В ОЖИДАНИИ КРИЗИСА
По данным Национального банка РТ, совокупный портфель кредитов населению работающих в Татарстане банков к 1 июля 2013 года превысил 200 млрд. рублей, тогда как годом ранее составлял на треть (35,5%) меньше – 147,8 млрд. рублей. По сравнению с динамикой прошлого года темп увеличения потребкредитования в республике снизился. Впрочем, он по-прежнему превышает рост кредитов экономике, который, если верить данным Нацбанка, фактически остановился. В первом полугодии татарстанский бизнес получил от банков РТ на символические 0,1% кредитов больше, чем годом ранее, а совокупный портфель корпоративных кредитов банков республики составил 737 млрд. рублей.
Впрочем, ничего удивительного – первое полугодие текущего года было пропитано негативом стагнации российской экономики. Напомним, что как международные финансовые институты, так и внутренние регуляторы понизили прогноз по темпам роста российской экономики. К примеру, прогноз от минэкономразвития составил 2,4% против изначальных 3,6%. Советник президента РФ Андрей Белоусов отметил, что без реализации системных изменений диапазон развития составляет 2 - 3% в год на 30-летнем горизонте. Уроки кризиса 2008 - 2009 годов показали, что в случае негативного развития событий плохие долги «физиков» проще «упаковать» и продать. Гораздо труднее решить вопрос с гигантскими долгами крупных «юриков», в работу с которыми подмешивается зачастую и политика...
Динамика кредитования населения в республике на 1,8 п.п. превысила общероссийские темпы. Согласно данным ЦБ РФ, в целом по стране кредиты населению выросли на 33,7% – с 6,573 трлн. рублей на 1 июля 2012 года до 8,787 трлн. рублей на 1 июля 2013 года. При этом на валютные кредиты пришлось только 0,254 трлн. рублей кредитов или 2,9% от общей суммы. Вывод – граждане хорошо усвоили урок кризиса 2008 года: когда сумма долга резко увеличивалась при обесценении национальной валюты. В то же время кредиты организациям выросли на 12,5% – с 19,61 трлн. рублей до 22,06 трлн. рублей. Интересно, что из них 5,03 трлн. рублей или 22,8% пришлось на кредиты в иностранной валюте.
ПРИШЛОСЬ ОСЛАБИТЬ ГАЙКИ
Первое и второе места по объему выдачи кредитов населению сохранили Сбербанк и «АК БАРС» Банк. Примечательно то, что гиганты бежали ноздря в ноздрю, нарастив портфели на 10,65 млрд. рублей и 10,37 млрд. рублей соответственно. Заметим, что за последние 24 месяца Сбербанк и «АК БАРС» Банк удвоили свои портфели «физиков». Еще больший накал страстей был и у обладателей третей и четвертой позиций – ВТБ24 и Татфондбанка. Сумма прибавки одинаковая – 7,63 млрд. рублей. С учетом таких данных можно сказать, что ведущие как федеральные, так и местные игроки с одинаковым заметным рвением развивали кредитование физических лиц.
В ведущей десятке самым высоким темпом роста отличился основоположник моды на потребкредитование. Банк «Русский Стандарт» увеличил портфель на 90,3% – с 8,64 млрд. рублей на 1 июля 2012 года до 16,45 млрд. рублей. В абсолютных величинах прибавка третья после Сбера и «АК БАРС» Банка. Тем временем кредитный портфель банка в целом по стране увеличился на 22,4%. В Татарстане в посткризисный период банк Рустама Тарико продвигается семимильными шагами – за последние два года он увеличил свой портфель в 4,3 (!) раза.
Объем кредитов населению, млрд. рублей |
Сразу три банка прибавили по миллиарду: Россельхозбанк, Росбанк, Газпромбанк. При этом Газпромбанк увеличил свой портфель в 2,3 раза – с 0,79 млрд. рублей за первое полугодие 2012 года до 1,83 млрд. рублей за первое полугодие 2013 года.
Хорошую динамику продемонстрировал банк «Аверс»: прирост на 70,5% до 734 млн. рублей. Однако сумма пока еще очень скромная – всего 0,37% от общей суммы всех участников. Данный банк не торопится в сектор «физиков», несмотря на существенные вливания акционеров в конце 2012 года.
