ТАТАРСТАН — ЛИДЕР В ПОВОЛЖЬЕ
Найдя в ипотеке один из драйверов рынка, банки увеличили объем выданных в Татарстане жилищных ссуд на 17,6%. На 1 октября текущего года республиканские заемщики получили под залог недвижимости 23,87 млрд. рублей. Тогда как на аналогичную дату 2012 года — 20,29 млрд. рублей.
Тем временем совокупная задолженность физлиц по ипотечным кредитам в РТ, согласно данным Нацбанка, составила 54,65 млрд. рублей. С этим показателем Татарстан занял первую строчку среди своих соседей по ПФО, опередив на 2,4 млрд. рублей Самарскую область.
Согласно данным АИЖК, в целом по России объем выдачи ипотечных кредитов вырос сильнее — на 29,4%, с 700 млрд. рублей за три квартала 2012 года до 906 млрд. рублей по итогам трех кварталов 2013 года. Таким образом, в Татарстане рост жилищных ссуд оказался медленнее в 1,7 раза.
СБЕРБАНК И ВТБ24 ПРАВЯТ БАЛ
Объемы выдачи выросли благодаря усилиям федеральных игроков, так как вчерашние фавориты среди местных банков в текущем году резко сбавили обороты. В среднем прописанные в РТ банки отминусовали за январь-сентябрь 18,5%, сократив объем выдачи жилищных ссуд до 7,5 млрд. рублей. А филиалы во главе со Сбербанком, напротив, нарастили объемы, причем аж на 47,6% — с 11,1 млрд. рублей за три квартала 2012 года до 16,4 млрд. рублей в аналогичном периоде 2013 года.
Что касается индивидуальных достижений, то лавры главного специалиста по ипотеке очередной раз достались Сбербанку. Региональное отделение под управлением Рушана Сахбиева выдало на 46,1% больше ипотек, чем годом ранее, взяв за 9 месяцев текущего года планку в 10 млрд. рублей. Похоже, Сбер решил окончательно «подмять» рынок ипотеки под себя. Если еще год назад гигант контролировал треть рынка, то в этом году его доля в суммарной выдаче ипотечных кредитов в РТ выросла до 42%. И 3,16 млрд. рублей, на которые банк Германа Грефа увеличил свои объемы выдачи, — это больше, чем у остальных игроков татарстанского рынка вместе взятых.
Впрочем, ближайший конкурент Сбербанка тоже не дремал. Объем выдачи ипотеки у ВТБ24 в январе-сентябре текущего года вырос на 59% — с 2,85 млрд. рублей за 9 месяцев 2012 года до 4,53 млрд. рублей за 9 месяцев 2013 года. Еще по итогам 6 месяцев текущего года взял «серебро» нашего рейтинга и, как видно, не планирует с ним расставаться. Таким образом, впервые в этом году распределение сил на ипотечном рынке в Татарстане стало напоминать отражение общероссийской картины, где Сбербанк и ВТБ24 занимают первое и второе места соответственно.
В чем преимущества крупных федералов? Прежде всего в уровне процентных ставок, которые могут быть ниже за счет более низкой цены привлеченных ресурсов. К примеру, по рублевым годовым вкладам (открываемым в банке, суммой до 50 тыс. рублей) с октября 2012 года по октябрь 2013 года Сбербанк предлагал в среднем 7,91% годовых, тогда как другие игроки предлагали зачастую двузначные ставки.
На этом фоне местные лидеры ипотечного рынка — Автоградбанк и «АК БАРС» Банк — снизили темпы выдачи жилищных ссуд на 17,3% и 28,6% соответственно. То же самое сделали многие местные участники, что может быть обусловлено в первую очередь потерей конкурентных преимуществ из-за удорожания ресурсов и сравнительно небольшими запасами длинных денег. Звездный час татарстанских игроков пришелся на 2010 - 2012 годы.
