рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года – на 9,4% меньше (12,8 млрд. рублей). По объему совокупного портфеля жилищных кредитов к 1 июля республика заняла первое место в ПФО, существенно опередив своих ближайших преследователей – Башкортостан и Самарскую область. Всего в РТ на 1 июля 2013 года задолженность физических лиц по жилищным кредитам составила 54,78 млрд. рублей.

Отметим, что объемы выдачи выросли исключительно благодаря усилиям федеральных игроков, тогда как местные кредиторы резко сбавили обороты. В целом местные банки снизили объемы выдачи ипотечных кредитов на 27,6% до 4,58 млрд. рублей по итогам 6 месяцев 2013 года. Тем временем филиалы во главе со Сбербанком нарастили объемы выдачи на 45,4% – с 6,48 млрд. рублей в первом полугодии 2012 года до до 9,42 млрд. рублей в аналогичном периоде 2013 года.

Согласно данным АИЖК, в целом по РФ объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 26,3% – с 430 млрд. рублей до 543 млрд. рублей. Получаем, что данный сегмент в РТ рос в 3 раза (!) медленнее. Небывалая ситуация для традиционно бьющего все возможные строительные рекорды региона! Впрочем, ни в одном другом субъекте ПФО не имеют столь существенного значения местные игроки, и балом безраздельно правят федералы.

Доли местных и федеральных КО в выдаче ипотечных кредитов

ИПОТЕКА ПОДОРОЖАЛА

На фоне общего сокращения сделок с жилой недвижимостью в первом полугодии текущего года в Татарстане возросла доля покупок, совершенных в кредит. По данным Росреестра, каждое четвертое право собственности (23,6%), зарегистрированное в сделках с жильем в первом полугодии 2013 года, приобреталось с использованием ипотечного кредитования. Этот показатель оказался рекордным за всю историю активного ипотечного кредитования в России (с 2010 года).

Средние процентные ставки по рублевым кредитам в июне 2013 года и составили 12,6%, что на 0,4 п.п. выше уровня июня 2012 года.

В целом тенденция к повышению ставок не была равномерной – основной рост ставок пришелся на первый квартал, а во втором квартале происходила небольшая коррекция ставок, вызванная тем, что банки, слишком сильно повысившие ставки, стали терять свою долю рынка. В то же время можно констатировать, что еще во втором полугодии 2012 года практически все ведущие игроки повысили ставки на временной или постоянной основе по ряду продуктов (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк и др.), что и предопределило динамику начала 2013 года.

Поскольку ипотечные кредиты предполагают крупные суммы, каждый процентный пункт здесь имеет значительный вес. В марте 2013 года средневзвешенная ставка по рынку в целом достигла 30‐месячного пика в 12,9%, и начали появляться первые признаки замедления темпов роста рынка.

Отметим, что максимальная средняя ставка по 10 ведущим банкам РФ снизилась с начала года на 0,39 п.п. до 9,26% в третьей декаде июня. Снижение ставок у крупных федеральных игроков могло быть обусловлено избыточной ликвидностью за счет притока денег с Кипра и возврата средств чиновников после принятия запрета на зарубежные активы.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, %

ВТБ24 ОБОШЕЛ МЕСТНЫХ ФАВОРИТОВ

Что касается индивидуальных достижений, то Сбербанк, не подавая признаков усталости, закрепил чемпионскую позицию. Банк под управлением Рушана Сахбиева легко накинул 1,5 млрд. рублей к предыдущему результату, выдав 5,59 млрд. рублей в первом полугодии 2013 года. Еще один федеральный гигант – ВТБ24 – увеличил выдачу ипотеки на три четверти – с 1,63 млрд. рублей за 6 месяцев 2012 года до 2,84 млрд. рублей за 6 месяцев 2013 года. ВТБ24 легко взял «серебро» нашего рейтинга, воспользовавшись временной слабостью местных банков. Лучший показатель среди представителей Татарстана – у Автоградбанка. Несмотря на снижение объема на 20,5%, «мастер ипотеки» из Челнов занял третье почетное место.

Подчеркнем, что местные фавориты резко снизили объемы выдачи, что может быть обусловлено в первую очередь удорожанием ресурсов и сравнительно небольшими объемами длинных денег.

В чем преимущество федералов? Прежде всего в возможности ужаться по цене кредита за счет более низкой стоимости привлеченных ресурсов. К примеру, по рублевым годовым вкладам (открываемым в банке суммой до 50 тыс. рублей) с июля 2012 года по июнь 2013 года Сбер предлагал в среднем 7,91% годовых. Его коллега – ВТБ24 – предлагал 7,85% годовых. Для сравнения: «АК БАРС» Банк начислял 10% годовых.

Также можно отметить крутые темпы роста ипотеки у местных игроков в период 2010 - 2012 годов, что обеспечило высокую расчетную базу и необходимость балансировки портфелей.

Лучший темп среди всех участников показал местный представитель. Банк «Аверс» увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 4,7 раза – с 27,2 млн. рублей в первом полугодии 2012 года до 129,1 млн. рублей в аналогичном периоде 2013 года. Источник такого драйва – пополнение акционерами уставного капитала банка в конце 2012 года, а это длинные и дешевые деньги. Ресурсы для получения заметной доли рынка ипотеки у «Аверса» есть. Пока же в сравнении с ведущими игроками сегмента цифра скромная.

Объем выдачи ипотечных кредитов банка «Аверс», млн. рублей

РИСКИ «ФЕДЕРАЛОВ» ВЫРОСЛИ

Ситуация с количеством выданных ипотечных кредитов выглядит менее радужно, чем с объемом выдачи. Число выдачи сократилось на 12,4% – с 13,67 тыс. контрактов за 6 месяцев 2012 года до 11,97 тыс. контрактов за 6 месяцев 2013 года.

Чемпионские лавры и по количеству – у Сбера, который увеличил количество выданных кредитов на 4,5% – с 4599 единиц в первом полугодии 2012 года до 4807 единиц в аналогичном периоде 2013 года.

Топ-10 банков по количеству выданных ипотечных кредитов

Отметим, что в вопросе с количеством Автоградбанк хоть и сбавил оборот на 11% до 2809 контрактов, но удержался на второй строчке нашего рейтинга.

Агрессивно настроенный ВТБ24 прибавил больше других призеров: рост на половину до 2188 контрактов по итогам 6 месяцев 2013 года.

Любопытный нюанс: местные игроки потеряли в объемах 27,6% и по числу выдачи 24,1%. Налицо спад, но средний размер кредита, а значит, и риска на договор практически не изменился. Другое дело – федеральные игроки: объемы выросли на 45,4%, а число выдачи – в 3 раза медленнее: только на 15,8%. В итоге средний размер ипотечного кредита у федеральных банков вырос на 26% – с 0,96 млн. рублей в первом полугодии 2012 года до 1,21 млн. рублей в первом полугодии 2013 года.

Что касается доходов заемщиков, то средняя заработная плата в республике, по данным Татарстанстата, выросла на 14,8% – 21,45 тыс. рублей в январе-июне 2012 года до 24,64 тыс. рублей в аналогичном периоде 2013 года. Таким образом, все, что выше (11,2 п.п.), – это однозначное увеличение рисков на договор.

Топ-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов