РЕЙТИНГ БАНКОВ ТАТАРСТАНА ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ НАСЕЛЕНИЮ ЗА 2010 ГОД. ЧАСТЬ 3-Я

Совокупный рост рынка розничного кредитования составил в 2010 году 7,6% и достиг отметки в 73 млрд. рублей. Население все еще дует на воду и крайне осторожно начинает потихоньку увеличивать собственные расходы. Что сказывается на их кредитной активности. Какие банки выиграли от этого и смогли серьезно нарастить свои кредитные портфели, а какие наоборот значительно их сократили? Об этом читайте в очередном рейтинге банков, подготовленном аналитическим центром «БИЗНЕС Online».

НАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В КРЕДИТ

Если обратиться к статистике четырех прошлых лет, то можно с уверенностью констатировать, что до начала кризиса розничное кредитование являлось одним из наиболее прибыльных направлений банковской деятельности. В этом сегменте наблюдалась активная конкуренция, результатом которой был стабильный рост розничного кредитного портфеля банков. В конце 2008 года – на пике экономики «пузырей» - банки прокредитовали физических лиц на рекордную сумму – 85,2 млрд. рублей. С началом кризиса рост кредитов населению прекратился, и в течение всего кризисного 2009 года наблюдалось сокращение портфеля кредитования (-20% к концу года).

Наименование показателя

на 01.01.2011

на 01.01.2010

на 01.01.2009

на 01.01.2008

Темп роста/снижения 2010 к 2009 г.

объем кредитов, млн.руб.

доля, %

объем кредитов, млн.руб.

доля, %

объем кредитов, млн.руб.

доля, %

объем кредитов, млн.руб.

доля, %

Кредиты населению, всего

73 291,4

100

68 120,3

100

85 210,2

100

60814,1

100

107,6

в т.ч. самостоятельных кредитных организаций

35 194,3

48,0

35 790,7

52,5

46 200,1

54,2

36191,4

59,5

98,3

филиалов КО др.регионов

15 296,1

20,9

11 155,6

16,4

15 298,8

18,0

5433,5

8,9

137,1

из них Сбербанка

22 801,0

31,1

21 174,0

31,1

23 711,3

27,8

19189,2

31,6

107,7

Однако прошлый год можно назвать в определенной степени переломным для сферы розничного кредитования. В 2010 году объем кредитов населению, выданных банками РТ, перестал падать и, можно сказать, наконец-то стал увеличиваться (+7,6%) и составил 73,2 млрд. рублей на конец года. Наша осторожная оговорка связана с тем, что инфляция в прошлом году составила примерно 8%, и именно поэтому, конечно, о росте сложно говорить, но… Номинально он есть, как и нет падания. Кстати, выросла и доля этих кредитов в совокупном банковском портфеле с 15,5% до 15,8%, однако отметки в 20% - уровня 2008 года - она еще не достигла.

Отметим, что общий рост банковской кредитной системе обеспечили филиалы +5,8 млрд. рублей (+18%). Регионалы за тот же период теряли заемщиков. С начала года отток в этих банках составил 596 млн. рублей (-2%) кредитных средств.

ИПОТЕКА-ИНВЕСТ ПРОТИВОРЕЧИТ РЫНКУ

Интересно, что на фоне роста объемов розничного кредитования средняя ставка по ним упала на 4%. Видимо, банки стали активно конкурировать между собой за потенциальных заемщиков, отсюда и снижение уровня ставок (плюс цена денег за год упала).

Если говорить о конкретных банках, то больше всего снизил среднюю ставку по кредитам МДМ банк на 11,9%. Следом еще один федерал – Банк Москвы, отминусовавший 11,3% за год. И замыкает тройку Абсолют-банк, сокративший ставку на 9%. Хотелось бы отметить местный банк - Ипотека-инвест (оговоримся, что это все-атки не игрок по местным масштабам), который в течение всего прошлого года также снижал свои ставки по кредитам, но при этом к концу году сумел вернуться к первоначальному годовому уровню.

ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ: В ДИСБАЛАНСЕ

Анализ рынка последних четырех лет показал, что между объемом привлеченных банками средств и выданных кредитов существует явный дисбаланс. Сберегательные настроения граждан пока явно доминируют над потребительскими. Объем средств, доверенных населением банкам, увеличился за последние четыре года на 99% (или практически в два раза), в свою очередь объем выданных кредитов на 17% за тот же период сократился. Хотя, как мы уже писали выше, в прошлом году наметились относительно положительные тенденции на рынке розничного кредитования, хотя докризисный уровень пока до сих пор не достигнут.

СЕМЬ БАНКОВ – 80% РЫНКА

Любопытно, что распределение сил на кредитном рынке республики ровно такое же, как и на рынке вкладов. В лидерах – теже банки с госучастием: Сбербанк, Ак барс и Татфондбанк, они формируют 63% рынка розничного кредитования. Следом за ними три федерала: ВТБ 24, Россельхозбанк, Русский стандарт и один местный – Спурт банк. Они добавляют еще 16%. В итоге эта «великолепная семерка формирует» практически 80% рынка кредитов, выданных населению республики.

Ак барс банк, больше всего выдавший кредитов населению, снижает свою долю на рынке. За последние два года она упала практически на 6%. При этом сократился и размер выданных кредитов в абсолютном выражении – на 12% или на 2,6 млрд. рублей. Этот банк, кстати, обеспечил более половины общего республиканского снижения. Также при сокращении кредитования «физиков» уровень просрочки в этом банке вырос ровно в два раза – на 1,5 млрд. рублей и составил на конец 2010 года практически 3 млрд. рублей. В итоге банк Ак Барс лишился почетного первого места и в этот раз у него лишь второе место в рейтинге.