С одной стороны, ниша высококонкурентная, масса желающих получить повышенную маржу. С другой стороны, в первом полугодии 2013 года кредитование населения приблизилось к своему пику, и для расширения портфелей многим игрокам пришлось «ослабить гайки», что может привести к ухудшению качества портфелей и росту рисков невозврата.
Объем кредитов населению банка «Русский Стандарт» в РТ, млрд. руб. |
КОПИТЬ ИЛИ ТРАТИТЬ?
Кредиты населению в Татарстане в первом полугодии росли на 10% быстрее, чем депозиты граждан. Тем не менее в первом полугодии 2013 года банки привлекли на 68 млрд. рублей больше вкладов, а кредитов «физикам» выдали больше только на 52,5 млрд. рублей. Таким образом, пока сохраняется положительный баланс в пользу пополнения ресурсной базы. Отношение кредитов населению к депозитам граждан на 1 июля 2013 года составило 58%, что на 5 п.п. больше в сравнении с 53% на 1 июля 2012 года.
Подчеркнем, что в первом полугодии 2012 года наблюдалось более значительное ускорение, когда банки в целом нарастили объем на три четверти. Изменение настроений граждан за 6 месяцев текущего года в пользу стремления сберегать могло быть обусловлено ожиданием кризиса в экономике. Не только предприятия урезали свои инвестпрограммы и поспешили снизить долговую нагрузку, но и наученные горьким опытом 2008 - 2009 годов люди также больше уделили вниманию созданию «финансовой подушки».
Однако позаботиться о своей финансовой безопасности решили далеко не все граждане. Согласно аналитическому отчету бюро кредитных историй «Эквифакс», распространенному в начале июня, доля самых «закредитованных» заемщиков в РФ (с кредитными историями более чем в пяти финучреждениях) значительно выросла за последние шесть лет. Если в 2007 году их было не больше 0,1%, то в мае текущего года показатель достиг 3,52%, причем серьезный рост «закредитованной» популяции граждан начался в апреле 2011 года.
Доли ведущих банков в общей сумме кредитов населению, % |
ЗАЛОЖНИКИ БЫСТРОГО ТЕМПА
Когда мы говорим о росте числа «закредитованных» граждан, нельзя не вспомнить о таких маркетинговых ходах банков, как «кредит на доверии», «без подтверждения доходов», «по двум документам» и т.п. По факту это снижение требований к заемщикам. Как правило, банки выдают такие кредиты под более высокий процент, а менеджеры получают свои бонусы уже сегодня. Тем не менее риски невозвратов ссуд в будущем растут.
Вклады граждан и кредиты населению, млрд. рублей |
Заметим, что в целом по банкам РТ просрочка выросла на 0,18% п.п. до 4,17% по итогам 6 месяцев 2013 года. Ранее мы наблюдали снижение удельного веса просроченных кредитов с 6,2% на 1 июля 2011 года до 3,99% на 1 июля 2012 года.
За счет чего выросла просрочка? Прежде всего упали темпы роста портфелей, а значит, «размыть» плохие кредиты так же эффективно, как в 2012 году, не получилось.
Топ-5 банков по удельному весу просрочки
Наименование |
Удельный вес просрочки в задолженности по кредитам населению на 1 июля 2013, % |
Удельный вес просрочки в задолженности по кредитам населению на 1 июля 2012, % |
Изменение, п.п. |
БИНБАНК |
67,05 |
58,40 |
8,65 |
"ГОРОД" |
22,91 |
5,00 |
17,91 |
ТАТИНВЕСТБАНК |
17,22 |
8,05 |
9,17 |
АВКТОКРЕДИТБАНК |
11,85 |
10,60 |
1,25 |
"РУССКИЙ СТАНДАРТ" |
9,04 |
5,58 |
3,46 |
Несмотря на высокий удельный вес просрочки у Бинбанка, сумма кредитов населению составила всего 0,95 млн. рублей и потому особой угрозы для банка не представляет. Несколько хуже обстоят дела у банка «Город», удельный вес просрочки которого вырос в 4,6 раза до 22,9%. Одна из причин «обнажения» такой цифры – сокращение портфеля «физиков» наполовину – с 314 млн. рублей за первое полугодие 2012 года до 162 млн. рублей за первое полугодие 2013 года.
