ТАТАРСТАН — ЛИДЕР В ПОВОЛЖЬЕ

Найдя в ипотеке один из драйверов рынка, банки увеличили объем выданных в Татарстане жилищных ссуд на 17,6%. На 1 октября текущего года республиканские заемщики получили под залог недвижимости 23,87 млрд. рублей. Тогда как на аналогичную дату 2012 года — 20,29 млрд. рублей.

Тем временем совокупная задолженность физлиц по ипотечным кредитам в РТ, согласно данным Нацбанка, составила 54,65 млрд. рублей. С этим показателем Татарстан занял первую строчку среди своих соседей по ПФО, опередив на 2,4 млрд. рублей Самарскую область.

Согласно данным АИЖК, в целом по России объем выдачи ипотечных кредитов вырос сильнее — на 29,4%, с 700 млрд. рублей за три квартала 2012 года до 906 млрд. рублей по итогам трех кварталов 2013 года. Таким образом, в Татарстане рост жилищных ссуд оказался медленнее в 1,7 раза.

новый.jpg

СБЕРБАНК И ВТБ24 ПРАВЯТ БАЛ

Объемы выдачи выросли благодаря усилиям федеральных игроков, так как вчерашние фавориты среди местных банков в текущем году резко сбавили обороты. В среднем прописанные в РТ банки отминусовали за январь-сентябрь 18,5%, сократив объем выдачи жилищных ссуд до 7,5 млрд. рублей. А филиалы во главе со Сбербанком, напротив, нарастили объемы, причем аж на 47,6% — с 11,1 млрд. рублей за три квартала 2012 года до 16,4 млрд. рублей в аналогичном периоде 2013 года.

44.jpg

Что касается индивидуальных достижений, то лавры главного специалиста по ипотеке очередной раз достались Сбербанку. Региональное отделение под управлением Рушана Сахбиева выдало на 46,1% больше ипотек, чем годом ранее, взяв за 9 месяцев текущего года планку в 10 млрд. рублей. Похоже, Сбер решил окончательно «подмять» рынок ипотеки под себя. Если еще год назад гигант контролировал треть рынка, то в этом году его доля в суммарной выдаче ипотечных кредитов в РТ выросла до 42%. И 3,16 млрд. рублей, на которые банк Германа Грефа увеличил свои объемы выдачи, — это больше, чем у остальных игроков татарстанского рынка вместе взятых.

Впрочем, ближайший конкурент Сбербанка тоже не дремал. Объем выдачи ипотеки у ВТБ24 в январе-сентябре текущего года вырос на 59% — с 2,85 млрд. рублей за 9 месяцев 2012 года до 4,53 млрд. рублей за 9 месяцев 2013 года. Еще по итогам 6 месяцев текущего года взял «серебро» нашего рейтинга и, как видно, не планирует с ним расставаться. Таким образом, впервые в этом году распределение сил на ипотечном рынке в Татарстане стало напоминать отражение общероссийской картины, где Сбербанк и ВТБ24 занимают первое и второе места соответственно.

Безимени-5.jpg

В чем преимущества крупных федералов? Прежде всего в уровне процентных ставок, которые могут быть ниже за счет более низкой цены привлеченных ресурсов. К примеру, по рублевым годовым вкладам (открываемым в банке, суммой до 50 тыс. рублей) с октября 2012 года по октябрь 2013 года Сбербанк предлагал в среднем 7,91% годовых, тогда как другие игроки предлагали зачастую двузначные ставки.

На этом фоне местные лидеры ипотечного рынка — Автоградбанк и «АК БАРС» Банк — снизили темпы выдачи жилищных ссуд на 17,3% и 28,6% соответственно. То же самое сделали многие местные участники, что может быть обусловлено в первую очередь потерей конкурентных преимуществ из-за удорожания ресурсов и сравнительно небольшими запасами длинных денег. Звездный час татарстанских игроков пришелся на 2010 - 2012 годы.