РАЗМЕР СРЕДНЕГО КРЕДИТА У «ВАРЯГОВ» ВЫРОС НА ЧЕТВЕРТЬ
Если объемы выдачи ипотеки выросли, то количество выданных жилищных кредитов, наоборот, упало. Пусть и на символические 1,2%, но все равно минус — с 23,3 тыс. контрактов за 9 месяцев 2012 года до 23 тыс. контрактов за 9 месяцев 2013 года. Поскольку либерализации требований к первому взносу по ипотеке в этом году не было, перекос в динамике объема и количества кредитов может быть обусловлен ростом стоимости недвижимости.
Чемпионские лавры по количеству выданных ипотек опять-таки у Сбербанка, который увеличил количество выданных кредитов на 13% — с 7224 единиц за три квартала 2012 года до 8162 единиц в аналогичном периоде 2013 года. Автоградбанк, хоть и сбавил оборот на 7,8% до 4383 контрактов, удержался на второй строчке нашего рейтинга. При этом агрессивно настроенный ВТБ24 прибавил больше других призеров: рост на треть до 3367 контрактов по итогам 9 месяцев 2013 года.
Любопытный нюанс: у федеральных игроков объемы выдачи выросли на 47,6%, а число выдачи — только на 17,6%. В итоге средний размер ипотечного кредита у «варягов» вырос более чем на четверть (25,5%) — с 1,02 млн. рублей за 9 месяцев 2012 года до 1,28 млн. рублей за 9 месяцев 2013 года.
Топ-10 банков по количеству выданных ипотечных кредитов
№ п/п |
Наименование КО |
Количество выданных кредитов 9 мес. 2012, шт. |
Количество выданных кредитов 9 мес. 2013, шт. |
Абсолютное изменение 2013 к 2012 |
Относительное изменение, % |
1 |
СБЕРБАНК |
7224 |
8162 |
938 |
13,0 |
2 |
АВТОГРАДБАНК |
4752 |
4383 |
-369 |
-7,8 |
3 |
ВТБ24 |
2541 |
3367 |
826 |
32,5 |
4 |
КАМКОМБАНК |
2936 |
2349 |
-587 |
-20,0 |
5 |
«АК БАРС» БАНК |
1894 |
1177 |
-717 |
-37,9 |
6 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК |
474 |
614 |
140 |
29,5 |
7 |
ТАТФОНДБАНК |
1040 |
534 |
-506 |
-48,7 |
8 |
АКИБАНК |
296 |
436 |
140 |
47,3 |
9 |
«КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ» |
124 |
258 |
134 |
108,1 |
10 |
ГАЗПРОМБАНК |
175 |
220 |
45 |
25,7 |
КО РТ |
12444 |
10193 |
-2251 |
-18,1 |
|
ФИЛИАЛЫ |
10895 |
12817 |
1922 |
17,6 |
|
ВСЕ ПО РТ |
23339 |
23010 |
-329 |
-1,4 |
ДОРОГИЕ ДЕПОЗИТЫ — ДОРОГАЯ ИПОТЕКА
Интересный нюанс — значительное удорожание ипотечных кредитов. Средневзвешенная ставка по ипотеке в этом году выросла на 0,6 п.п. — с 12,1% за 9 месяцев 2012 года до 12,7% за 9 месяцев 2013 года. И это на фоне прогнозов рекордно низкой инфляции в начале года.
В целом тенденция к повышению ставок не была равномерной — основной рост ставок пришелся на первый квартал, а во втором и третьем кварталах происходила небольшая коррекция ставок, вызванная тем, что банки, слишком сильно повысившие проценты, стали терять свою долю рынка.
В начале 2013 года повышение ставок было вызвано временным дефицитом ликвидности. Дефицит образовался из-за слишком щедрых депозитных предложений отдельных банков, занятых не в ипотечном кредитовании, а в популярных в последнее время высокодоходных потребительских кредитах.
Поскольку ипотечные кредиты предполагают крупные суммы, каждый процентный пункт здесь имеет значительный вес. В марте 2013 года средневзвешенная ставка по рынку в целом достигла 30‐месячного пика в 12,9%, и начали появляться первые признаки замедления темпов роста отрасли.