Тем временем у одного из фаворитов сектора – банка «Русский Стандарт» – ситуация иная. Выше мы отмечали, что портфель потяжелел на 90%. Но удельный вес просроченной задолженности вырос на 3,46 п.п. до 9,04% на 1 июля 2013 года. Значит, качество привлеченных заемщиков таково, что даже удвоение портфеля не помогает «размыть» просрочку...
Топ-30 банков РТ по объему кредитования населения
№ | Наименование КО | Объем кредитов населению на 1.07.2013, млн. руб. | Объем кредитов населению на 1.07.2012, млн. руб. | Абсолютное изменение, млн. руб. | Относительное изменение, % |
1 | СБЕРБАНК | 49838,8 | 39193,6 | 10645,2 | 27,2 |
2 | "АК БАРС" БАНК | 46830,0 | 36464,1 | 10365,9 | 28,4 |
3 | ВТБ24 | 22748,4 | 15113,8 | 7634,6 | 50,5 |
4 | ТАТФОНДБАНК | 19900,1 | 12266,0 | 7634,1 | 62,2 |
5 | "РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 16448,9 | 8642,2 | 7806,7 | 90,3 |
6 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 6949,4 | 5849,8 | 1099,6 | 18,8 |
7 | "СПУРТ" | 4257,3 | 4410,1 | -152,8 | -3,5 |
8 | "БТА-КАЗАНЬ" | 3747,1 | 3290,6 | 456,5 | 13,9 |
9 | РОСБАНК | 3431,4 | 2428,5 | 1002,9 | 41,3 |
10 | КАМКОМБАНК | 3156,9 | 2601,9 | 555,0 | 21,3 |
11 | АКИБАНК | 2379,2 | 1559,9 | 819,3 | 52,5 |
12 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | 2344,6 | 1569,4 | 775,2 | 49,4 |
13 | ГАЗПРОМБАНК | 1831,0 | 791,9 | 1039,1 | 131,2 |
14 | АВТОГРАДБАНК | 1690,2 | 1545,4 | 144,8 | 9,4 |
15 | МДМ БАНК | 1631,8 | 1451,9 | 179,9 | 12,4 |
16 | "УРАЛСИБ" | 1625,8 | 934,5 | 691,3 | 74,0 |
17 | ЭНЕРГОБАНК | 1485,9 | 1192,0 | 293,9 | 24,7 |
18 | ИНТЕХБАНК | 1206,9 | 943,3 | 263,6 | 27,9 |
19 | РОСТ БАНК (БЫВШ."КАЗАНСКИЙ") | 1126,4 | 1248,3 | -121,9 | -9,8 |
20 | БАНК МОСКВЫ | 976,7 | 725,7 | 251,0 | 34,6 |
21 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 845,2 | 563,5 | 281,7 | 50,0 |
22 | "АВЕРС" | 734,0 | 430,5 | 303,5 | 70,5 |
23 | "ЗЕНИТ" | 721,8 | 533,7 | 188,1 | 35,2 |
24 | АБСОЛЮТ БАНК | 668,8 | 920,7 | -251,9 | -27,4 |
25 | БАНК КАЗАНИ | 665,3 | 618,3 | 47,0 | 7,6 |
26 | ТАТСОЦБАНК | 632,4 | 364,1 | 268,3 | 73,7 |
27 | АНКОРБАНК | 456,7 | 409,3 | 47,4 | 11,6 |
28 | "КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ" | 303,1 | 201,5 | 101,6 | 50,4 |
29 | БУЛГАР БАНК | 271,5 | 240,9 | 30,6 | 12,7 |
30 | "КАРА АЛТЫН" | 201,0 | 85,7 | 115,3 | 134,5 |
Итого КО РТ | 90517,2 | 70008,4 | 20508,8 | 29,3 | |
Итого по филиалам | 109809,2 | 77826,3 | 31982,9 | 41,1 | |
Всего по РТ | 200326,4 | 147834,7 | 52491,7 | 35,5 |
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 16
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.