Как Рустам Тарико услышал Германа Грефа

КТО ПОРАДОВАЛ РАНТЬЕ

Тройка призеров нашего рейтинга — Анкор Банк, «Город», Интехбанк — сохранила свои высокие ставки и позиции.

Приятный сюрприз для рантье преподнес банк «Спурт». В честь праздника Победы банк предложил вклад «9 мая» с демократичной минимальной суммой 1 тыс. рублей. При этом ставка по новому продукту на 0,25 п.п. выше, чем по вкладу «Времена года». В результате 10,25% годовых и почетное четвертое место. Добавим, что свежий вклад появился 28 апреля, когда начала действовать новая ключевая ставка ЦБ РФ: 7,5%.

Привлечь вкладчиков активно старались не только средние, но и крупнейшие местные игроки. Так, Татфондбанк увеличил доходность своего депозита «Для тех, кто копит» на 0,3 п.п. — с 9,5% годовых на 2 апреля до 9,8% годовых на 6 мая 2014 года. Аналогично была повышена ставка и для состоятельных клиентов до круглых 10% годовых.

Не заставил себя ждать и «АК БАРС» Банк. Тут за месяц прибавка даже солиднее: плюс 0,35 п.п. до 9,25% годовых по депозиту «Добрые традиции». Плюс появился новый вклад «Весенний», при одинаковой ставке доходности с продуктом «Добрые традиции» начисление процентов проходит ежемесячно, а также его можно пополнять. Для более крупных сумм прибавка составила целых 0,4 п.п. до 9,5% годовых.

Самой большой прибавкой среди всех участников отличился федеральный гигант — Россельхозбанк: его вклад «Классический» стал доходнее сразу на 0,9 п.п. — с 7,65% на 2 апреля до 8,55% на 6 мая 2014 года. Можно добавить, что для обладателей сумм от 1,5 млн. рублей оформляется специальный вклад «Золотой» под 8,75% при открытии в офисе и 8,95% при открытии дистанционно.

ПОВОД ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА

Несколько слов о фоне, на котором просиходили все эти изменения. Инфляция в РФ за апрель составила 0,9%, а в годовом выражении достигла 7,3%, что значительно превышает ориентир регулятора 5,5%. В итоге на заседании ЦБ 25 апреля было принято решение повысить ключевую ставку на 0,5 п.п. до 7,5% годовых. Напомним, в марте, желая поддержать рубль и ограничить усиление инфляционных рисков, Центробанк повысил ключевую процентную ставку сразу на 1,5 п.п. до 7%.

В заявлении ЦБ РФ подчеркивается, что вклад в инфляцию также внесла неблагоприятная конъюнктура рынков отдельных товаров: молочной продукции, сахара, свинины, бензина. Дополнительное давление на цены оказало временное увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары на фоне роста инфляционных ожиданий. В результате произошло удорожание широкого круга товаров, в том числе отечественных, а также услуг. Иными словами, накопления пошли в недвижимость, закупку про запас импортных материалов, оборудования и авто.

Согласно данным ЦБ, в марте-апреле 2014 года начался рост ставок по рублевым вкладам физических лиц. Этому способствовали перевод средств в иностранную валюту и увеличение стоимости заимствований для кредитных организаций, в том числе в результате повышения ключевой ставки в марте 2014 года.

Добавим, что курс американской валюты подскочил на 11,8% — с 32,84 рубля за доллар на 31 декабря 2013 года до 36,71 рубля за доллар на 18 марта 2014 года — исторически максимальное значение. Однако на закрытии торгов 6 мая «вечно зеленый» уже стоил 35,4 рубля за доллар или на 3,6% дешевле мартовского максимума. Выше отметки 36 рублей за доллар покупать желающих немного, в том числе свое нежелание переплачивать при наполнении резервного фонда высказал и российский минфин.

Максимальная ставка 10 ведущих банков РФ выросла на 0,16 п.п. — с 8,47% в третьей декаде марта до 8,63% в третьей декаде апреля 2014 года. И рост наблюдается уже третий месяц подряд, минимальные значения были достигнуты в первой декаде февраля текущего года на отметке 8,27% годовых.

У банков уже в начале текущего года был серьезный повод для беспокойства. К традиционному январскому ослаблению склонности к сбережению прибавилось беспокойство относительно судьбы рубля, и граждане, согласно данным ЦБ РФ, сняли 568 млрд. рублей с рублевых депозитов. При этом в целом депозиты (как валютные, так и рублевые) за январь «похудели» только на 268 млрд. рублей. В то же время за февраль ситуация немного стабилизировалась: депозиты подросли на 219 млрд. рублей до 16 908 млрд. рублей на 1 марта 2014 года, хотя на прирост именно рублевых вкладов пришлось менее половины указанной суммы — только 80 млрд. рублей.