Отметим, что на этом фоне максимальная ставка по депозитам у 10 ведущих банков РФ снизилась с начала года на 0,83 п.п. до 8,82% в третьей декаде сентября. Снижение ставок у крупных федеральных игроков могло быть обусловлено избыточной ликвидностью за счет притока денег с Кипра и возврата средств чиновников после принятия запрета на зарубежные активы. При этом важную роль сыграл регулятор. Центробанк начал проявлять повышенное внимание к самым доходным предложениям.
Сравнивать по доходности депозитов в целом по РФ в разрезе 9 месяцев 2012 и 2013 года будет некорректно, так как ЦБ РФ в прошлом году сменил методику расчета показателя, из-за чего в октябре значения резко снизились с 10,68% до 9,4% годовых. Иначе можно обвинить банки в чрезмерной жадности. Тем временем индекс вкладов, рассчитываемый по методике «БИЗНЕС Online», наглядно показывает, что средства банкам обходились в январе-сентябре 2012 года дешевле на 0,9 п.п: в среднем под 8,7% годовых против 9,6% годовых в аналогичном периоде 2013 года. С точки зрения рынка причина удорожания ипотеки становится очевидной.
Топ-20 банков РТ по объему выдачи ипотечных кредитов
№ п/п | Наименование КО | Объем выданных кредитов за 9 мес. 2012, млн. руб. | Объем выданных кредитов за 9 мес. 2013, млн. руб. | Абсолютное изменение, 2013 к 2012, млн. рублей | Относительное изменение, % |
1 | СБЕРБАНК | 6856,5 | 10016,3 | 3159,8 | 46,1 |
2 | ВТБ24 | 2850,0 | 4531,0 | 1681,0 | 59,0 |
3 | АВТОГРАДБАНК | 2332,3 | 1929,4 | -402,9 | -17,3 |
4 | «АК БАРС» БАНК | 2348,0 | 1677,5 | -670,5 | -28,6 |
5 | КАМКОМБАНК | 1460,7 | 1390,8 | -69,9 | -4,8 |
6 | ТАТФОНДБАНК | 1083,6 | 615,5 | -468,1 | -43,2 |
7 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 265,9 | 532,8 | 266,9 | 100,4 |
8 | ГАЗПРОМБАНК | 301,7 | 451,2 | 149,5 | 49,6 |
9 | «БТА-КАЗАНЬ» | 510,5 | 417,9 | -92,6 | -18,1 |
10 | «АВЕРС» | 47,6 | 258,2 | 210,6 | 442,4 |
11 | АКИБАНК» | 172,2 | 232,5 | 60,3 | 35,0 |
12 | «КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ» | 53,3 | 202,0 | 148,7 | 279,0 |
13 | АБСОЛЮТ-БАНК | 92,4 | 201,3 | 108,9 | 117,9 |
14 | ЭНЕРГОБАНК | 107,1 | 191,5 | 84,4 | 78,8 |
15 | РОСБАНК | 93,7 | 187,1 | 93,4 | 99,7 |
16 | «СПУРТ» | 655,2 | 152,1 | -503,1 | -76,8 |
17 | ИНТЕХБАНК | 187,3 | 146,1 | -41,2 | -22,0 |
18 | СВЯЗЬ-БАНК | 110,0 | 101,5 | -8,5 | -7,7 |
19 | БУЛГАР БАНК | 67,2 | 95,9 | 28,7 | 42,7 |
20 | РОСТ БАНК (БЫВШ. «КАЗАНСКИЙ») | 49,3 | 90,5 | 41,2 | 83,6 |
КО РТ | 9200,4 | 7498,1 | -1702,3 | -18,5 | |
Филиалы | 11089,5 | 16370,5 | 5281,0 | 47,6 | |
Итого по РТ | 20289,9 | 23868,6 | 3578,7 | 17,6 |
Читайте также:
Сбербанк откусил больше половины банковской прибыли в Татарстане. Часть 1-я
Как Рустам Тарико и Айрат Хайруллин перестали заигрывать с рантье. Часть 2-я
Татарстанцы забыли вернуть «Русскому стандарту» каждый десятый рубль своих кредитов. Часть 3-я
Справка Методика рейтинга В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы и кредитно-кассовые офисы. Исключение составляет банк «ВТБ24». Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ РФ и Нацбанка РТ. |
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 9
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.