РЕЙТИНГ БАНКОВ ТАТАРСТАНА ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ НАСЕЛЕНИЮ ЗА 2010 ГОД. ЧАСТЬ 3-Я
Совокупный рост рынка розничного кредитования составил в 2010 году 7,6% и достиг отметки в 73 млрд. рублей. Население все еще дует на воду и крайне осторожно начинает потихоньку увеличивать собственные расходы. Что сказывается на их кредитной активности. Какие банки выиграли от этого и смогли серьезно нарастить свои кредитные портфели, а какие наоборот значительно их сократили? Об этом читайте в очередном рейтинге банков, подготовленном аналитическим центром «БИЗНЕС Online».
НАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В КРЕДИТ
Если обратиться к статистике четырех прошлых лет, то можно с уверенностью констатировать, что до начала кризиса розничное кредитование являлось одним из наиболее прибыльных направлений банковской деятельности. В этом сегменте наблюдалась активная конкуренция, результатом которой был стабильный рост розничного кредитного портфеля банков. В конце 2008 года – на пике экономики «пузырей» - банки прокредитовали физических лиц на рекордную сумму – 85,2 млрд. рублей. С началом кризиса рост кредитов населению прекратился, и в течение всего кризисного 2009 года наблюдалось сокращение портфеля кредитования (-20% к концу года).
Наименование показателя |
на 01.01.2011 |
на 01.01.2010 |
на 01.01.2009 |
на 01.01.2008 |
Темп роста/снижения 2010 к 2009 г. |
||||
объем кредитов, млн.руб. |
доля, % |
объем кредитов, млн.руб. |
доля, % |
объем кредитов, млн.руб. |
доля, % |
объем кредитов, млн.руб. |
доля, % |
||
Кредиты населению, всего |
73 291,4 |
100 |
68 120,3 |
100 |
85 210,2 |
100 |
60814,1 |
100 |
107,6 |
в т.ч. самостоятельных кредитных организаций |
35 194,3 |
48,0 |
35 790,7 |
52,5 |
46 200,1 |
54,2 |
36191,4 |
59,5 |
98,3 |
филиалов КО др.регионов |
15 296,1 |
20,9 |
11 155,6 |
16,4 |
15 298,8 |
18,0 |
5433,5 |
8,9 |
137,1 |
из них Сбербанка |
22 801,0 |
31,1 |
21 174,0 |
31,1 |
23 711,3 |
27,8 |
19189,2 |
31,6 |
107,7 |
Однако прошлый год можно назвать в определенной степени переломным для сферы розничного кредитования. В 2010 году объем кредитов населению, выданных банками РТ, перестал падать и, можно сказать, наконец-то стал увеличиваться (+7,6%) и составил 73,2 млрд. рублей на конец года. Наша осторожная оговорка связана с тем, что инфляция в прошлом году составила примерно 8%, и именно поэтому, конечно, о росте сложно говорить, но… Номинально он есть, как и нет падания. Кстати, выросла и доля этих кредитов в совокупном банковском портфеле с 15,5% до 15,8%, однако отметки в 20% - уровня 2008 года - она еще не достигла.
Отметим, что общий рост банковской кредитной системе обеспечили филиалы +5,8 млрд. рублей (+18%). Регионалы за тот же период теряли заемщиков. С начала года отток в этих банках составил 596 млн. рублей (-2%) кредитных средств.
ИПОТЕКА-ИНВЕСТ ПРОТИВОРЕЧИТ РЫНКУ
Интересно, что на фоне роста объемов розничного кредитования средняя ставка по ним упала на 4%. Видимо, банки стали активно конкурировать между собой за потенциальных заемщиков, отсюда и снижение уровня ставок (плюс цена денег за год упала).
Если говорить о конкретных банках, то больше всего снизил среднюю ставку по кредитам МДМ банк на 11,9%. Следом еще один федерал – Банк Москвы, отминусовавший 11,3% за год. И замыкает тройку Абсолют-банк, сокративший ставку на 9%. Хотелось бы отметить местный банк - Ипотека-инвест (оговоримся, что это все-атки не игрок по местным масштабам), который в течение всего прошлого года также снижал свои ставки по кредитам, но при этом к концу году сумел вернуться к первоначальному годовому уровню.
ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ: В ДИСБАЛАНСЕ
Анализ рынка последних четырех лет показал, что между объемом привлеченных банками средств и выданных кредитов существует явный дисбаланс. Сберегательные настроения граждан пока явно доминируют над потребительскими. Объем средств, доверенных населением банкам, увеличился за последние четыре года на 99% (или практически в два раза), в свою очередь объем выданных кредитов на 17% за тот же период сократился. Хотя, как мы уже писали выше, в прошлом году наметились относительно положительные тенденции на рынке розничного кредитования, хотя докризисный уровень пока до сих пор не достигнут.
СЕМЬ БАНКОВ – 80% РЫНКА
Любопытно, что распределение сил на кредитном рынке республики ровно такое же, как и на рынке вкладов. В лидерах – теже банки с госучастием: Сбербанк, Ак барс и Татфондбанк, они формируют 63% рынка розничного кредитования. Следом за ними три федерала: ВТБ 24, Россельхозбанк, Русский стандарт и один местный – Спурт банк. Они добавляют еще 16%. В итоге эта «великолепная семерка формирует» практически 80% рынка кредитов, выданных населению республики.
Ак барс банк, больше всего выдавший кредитов населению, снижает свою долю на рынке. За последние два года она упала практически на 6%. При этом сократился и размер выданных кредитов в абсолютном выражении – на 12% или на 2,6 млрд. рублей. Этот банк, кстати, обеспечил более половины общего республиканского снижения. Также при сокращении кредитования «физиков» уровень просрочки в этом банке вырос ровно в два раза – на 1,5 млрд. рублей и составил на конец 2010 года практически 3 млрд. рублей. В итоге банк Ак Барс лишился почетного первого места и в этот раз у него лишь второе место в рейтинге.
Банк под руководством Рушана Сахбиева, вырвавший лидерство у Ак барса еще в середине прошлого года, наоборот, сумел сохранить свою долю на рынке. Отсюда и лавры победителя нашего рейтинга. Кстати, среди всех участников Сбербанк больше всех также прибавил и в абсолютном выражении +1,6 млрд. рублей (+8%).
Если говорить об остальных участниках ведущей семерки, то в ее составе появился дерзкий новичок – банк Русский стандарт (его владелец, как известно, выходец из Мензелинска миллиардер Рустам Тарико), который нарастил свой розничный кредитный портфель более чем двукратно (!) в 2010 году и в результате перескочил с 9-го места на 6-е. С хорошим приростом закончили год также: ВТБ 24 (+1,5 млрд. рублей), Автоградбанк (+911 млн.рублей) и банк Спурт (+742 млн. рублей).
В аутсайдерах рынка оказалась ровно треть банков. Помимо упомянутого АК БАРСа наибольшее снижение показали Девон-кредит (626 млн. рублей) и Банк Москвы (-223 млн. рублей). В числе прочих значатся также еще 4 местных (Энергобанк, Акибанк и Татфондбанк, Ипотека-инвест) и 3 федеральных банка (Юниаструм банк, Зенит, Уралсиб). Причем из этой лиги отстающих, на фоне снижения объемов розничного кредитования, просрочка в большей степени выросла у Татфондбанка (на 166%), а в меньшей у Уралсиба (на 0,6%).
Хотелось бы отметить также банки, который сумели не только нарастить свой розничный кредитный портфель, но при этом и сократить уровень просрочки в нем. Среди них Банк Казани, который увеличил объем кредитов на 28%, при этом просрочка сократилась на 25%. МДМ банк прибавил 14% объема, величина просроченной задолженности уменьшилась на 5,9%. И Булгар банк увеличил размер кредитов на 6%, а просрочку уменьшил практически на 23%.
Как в дальнейшем будет меняться ситуация, расскажут следующие рейтинги «БИЗНЕС Online».