РАЗМЕР СРЕДНЕГО КРЕДИТА У «ВАРЯГОВ» ВЫРОС НА ЧЕТВЕРТЬ

Если объемы выдачи ипотеки выросли, то количество выданных жилищных кредитов, наоборот, упало. Пусть и на символические 1,2%, но все равно минус — с 23,3 тыс. контрактов за 9 месяцев 2012 года до 23 тыс. контрактов за 9 месяцев 2013 года. Поскольку либерализации требований к первому взносу по ипотеке в этом году не было, перекос в динамике объема и количества кредитов может быть обусловлен ростом стоимости недвижимости.

Чемпионские лавры по количеству выданных ипотек опять-таки у Сбербанка, который увеличил количество выданных кредитов на 13% — с 7224 единиц за три квартала 2012 года до 8162 единиц в аналогичном периоде 2013 года. Автоградбанк, хоть и сбавил оборот на 7,8% до 4383 контрактов, удержался на второй строчке нашего рейтинга. При этом агрессивно настроенный ВТБ24 прибавил больше других призеров: рост на треть до 3367 контрактов по итогам 9 месяцев 2013 года.

Любопытный нюанс: у федеральных игроков объемы выдачи выросли на 47,6%, а число выдачи — только на 17,6%. В итоге средний размер ипотечного кредита у «варягов» вырос более чем на четверть (25,5%) — с 1,02 млн. рублей за 9 месяцев 2012 года до 1,28 млн. рублей за 9 месяцев 2013 года.

Топ-10 банков по количеству выданных ипотечных кредитов

№ п/п

Наименование КО

Количество выданных кредитов 9 мес. 2012, шт.

Количество выданных кредитов 9 мес. 2013, шт.

Абсолютное изменение 2013 к 2012

Относительное изменение, %

1

СБЕРБАНК

7224

8162

938

13,0

2

АВТОГРАДБАНК

4752

4383

-369

-7,8

3

ВТБ24

2541

3367

826

32,5

4

КАМКОМБАНК

2936

2349

-587

-20,0

5

«АК БАРС» БАНК

1894

1177

-717

-37,9

6

РОССЕЛЬХОЗБАНК

474

614

140

29,5

7

ТАТФОНДБАНК

1040

534

-506

-48,7

8

АКИБАНК

296

436

140

47,3

9

«КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ»

124

258

134

108,1

10

ГАЗПРОМБАНК

175

220

45

25,7

КО РТ

12444

10193

-2251

-18,1

ФИЛИАЛЫ

10895

12817

1922

17,6

ВСЕ ПО РТ

23339

23010

-329

-1,4

ДОРОГИЕ ДЕПОЗИТЫ — ДОРОГАЯ ИПОТЕКА

Интересный нюанс — значительное удорожание ипотечных кредитов. Средневзвешенная ставка по ипотеке в этом году выросла на 0,6 п.п. — с 12,1% за 9 месяцев 2012 года до 12,7% за 9 месяцев 2013 года. И это на фоне прогнозов рекордно низкой инфляции в начале года.

В целом тенденция к повышению ставок не была равномерной — основной рост ставок пришелся на первый квартал, а во втором и третьем кварталах происходила небольшая коррекция ставок, вызванная тем, что банки, слишком сильно повысившие проценты, стали терять свою долю рынка.

В начале 2013 года повышение ставок было вызвано временным дефицитом ликвидности. Дефицит образовался из-за слишком щедрых депозитных предложений отдельных банков, занятых не в ипотечном кредитовании, а в популярных в последнее время высокодоходных потребительских кредитах.

22.jpg

Поскольку ипотечные кредиты предполагают крупные суммы, каждый процентный пункт здесь имеет значительный вес. В марте 2013 года средневзвешенная ставка по рынку в целом достигла 30‐месячного пика в 12,9%, и начали появляться первые признаки замедления темпов роста отрасли.

