Роберт Миннегалиев: «Полученные средства будут использованы для финансирования основных направлений деятельности «АК БАРС» Банка, таких, как розничное и корпоративное кредитование» |
- Роберт Хамитович, это уже второе размещение еврооблигаций «АК БАРС» Банка в 2012 году. Каковы основные параметры новой сделки?
– «АК БАРС» БАНК является активным участников рынка еврооблигаций. Ранее, в июле текущего года, Банк выпустил субординированные ноты в объеме 600 миллионов долларов, которые были включены в расчет капитала Банка. Ноябрьское размещение еврооблигаций – уже седьмое в истории Банка. На этот раз евробонды были размещены на сумму 500 миллионов долларов США через SPV AK BARS Luxembourg S.A. Срок погашения наступит в 2015 году. Купонный доход обозначен на отметке 8,75 процента. Организаторами выпуска выступили партнеры ОАО «АК БАРС» БАНК: банк Credit Suisse и VTB Capital.
– Как удалось организовать выпуск на столь выгодных условиях?
– Для привлечения денежных средств руководство Банка приняло участие в роуд-шоу, в ходе которого состоялись несколько встреч с крупными международными банками, представителями частных банков, а также авторитетными инвестиционными фондами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Нужно отметить, что все конференции прошли в конструктивном ключе с большой степенью заинтересованности инвесторов. В результате, нам удалось собрать более 100 заявок от инвесторов на покупку облигаций общим объемом более 725 миллионов долларов США. Это более чем 1,5 раза превышает номинальный объем займа.
– Это свидетельствует об интересе к банку?
– Да, и о высокой степени доверия к ОАО «АК БАРС» БАНК» среди международных инвесторов. Более того, несмотря на высококонкурентный период в мировой финансовой отрасли, «АК БАРС» Банку удалось привлечь крупнейший выпуск старших необеспеченных нот среди когда-либо размещенных Банком в формате Reg S. Кроме того, Еврооблигации «АК БАРС» Банка также стали крупнейшим размещением старших необеспеченных нот среди банковских выпусков эмитентов из стран СНГ с рейтингом категории “B-BB”, размещенных с начала 2012 года. Учитывая тот факт, что текущей осенью с целью привлечения денежных средств на рынке активно работали большое количество эмитентов - финансовых организаций, для «АК БАРС» Банка и для всей Республики Татарстан, интересы которой мы представляем, это значительный успех.
– Скажите, какова основная география инвесторов, принявших участие в сделке?
– На сегодняшний день лидерами вложений являются банки-резиденты Швейцарии, Великобритании, России, стран Азии и других стран. Такая широкая география является очередным подтверждением доверия к нашему банку и нашим ценным бумагам со стороны крупных международных кредитных организаций.
– На какие цели планируется направить средства, полученные в результате размещения еврооблигаций?
– Полученные средства будут использованы для поддержки пассивной базы и финансирования основных направлений деятельности «АК БАРС» Банка, таких, как розничное и корпоративное кредитование. В заключении хочу добавить, что «АК БАРС» Банк благодарен нашим партнерам-организаторам и инвесторам за проявленное доверие. Мы уверены, что наша деловая репутация на рынке позволит в дальнейшем успешно и активно работать на международном рынке капитала.
– Спасибо за беседу, Роберт Хамитович!
ОАО «АК БАРС БАНК» Генеральная лицензия ЦБ РФ 2590 от 31.07.12 |
На правах рекламы
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.