Банк под руководством Рушана Сахбиева, вырвавший лидерство у Ак барса еще в середине прошлого года, наоборот, сумел сохранить свою долю на рынке. Отсюда и лавры победителя нашего рейтинга. Кстати, среди всех участников Сбербанк больше всех также прибавил и в абсолютном выражении +1,6 млрд. рублей (+8%).

Если говорить об остальных участниках ведущей семерки, то в ее составе появился дерзкий новичок – банк Русский стандарт (его владелец, как известно, выходец из Мензелинска миллиардер Рустам Тарико), который нарастил свой розничный кредитный портфель более чем двукратно (!) в 2010 году и в результате перескочил с 9-го места на 6-е. С хорошим приростом закончили год также: ВТБ 24 (+1,5 млрд. рублей), Автоградбанк (+911 млн.рублей) и банк Спурт (+742 млн. рублей).

В аутсайдерах рынка оказалась ровно треть банков. Помимо упомянутого АК БАРСа наибольшее снижение показали Девон-кредит (626 млн. рублей) и Банк Москвы (-223 млн. рублей). В числе прочих значатся также еще 4 местных (Энергобанк, Акибанк и Татфондбанк, Ипотека-инвест) и 3 федеральных банка (Юниаструм банк, Зенит, Уралсиб). Причем из этой лиги отстающих, на фоне снижения объемов розничного кредитования, просрочка в большей степени выросла у Татфондбанка (на 166%), а в меньшей у Уралсиба (на 0,6%).

Хотелось бы отметить также банки, который сумели не только нарастить свой розничный кредитный портфель, но при этом и сократить уровень просрочки в нем. Среди них Банк Казани, который увеличил объем кредитов на 28%, при этом просрочка сократилась на 25%. МДМ банк прибавил 14% объема, величина просроченной задолженности уменьшилась на 5,9%. И Булгар банк увеличил размер кредитов на 6%, а просрочку уменьшил практически на 23%.

Как в дальнейшем будет меняться ситуация, расскажут следующие рейтинги «БИЗНЕС Online».

Аналитический центр «Бизнес Online»

 

Рейтинг банков по объему выданных кредитов населению по итогам 2010 года

№ п/п

Наименование банка

Объем кредитов на 01.01.2011

Объем кредитов на 01.01.2010

Абсолютное изменение, млн.руб.

Изменение в %

Место в рейтинге на 01.01.2009

1

СБЕРБАНК

22 801,0

21 174,0

1 627,0

7,7

2

2

АК БАРС

19 865,4

22 475,7

-2 610,3

-11,6

1

3

ТАТФОНДБАНК

3 497,1

3 542,6

-45,5

-1,3

3

4

ВТБ 24

3408,1

1 898,8

1 509,3

79,5

5

5

РОССЕЛЬХОЗБАНК

3 243,7

2 510,6

733,2

29,2

4

6

РУССКИЙ СТАНДАРТ

2 748,3

1 267,3

1 481,0

116,9

9

7

СПУРТ

2 225,5

1 483,7

741,7

50,0

7

8

БТА-КАЗАНЬ

1 881,4

1 763,6

117,8

6,7

6

9

РОСБАНК

1 851,2

1 318,2

533,0

40,4

8

10

КАМСКИЙ

1 606,5

912,0

694,5

76,2

14

11

АВТОГРАДБАНК

1 473,6

562,9

910,7

161,8

18

12

АКИБАНК

1 022,0

1 073,1

-51,1

-4,8

12

13

ЭНЕРГОБАНК

942,5

1 120,8

-178,2

-15,9

10

14

АБСОЛЮТ БАНК

902,7

901,5

1,2

0,1

15

15

МДМ БАНК

865,2

760,2

105,0

13,8

16

16

БАНК МОСКВЫ

733,3

956,4

-223,2

-23,3

13

17

УРАЛСИБ

658,7

722,6

-63,9

-8,8

17

18

КАЗАНСКИЙ

630,4

527,6

102,8

19,5

19

19

ДЕВОН-КРЕДИТ

482,7

1 109,3

-626,6

-56,5

11

20

ЗЕНИТ

359,3

465,4

-106,1

-22,8

20

21

ИНТЕХБАНК

344,8

344,7

0,1

0,0

21

22

БАНК КАЗАНИ

326,5

255,5

71,0

27,8

23

23

АНКОРБАНК

265,8

75,2

190,6

253,4

28

24

АВЕРС

228,0

137,5

90,5

65,8

25

25

ИНВЕСТТОРГБАНК

191,9

44,1

147,8

335,4

29

26

ЮНИАСТРУМ БАНК

185,9

293,1

-107,2

-36,6

22

27

ИПОТЕКА-ИНВЕСТ

183,7

207,5

-23,8

-11,5

24

28

ТРАНСКРЕДИТБАНК

147,8

17,4

130,4

750,6

30

29

БУЛГАР БАНК

127,7

120,4

7,2

6,0

26

30

ИДЕЛЬБАНК

90,9

78,6

12,3

15,7

27

 

Итого банки РТ

35 194,3

35 790,7

-596,4

-1,7

-

 

Итого филиалы

38 097,1

32 329,6

5 767,5

17,8

-

 

Всего по региону

73 291,4

68 120,3

5 171,2

7,6

-

Методика  рейтинга

В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.

Часть 1-я: Сбербанк вырос на четверть, ВТБ упал на треть

Часть 2-я: Как Россельхозбанк отстал на финише, а банк "Зенит" сорвался в пике