СИГНАЛЫ НА ПОВЫШЕНИЕ

Следуя еще за мартовским решением ЦБ, один из федеральных титанов — банк «ВТБ24» — резко поднял ставки. По новому депозиту «Ваш бонус» для сумм от 700 тыс. рублей теперь начисляется 8,25% годовых, что на 1,5 п.п. больше, чем по предложению «Максимум». В свою очередь, Сбер старается завлечь крупных вкладчиков на сертификаты: при наличии 1 млн. рублей ставка достигает 7,25%, а при наличии 100 млн. рублей — уже 8,3% годовых.

Однако сигналы на повышение от ЦБ рынок воспринял неоднозначно. Ряд банков пока сохраняют статус-кво и не спешат поднимать ставки выше четко обозначенных 7,5%. А «Русский Стандарт», в 2012 - 2013 годах прочно занимавший призовые места нашего рейтинга, и вовсе понизил ставки. В начале апреля еще действовал вклад «Высокий процент» под 8,75% годовых. Но на 6 мая для сумм до 50 тыс. рублей самое выгодное предложение «Удобный» обеспечивает только 8,25%, то есть на 0,5 п.п. меньше. Не пошел навстречу банк Рустама Тарико и владельцам крупных сумм: ставка по вкладу «Солнечная весна» была понижена на 0,5 п.п. — с 10,25% на 2 апреля до 9,75% на 6 мая 2014 года.

Напомним, что завершение 2013 года запомнилось многим усердной «зачисткой» банковской системы, а также резким повышением внимания к организациям, занятым на рынке микрокредитования.

В преддверии этих событий еще в сентябре прошлого года председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил: «Нужно выгнать с рынка депозитов банки, которые занимаются pos-кредитованием (в торговых точках). Такие банки за последние три года стали крупнейшими держателями вкладов — «это нонсенс, это недостатки системы регулирования». «Они съели нашу депозитную базу, я не могу платить 13 процентов годовых по депозитам, а эти банки размещают ресурсы под 40 - 50 - 60 процентов годовых и совершенно спокойно могут дать 13 процентов годовых», — сказал Греф (читайте далее здесь).

Если уж «невзлюбил» Герман Оскарович банки, которые предлагают 13%, то что говорить про кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации, предлагающие 19 - 20% и больше? Ради справедливости заметим, что высокие ставки предполагают также и очень высокие риски. По сути, это займы бизнесу по оговоренной ставке, и они не гарантированы агентством по страхованию вкладов. К тому же для МФО минимальный порог вложений — 1,5 млн. рублей. Такие ограничения пока серьезно сдерживают основную массу населения от вложений. С учетом выхода на планку кредитования 350 млрд. рублей, отмеченную ФАС в качестве емкости рынка по микрокредитам, и получения фондирования всей этой суммы за счет источников внутри страны КПК и МФО оттянут на себя сумму, не превышающую 0,021% от всей депозитной базы физлиц.

Тем не менее что означает такое серьезное заявление с указанием «виновных» в стагнации отечественной экономики из уст рулевого самого крупного коммерческого банка страны? По сути, руководство к действию для регуляторов: как ЦБ, так и других структур.

Так или иначе борьба за ликвидность в банковской системе обостряется, и банком приходится поднимать ставки. В итоге индекс доходности депозитов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», вырос на 0,08 п.п. — с 8,62% на 2 апреля до 8,7% на 6 мая 2014 года.

Добавим, что в среднем банки в РТ предлагают для сумм до 700 тыс. рублей доходность 9,14% годовых, то есть на 0,44 п.п. больше, чем по предложениям до 50 тыс. рублей.

МНОГИХ ИНТЕРЕСУЕТ ВАЛЮТА

Ситуацию со ставками по вкладам «БИЗНЕС Online» прокомментировали участники рынка.

Нияз Теркулов — заместитель председателя правления ОАО «ИнтехБанк»:

— С начала текущего года происходят заметные изменения во всех сферах экономики, банковская система Татарстана не является исключением. Надежность кредитной организации так же, как и гибкость условий по вкладам и депозитам, для юридических лиц становятся ключевым фактором, притягивающим клиентов. Государственное участие в структуре капитала ИнтехБанка позволяет обеспечить надежность средств наших партнеров, размещенных на счетах в банке. Благодаря данным факторам и выгодным условиям обслуживания наблюдается существенное увеличение количества открываемых в банке расчетных счетов, начиная с начала текущего года. Дополнительным стимулом для открытия счетов также послужили постоянно проводимые банком акции, которые предоставляют клиентам новые возможности, дополнительные преференции и привлекательные процентные ставки.

На сегодняшний день клиенты все больше уделяют внимание вкладам, по которым предусмотрены свободное использование средств без потери процентов и ежемесячная капитализация, а также привлекают вклады в валюте с максимально гибкими условиями.