Отметим, что на этом фоне максимальная ставка по депозитам у 10 ведущих банков РФ снизилась с начала года на 0,83 п.п. до 8,82% в третьей декаде сентября. Снижение ставок у крупных федеральных игроков могло быть обусловлено избыточной ликвидностью за счет притока денег с Кипра и возврата средств чиновников после принятия запрета на зарубежные активы. При этом важную роль сыграл регулятор. Центробанк начал проявлять повышенное внимание к самым доходным предложениям.

333.jpg

Сравнивать по доходности депозитов в целом по РФ в разрезе 9 месяцев 2012 и 2013 года будет некорректно, так как ЦБ РФ в прошлом году сменил методику расчета показателя, из-за чего в октябре значения резко снизились с 10,68% до 9,4% годовых. Иначе можно обвинить банки в чрезмерной жадности. Тем временем индекс вкладов, рассчитываемый по методике «БИЗНЕС Online», наглядно показывает, что средства банкам обходились в январе-сентябре 2012 года дешевле на 0,9 п.п: в среднем под 8,7% годовых против 9,6% годовых в аналогичном периоде 2013 года. С точки зрения рынка причина удорожания ипотеки становится очевидной.

Топ-20 банков РТ по объему выдачи ипотечных кредитов

№ п/п

Наименование КО

Объем выданных кредитов за 9 мес. 2012, млн. руб.

Объем выданных кредитов за 9 мес. 2013, млн. руб.

Абсолютное изменение, 2013 к 2012, млн. рублей

Относительное изменение, %

1

СБЕРБАНК

6856,5

10016,3

3159,8

46,1

2

ВТБ24

2850,0

4531,0

1681,0

59,0

3

АВТОГРАДБАНК

2332,3

1929,4

-402,9

-17,3

4

«АК БАРС» БАНК

2348,0

1677,5

-670,5

-28,6

5

КАМКОМБАНК

1460,7

1390,8

-69,9

-4,8

6

ТАТФОНДБАНК

1083,6

615,5

-468,1

-43,2

7

РОССЕЛЬХОЗБАНК

265,9

532,8

266,9

100,4

8

ГАЗПРОМБАНК

301,7

451,2

149,5

49,6

9

«БТА-КАЗАНЬ»

510,5

417,9

-92,6

-18,1

10

«АВЕРС»

47,6

258,2

210,6

442,4

11

АКИБАНК»

172,2

232,5

60,3

35,0

12

«КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ»

53,3

202,0

148,7

279,0

13

АБСОЛЮТ-БАНК

92,4

201,3

108,9

117,9

14

ЭНЕРГОБАНК

107,1

191,5

84,4

78,8

15

РОСБАНК

93,7

187,1

93,4

99,7

16

«СПУРТ»

655,2

152,1

-503,1

-76,8

17

ИНТЕХБАНК

187,3

146,1

-41,2

-22,0

18

СВЯЗЬ-БАНК

110,0

101,5

-8,5

-7,7

19

БУЛГАР БАНК

67,2

95,9

28,7

42,7

20

РОСТ БАНК (БЫВШ. «КАЗАНСКИЙ»)

49,3

90,5

41,2

83,6

КО РТ

9200,4

7498,1

-1702,3

-18,5

Филиалы

11089,5

16370,5

5281,0

47,6

Итого по РТ

20289,9

23868,6

3578,7

17,6

Читайте также:

Сбербанк откусил больше половины банковской прибыли в Татарстане. Часть 1-я

Как Рустам Тарико и Айрат Хайруллин перестали заигрывать с рантье. Часть 2-я

Татарстанцы забыли вернуть «Русскому стандарту» каждый десятый рубль своих кредитов. Часть 3-я

Справка

Методика рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы и кредитно-кассовые офисы. Исключение составляет банк «ВТБ24».

Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ РФ и Нацбанка РТ.