Аналитический центр «Бизнес Online»
Рейтинг банков по объему выданных кредитов населению по итогам 2010 года
№ п/п |
Наименование банка |
Объем кредитов на 01.01.2011 |
Объем кредитов на 01.01.2010 |
Абсолютное изменение, млн.руб. |
Изменение в % |
Место в рейтинге на 01.01.2009 |
1 |
СБЕРБАНК |
22 801,0 |
21 174,0 |
1 627,0 |
7,7 |
2 |
2 |
АК БАРС |
19 865,4 |
22 475,7 |
-2 610,3 |
-11,6 |
1 |
3 |
ТАТФОНДБАНК |
3 497,1 |
3 542,6 |
-45,5 |
-1,3 |
3 |
4 |
ВТБ 24 |
3408,1 |
1 898,8 |
1 509,3 |
79,5 |
5 |
5 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК |
3 243,7 |
2 510,6 |
733,2 |
29,2 |
4 |
6 |
РУССКИЙ СТАНДАРТ |
2 748,3 |
1 267,3 |
1 481,0 |
116,9 |
9 |
7 |
СПУРТ |
2 225,5 |
1 483,7 |
741,7 |
50,0 |
7 |
8 |
БТА-КАЗАНЬ |
1 881,4 |
1 763,6 |
117,8 |
6,7 |
6 |
9 |
РОСБАНК |
1 851,2 |
1 318,2 |
533,0 |
40,4 |
8 |
10 |
КАМСКИЙ |
1 606,5 |
912,0 |
694,5 |
76,2 |
14 |
11 |
АВТОГРАДБАНК |
1 473,6 |
562,9 |
910,7 |
161,8 |
18 |
12 |
АКИБАНК |
1 022,0 |
1 073,1 |
-51,1 |
-4,8 |
12 |
13 |
ЭНЕРГОБАНК |
942,5 |
1 120,8 |
-178,2 |
-15,9 |
10 |
14 |
АБСОЛЮТ БАНК |
902,7 |
901,5 |
1,2 |
0,1 |
15 |
15 |
МДМ БАНК |
865,2 |
760,2 |
105,0 |
13,8 |
16 |
16 |
БАНК МОСКВЫ |
733,3 |
956,4 |
-223,2 |
-23,3 |
13 |
17 |
УРАЛСИБ |
658,7 |
722,6 |
-63,9 |
-8,8 |
17 |
18 |
КАЗАНСКИЙ |
630,4 |
527,6 |
102,8 |
19,5 |
19 |
19 |
ДЕВОН-КРЕДИТ |
482,7 |
1 109,3 |
-626,6 |
-56,5 |
11 |
20 |
ЗЕНИТ |
359,3 |
465,4 |
-106,1 |
-22,8 |
20 |
21 |
ИНТЕХБАНК |
344,8 |
344,7 |
0,1 |
0,0 |
21 |
22 |
БАНК КАЗАНИ |
326,5 |
255,5 |
71,0 |
27,8 |
23 |
23 |
АНКОРБАНК |
265,8 |
75,2 |
190,6 |
253,4 |
28 |
24 |
АВЕРС |
228,0 |
137,5 |
90,5 |
65,8 |
25 |
25 |
ИНВЕСТТОРГБАНК |
191,9 |
44,1 |
147,8 |
335,4 |
29 |
26 |
ЮНИАСТРУМ БАНК |
185,9 |
293,1 |
-107,2 |
-36,6 |
22 |
27 |
ИПОТЕКА-ИНВЕСТ |
183,7 |
207,5 |
-23,8 |
-11,5 |
24 |
28 |
ТРАНСКРЕДИТБАНК |
147,8 |
17,4 |
130,4 |
750,6 |
30 |
29 |
БУЛГАР БАНК |
127,7 |
120,4 |
7,2 |
6,0 |
26 |
30 |
ИДЕЛЬБАНК |
90,9 |
78,6 |
12,3 |
15,7 |
27 |
|
Итого банки РТ |
35 194,3 |
35 790,7 |
-596,4 |
-1,7 |
- |
|
Итого филиалы |
38 097,1 |
32 329,6 |
5 767,5 |
17,8 |
- |
|
Всего по региону |
73 291,4 |
68 120,3 |
5 171,2 |
7,6 |
- |
Методика рейтинга
В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.
Часть 1-я: Сбербанк вырос на четверть, ВТБ упал на треть
Часть 2-я: Как Россельхозбанк отстал на финише, а банк "Зенит" сорвался в пике
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.