Многих интересуют дальнейшие прогнозы по изменению курса валют, который сделать с высокой точностью довольно сложно. Поэтому данная категория клиентов выбирает «Мультивалютный» вклад в нашем банке, гарантирующий высокий процентный доход и предоставляющий возможность переводить денежные средства из одной валюту в другую при резкой смене курса. Это повышает мобильность клиента, обеспечивая при этом достойный доход по процентам.

Если говорить о сроках, то каких-либо изменений выявлено не было, возможно, потому что в нашем банке практически полностью были обновлены условия по вкладам, предусматривающие возможность частичного или полного снятия, а также выплату процентов на ежемесячной основе. Клиент не теряет при досрочном погашении, а значит, и не мучается, на какой срок положить вклад.

В краткосрочной перспективе ставки по вкладам в рублях, скорее всего, будут увеличиваться, и связано это с общей экономической ситуацией в стране и в банковском секторе в частности. Но помимо самих ставок существенно гибче должны стать условия по вкладам. Так, среди вкладов нашего банка появилось очень много предложений, позволяющих клиентам пополнять и снимать средства в любое время, при этом сохраняя процентную ставку по вкладу. Надежный банк, выгодные проценты по вкладу и гибкость условий — вот основные параметры, которые будут привлекать клиентов и то, что должны предлагать им банки.

Дамир Габдулхаков — управляющий ВТБ24 в Татарстане:

— Мы не видели никакого оттока. ВТБ24 в Татарстане нарастил депозиты физлиц за апрель на 347,2 миллиона рублей (на 27 апреля), депозиты юрлиц — на 265 миллионов рублей. Доля валютных депозитов в общем портфеле выросла за апрель на 2 процента. Это не глобальный, но довольно ощутимый рост.

Повышение ключевой ставки, безусловно, скажется на процентах по депозитам. Однако я бы не сказал, что это сугубо положительное явление: не стоит забывать, что проценты по вкладам и кредитам двигаются однонаправленно (причем более явно увеличиваются именно кредитные ставки). Если экономическая ситуация стабилизируется, банки будут уходить от политики повышения, потому что основным вектором развития рынка является все же смягчение условий по кредитным продуктам.

Алексей Бойко — заместитель председателя правления ООО МКБ «Аверс»:

— Сколь-нибудь серьезного оттока средств наших клиентов нами не замечалось. Спрос на наши депозитные продукты остался практически стабильным. Изменений предпочтений наших клиентов (особенно по срокам размещений) нами не наблюдалось. Что касается повышения спроса на вклады в иностранной валюте, наверное, о росте спроса говорить все-таки не стоит. Скорее, более корректным было бы определение «повышение интереса» к продуктам в валюте. Причем даже не заинтересованности, а именно интереса.

Коррекция ставок вверх вполне возможна. Вот только будет ли это «новая стадия роста» или временная тенденция, определенно сказать сложно. По нашему мнению, речь все же идет не о каком-то долгосрочном процессе, и на повышение ставок, если оно и имеет место, влияет, скорее, некоторая неопределенность внешних (экономических, политических) обстоятельств.

Василя Муллина — заместитель директора татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:

— Мы традиционно наблюдаем прирост пассивной базы — клиенты не сомневаются в надежности банка, и условия вкладов являются, очевидно, привлекательными. К примеру, с начала года объем вкладов физических лиц увеличился на 5 процентов и сегодня составляет 3,1 миллиарда рублей. Нельзя сказать, что вкладчики чем-то взволнованы или обеспокоены — клиенты интересуются условиями вкладов, размещают в том числе суммы более 700 тысяч рублей, не дробя их на несколько вкладов. Немаловажным фактором для вкладчиков является степень участия государства в капитале банка — сегодня с учетом макроэкономической ситуации это особенно актуально. В собственности государства находятся 100 процентов акций Россельхозбанка, что служит гарантией надежности и стабильности для клиентов банка.

Положительную динамику демонстрирует и портфель депозитов юрлиц — с начала 2014 года он вырос на 28 процентов и составляет 7,4 миллиарда рублей. В первую очередь клиентами востребованы среднесрочные рублевые вклады сроком от 4 месяцев до 1,5 лет. Это обычная ситуация и наиболее востребованные сроки депозитов.

Ставка по вновь заключаемым вкладам увеличилась в среднем на 0,5 п.п. Пока преждевременно говорить о повышении процентных ставок по вкладам и развитии новой стадии — вкладчики склонны задумываться не столько о доходности размещенных средств, сколько о надежности сбережений.

Банки РТ по доходности годовых рублевых вкладов с минимальной суммой до 50 тыс. рублей

*данные на 6 мая 2014 года

Банки РТ по доходности годовых рублевых вкладов с минимальной суммой до 700 тыс. рублей